INNOSIMULATION CO., LTD.

Share Issue/Capital Change • Jun 30, 2023

증권발행실적보고서 2.6 주식회사 이노시뮬레이션 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023 년 06 월 30 일
회 사 명 :	주식회사 이노시뮬레이션
대 표 이 사 :	조 준 희
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강서구 마곡중앙8로7길 5
	(전 화) 02-304-9500
	(홈페이지) http://www.innosim.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 기승준
	(전 화) 02-304-9148

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개13,500,000,000(주1)

구분	발행총액	비고

주1)	발행총액은 신주모집 900,000주에 대한 금액이며, 상장주선인 의무인수분 27,000주에 대한 발행금액(405,000,000원)은 포함하지 않은 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2023년 06월 27일2023년 06월 28일2023년 06월 30일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 하나증권(주)900,00013,500,000,000100.00대표주관회사900,00013,500,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1)	상기 인수금액은 상장주선인 의무인수분 27,000주에 대한 발행금액(405,000,000원)이 포함되지 않은 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합14,8231.65114,823222,345,0000.00114,823222,345,0001.65기관투자자660,17773.351,928660,1779,902,655,0000.141,928660,1779,902,655,00073.35일반투자자225,00025.00168,788475,600,1907,134,002,850,00099.86127,328225,0003,375,000,00025.00900,000170,717476,275,1907,144,127,850,000129,257900,00013,500,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 112,50050.00일괄청약방식112,50050.00225,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위: 건, 주, %)

청약현황			배정현황										총 배정수량 (D=B+C)	배정비율 (D/A)
균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정건수	1건당 추가배정수량	균등 배정수량(B)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정건수	1건당 추가배정수량	비례 배정수량(C)
20	112,961	2,259,220	-	-	75,212	1	75,212	-	-	-	-	-	75,212	3.33
30	1,393	41,790	-	-	924	1	924	-	-	-	-	-	924	2.21
40	1,639	65,560	-	-	1,093	1	1,093	-	-	-	-	-	1,093	1.67
50	559	27,950	-	-	381	1	381	-	-	-	-	-	381	1.36
60	570	34,200	-	-	369	1	369	-	-	-	-	-	369	1.08
70	188	13,160	-	-	117	1	117	-	-	-	-	-	117	0.89
80	239	19,120	-	-	151	1	151	-	-	-	-	-	151	0.79
90	71	6,390	-	-	48	1	48	-	-	-	-	-	48	0.75
100	1,333	133,300	-	-	917	1	917	-	-	-	-	-	917	0.69
150	409	61,350	-	-	276	1	276	-	-	-	-	-	276	0.45
200	615	123,000	-	-	411	1	411	-	-	-	-	-	411	0.33
250	220	55,000	-	-	138	1	138	-	-	-	-	-	138	0.25
300	261	78,300	-	-	177	1	177	-	-	-	-	-	177	0.23
350	74	25,900	-	-	49	1	49	-	-	-	-	-	49	0.19
400	314	125,600	-	-	210	1	210	-	-	-	-	-	210	0.17
450	41	18,450	-	-	33	1	33	-	-	-	-	-	33	0.18
500	219	109,500	-	-	153	1	153	-	-	-	-	-	153	0.14
600	283	169,800	-	-	180	1	180	-	-	-	-	-	180	0.11
700	146	102,200	-	-	99	1	99	-	-	-	-	-	99	0.10
800	189	151,200	-	-	131	1	131	-	-	-	-	-	131	0.09
900	74	66,600	-	-	54	1	54	-	-	-	-	-	54	0.08
1,000	320	320,000	-	-	220	1	220	-	-	-	-	-	220	0.07
1,200	342	410,400	-	-	210	1	210	-	-	-	-	-	210	0.05
1,400	268	375,200	-	-	163	1	163	-	-	-	-	-	163	0.04
1,600	196	313,600	-	-	145	1	145	-	-	-	-	-	145	0.05
1,800	123	221,400	-	-	84	1	84	-	-	-	-	-	84	0.04
2,000	460	920,000	-	-	307	1	307	-	-	-	-	-	307	0.03
2,500	606	1,515,000	-	-	401	1	401	-	-	-	-	-	401	0.03
3,000	6,918	20,754,000	-	-	4,651	1	4,651	6,918	1	-	-	6,918	11,569	0.06
3,500	1,182	4,137,000	-	-	801	1	801	1,182	1	-	-	1,182	1,983	0.05
4,000	900	3,600,000	-	-	618	1	618	900	1	-	-	900	1,518	0.04
4,500	422	1,899,000	-	-	285	1	285	422	1	-	-	422	707	0.04
5,000	786	3,930,000	-	-	502	1	502	786	1	-	-	786	1,288	0.03
6,000	954	5,724,000	-	-	614	1	614	954	1	-	-	954	1,568	0.03
7,000	3,651	25,557,000	-	-	2,448	1	2,448	3,651	2	-	-	7,302	9,750	0.04
8,000	1,739	13,912,000	-	-	1,179	1	1,179	1,739	2	-	-	3,478	4,657	0.03
9,000	735	6,615,000	-	-	488	1	488	735	2	-	-	1,470	1,958	0.03
10,000	798	7,980,000	-	-	549	1	549	798	2	-	-	1,596	2,145	0.03
11,000	18,143	199,573,000	-	-	12,002	1	12,002	18,143	2	10,955	1	47,241	59,243	0.03
12,000	297	3,564,000	-	-	198	1	198	297	3	-	-	891	1,089	0.03
13,000	157	2,041,000	-	-	100	1	100	157	3	-	-	471	571	0.03
14,000	152	2,128,000	-	-	99	1	99	152	3	-	-	456	555	0.03
15,000	121	1,815,000	-	-	81	1	81	121	3	-	-	363	444	0.02
16,000	237	3,792,000	-	-	163	1	163	237	4	-	-	948	1,111	0.03
17,000	101	1,717,000	-	-	72	1	72	101	4	-	-	404	476	0.03
18,000	96	1,728,000	-	-	60	1	60	96	4	-	-	384	444	0.03
19,000	96	1,824,000	-	-	68	1	68	96	4	-	-	384	452	0.02
20,000	1,205	24,100,000	-	-	799	1	799	1,205	5	-	-	6,025	6,824	0.03
21,000	223	4,683,000	-	-	147	1	147	223	5	-	-	1,115	1,262	0.03
22,000	5,762	126,764,000	-	-	3,923	1	3,923	5,762	5	-	-	28,810	32,733	0.03
합계	168,788	475,600,190	-	-	112,500	-	112,500	44,675	-	10,955	-	112,500	225,000	0.05

주1)	당사는 일반배정물량 225,000주를 균등배정 112,500주(50.00%), 비례배정 112,500주(50.00%)로 배정하였습니다.
주2)	총 청약건수는 168,788건으로, 청약건수가 균등배정수량 112,500주보다 많아, 균등배정수량(112,500주)을 전체고객 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.
주3)	비례배정의 경우, 비례청약 경쟁률을 기반으로 5사6입하여 잔여주식을 최소화하는 방법으로 배정한 후, 잔여주식 10,955주는 청약단위 11,000주에서 무작위 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약9,6251.971260.30--1220.37--1124.049,9851.513개월 확약59,46112.161650.391,9414.491030.31--210.7661,6919.341개월 확약4,6730.965821.372480.577882.40--1535.526,4440.9815일 확약3,0120.622910.69--1610.49--341.233,4980.53412,07284.3041,28097.2641,03594.9431,72096.4350,000100.002,45288.46578,55987.64488,843100.0042,444100.0043,224100.0032,894100.0050,000100.002,772100.00660,177100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구분	주주명	증자 전		증자 후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주등	조준희	1,557,620	22.60%	1,557,620	19.92%	-
이운성	472,960	6.86%	472,960	6.05%	-
류제규	54,884	0.80%	54,884	0.70%	-
김영삼	37,151	0.54%	37,151	0.48%	-
변덕수	33,784	0.49%	33,784	0.43%	-
이지선	27,684	0.40%	27,684	0.35%	-
박영섭	5,920	0.09%	5,920	0.08%	-
김상겸	2,055	0.03%	2,055	0.03%	-
최대주주등 합계		2,192,058	31.80%	2,192,058	28.03%	-
전체주식수		6,892,826	100.00%	7,819,826	100.00%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2023년 07월 04일(예정)

3. 상장일(매매개시일)

2023년 07월 06일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액확정 공고	하나증권(주) 홈페이지(http://www.hanaw.com)	2023년 06월 26일
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2023년 06월 26일

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	하나증권(주) 홈페이지(http://www.hanaw.com)	2023년 06월 27일
(주)이노시뮬레이션 홈페이지(http://www.innosim.com)	2023년 06월 27일

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	하나증권(주) 홈페이지(http://www.hanaw.com)	2023년 06월 30일

주1)	일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 06월 30일 하나증권(주) 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 :	금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 증권신고서 제출일 :	2023년 05월 04일 (증권신고서)
	2023년 05월 26일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
	2023년 06월 08일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
	2023년 06월 26일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서 :	금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 서면문서 :	1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76
	2) (주)이노시뮬레이션 : 서울특별시 강서구 마곡중앙8로7길 5
	3) 하나증권(주) : 서울시 영등포구 의사당대로 82
(3) 투자설명서 제출일 :	2023년 05월 04일 (예비투자설명서)
	2023년 05월 26일 (정정 예비투자투자설명서 - 기재사항 정정)
	2023년 06월 08일 (정정 예비투자투자설명서 - 기재사항 정정)
	2023년 06월 21일 (투자설명서)
	2023년 06월 26일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주13,500,000,00015,000900,00013,500,000,000-13,500,000,00015,000900,00013,500,000,000------------13,500,000,00015,000900,00013,500,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --6,622,275,2002,000,000,000-4,877,724,80013,500,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1)	상장주선인의 의무인수금액 405,000,000원을 포함하지 않는 금액입니다.
주2)	'기타'항목에는 연구개발비용 및 발행제비용이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항이 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항이 없습니다.