INNOSPACE Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2024

Jun 25, 2024

증권발행실적보고서 2.8 주식회사 이노스페이스 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 06월 25일
회 사 명 :	주식회사 이노스페이스
대 표 이 사 :	김 수 종
본 점 소 재 지 :	세종특별자치시 가름로 232, A동 412호 (어진동 , 세종비지니스센터 )
	(전 화) 044-998 - 0864
	(홈페이지) http://www.innospc.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사 (성 명) 김 찬 중
	(전 화) 044-998- 0864

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업기타 운송장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

주1) 당사는 기타 운송장비 제조업 하위 분류인 유인 항공기, 항공 우주선 및 보조장치 제조업(C31311)에 속해 있습니다.

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개57,589,000,000주1

구분	발행총액	비고

주1) 발행총액은 신주모집 1,330,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 23,094주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024년 06월 20일2024년 06월 21일2024년 06월 25일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 미래에셋증권(주)1,250,20054,133,660,00094.0대표주관회사신한투자증권(주)79,8003,455,340,0006.0인수회사1,330,00057,589,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1) 상장주선인의 의무인수분 23,094주에 대한 인수금액은 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합44,3003.33144,3001,918,190,0000.02144,3001,918,190,0003.33기관투자자953,20071.672,152953,20041,273,560,0000.502,152953,20041,273,560,00071.67일반투자자332,50025.00457,397382,613,9508,283,592,017,50099.48207,215332,50014,397,250,00025.001,330,000459,550383,611,4508,326,783,767,500209,3681,330,00057,589,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1)	금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 166,25050.00일괄청약방식166,25050.00332,500100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황 [미래에셋증권]

	(단위 : 주, 건, %)

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당 추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당 추가배정수량	비례배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	307,170	6,143,400	122,497	-	122,497	1	122,497	-	-	-	-	-	122,497	1.99%
30	3,941	118,230	1,548	-	1,548	1	1,548	-	-	-	-	-	1,548	1.31%
40	3,828	153,120	1,510	-	1,510	1	1,510	-	-	-	-	-	1,510	0.99%
50	3,535	176,750	1,399	-	1,399	1	1,399	-	-	-	-	-	1,399	0.79%
60	967	58,020	381	-	381	1	381	-	-	-	-	-	381	0.66%
70	770	53,900	308	-	308	1	308	-	-	-	-	-	308	0.57%
80	522	41,760	182	-	182	1	182	-	-	-	-	-	182	0.44%
90	815	73,350	333	-	333	1	333	-	-	-	-	-	333	0.45%
100	4,579	457,900	1,801	-	1,801	1	1,801	-	-	-	-	-	1,801	0.39%
200	2,408	481,600	945	-	945	1	945	-	-	-	-	-	945	0.20%
300	1,123	336,900	420	-	420	1	420	-	-	-	-	-	420	0.12%
400	1,410	564,000	562	-	562	1	562	-	-	-	-	-	562	0.10%
500	1,171	585,500	464	-	464	1	464	-	-	-	-	-	464	0.08%
600	614	368,400	231	-	231	1	231	-	-	-	-	-	231	0.06%
700	497	347,900	206	-	206	1	206	-	-	-	-	-	206	0.06%
800	432	345,600	157	-	157	1	157	-	-	-	-	-	157	0.05%
900	579	521,100	216	-	216	1	216	-	-	-	-	-	216	0.04%
1,000	834	834,000	327	-	327	1	327	-	-	-	-	-	327	0.04%
1,100	386	424,600	155	-	155	1	155	-	-	-	-	-	155	0.04%
1,200	570	684,000	219	-	219	1	219	-	-	-	-	-	219	0.03%
1,300	600	780,000	240	-	240	1	240	-	-	-	-	-	240	0.03%
1,400	1,061	1,485,400	395	-	395	1	395	-	-	-	-	-	395	0.03%
-	-	166	1	166	166	0.01%
1,500	5,402	8,103,000	2,173	-	2,173	1	2,173	-	-	5,402	1	5,402	7,575	0.09%
1,600	7,917	12,667,200	3,172	-	3,172	1	3,172	-	-	7,917	1	7,917	11,089	0.09%
1,700	3,012	5,120,400	1,192	-	1,192	1	1,192	-	-	3,012	1	3,012	4,204	0.08%
1,800	1,439	2,590,200	577	-	577	1	577	-	-	1,439	1	1,439	2,016	0.08%
1,900	634	1,204,600	259	-	259	1	259	-	-	634	1	634	893	0.07%
2,000	1,224	2,448,000	536	-	536	1	536	-	-	1,224	1	1,224	1,760	0.07%
2,100	460	966,000	180	-	180	1	180	-	-	460	1	460	640	0.07%
2,200	816	1,795,200	349	-	349	1	349	-	-	816	1	816	1,165	0.06%
2,300	1,388	3,192,400	573	-	573	1	573	-	-	1,388	1	1,388	1,961	0.06%
2,400	724	1,737,600	282	-	282	1	282	724	1	-	-	724	1,006	0.06%
2,500	637	1,592,500	267	-	267	1	267	637	1	-	-	637	904	0.06%
2,600	361	938,600	139	-	139	1	139	361	1	-	-	361	500	0.05%
2,700	314	847,800	126	-	126	1	126	314	1	-	-	314	440	0.05%
2,800	342	957,600	150	-	150	1	150	342	1	-	-	342	492	0.05%
2,900	228	661,200	79	-	79	1	79	228	1	-	-	228	307	0.05%
3,000	509	1,527,000	182	-	182	1	182	509	1	-	-	509	691	0.05%
3,100	195	604,500	80	-	80	1	80	195	1	-	-	195	275	0.05%
3,200	327	1,046,400	132	-	132	1	132	327	1	-	-	327	459	0.04%
3,300	221	729,300	95	-	95	1	95	221	1	-	-	221	316	0.04%
3,400	217	737,800	72	-	72	1	72	217	1	-	-	217	289	0.04%
3,500	222	777,000	92	-	92	1	92	222	1	-	-	222	314	0.04%
3,600	236	849,600	87	-	87	1	87	236	1	-	-	236	323	0.04%
3,700	340	1,258,000	137	-	137	1	137	340	1	-	-	340	477	0.04%
3,800	928	3,526,400	394	-	394	1	394	928	1	928	1	1,856	2,250	0.06%
3,900	1,119	4,364,100	442	-	442	1	442	1,119	1	1,119	1	2,238	2,680	0.06%
4,000	1,382	5,528,000	521	-	521	1	521	1,382	1	1,382	1	2,764	3,285	0.06%
4,100	344	1,410,400	141	-	141	1	141	344	1	344	1	688	829	0.06%
4,200	391	1,642,200	176	-	176	1	176	391	1	391	1	782	958	0.06%
4,300	197	847,100	87	-	87	1	87	197	1	197	1	394	481	0.06%
4,400	191	840,400	73	-	73	1	73	191	1	191	1	382	455	0.05%
4,500	437	1,966,500	201	-	201	1	201	437	1	437	1	874	1,075	0.05%
4,600	568	2,612,800	234	-	234	1	234	568	1	568	1	1,136	1,370	0.05%
4,700	314	1,475,800	130	-	130	1	130	628	2	-	-	628	758	0.05%
4,800	205	984,000	80	-	80	1	80	410	2	-	-	410	490	0.05%
4,900	133	651,700	42	-	42	1	42	266	2	-	-	266	308	0.05%
5,000	929	4,645,000	360	-	360	1	360	1,858	2	-	-	1,858	2,218	0.05%
5,500	623	3,426,500	236	-	236	1	236	1,246	2	-	-	1,246	1,482	0.04%
6,000	888	5,328,000	354	-	354	1	354	1,776	2	-	-	1,776	2,130	0.04%
6,500	1,795	11,667,500	720	-	720	1	720	3,590	2	1,795	1	5,385	6,105	0.05%
7,000	877	6,139,000	336	-	336	1	336	1,754	2	877	1	2,631	2,967	0.05%
7,500	533	3,997,500	214	-	214	1	214	1,599	3	-	-	1,599	1,813	0.05%
8,000	696	5,568,000	298	-	298	1	298	2,088	3	-	-	2,088	2,386	0.04%
8,500	1,022	8,687,000	413	-	413	1	413	3,066	3	1,022	1	4,088	4,501	0.05%
9,000	2,325	20,925,000	939	-	939	1	939	6,975	3	2,325	1	9,300	10,239	0.05%
9,500	612	5,814,000	245	-	245	1	245	2,448	4	-	-	2,448	2,693	0.05%
10,000	956	9,560,000	392	-	392	1	392	3,824	4	-	-	3,824	4,216	0.04%
11,000	1,151	12,661,000	473	-	473	1	473	4,604	4	1,151	1	5,755	6,228	0.05%
12,000	604	7,248,000	245	-	245	1	245	3,020	5	-	-	3,020	3,265	0.05%
13,000	698	9,074,000	272	-	272	1	272	3,490	5	-	-	3,490	3,762	0.04%
14,000	741	10,374,000	271	-	271	1	271	3,705	5	741	1	4,446	4,717	0.05%
15,000	668	10,020,000	280	-	280	1	280	4,008	6	-	-	4,008	4,288	0.04%
16,000	503	8,048,000	220	-	220	1	220	3,018	6	503	1	3,521	3,741	0.05%
17,000	262	4,454,000	87	-	87	1	87	1,834	7	-	-	1,834	1,921	0.04%
18,000	425	7,650,000	177	-	177	1	177	2,975	7	425	1	3,400	3,577	0.05%
19,000	243	4,617,000	109	-	109	1	109	1,944	8	-	-	1,944	2,053	0.04%
20,000	371	7,420,000	151	-	151	1	151	2,968	8	-	-	2,968	3,119	0.04%
21,000	198	4,158,000	80	-	80	1	80	1,584	8	198	1	1,782	1,862	0.04%
22,000	250	5,500,000	107	-	107	1	107	2,250	9	-	-	2,250	2,357	0.04%
23,000	276	6,348,000	110	-	110	1	110	2,484	9	276	1	2,760	2,870	0.05%
24,000	152	3,648,000	47	-	47	1	47	1,520	10	-	-	1,520	1,567	0.04%
25,000	169	4,225,000	60	-	60	1	60	1,690	10	169	1	1,859	1,919	0.05%
26,000	127	3,302,000	57	-	57	1	57	1,397	11	-	-	1,397	1,454	0.04%
27,000	154	4,158,000	57	-	57	1	57	1,694	11	-	-	1,694	1,751	0.04%
28,000	140	3,920,000	56	-	56	1	56	1,540	11	140	1	1,680	1,736	0.04%
29,000	102	2,958,000	41	-	41	1	41	1,224	12	-	-	1,224	1,265	0.04%
30,000	2,287	68,610,000	920	-	920	1	920	27,444	12	2,287	1	29,731	30,651	0.04%
합계	391,963	367,387,230	156,275	-	156,275	-	156,275	116,351	-	39,924	-	156,275	312,550	0.09%

주1)	당사는 전체 청약건수 392,291건(청약주식수 367,480,890주) 중 중복청약 등 부적격 청약 328건(청약주식수 73,660주)을 제외한 유효한 청약 391,963건(청약주식수 367,387,230주)에 대하여 배정하였습니다.
주2)	균등배정에서는 일반청약자 배정물량 312,550주 중 156,275주(50.0%)를 배정하였으며, 1인당 균등배정 주식수는 0주 또는 1주입니다.
주3)	비례배정에서는 남은 156,275주에 대해 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨배정하였습니다.

[신한투자증권]

	(단위 : 주, 건, %)

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당 추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당 추가배정수량	비례배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	44,991	899,820	-	-	6,966	1	6,966	-	-	-	-	-	6,966	0.77%
30	1,440	43,200	-	-	211	1	211	-	-	-	-	-	211	0.49%
40	1,392	55,680	-	-	233	1	233	-	-	-	-	-	233	0.42%
50	1,373	68,650	-	-	204	1	204	-	-	-	-	-	204	0.30%
60	430	25,800	-	-	68	1	68	-	-	-	-	-	68	0.26%
70	241	16,870	-	-	36	1	36	-	-	-	-	-	36	0.21%
80	224	17,920	-	-	24	1	24	-	-	-	-	-	24	0.13%
90	249	22,410	-	-	29	1	29	-	-	-	-	-	29	0.13%
100	1,151	115,100	-	-	171	1	171	-	-	-	-	-	171	0.15%
150	397	59,550	-	-	58	1	58	-	-	-	-	-	58	0.10%
200	545	109,000	-	-	90	1	90	-	-	-	-	-	90	0.08%
250	232	58,000	-	-	46	1	46	-	-	-	-	-	46	0.08%
300	212	63,600	-	-	35	1	35	-	-	-	-	-	35	0.06%
350	109	38,150	-	-	13	1	13	-	-	-	-	-	13	0.03%
400	162	64,800	-	-	21	1	21	-	-	-	-	-	21	0.03%
450	223	100,350	-	-	36	1	36	-	-	-	-	-	36	0.04%
500	264	132,000	-	-	40	1	40	-	-	-	-	-	40	0.03%
550	72	39,600	-	-	7	1	7	-	-	-	-	-	7	0.02%
600	189	113,400	-	-	24	1	24	-	-	-	-	-	24	0.02%
650	75	48,750	-	-	12	1	12	-	-	-	-	-	12	0.02%
700	109	76,300	-	-	20	1	20	-	-	-	-	-	20	0.03%
750	58	43,500	-	-	12	1	12	-	-	-	-	-	12	0.03%
800	155	124,000	-	-	30	1	30	-	-	-	-	-	30	0.02%
850	100	85,000	-	-	17	1	17	-	-	-	-	-	17	0.02%
900	264	237,600	-	-	32	1	32	-	-	55	1	55	87	0.04%
950	201	190,950	-	-	31	1	31	201	1	-	-	201	232	0.12%
1,000	560	560,000	-	-	82	1	82	560	1	-	-	560	642	0.11%
1,100	367	403,700	-	-	52	1	52	367	1	-	-	367	419	0.10%
1,200	7,306	8,767,200	-	-	1,128	1	1,128	7,306	1	-	-	7,306	8,434	0.10%
1,300	215	279,500	-	-	36	1	36	215	1	-	-	215	251	0.09%
1,400	79	110,600	-	-	13	1	13	79	1	-	-	79	92	0.08%
1,500	57	85,500	-	-	15	1	15	57	1	-	-	57	72	0.08%
1,600	52	83,200	-	-	11	1	11	52	1	-	-	52	63	0.08%
1,700	28	47,600	-	-	5	1	5	28	1	-	-	28	33	0.07%
1,800	1,055	1,899,000	-	-	167	1	167	1,055	1	-	-	1,055	1,222	0.06%
합계	64,577	15,086,300	-	-	9,975	-	9,975	9,920	-	55	-	9,975	19,950	0.13%

주1)	당사는 일반배정물량 19,950주를 균등배정 9,975주(50.0%), 비례배정9,975주(50.0%)로 배정하였습니다.
주2)	일반 청약자의 청약건수는 64,577건으로 균등배정방식 배정물량 9,975주를 초과하였기 때문에 균등배정주식수는 0주이며, 균등배정방식 배정물량 9,975주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.
주3)	비례배정에서는 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 900주 단위에서 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약------1,3300.24--2,59054.763,9200.413개월 확약------7,0301.28----7,0300.741개월 확약----5101.189700.18----1,4800.1615일 확약----8401.954,6900.85----5,5300.58208,140100.003,130100.0041,76096.87537,06097.46143,010100.002,14045.24935,24098.12208,140100.003,130100.0043,110100.00551,080100.00143,010100.004,730100.00953,200100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

	(단위 : 주, %)

구 분	주주명	주식의종류	유상증자 전		유상증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주등	김수종	보통주	1,970,000	24.56	1,970,000	21.01
소계	보통주	1,970,000	24.56	1,970,000	21.01
1%이상소유주주	코오롱 2017 4차산업혁명 투자조합	보통주	573,300	7.15	573,300	6.11
코오롱글로텍 주식회사	보통주	547,064	6.82	547,064	5.83
컴퍼니케이 고성장펀드	보통주	463,700	5.78	463,700	4.95
인터베스트 창업초기투자조합	보통주	457,734	5.71	457,734	4.88
코오롱 2020 소재부품장비 투자조합	보통주	312,100	3.89	312,100	3.33
한국산업은행	보통주	268,600	3.35	268,600	2.86
케이디비씨-엘앤에스 디지털혁신 투자조합	보통주	221,600	2.76	221,600	2.36
2021 토니브릿지 투자조합	보통주	221,600	2.76	221,600	2.36
뉴웨이브 제6호 투자조합	보통주	201,600	2.51	201,600	2.15
신한-알바트로스 기술투자펀드	보통주	170,600	2.13	170,600	1.82
한국투자 Re-Up II 펀드	보통주	169,000	2.11	169,000	1.80
코오롱인더스트리㈜	보통주	162,339	2.02	162,339	1.73
케이투엑스페디오2호투자조합	보통주	161,200	2.01	161,200	1.72
에스브이 유니콘 성장펀드	보통주	147,800	1.84	147,800	1.58
아타카마 8호 개인투자조합	보통주	148,000	1.84	148,000	1.58
아이엠엠 Growth 벤처펀드 제1호	보통주	146,103	1.82	146,103	1.56
세방주식회사	보통주	140,400	1.75	140,400	1.50
2022토니브릿지투자조합	보통주	107,400	1.34	107,400	1.15
하나혁신 벤처스케일업펀드	보통주	105,300	1.31	105,300	1.12
퓨처플레이-신한 테크이노베이션 제1호	보통주	105,300	1.31	105,300	1.12
소계	보통주	4,830,740	60.21	4,830,740	51.52
주요주주 지분율 합계		보통주	6,800,740	84.77	6,800,740	72.54

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2024년 06월 28일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2024년 07월 02일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)	2024년 06월 19일(수)
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2024년 06월 19일(수)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2024년 06월 19일(수)에 발행조건 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다. 2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)신한투자증권㈜ 홈페이지(http://shinhansec.com)	2024년 06월 20일(목)

일반청약자에 대한 청약공고는 2024년 06월 20일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜, 인수회사인 신한투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)신한투자증권㈜ 홈페이지(http://shinhansec.com)	2024년 06월 25일(화)

일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 06월 25일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜, 인수회사인 신한투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. 4. 증권신고서 공시 가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일 - 2024년 05월 03일 (증권신고서) - 2024년 05월 23일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2024년 06월 07일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2024년 06월 19일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) 나. 서면문서 - 1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 - 2) 주식회사 이노스페이스: 세종특별자치시 가름로 232, A동 412호 (어진동 , 세종비지니스센터 ) - 3) 미래에셋증권 주식회사 - 본점: 서울특별시 중구 을지로5길 26 - 4) 신한투자증권 주식회사 - 본점: 서울특별시 영등포구 여의대로 70 다. 투자설명서 제출일 - 2024년 05월 03일 (예비투자설명서) - 2024년 05월 23일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) - 2024년 06월 07일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) - 2024년 06월 17일 (투자설명서) - 2024년 06월 19일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주57,589,000,00043,3001,330,00057,589,000,000-57,589,000,00043,3001,330,00057,589,000,000------------57,589,000,00043,3001,330,00057,589,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 26,587,000,000-28,552,029,800--2,449,970,20057,589,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1)	당사는 금번 공모자금을 시설자금 및 운영자금 등으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다
주2)	상기 금액은 상장주선인 의무인수금액(999,970,200원)이 포함되지 아니하였습니다.
주3)	기타의 경우 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.