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Oct 19, 2012

－ 股票代码：600361 股票简称：华联综超 公告编号：2012 029 债券代码：122030 债券简称：09京综超

北京华联综合超市股份有限公司

关于“ 09 京综超”公司债券上调票面利率的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《北京华联综合超市股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所 设定的上调票面利率选择权，发行人北京华联综合超市股份有限公司有权在本期 债券存续期间第3个付息日，即2012年11月2日，上调本期债券后续期限的票面利 率。

本期债券在存续期内前3年票面年利率为5.80%，在债券存续期内前3年固定 不变；在本期债券存续期的第3年末，发行人选择上调票面利率50个基点至6.30%， 并在债券存续期后3年固定不变。

一、释义

除非特别说明，以下简称在文中含义如下：

公司、本公司、 发行人或华联 综超	指	北京华联综合超市股份有限公司
本期债券、本期 公司债券、09 京综超	指	2009 年北京华联综合超市股份有限公司公司债券，上市 代码为“122030”
回售	指	“09 京综超”公司债券的持有人可选择将其持有的全部 或部分“09 京综超”在债券存续期间第3 个付息日按照 100 元/张的价格回售给本公司，本次回售对应的日期为 “09 京综超”公司债券的存续期间第3 个付息日（2012 年11 月2日）
付息日	指	本期债券存续期间，自2010 年起每年11 月2 日为上一 个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺 延至其后的第1个工作日）。2012年的付息日为2012年 11 月2日

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证券登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 元 指 人民币元

二、本期债券的基本情况

1、债券名称：2009年北京华联综合超市股份有限公司公司债券

• 2、债券简称及代码：09京综超（122030）

• 3、发行人：北京华联综合超市股份有限公司

• 4、发行规模：人民币7亿元

• 5、债券期限：本期债券的存续期限为6年，第3年末附发行人上调票面利率

• 选择权和投资者回售选择权

6、债券发行批准机关及文号：本期债券已经中国证监会证监许可[2009]971 号文核准公开发行

7、债券利率：采用固定利率形式，存续期内前3年票面年利率为5.80%，在 债券存续期内前3年固定不变；在本期债券存续期的第3年末，发行人选择上调票 面利率50个基点至6.30%，并在债券存续期后3年固定不变。

8、债券形式：实名制记账式公司债券

9、计息方式和还本付息方式：在本期债券的计息期限内，每年付息一次； 若投资者放弃回售选择权，则至2015年11月2日一次兑付本金；若投资者部分或 全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在2012年11月2日兑付，未回售部 分债券的本金至2015年11月2日兑付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后 的第1个工作日）。

10、利息登记日：本期债券存续期间，自2010年起每年11月2日之前的第1 个工作日为本期债券的利息登记日。

11、付息日：本期债券存续期间，自2010年起每年11月2日为上一个计息年 度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

12、信用级别：发行人的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。2012 年6月21日，经中诚信证券评估有限公司跟踪评级，发行人主体信用等级为AA， 本期债券信用等级为AA。

13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司。

三、 联系人及联系方式

联 系 人：李春生、黄仁静

联系地址：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208 号

－ 电 话：010 57391823 － 传 真：010 57391823

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特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司董事会 2012年10月19日

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