Innate Pharma

Share Issue/Capital Change • Nov 18, 2013

INNATE PHARMA A LANCÉ LE 15 NOVEMBRE APRÈS BOURSE UN PLACEMENT PRIVÉ DESTINÉ À LEVER ENVIRON 18 MILLIONS D'EUROS PAR VOIE D'AUGMENTATION DE CAPITAL

Le placement privé sera effectué auprès d'investisseurs institutionnels spécialisés dans le secteur d'activité d'Innate Pharma, situés principalement aux États-Unis

Marseille, le 18 novembre 2013

Innate Pharma SA (Euronext Paris: FR0010331421 – IPH), la société de l'immunité innée développant des candidats médicaments innovants contre le cancer et les maladies inflammatoires, annonce aujourd'hui son intention de procéder à un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels spécialisés dans son secteur d'activité, situés principalement aux États-Unis, destiné à lever environ 18 millions d'euros par voie d'augmentation de capital.

Hervé Brailly, Président du Directoire, déclare : « Cette levée de fonds vient répondre à l'appétit d'investisseurs que nous avons rencontrés au cours de ces deux dernières années d'effort de relations investisseurs, notamment aux États-Unis. Innate Pharma est une société avec un grand potentiel, pionnière dans le secteur extrêmement porteur de l'immunooncologie et plus particulièrement des inhibiteurs des points de contrôle de l'immunité. Nos projets et nos partenariats rencontrent un écho dans une communauté d'investisseurs et d'analystes très spécialisés. C'est un signal fort du potentiel de valorisation d'Innate Pharma. »

Ce financement a pour but de doter la Société des ressources financières nécessaires au financement du développement de son portefeuille de produits jusqu'en 2017.

L'augmentation de capital sera effectuée sans droit préférentiel de souscription et, conformément à l'article L. 225-136 du Code de commerce et à la 20e résolution de l'assemblée générale des actionnaires du 28 juin 2013, ne sera réalisée qu'auprès d'investisseurs tels que définis à l'article L. 411-2 II du Code monétaire et financier (investisseurs qualifiés et/ou cercle restreint d'investisseurs agissant pour compte propre).

Conformément à la 20e résolution de l'assemblée générale des actionnaires du 28 juin 2013, l'augmentation de capital sera de 7,6 millions d'actions nouvelles au maximum, représentant près de 20% du capital de la société à ce jour.

Le prix d'émission des actions nouvelles sera fixé conformément aux dispositions de l'article R. 225-119 du Code de commerce et sera au moins égal à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse précédant sa fixation, éventuellement diminuée d'une décote maximale de 5 %.

Les termes définitifs du placement privé devraient être annoncés dès que possible après la clôture du livre d'ordres.

Les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission auprès de NYSE Euronext Paris. À cet effet, un prospectus comprenant une note d'opération et une actualisation du Document de référence 2012 de la Société, fera l'objet d'une demande de visa auprès de l'Autorité des Marchés Financiers.

À propos d'Innate Pharma :

Innate Pharma S.A. est une société biopharmaceutique développant des candidats médicaments d'immunothérapie innovants pour le traitement du cancer et des maladies inflammatoires.

La Société est spécialisée dans le développement d'anticorps monoclonaux ciblant des récepteurs et des voies de régulation de cellules de l'immunité innée. Son approche innovante a été reconnue par l'industrie pharmaceutique au travers de deux accords de licence majeurs avec des leaders du secteur : Novo Nordisk A/S et Bristol Myers Squibb.

Basée à Marseille, France et introduite en bourse sur NYSE-Euronext Paris en 2006, Innate Pharma comptait 84 collaborateurs au 30 septembre 2013.

Retrouvez Innate Pharma sur www.innate-pharma.com.

Informations pratiques :

Code ISIN Code mnémonique FR0010331421 IPH

Disclaimer :

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Bien que la Société considère que ses projections sont basées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives peuvent être remises en cause par un certain nombre d'aléas et d'incertitudes, de sorte que les résultats effectifs pourraient différer significativement de ceux anticipés dans lesdites déclarations prospectives. Pour une description des risques et incertitudes de nature à affecter les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations de Innate Pharma et ainsi à entraîner une variation par rapport aux déclarations prospectives, veuillez vous référer à la section « Facteurs de Risque » du Document de Référence déposé auprès de l'AMF et disponible sur les sites Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de Innate Pharma (www.innate-pharma.com).

Ce communiqué, et les informations qu'il contient, ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions Innate Pharma dans un quelconque pays.

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S'agissant des États membres de l'Espace Économique Européen ayant transposé la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 (la « Directive Prospectus »), aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des valeurs mobilières objet de ce communiqué rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre des États membres. En conséquence, les valeurs mobilières ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des États membres, sauf conformément aux dérogations prévues par l'article 3(2) de la Directive Prospectus, si elles ont été transposées dans cet État membre ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par Innate Pharma d'un prospectus au titre de l'article 3(2) de la Directive Prospectus et/ou des règlementations applicables dans cet État membre.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières aux États-Unis ou tout autre pays. Les valeurs mobilières objets du présent communiqué ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis sans enregistrement ou exemption à l'obligation d'enregistrement en application du U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié. Innate Pharma n'envisage pas d'enregistrer ces valeurs mobilières ou de réaliser une offre au public de valeurs mobilières aux États-Unis.

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Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter :

Innate Pharma ATCG Press Laure-Hélène Mercier Director, Investor Relations Tel.: +33 (0)4 30 30 30 87 Mob.: +33 (0)6 26 94 18 53 investors@innate-pharma.com mb@atcg-partners.com

Marielle Bricman