INNOMETRY Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2018

Dec 7, 2018

증권발행실적보고서 2.2 (주)이노메트리 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2018년 12월 7일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 이노메트리
대 표 이 사 :&cr	김준보
본 점 소 재 지 :&cr	경기도 안양시 동안구 동편로13번길 65 넥스트아이빌딩 5층 1호
	(전 화) 031-275-5174
	(홈페이지) http://www.innometry.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 황 두 갑
	(전 화) 070-8872-2993

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업특수 목적용 기계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개31,363,202,000

구분	발행총액	비고
-

주1) 발행총액은 신주모집 1,206,277주에 대한 금액이며, 상장주선인의 의무인수분(36,189주)은 제외한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2018년 12월 03일2018년 12월 04일2018년 12월 06일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 유진투자증권1,206,27731,363,202,000100.0대표주관회사1,206,27731,363,202,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자928,83377.0902710,764,00018,479,864,000,00078.8791928,83324,149,658,00077.0일반청약자241,25620.09,749190,872,5502,481,343,150,00021.29,728241,2566,272,656,00020.0우리사주조합36,1883.0136,188940,888,0000.0136,188940,888,0003.031,363,202,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 1,206,277 | 100.0 | 10,652 | 901,672,738 | 20,962,148,038,000 | 100.0 | 10,520 | 1,206,277 | 100.0 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 3개월35,8383.391개월130,00414.0015일31,4413.86731,55078.76928,833100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

성 명	공모전 기준		공모후 기준		비고
주식수(주)	지분율(%)	주식수(주)	지분율(%)
---	---	---	---	---	---
(주)넥스트아이	1,960,000	54.71	1,960,000	40.62	최대주주 본인
김준보	830,200	23.17	830,200	17.21	대표이사
김준연	92,250	2.57	92,250	1.91	대표이사 동생
김영주	76,870	2.15	76,870	1.59	임원
한국증권금융	281,642	7.86	281,642	5.84	-
합계	3,241,162	67.17	3,241,162	67.17	--

주) 지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수인 3,582,642주와 4,825,108주(기발행주식수 3,582,642주 + 공모주식수 1,206,277주 + 상장주선인 의무인수주식 주식수 36,189주)를 기준으로 작성하였습니다.&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일 : 2018년 12월 6일&cr&cr2. 증권교부일 : 2018년 12월 11일(예정)&cr&cr3. 상장일(매매개시일) : 2018년 12월 12일(예정)&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액&cr확정 공고	유진투자증권 홈페이지&cr(http://www.eugenefn.com)	2018년 11월 30일
금융감독원 전자공시&cr(http://dart.fss.or.kr)	2018년 11월 30일

&cr 2. 청약 안내 공고&cr

구분	방법	일자
청약 안내 공고	한국경제신문	2018년 12월 03일
매일경제신문	2018년 12월 03일

&cr&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구분	방법	일자
청약 배정 공고	유진투자증권 홈페이지	2018년 12월 05일

&cr&cr 4. 증권신고서 공시&cr

(1) 전자문서 :	금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 증권신고서 제출일 :	2018년 10월 26일 (증권신고서)
	2018년 11월 12일 (정정 증권신고서)
	2018년 11월 19일 (증권신고서 효력발생)
	2018년 11월 27일 (정정 증권신고서)
	2018년 11월 30일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr

(1) 전자문서 :	금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 서면문서 :	1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76
	2) 유진투자증권(주) : 서울시 영등포구 국제금융로 24
(3) 투자설명서 제출일 :	2018년 10월 26일 (예비투자설명서)
	2018년 11월 12일 (정정 예비투자설명서)
	2018년 11월 19일 (투자설명서)
	2018년 11월 27일 (정정 증권신고서)
	2018년 11월 30일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주26,0001,206,27731,363,202,0001,206,27731,363,202,000------26,0001,206,27731,363,202,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 31,363,202,000 | - |
| 계 | 31,363,202,000 | 26,000 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 31,363,202,000 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 10,000,000,00014,463,202,0006,900,000,00031,363,202,000

시설자금	운영자금	기타	계

주1) 상기 금액은 상장주선인의 의무인수분 금액 제외 기준입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.