INNER MONGOLIA ERDOS RESOURCES CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2020

Apr 14, 2020

东兴证券股份有限公司

关于内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法规的要求,东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构") 作为内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司(以下简称"鄂尔多斯"或"上市公司") 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问,对公司 2019 年 度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查,发表核查意见如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督委员会《关于核准内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司向内蒙 古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 (证监许可[2019]462 号)的核准,公司向羊绒集团发行股份购买电力冶金 14.06% 股权。

同时,公司以非公开发行方式向羊绒集团和中央企业贫困地区产业投资基金 股份有限公司等 2 名特定投资者发行人民币普通股(A 股)67,567,567 股新股募 集配套资金,每股面值 1 元,每股发行价格为 7.40 元,募集资金总额为人民币 499,999,995.80 元,扣除支付的东兴证券股份有限公司保荐及承销费用、财务顾 问费,余额人民币 499,699,995.80 元已于 2019 年 11 月 21 日,通过东兴证券股 份有限公司汇入公司以下账户:中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯达拉特南路 支行 15050168664500000347。

上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具 《验资报告》(信会师报字[2019]第 ZG11809 号)。

(二)募集资金使用情况及当前余额

2019 年度,本公司共使用募集资金 351,366,045.93 元,全部用于补充流动资 金。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权 益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,本公司制定了《募集资金管 理制度》。

公司已对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,公司于 2019 年 11 月 22 日与中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯达拉特南路支行签订了《募 集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

截至 2019 年 12 月 31 日,2019 年募集资金在银行账户的存储情况如下:

单位:元

开户银行	银行账号	初始存放金额	年 月 日余额 2019 12 31
中国建设银行股份有限公司			148,437,839.62
鄂尔多斯达拉特南路支行	15050168664500000347	499,699,995.80
合计		499,699,995.80	148,437,839.62

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

详见附件:2019 年发行股份购买资产并募集配套资金项目使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司本年度募投项目不存在先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司本年度不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情 况。

(七)节余募集资金使用情况

公司本年度不存在节余募集资金使用情况。

(八)变更募投项目的资金使用情况

本年度公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、独立财务顾问的核查意见

经核查,独立财务顾问认为:2019 年度,上市公司严格执行了募集资金专 户存储制度,有效地执行了三方监管协议,已披露的相关信息及时、真实、准确、 完整,不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定的情况。

(以下无正文)

附件:

2019年发行股份购买资产并募集配套资金项目使用情况对照表

编 制 单 位 内 蒙 古 :	公 截 止 年 月 限 司 日 2 0 1 9 1 2 3 1					单 位 人 民 币 元 :
募 集 资 金 总 额			499 999 995 .80 , ,			本 报 募 集 告 期 投 入 资 金 总 额				351 366 045 .93 , ,
报 告 期 内 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额		无			募 集 已累 计 投 入 资 金 总 额
变 途 的 募 集 资 金 总 额 累 计 更 用		无							351 366 045 .93 , ,
变 集 累 计 更 用 途 的 募 资 金 总 额 比 例		无
承 诺 投 资 项 目 和 超 募 资 金 投 向	变 是 否 已 更 项 目 含 部 分 ( 变 更 )	募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额	调 整 后 投 资 总 额( 1)	本 报 告 期 投 入 金 额	截 至 期 末 累 计 投 金 入 额( 2)	截 至 期 末 投 进 入 度 (% )( 3)= ( 2) /( 1)	项 达 到 预 定 使 用 目 可 态 状 日 期	本 报 告 期 实 的 现 效 益	是 否 达 到 预 计 效 益	项 行 性 目 可 是 否 发 生 重 大 变 化
承 诺 投 资 项 目
补 充 流 动 资 金	否	499 699 995 .80 , ,	499 699 995 .80 , ,	351 366 045 .93 , ,	351 366 045 .93 , ,	70. 32	不 适 用	不 适 用	不 适 用	不 适 用
诺 投 资 项 承 目 小 计	——	499 699 995 .80 , ,	499 699 995 .80 , ,	351 366 045 .93 , ,	351 366 045 .93 , ,	——	——	不 适 用	——	——
超 募 资 金 投 向	不 适 用
未 划 度 收 益 的 情 达 到 计 进 或 预 计 和 原 因 分 具 体 项 况 ( 目 )	不 适 用
项 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 目 可 况 说 明	不 适 用
超 募 资 金 的 金 额、 用 途 使 用 进 及 情 展 况	不 适 用
募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 地 点 变 更 情 况	不 适 用
集 实 整 募 资 金 投 资 项 目 施 方 式 调 情 况	适 不 用
募 集 资 金 投 资 项 先 期 投 目 入 及 置 换 情 况	不 适 用
用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况	不 适 用
项 实 施 出 现 募 集 资 金 结 余 或 实 目 使 资 金 超 过 募 集 资 金 的 金 额 际 用 及 原 因	不 适 用
尚 未 使 的 募 集 资 金 途 去 向 用 用 及	尚 未 使 的 募 集 资 金 续 存 放 募 集 资 金 专 户。 用 继 于 公 司
募 集 资 金 使 披 露 中 存 在 的 问 用 及 题 或 其 他 情 况	不 适 用

(本页无正文,为《东兴证券股份有限公司关于内蒙古鄂尔多斯资源股份有 限公司 2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页)

财务顾问主办人: _

王伟洲

陈澎

Ph

东兴证券股份有限公 $\bar{\pi}$ $7 - 7$