INNER MONGOLIA ERDOS RESOURCES CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Aug 14, 2017

A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2017-049号 B股代码 900936 B股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2017 年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告

发行人及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 13 亿元（含 13 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕 546 号文核准，本期债券发行规模为不超过人民币 13 亿元。

2017 年 8 月 14 日，发行人和主承销商招商证券股份有限公司在网下向合格 投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审 慎判断，最终确定本期债券的票面利率为 6.77%，发行规模为人民币 13 亿元。

发行人将按上述票面利率于 2017 年 8 月 15 日-2017 年 8 月 16 日面向合 格投资者网下发行本期债券（简称为“17 鄂资 01”）。具体认购方法请参考 2017 年 8 月 11 日公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《内蒙古鄂尔多 斯资源股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）发行公告》。