Inner Mongolia OJing Science & Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Nov 29, 2023

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-065

内蒙古欧晶科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“欧晶科技”、“公司”或“发行人”） 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督 管理委员会“证监许可[2023]2508 号”文同意注册。

本次发行人民币 4.70 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 470 万 张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“欧晶转债”，债券代码为 “127098”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股 东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券 交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。

一、原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 11 月 24 日（T 日）结束。 根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的“欧晶转债”总 计 3,255,713 张，即 325,571,300 元，占本次发行总量的 69.27%。

二、网上中签缴款情况

根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐人（主承销 商）国信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）做出如下统计：

• 1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,416,826

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：141,682,600

• 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：27,454

1

4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,745,400

三、主承销商包销情况

网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可 转债由主承销商包销。此外，《内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每 10 张为 1 个申购单位，向原股东 优先配售每 1 张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额 7 张由主承销商包销。 本次主承销商包销可转债的数量为 27,461 张，包销金额为 2,746,100 元，包销比 例为 0.58%。

2023 年 11 月 30 日（T+4 日），主承销商依据承销协议将可转债认购资金划 转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登记 至主承销商指定证券账户。

四、保荐人（主承销商）联系方式

如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商） 和主承销商联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

办公地址：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 33 楼 电话：0755-22940052

联系人：资本市场部

发行人：内蒙古欧晶科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

2023 年 11 月 30 日

2

（本页无正文，为《内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券发行结果公告》之盖章页）

内蒙古欧晶科技股份有限公司

年 月 日

3

（本页无正文，为《内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券发行结果公告》之盖章页）

国信证券股份有限公司 年 月 日

4