INNOGENE Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Feb 14, 2023

증권발행실적보고서 2.6 주식회사 이노진 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 02월 14일
회 사 명 :	주식회사 이노진
대 표 이 사 :	이광훈
본 점 소 재 지 :	서울특별시 구로구 디지털로 33길 28, 301호 (구로동, 우림이비지센타)
	(전 화) 02-2108-2294
	(홈페이지) http://www.innogene.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사 (성 명) 김 대 중
	(전 화) 02-2108-2294

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개7,800,000,000총 공모금액

구분	발행총액	비고

주1) 상장주선인의 의무인수분은 130,000주이며, 상장주선인의 의무인수금액 390,000,000원이 제외된 공모금액을 기재하였습니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2023년 02월 09일2023년 02월 10일2023년 02월 14일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 아이비케이투자증권(주)2,600,0007,800,000,000100.0대표주관회사2,600,0007,800,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자1,950,00075.001,6391,950,0005,850,000,0000.181,6391,950,0005,850,000,00075.00일반투자자650,00025.0080,2901,068,524,4703,205,573,410,00099.8280,290650,0001,950,000,00025.002,600,00081,9291,070,474,4703,211,423,410,00081,9292,600,0007,800,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 325,00050.00일괄청약방식325,00050.00650,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

[일반투자자 세부 배정 현황]

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가 배정건수	1건당 추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정건수	1건당 추가배정수량	비례배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	36,601	366,010	36,601	4	1,766	1	148,170	-	-	-	-	-	148,170	40.48%
20	4,896	97,920	4,896	4	240	1	19,824	-	-	-	-	-	19,824	20.25%
30	1,635	49,050	1,635	4	86	1	6,626	-	-	-	-	-	6,626	13.51%
40	513	20,520	513	4	27	1	2,079	-	-	-	-	-	2,079	10.13%
50	807	40,350	807	4	48	1	3,276	-	-	-	-	-	3,276	8.12%
60	622	37,320	622	4	31	1	2,519	-	-	-	-	-	2,519	6.75%
70	343	24,010	343	4	9	1	1,381	-	-	-	-	-	1,381	5.75%
80	222	17,760	222	4	10	1	898	-	-	-	-	-	898	5.06%
90	57	5,130	57	4	2	1	230	-	-	-	-	-	230	4.48%
100	1,759	175,900	1,759	4	88	1	7,124	-	-	-	-	-	7,124	4.05%
200	565	113,000	565	4	29	1	2,289	-	-	-	-	-	2,289	2.03%
300	234	70,200	234	4	16	1	952	-	-	-	-	-	952	1.36%
400	123	49,200	123	4	8	1	500	-	-	-	-	-	500	1.02%
500	129	64,500	129	4	4	1	520	-	-	-	-	-	520	0.81%
600	173	103,800	173	4	8	1	700	-	-	-	-	-	700	0.67%
700	116	81,200	116	4	3	1	467	-	-	-	-	-	467	0.58%
800	57	45,600	57	4	4	1	232	-	-	-	-	-	232	0.51%
900	20	18,000	20	4	1	1	81	-	-	-	-	-	81	0.45%
1,000	465	465,000	465	4	20	1	1,880	-	-	-	-	-	1,880	0.40%
2,000	1,065	2,130,000	1,065	4	50	1	4,310	-	-	-	-	-	4,310	0.20%
3,000	1,112	3,336,000	1,112	4	55	1	4,503	1,112	1	-	-	1,112	5,615	0.17%
4,000	246	984,000	246	4	10	1	994	246	1	-	-	246	1,240	0.13%
5,000	217	1,085,000	217	4	14	1	882	217	1	-	-	217	1,099	0.10%
6,000	768	4,608,000	768	4	34	1	3,106	1,536	1	-	-	1,536	4,642	0.10%
7,000	313	2,191,000	313	4	19	1	1,271	626	1	-	-	626	1,897	0.09%
8,000	172	1,376,000	172	4	7	1	695	344	1	-	-	344	1,039	0.08%
9,000	435	3,915,000	435	4	20	1	1,760	1,305	1	-	-	1,305	3,065	0.08%
10,000	348	3,480,000	348	4	11	1	1,403	1,044	1	-	-	1,044	2,447	0.07%
11,000	133	1,463,000	133	4	6	1	538	399	1	-	-	399	937	0.06%
12,000	433	5,196,000	433	4	15	1	1,747	1,299	1	-	-	1,299	3,046	0.06%
13,000	276	3,588,000	276	4	7	1	1,111	1,104	1	-	-	1,104	2,215	0.06%
14,000	212	2,968,000	212	4	5	1	853	848	1	-	-	848	1,701	0.06%
15,000	214	3,210,000	214	4	10	1	866	856	1	-	-	856	1,722	0.05%
16,000	348	5,568,000	348	4	19	1	1,411	1,740	1	-	-	1,740	3,151	0.06%
17,000	148	2,516,000	148	4	6	1	598	740	1	-	-	740	1,338	0.05%
18,000	145	2,610,000	145	4	4	1	584	725	1	-	-	725	1,309	0.05%
19,000	274	5,206,000	274	4	10	1	1,106	1,644	1	-	-	1,644	2,750	0.05%
20,000	357	7,140,000	357	4	20	1	1,448	2,142	1	-	-	2,142	3,590	0.05%
21,000	132	2,772,000	132	4	5	1	533	792	1	-	-	792	1,325	0.05%
22,000	301	6,622,000	301	4	11	1	1,215	2,107	1	-	-	2,107	3,322	0.05%
23,000	161	3,703,000	161	4	11	1	655	1,127	1	-	-	1,127	1,782	0.05%
24,000	117	2,808,000	117	4	5	1	473	819	1	-	-	819	1,292	0.05%
25,000	166	4,150,000	166	4	6	1	670	1,162	1	-	-	1,162	1,832	0.04%
26,000	234	6,084,000	234	4	19	1	955	1,872	1	-	-	1,872	2,827	0.05%
27,000	108	2,916,000	108	4	10	1	442	864	1	-	-	864	1,306	0.04%
28,000	132	3,696,000	132	4	9	1	537	1,056	1	-	-	1,056	1,593	0.04%
29,000	302	8,758,000	302	4	21	1	1,229	2,718	1	-	-	2,718	3,947	0.05%
30,000	1,076	32,280,000	1,076	4	48	1	4,352	9,684	1	-	-	9,684	14,036	0.04%
31,000	76	2,356,000	76	4	5	1	309	684	1	-	-	684	993	0.04%
32,000	357	11,424,000	357	4	20	1	1,448	3,570	1	-	-	3,570	5,018	0.04%
33,000	202	6,666,000	202	4	9	1	817	2,020	1	-	-	2,020	2,837	0.04%
34,000	129	4,386,000	129	4	9	1	525	1,290	1	-	-	1,290	1,815	0.04%
35,000	175	6,125,000	175	4	12	1	712	1,750	1	-	-	1,750	2,462	0.04%
36,000	206	7,416,000	206	4	5	1	829	2,266	1	-	-	2,266	3,095	0.04%
37,500	125	4,687,500	125	4	5	1	505	1,375	1	-	-	1,375	1,880	0.04%
39,000	192	7,488,000	192	4	10	1	778	2,304	1	-	-	2,304	3,082	0.04%
40,500	150	6,075,000	150	4	8	1	608	1,800	1	-	-	1,800	2,408	0.04%
42,000	305	12,810,000	305	4	13	1	1,233	3,965	1	-	-	3,965	5,198	0.04%
43,500	160	6,960,000	160	4	8	1	648	2,080	1	-	-	2,080	2,728	0.04%
45,000	18,793	845,685,000	18,793	4	862	1	76,034	244,309	1	-	-	244,309	320,343	0.04%
48,000	1	48,000	1	4	0	0	4	14	1	-	-	14	18	0.04%
49,500	1	49,500	1	4	0	0	4	15	1	-	-	15	19	0.04%
52,500	1	52,500	1	4	0	0	4	16	1	-	-	16	20	0.04%
55,500	1	55,500	1	4	0	0	4	17	1	-	-	17	21	0.04%
57,000	1	57,000	1	4	1	1	5	17	1	-	-	17	22	0.04%
60,000	133	7,980,000	133	4	6	1	538	2,394	1	-	-	2,394	2,932	0.04%

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약20,7001.67----2,2100.48--601.1122,9701.183개월 확약143,65011.60--1,0400.471,0000.22----145,6907.471개월 확약36,9002.98--4,0101.8219,3504.22--2003.7060,4603.1015일 확약1,1800.10--1,7800.814300.09----3,3900.171,035,42083.6528,100100212,98096.89435,84094.99--5,15095.191,717,49088.081,237,850100.0028,100100219,810100.00458,830100.00--5,410100.001,950,000100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분		주식의 종류	유상증자 전 주식수		유상증자 후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	이광훈	보통주	4,150,000	44.62%	4,150,000	34.50%	최대주주
유미라	보통주	228,000	2.45%	228,000	1.90%	특수관계인
김대중	보통주	500,000	5.38%	500,000	4.16%	등기임원
자기주식	보통주	72,000	0.77%	72,000	0.60%	자기주식
소계(최대주주 등)		보통주	4,950,000	53.23%	4,950,000	41.15%	최대주주 및 특수관계인
5% 이상 주주	ANTONIUSRACHMATSOELISTYO	보통주	990,949	10.66%	990,949	8.24%	-
권득문	보통주	973,280	10.47%	973,280	8.09%	-
이장훈	보통주	900,000	9.68%	900,000	7.48%	-
발행주식총수		보통주	9,300,000	100.00%	12,030,000	100.00%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2023년 02월 17일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2023년 02월 20일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집가액 확정 공고	아이비케이투자증권(주) 홈페이지(www.ibks.com)	2023년 02월 08일
금융감독원 전자공시(http//:dart.fss.or.kr)	2023년 02월 08일

주) 모집가액 확정공고는 2023년 02월 08일 대표주관회사인 아이비케이투자증권 홈페이지(www.ibks.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2023년 02월 08일 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	아이비케이투자증권(주) 홈페이지(www.ibks.com)	2023년 02월 08일

3. 청약결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	아이비케이투자증권(주) 홈페이지(www.ibks.com)	2023년 02월 10일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 02월 10일 대표주관회사인 아이비케이투자증권(주)의 홈페이지(www.ibks.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 증권신고서 제출일 : 2023년 01월 18일 (증권신고서) 2023년 01월 31일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) 2023년 02월 08일 (발행조건확정 증권신고서)

5. 투자설명서 공시가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서- 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76- 2) 주식회사 이노진 : 서울특별시 구로구 디지털로 33길 28, 301호 (구로동, 우림이비지센타)- 3) 아이비케이투자증권 주식회사 - 본점: 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11 - 지점: 별첨 참조 다. 투자설명서 제출일- 2023년 01월 18일 (예비투자설명서)- 2023년 01월 31일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2023년 02월 06일 (투자설명서)- 2023년 02월 08일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주7,800,000,0003,0002,600,0007,800,000,000-7,800,000,0003,0002,600,0007,800,000,000-보통주----------7,800,000,0003,0002,600,0007,800,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주) 금번 공모금액은 총 7,800,000,000원이며, 100% 신주모집으로 구성되어있습니다. 상장주선인의 의무취득분 130,000주는 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]

단위(주, 원)

구분	의무 취득 주수	주당 취득가액	의무인수총액	비고
IBK투자증권(주)	130,000	3,000	390,000,000	상장주선인

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --4,565,000,000--3,235,000,0007,800,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1)	기타 항목의 자금사용목적은 연구개발자금 및 발행제비용입니다.

주2)	상세한 자금의 사용목적은 투자설명서(확정)을 참고하시기 바랍니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.