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INNOSPACE Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025
Nov 6, 2025
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Capital/Financing Update
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증권신고서(지분증권) 6.1 주식회사 이노스페이스 증권발행조건확정
| 금융위원회 귀중 | 2025년 11월 06일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 이노스페이스 |
| 대 표 이 사 : | 김수종 |
| 본 점 소 재 지 : | 세종특별자치시 가름로 232, A동 412호 (어진동, 세종비지니스센터) |
| (전 화) 1899-2329 | |
| (홈페이지) http://www.innospc.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO (성 명) 김찬중 |
| (전 화) 1899-2329 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 08월 18일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 보통주 4,300,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 11,270원 (최종 발행가액 기준)
4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정에 따른 정정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| 금번 [발행조건확정] 증권신고서의 최종 발행가액 확정에 따른 정정사항은 분홍색 글씨로 기재하였습니다. | ||||
| ※ '요약정보'는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.※ '요약정보' 이외 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다. | ||||
| 요약정보 | ||||
| 2. 모집 또는 매출에 관한 사항 | 아니오 | 최종 발행가액 확정에 따른 정정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||||
| 1. 공모개요 | 아니오 | 최종 발행가액 확정에 따른 정정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항가. 모집 또는 매출 조건 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 | ||
| Ⅴ. 자금의 사용목적 | 아니오 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
(주1) 정정 전
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출)방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 4,300,000 | 1,000 | 11,270 | 48,461,000,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 | 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 | ||
|---|---|---|---|
| 인수 | 아니오 | 해당없음 | 해당없음 |
| 인수(주선)인 | 증권의종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 키움증권 | 보통주 | 1,720,000 | 19,384,400,000 | 인수수수료: 모집총액의 1.8%실권수수료: 잔액인수의 18.0%(실권금액 50억원 이하) 잔액인수의 20.0%(실권금액 50억원 초과) | 잔액인수 |
| 공동 | 한양증권 | 보통주 | 1,290,000 | 14,538,300,000 | 인수수수료: 모집총액의 1.8%실권수수료: 잔액인수의 18.0%(실권금액 50억원 이하) 잔액인수의 20.0%(실권금액 50억원 초과) | 잔액인수 |
| 인수 | 엘에스증권 | 보통주 | 1,290,000 | 14,538,300,000 | 인수수수료: 모집총액의 1.8%실권수수료: 잔액인수의 18.0%(실권금액 50억원 이하) 잔액인수의 20.0%(실권금액 50억원 초과) | 잔액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 11월 10일 ~ 2025년 11월 11일 | 2025년 11월 18일 | 2025년 11월 12일 | 2025년 11월 17일 | 2025년 09월 26일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | |
|---|---|
| 시작일 | 종료일 |
| --- | --- |
| 2025년 08월 19일 | 2025년 11월 05일 |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| --- | --- |
| 채무상환자금 | 15,000,000,000 |
| 운영자금 | 28,461,000,000 |
| 시설자금 | 5,000,000,000 |
| 발행제비용 | 1,000,000,000 |
| 신주인수권에 관한 사항 | ||
|---|---|---|
| 행사대상증권 | 행사가격 | 행사기간 |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
| 일반청약자 환매청구권 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 부여사유 | 행사가능 투자자 | 부여수량 | 행사기간 | 행사가격 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | 주요사항보고서(유무상증자결정)-2025.08.18 |
| 【기 타】 | 1) 금번 (주)이노스페이스의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 키움증권(주)이며, 공동주관회사는 한양증권(주), 인수회사는 엘에스증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사, 공동주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 1차 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2025년 11월 13일과 2025년 11월 14일 2일간입니다.5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 25,000주(액면가 1,000원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
(주1) 정정 후
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출)방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 4,300,000 | 1,000 | 11,270 | 48,461,000,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 | 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 | ||
|---|---|---|---|
| 인수 | 아니오 | 해당없음 | 해당없음 |
| 인수(주선)인 | 증권의종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 키움증권 | 보통주 | 1,720,000 | 19,384,400,000 | 인수수수료: 모집총액의 1.8%실권수수료: 잔액인수의 18.0%(실권금액 50억원 이하) 잔액인수의 20.0%(실권금액 50억원 초과) | 잔액인수 |
| 공동 | 한양증권 | 보통주 | 1,290,000 | 14,538,300,000 | 인수수수료: 모집총액의 1.8%실권수수료: 잔액인수의 18.0%(실권금액 50억원 이하) 잔액인수의 20.0%(실권금액 50억원 초과) | 잔액인수 |
| 인수 | 엘에스증권 | 보통주 | 1,290,000 | 14,538,300,000 | 인수수수료: 모집총액의 1.8%실권수수료: 잔액인수의 18.0%(실권금액 50억원 이하) 잔액인수의 20.0%(실권금액 50억원 초과) | 잔액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 11월 10일 ~ 2025년 11월 11일 | 2025년 11월 18일 | 2025년 11월 12일 | 2025년 11월 17일 | 2025년 09월 26일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | |
|---|---|
| 시작일 | 종료일 |
| --- | --- |
| 2025년 08월 19일 | 2025년 11월 05일 |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| --- | --- |
| 채무상환자금 | 15,000,000,000 |
| 운영자금 | 28,461,000,000 |
| 시설자금 | 5,000,000,000 |
| 발행제비용 | 1,000,000,000 |
| 신주인수권에 관한 사항 | ||
|---|---|---|
| 행사대상증권 | 행사가격 | 행사기간 |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
| 일반청약자 환매청구권 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 부여사유 | 행사가능 투자자 | 부여수량 | 행사기간 | 행사가격 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | 주요사항보고서(유무상증자결정)-2025.08.18 |
| 【기 타】 | 1) 금번 (주)이노스페이스의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 키움증권(주)이며, 공동주관회사는 한양증권(주), 인수회사는 엘에스증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사, 공동주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 최종 발행가액으로 산정된 것입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2025년 11월 13일과 2025년 11월 14일 2일간입니다.5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 25,000주(액면가 1,000원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
(주2) 정정 전
당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 키움증권(주), 한양증권(주), 엘에스증권(주)과 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 4,300,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
(단위 : 원, 주)
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 4,300,000 | 1,000 | 11,270 | 48,461,000,000 | 주주배정 후 실권주 일반공모 |
주1) 이사회 결의일 : 2025년 08월 18일, 2025년 09월 09일 주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.
발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 1차발행가액의 산출근거 1차발행가액은 신주배정기준일전 제 3거래일을 기산일로 하여 코스닥 시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 다음의 산식에 의하여 산정된 발행가액을 1차 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다.
| 기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】 | ||
| ▶ 1차발행가액 | \= | ---------------------------------------- |
| 1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】 |
상기 방법에 따라 산정된 1차발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일 전 3거래일에 확정발행가액이 결정될 예정입니다.
| [1차발행가액 산정표] | |
| (기산일 : 2025년 09월 23일) | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
| 1 | 2025/08/25 | 12,630 | 51,912 | 641,496,905 |
| 2 | 2025/08/26 | 13,750 | 66,411 | 892,237,975 |
| 3 | 2025/08/27 | 14,870 | 82,546 | 1,199,243,175 |
| 4 | 2025/08/28 | 14,840 | 30,126 | 448,244,960 |
| 5 | 2025/08/29 | 14,860 | 32,070 | 481,378,430 |
| 6 | 2025/09/01 | 13,990 | 40,565 | 576,626,535 |
| 7 | 2025/09/02 | 14,200 | 15,368 | 216,141,900 |
| 8 | 2025/09/03 | 14,760 | 15,795 | 231,588,290 |
| 9 | 2025/09/04 | 14,820 | 14,572 | 216,404,710 |
| 10 | 2025/09/05 | 15,080 | 19,152 | 286,497,150 |
| 11 | 2025/09/08 | 15,280 | 26,965 | 414,672,910 |
| 12 | 2025/09/09 | 15,310 | 21,696 | 329,950,355 |
| 13 | 2025/09/10 | 15,110 | 11,827 | 179,291,530 |
| 14 | 2025/09/11 | 15,400 | 29,383 | 454,524,190 |
| 15 | 2025/09/12 | 15,700 | 14,184 | 220,383,345 |
| 16 | 2025/09/15 | 16,270 | 30,472 | 491,067,640 |
| 17 | 2025/09/16 | 16,620 | 32,826 | 538,567,250 |
| 18 | 2025/09/17 | 16,430 | 25,715 | 421,893,945 |
| 19 | 2025/09/18 | 17,000 | 54,491 | 923,395,520 |
| 20 | 2025/09/19 | 17,000 | 159,402 | 2,806,016,405 |
| 21 | 2025/09/22 | 16,560 | 45,102 | 744,814,160 |
| 22 | 2025/09/23 | 16,550 | 47,519 | 797,355,375 |
| 1개월 가중산술평균주가(A) | 15,564.81원 | |||
| 1주일 가중산술평균주가(B) | 17,137.20원 | |||
| 기산일 가중산술평균주가(C) | 16,779.72원 | |||
| A,B,C의 산술평균(D) | 16,493.91원 | [(A)+(B)+(C)]/3 | ||
| 기준주가[Min(C,D)] | 16,493.91원 | (C)와 (D)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 25% | |||
| 예정발행가액 | 11,270.00원 | 기준주가 X (1- 할인율)1차발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) |
(후략) (주2) 정정 후
당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 키움증권(주), 한양증권(주), 엘에스증권(주)과 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 4,300,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
(단위 : 원, 주)
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 4,300,000 | 1,000 | 11,270 | 48,461,000,000 | 주주배정 후 실권주 일반공모 |
주1) 이사회 결의일 : 2025년 08월 18일, 2025년 09월 09일 주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 최종 발행가액 기준입니다.
발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 1차발행가액의 산출근거 1차발행가액은 신주배정기준일전 제 3거래일을 기산일로 하여 코스닥 시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 다음의 산식에 의하여 산정된 발행가액을 1차 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다.
| 기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】 | ||
| ▶ 1차발행가액 | \= | ---------------------------------------- |
| 1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】 |
상기 방법에 따라 산정된 1차발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일 전 3거래일에 확정발행가액이 결정될 예정입니다.
| [1차발행가액 산정표] | |
| (기산일 : 2025년 09월 23일) | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
| 1 | 2025/08/25 | 12,630 | 51,912 | 641,496,905 |
| 2 | 2025/08/26 | 13,750 | 66,411 | 892,237,975 |
| 3 | 2025/08/27 | 14,870 | 82,546 | 1,199,243,175 |
| 4 | 2025/08/28 | 14,840 | 30,126 | 448,244,960 |
| 5 | 2025/08/29 | 14,860 | 32,070 | 481,378,430 |
| 6 | 2025/09/01 | 13,990 | 40,565 | 576,626,535 |
| 7 | 2025/09/02 | 14,200 | 15,368 | 216,141,900 |
| 8 | 2025/09/03 | 14,760 | 15,795 | 231,588,290 |
| 9 | 2025/09/04 | 14,820 | 14,572 | 216,404,710 |
| 10 | 2025/09/05 | 15,080 | 19,152 | 286,497,150 |
| 11 | 2025/09/08 | 15,280 | 26,965 | 414,672,910 |
| 12 | 2025/09/09 | 15,310 | 21,696 | 329,950,355 |
| 13 | 2025/09/10 | 15,110 | 11,827 | 179,291,530 |
| 14 | 2025/09/11 | 15,400 | 29,383 | 454,524,190 |
| 15 | 2025/09/12 | 15,700 | 14,184 | 220,383,345 |
| 16 | 2025/09/15 | 16,270 | 30,472 | 491,067,640 |
| 17 | 2025/09/16 | 16,620 | 32,826 | 538,567,250 |
| 18 | 2025/09/17 | 16,430 | 25,715 | 421,893,945 |
| 19 | 2025/09/18 | 17,000 | 54,491 | 923,395,520 |
| 20 | 2025/09/19 | 17,000 | 159,402 | 2,806,016,405 |
| 21 | 2025/09/22 | 16,560 | 45,102 | 744,814,160 |
| 22 | 2025/09/23 | 16,550 | 47,519 | 797,355,375 |
| 1개월 가중산술평균주가(A) | 15,564.81원 | |||
| 1주일 가중산술평균주가(B) | 17,137.20원 | |||
| 기산일 가중산술평균주가(C) | 16,779.72원 | |||
| A,B,C의 산술평균(D) | 16,493.91원 | [(A)+(B)+(C)]/3 | ||
| 기준주가[Min(C,D)] | 16,493.91원 | (C)와 (D)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 25% | |||
| 예정발행가액 | 11,270.00원 | 기준주가 X (1- 할인율)1차발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) |
■ 2차 발행가액의 산출근거 2차 발행가액은 구주주 청약일전 제 3거래일을 기산일로 코스닥 시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액에 동일한 할인율(25%)을 적용하여 다음의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다. ▶ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(25%)】
| [2차 발행가액 산정표] | |
| 기산일 : 2025년 11월 05일 | (단위 : 원, 주) |
| 일자 | 종 가 | 거래량 | 거래대금 |
| 2025/10/30 | 15,750 | 43,571 | 697,997,270 |
| 2025/10/31 | 16,200 | 82,136 | 1,315,526,180 |
| 2025/11/03 | 16,010 | 23,428 | 380,329,190 |
| 2025/11/04 | 16,000 | 18,344 | 291,787,675 |
| 2025/11/05 | 15,750 | 23,986 | 372,689,840 |
| 1주일 거래량 가중산술평균주가(A) | 15,973.31 | - | |
| 기산일 가중산술평균주가(B) | 15,537.81 | - | |
| (A),(B)의 산술평균(C) | 15,755.56 | [(A)+(B)] ÷ 2 | |
| 기준주가(D) | 15,537.81 | (B)와 (C)중 낮은가액 | |
| 할인율 | 25% | - | |
| 2차 발행가액(호가단위 미만은 호가단위로 절상, 액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 함) | 11,660 | 기준주가 × (1- 할인율) |
■ 확정 발행가액의 산출근거확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
| [「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표] | |
| (기산일: 2025년 11월 05일) | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일자 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/11/03 | 16,010 | 23,428 | 380,329,190 |
| 2 | 2025/11/04 | 16,000 | 18,344 | 291,787,675 |
| 3 | 2025/11/05 | 15,750 | 23,986 | 372,689,840 |
| 3거래일 가중산술평균(A) | 15,888.66 | |||
| 할인율 | 40% | |||
| 청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60% | 9,540 | (단, 호가단위 미만은 절상, 호가단위 10원) |
※ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}이에 따라 확정 발행가액은 11,270원으로 결정되었습니다.
(주3) 정정 전
가. 모집 또는 매출조건
(단위 : 주, 원) 항 목내 용모집 또는 매출주식의 수4,300,000주당 모집가액또는 매출가액예정가액11,270확정가액-모집총액 또는매출총액예정가액48,461,000,000확정가액-청 약 단 위
(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식 총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수(1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)로 합니다. 다만, 신주배정기준일 전 주식관련사채의 권리행사, 주식매수선택권의 행사, 자기주식의 변동 등으로 1주당 배정비율이 변동될 수 있습니다.(2) 일반공모의 청약단위는 최소 청약단위를 10주로 하여, 아래와 같이 정합니다. 단, 일반공모 청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.
| 구분 | 청약단위 | |
| 10주 이상 | 100주 이하 | 10주 단위 |
| 100주 초과 | 500주 이하 | 50주 단위 |
| 500주 초과 | 1,000주 이하 | 100주 단위 |
| 1,000주 초과 | 5,000주 이하 | 500주 단위 |
| 5,000주 초과 | 10,000주 이하 | 1,000주 단위 |
| 10,000주 초과 | 50,000주 이하 | 5,000주 단위 |
| 50,000주 초과 | 100,000 주 이하 | 10,000주 단위 |
| 100,000주 초과 | 500,000주 이하 | 50,000주 단위 |
| 500,000주 초과 | 1,000,000주 이하 | 100,000주 단위 |
| 1,000,000주 초과 | 5,000,000주 이하 | 500,000주 단위 |
| 5,000,000주 초과시 | 1,000,000주 단위 |
청약기일구주주(신주인수권증서 보유자)개시일2025년 11월 10일종료일2025년 11월 11일일반모집 또는 매출개시일2024년 11월 13일종료일2024년 11월 14일청약증거금구주주(신주인수권증서 보유자)청약금액의 100%초 과 청 약청약금액의 100%일반모집 또는 매출청약금액의 100%납 입 기 일2025년 11월 18일배당기산일(결산일)2025년 01월 01일주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.
(주3) 정정 후
가. 모집 또는 매출조건
(단위 : 주, 원) 항 목내 용모집 또는 매출주식의 수4,300,000주당 모집가액또는 매출가액예정가액-확정가액11,270모집총액 또는매출총액예정가액-확정가액48,461,000,000청 약 단 위
(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식 총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수(1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)로 합니다. 다만, 신주배정기준일 전 주식관련사채의 권리행사, 주식매수선택권의 행사, 자기주식의 변동 등으로 1주당 배정비율이 변동될 수 있습니다.(2) 일반공모의 청약단위는 최소 청약단위를 10주로 하여, 아래와 같이 정합니다. 단, 일반공모 청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.
| 구분 | 청약단위 | |
| 10주 이상 | 100주 이하 | 10주 단위 |
| 100주 초과 | 500주 이하 | 50주 단위 |
| 500주 초과 | 1,000주 이하 | 100주 단위 |
| 1,000주 초과 | 5,000주 이하 | 500주 단위 |
| 5,000주 초과 | 10,000주 이하 | 1,000주 단위 |
| 10,000주 초과 | 50,000주 이하 | 5,000주 단위 |
| 50,000주 초과 | 100,000 주 이하 | 10,000주 단위 |
| 100,000주 초과 | 500,000주 이하 | 50,000주 단위 |
| 500,000주 초과 | 1,000,000주 이하 | 100,000주 단위 |
| 1,000,000주 초과 | 5,000,000주 이하 | 500,000주 단위 |
| 5,000,000주 초과시 | 1,000,000주 단위 |
청약기일구주주(신주인수권증서 보유자)개시일2025년 11월 10일종료일2025년 11월 11일일반모집 또는 매출개시일2024년 11월 13일종료일2024년 11월 14일청약증거금구주주(신주인수권증서 보유자)청약금액의 100%초 과 청 약청약금액의 100%일반모집 또는 매출청약금액의 100%납 입 기 일2025년 11월 18일배당기산일(결산일)2025년 01월 01일주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.
(주4) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
(단위 : 원)
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 48,461,000,000 |
| 발행제비용 (2) | 1,000,000,000 |
| 순수입금 ((1)-(2)) | 47,461,000,000 |
| 주1) | 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위 : 원)
| 구 분 | 금액 | 계산 근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 8,722,980 | 총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사) |
| 인수수수료 | 87,229,800 | 모집총액의 1.8% |
| 상장수수료 | 5,820,000 | 430만원 + 300억원 초과금액의 10억원당 8만원 |
| 등기관련비용 | 17,200,000 | 등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조) |
| 지방교육세 | 3,440,000 | 교육세(등록세의 20%) |
| 기타비용 | 92,519,020 | 투자설명서 인쇄/발송비 등 |
| 합계 | 1,000,000,000 | - |
| 주1) | 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) | 상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
| 주3) | 실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 18.0%~ 20.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다. |
(후략)
(주4) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
(단위 : 원)
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 48,461,000,000 |
| 발행제비용 (2) | 1,000,000,000 |
| 순수입금 ((1)-(2)) | 47,461,000,000 |
| 주1) | 상기 금액은 최종 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위 : 원)
| 구 분 | 금액 | 계산 근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 8,722,980 | 총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사) |
| 인수수수료 | 87,229,800 | 모집총액의 1.8% |
| 상장수수료 | 5,820,000 | 430만원 + 300억원 초과금액의 10억원당 8만원 |
| 등기관련비용 | 17,200,000 | 등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조) |
| 지방교육세 | 3,440,000 | 교육세(등록세의 20%) |
| 기타비용 | 92,519,020 | 투자설명서 인쇄/발송비 등 |
| 합계 | 1,000,000,000 | - |
| 주1) | 상기 금액은 최종 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) | 상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
| 주3) | 실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 18.0%~ 20.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다. |
(후략)
위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 10월 20일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.