Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — M&A Activity 2018

Dec 10, 2018

证券代码：600556 证券简称：ST 慧球 编号：临2018—053

广西慧金科技股份有限公司关于

吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨关联交易预案的 修订说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西慧金科技股份有限公司（以下简称“ST 慧球”或“公司”）于 2018 年 12 月 3 日公告了《广西慧金科技股份有限公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公 司暨关联交易预案》（以下简称《预案》），具体内容相见公司刊登于上海证券交 易所网站（http://www.sse.cn）的相关公告。公司根据于 2018 年 12 月 3 日收到 的上海证券交易所出具的《关于对广西慧球科技股份有限公司吸收合并暨关联交 易预案信息披露的问询函》（以下简称《问询函》）的要求，对《预案》进行了相 应的修订、补充和完善，涉及的主要内容如下：

1、在“重大事项提示\一、本次交易方案”补充披露关于本次交易采取两步 走的主要考虑、天下秀通过协议转让获得的上市公司股份的估值考量和本次交易 构成反向购买。

2、在“重大风险提示”和“第六节 风险因素分析”补充披露本次交易可能 导致商誉较高的风险等相关风险。

3、在“第四节 拟购买资产基本情况\二、历史沿革”补充披露天下秀前次 增资价格与本次估值的差异原因及合理性、本次交易中预估值合理性的初步分 析。

4、在“第四节 拟购买资产基本情况\五、持有天下秀 5%以上股份的主要股 东及实际控制人基本情况”补充披露新浪集团的实际控制人及股权结构、新浪集 团与李檬签署一致行动协议的主要内容及控制权稳定性的说明、2017 年 12 月前 后，天下秀的控制权状态未有变化。

5、在“第四节 拟购买资产基本情况\七、主营业务发展情况”补充披露关 于天下秀业务独立性的说明、新浪集团与天下秀关于业务差别的说明、天下秀符 合 IPO 关于业务独立性的相关规定。

6、在“第四节 拟购买资产基本情况\八、主要财务指标”补充披露公司享 有较高毛利率的核心竞争优势，以及公司对媒介资源的合作情况、业务增速较快 的原因。

特此公告！

广西慧金科技股份有限公司董事会 二〇一八年十二月十一日