Inner Mongolia First Machinery GroupCo.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2018

Feb 2, 2018

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2018-002 号

内蒙古第一机械集团股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：

• 本次限售股上市流通数量为137,670,198 股,占公司总股本的8.15%。

• 本次限售股上市流通日期为2018 年2 月9 日

一、本次限售股上市类型及情况

（一）本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

（二）本次上市限售股的核准及发行情况

2016 年9 月28 日，公司收到中国证监会《关于核准包头北方创业股份有限 公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可［2016］2041 号），核准“向内蒙古第一机械集团有限公司发行 675,532,214 股股份、向山西北方机械控股有限公司发行43,767,822 股股份购 买相关资产”；“非公开发行不超过188,770,571 股新股募集本次发行股份购买资 产的配套资金”。

公司以非公开发行方式向发行对象发行合计147,503,782 股股份用于募集 配套资金,2016 年12 月23 日，发行对象均已足额将认购款项汇入主承销商中信 证券为本次发行开立的专用账户，大华会计师事务所对中信证券指定收款账户的 资金到账情况进行了验资。2016 年12 月23 日，大华会计师事务所出具《包头 北方创业股份有限公司非公开发行A 股股票认购定金和认购资金收款情况执行 商定程序报告》（大华核字[2016]004988 号），确认截至2016 年12 月23 日参与 本次配套融资的发行对象已在中信证券指定账户缴存认购款共计

1

1,949,999,998.04 元。具体情况如下：

				锁定期 （月）
序号	投资者名称	获配股数（股）	获配金额（元）
1	中兵投资管理有限责任公司	7,564,296	99,999,993.12	36
2	北方置业集团有限公司	2,269,288	29,999,987.36	36
3	红土创新基金管理有限公司	17,781,376	235,069,790.72	12
4	中船投资发展有限公司	17,400,907	230,039,990.54	12
5	东鼎云投资管理有限公司	17,400,907	230,039,990.54	12
6	鹏华资产管理有限公司	45,380,000	599,923,600.00	12
7	深圳天风天成资产管理有限公司	34,800,000	460,056,000.00	12
8	北信瑞丰基金管理有限公司	4,907,008	64,870,645.76	12
	合 计	147,503,782	1,949,999,998.04	-

（三）本次限售股登记情况

公司已于 2017 年 2 月 8 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司就发行 股份购买资产新增的 719,300,036 股股份及募集配套资金新增的 147,503,782 股股 份办理完成了登记托管手续，2 月9 日为股份上市日， （四）锁定期安排

中兵投资管理有限责任公司及北方置业集团有限公司所认购的股份自该股 份发行上市之日起36 个月内不以任何方式转让，红土创新基金管理有限公司、 中船投资发展有限公司、东鼎云投资管理有限公司、鹏华资产管理有限公司、深 圳天风天成资产管理有限公司及北信瑞丰基金管理有限公司所认购的股份自该 股份发行上市之日起12 个月内不以任何方式转让，之后按照中国证监会及上交 所的有关规定执行。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2

本次限售股形成后，公司总股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

除中兵投资管理有限责任公司、北方置业集团有限公司承诺取得的股份需锁 定 36 个月之外，红土创新基金管理有限公司、中船投资发展有限公司、东鼎云 投资管理有限公司、鹏华资产管理有限公司、深圳天风天成资产管理有限公司及 北信瑞丰基金管理有限公司承诺：“本公司在本次重大资产重组中认购的股份， 自股份发行结束之日起 12 个月内不转让，之后按照中国证券监督管理委员会和 上海证券交易所的有关规定执行。”本次申请解除股份限售的股东在限售期内履 行了限售锁定承诺，不存在对所持限售股份的出售行为。

四、中介机构核查意见

经核查，中信证券就内蒙一机本次限售股份上市流通事项发表核查意见如 下：本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次募集配套资 金之限售股持有人红土创新基金管理有限公司、中船投资发展有限公司、东鼎云 投资管理有限公司、鹏华资产管理有限公司、深圳天风天成资产管理有限公司及 北信瑞丰基金管理有限公司遵守了相关规定和承诺，符合相关法律法规的要求， 不存在损害中小股东利益的行为，本机构对此无异议。

五、本次限售股上市流通情况

• 1、本次限售股上市流通数量为137,670,198 股,占公司总股本的8.15%；

• 2、本次限售股上市流通日期为2018 年2 月9 日；

3、限售股上市流通明细清单

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序 股东 持有限售股数 持有限 本次上市流通数 剩余限售股
号 名称 量 售股占 量（单位：股） 数量
公司总
股本比
例
1
红土创新基金管理
17,781,376 1.05 17,781,376 0
有限公司
----- End of picture text -----

3

2	中船投资发展有限 公司	中船投资发展有限 公司	17,400,907	17,400,907	1.03	17,400,907	17,400,907	0
3	东鼎云投资管理有 限公司		17,400,907		1.03	17,400,907		0
4	鹏华资产管理有限 公司		45,380,000		2.68	45,380,000		0
5	深圳天风天成资产 管理有限公司		34,800,000		2.06	34,800,000		0
6	北信瑞丰基金管理 有限公司		4,907,008		0.29	4,907,008		0
合 计			137,670,198		8.15	137,670,198
六、股本变动结构表
单位：股				本次上市前			变动数	本次上市后
有限售条 件的流通 股份		1、国有法人持有股份		746,534,527			-17,400,907	729,133,620
		2、其他境内法人持有股份		120,269,291			-120,269,291	0
		有限售条件的流通股份合 计		866,803,818			-137,670,198	729,133,620
无限售条 件的流通 股份		A股		822,827,999			137,670,198	960,498,197
		无限售条件的流通股份合 计		822,827,999			137,670,198	960,498,197
股份总额				1,689,631,817			-	1,689,631,817

七、上网公告附件

4

中信证券股份有限公司关于内蒙古第一机械集团股份有限公司限售股解禁 的核查意见

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2018 年2 月3 日

5