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Oct 25, 2012

－ 股票代码：600361 股票简称：华联综超 公告编号：2012 032 债券代码：122030 债券简称：09京综超

2009年北京华联综合超市股份有限公司公司债券 2012年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”或“公 司”）于2009年11月2日发行的2009年北京华联综合超市股份有限公司公司债券 （以下简称“本期债券”）将于2012年11月2日支付自2011年11月2日至2012年11 月1日期间（以下简称“本年度”）的利息。根据《北京华联综合超市股份有限 公司公开发行公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：2009年北京华联综合超市股份有限公司公司债券

2、债券简称及代码：09京综超（122030）

3、发行人：北京华联综合超市股份有限公司

• 4、发行规模：人民币7亿元

5、债券期限：本期债券的存续期限为6年，第3年末附发行人上调票面利率 选择权和投资者回售选择权

6、债券发行批准机关及文号：本期债券已经中国证监会证监许可[2009]971 号文核准公开发行

7、债券利率：采用固定利率形式，存续期内前3年票面年利率为5.80%，在 债券存续期内前3年固定不变；在本期债券存续期的第3年末，发行人选择上调票 面利率50个基点至6.30%，并在债券存续期后3年固定不变。

8、债券形式：实名制记账式公司债券

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9、计息方式和还本付息方式：在本期债券的计息期限内，每年付息一次； 若投资者放弃回售选择权，则至2015年11月2日一次兑付本金；若投资者部分或 全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在2012年11月2日兑付，未回售部 分债券的本金至2015年11月2日兑付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后 的第1个工作日）。

10、利息登记日：本期债券存续期间，自2010年起每年11月2日之前的第1 个工作日为本期债券的利息登记日。

11、付息日：本期债券存续期间，自2010年起每年11月2日为上一个计息年 度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

12、兑付登记日：2015年11月2日之前的第3个工作日为本期债券本金及最后 一期利息的兑付登记日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人， 均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。

13、兑付日：2015年11月2日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的 第1个工作日）。

14、信用级别：发行人的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。2012 年6月21日，经中诚信证券评估有限公司跟踪评级，发行人主体信用等级为AA， 本期债券信用等级为AA。

15、上市时间和地点：本期债券于2009年12月10日在上海证券交易所上市交 易。

16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）

二、本次付息方案

按照《2009年北京华联综合超市股份有限公司公司债券票面利率公告》，本 期债券的票面利率为5.80%。每手面值1000元的本期债券派发利息为58.00元（含 税）。

三、本次付息债权登记日和付息日

1、本次付息债权登记日：2012年11月1日。

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2、本次付息日：2012年11月2日。

四、本次付息对象

本次付息对象为截至2012年11月1日上海证券交易所收市后，在中证登上海 分公司登记在册的全体“09京综超”持有人。

五、本次付息办法

1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》， 委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、 兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协 议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办 理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度付息日2个交易日前将 本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。

2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给 相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑 付机构领取债券利息。

六、关于利息的税务处理

1、 根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关规定，本期债券个人投资 者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，每手“09京 综超”（面值1000元）实际派发利息为人民币46.40元（税后）。

按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通 知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点 在向持有“09京综超”的个人（包括证券投资基金）支付利息时负责代扣代缴。 如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律 责任由各付息网点自行承担。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，对于持有“09京综 超”的居民企业股东，其债券利息所得税自行缴纳，每手“09京综超”（面值1000 元）实际派发利息为人民币58元（含税）。

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3、对于境外合格机构投资者（QFII），根据国家税务总局《关于中国居民 企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税 函[2009]47号）、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）等规定，QFII取得的本期债券利息应缴纳10%的企业所得税，并由本公司代 扣代缴。请截至付息债权登记日2012年11月1日上海证券交易所收市后持有“09 京综超”的QFII协助本公司办理所得税事宜，具体如下：

（1）请截至付息债权登记日2012年11月1日上海证券交易所收市后持有“09 京综超”的QFII最晚于2012年11月15日前（含当日）填写所附表格（详见附件1） 并传真至本公司证券部，原件请签章后寄送至本公司证券部；

（2）请上述QFII最晚于2012年11月15日前（含当日），将应纳税款划至本 公司银行帐户（详见附件2），用途填写“09京综超纳税款”，由本公司向税务 机关缴纳税款。税款划出后，请尽快与本公司证券部联系并确认。

（3）如上述QFII等非居民企业已在所得发生地主管税务机关缴纳上述债券 利息应纳税款或已进行相应的纳税申报，请于2012年11月15日前（含当日），除 提供上述第（1）项资料外，还应向本公司证券部提供证券账户卡复印件（需加 盖公章）、QFII证券投资业务许可证复印件（需加盖公章）和相关纳税证明文件 （包括但不限于向中国税务机关缴纳了企业所得税的税收通用缴款书/完税凭证 原件、向中国税务机关递交的企业所得税预缴纳税申报表原件、纳税依据），上 述在规定时间内提供的资料经本公司审核同意后，将不再安排相应债券利息应纳 税款的代扣代缴。所有QFII等非居民企业应提供的文件需以专人送达或邮寄的方 式在上述规定的时间内送达至本公司证券部。

（4）如上述QFII等非居民企业未履行上述债券利息企业所得税的纳税或纳 税申报义务导致本公司无法完成代扣代缴，由此产生的法律责任由各非居民企业 自行承担。

七、本期债券付息的相关机构

1、发行人：北京华联综合超市股份有限公司

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办公地址：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号

法定代表人：彭小海

联系人：李春生、黄仁静 联系电话：010-57391823 传 真：010-57391823 邮 编：102605

2、保荐人 / 主承销商 / 债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区朝内大街188号

法定代表人：王常青 联系人：吕晓峰、郭瑛英、闫明庆、曾琨杰 联系电话：010-85130588 传 真：010-65185227

邮 编：100010

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

联系人：徐瑛 联系电话：021-68870114 邮政编码：200120

八、咨询联系方式

咨询机构：北京华联综合超市股份有限公司证券部 办公地址：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号

联系人：李春生、黄仁静 联系电话：010-57391823 传 真：010-57391823 邮 编：102605

本公告同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》披露。

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特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司 2012年10月25日

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附件 1 ：

“ 09 京综超”付息事宜之 QFII 情况表

项目	中文	英文
居民国（地区）
在其居民国（地区）名称
在中国境内名称
在其居民国（地区）地址
在中国境内办公地址（若有）
付息债权登记日（2012 年11 月1 日） 收市后持债张数（张）
债券利息（税前）（人民币：元）
债券利息所得应纳税款（人民币：元）

填写人：

联系电话：

公司名称及签章：

日期：

7

附件 2 ：

收款银行：工行北京分行营业部 收款银行帐号：0200000319201932287 收款银行帐户名称：北京华联综合超市股份有限公司 咨询电话：010-57391823 传真：010-57391823

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