Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Jun 6, 2016

国泰君安证券股份有限公司

关于广西慧球科技股份有限公司重大资产重组

延期复牌的核查意见

广西慧球科技股份有限公司（以下简称“慧球科技”、“上市公司”或“公司”） 于 2016 年 1 月 26 日发布了《重大资产重组停牌公告》（临 2016-029），公司股票 自 2016 年 1 月 19 日下午开市起停牌。由于公司重大资产重组方案面临重大调整， 2016 年 4 月 26 日，公司发布了《广西慧球科技股份有限公司重大资产重组进展 情况公告》（临 2016-051）。公司于 2016 年 5 月 4 日发布了《广西慧球科技股份 有限公司重大资产重组继续停牌公告》（临 2016-054），调整此次重大资产重组方 案内容，调整事项为变更重大资产重组交易对方及目标资产范围。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）于 2016 年 5 月 26 日 签署财务顾问协议，开始开展独立财务顾问工作，对开展独立财务顾问工作以来 慧球科技停牌及信息披露事项进行了核查。相关核查意见如下：

一、前期信息披露情况

公司于 2016 年 5 月 27 日、6 月 2 日发布《重大资产重组进展情况公告》（临 2016-069、071）。

上述信息披露文件刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

二、本次延期复牌的原因及时间安排

1、本次交易延期复牌的原因

自 2016 年 5 月 26 日以来，公司会同中介机构已开展多项工作推动本次重组， 但由于下列原因，截至目前仍无法披露本次重大资产重组预案并复牌。

鉴于前期重组方案调整后，标的资产和中介机构都有所调整，尽职调查工作 受到影响，本次重大资产重组方案所涉及标的资产的尽职调查、审计、评估等工 作尚在进行，无法与交易对方就资产范围、交易方式、标的价款等关键问题进行 商讨洽谈。

2、本次延期复牌的时间安排

2016 年 5 月 23 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于公司重大资产重组继续停牌的议案》并予以公告。

根据上述议案，为确保本次重大资产重组的顺利进行，保证公平信息披露， 避免造成公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票自

1

2016 年 5 月 5 日起继续停牌，继续停牌的时间不超过 2 个月，并承诺在不晚于 2016 年 7 月 5 日公布重大资产重组预案。

三、国泰君安关于上市公司延期复牌的专项核查意见

经国泰君安核查，本次重大资产重组正在推进之中。国泰君安自 2016 年 5 月 26 日开始开展本次重大资产重组的独立财务顾问工作，因此无法对之前的重 组进程和事项发表意见。公司自 2016 年 5 月 26 日以来，严格根据《上市公司重 大资产重组信息披露及停复牌业务指引》、和《上市公司筹划重大事项停复牌业 务指引》的要求，编制信息披露文件。但由于前期重组方案调整后，标的资产和 中介机构都有所调整，尽职调查工作受到影响，本次重大资产重组方案所涉及标 的资产的尽职调查、审计、评估等工作尚在进行，尚无法与交易对方就资产范围、 交易方式、标的价款等关键问题进行商讨洽谈。本次延期复牌有利于上市公司进 一步细化本次重组相关工作，并能防止公司股价异常波动，避免损害公司及中小 股东利益。

鉴于上述情况及本次重大资产重组交易双方签署的《重组框架协议》，国泰 君安认为公司自 2016 年 5 月 26 日以来重组进展信息披露具有真实性。公司及有 关各方正在推进相关重组事宜，停牌 5 个月内复牌有一定可行性，但考虑到本次 重组过程中重组方案、标的资产及中介机构都有所调整，相关方案仍具有较大的 不确定性，为保护投资者利益，公司继续停牌具有合理性。国泰君安将督促公司 配合各中介机构的尽职调查工作，继续履行相关信息披露义务，遵守相关规定及 承诺，在本次重组各项准备工作完成之后，不迟于 2016 年 7 月 5 日复牌。

国泰君安证券股份有限公司 2016 年 6 月 6 日

2