Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Apr 10, 2015

— 证券代码： 600556 股票简称：慧球科技 编号：临 2015 012

广西慧球科技股份有限公司 关于签订重大合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

重要内容提示：

• 合同名称：《智慧金融&智慧政务共建合同》(以下简称“《共建

• 合同》”)。

 合同生效条件：《共建合同》经公司股东大会通过后生效。《共 建合同》项下项目涉及的国有资产处置及股份转让需经国有资产相关主 管部门审批通过并履行相关程序。

 对上市公司当期业绩的影响：《共建合同》项下项目有利于公司 实现产业转型升级，改善公司经营业绩，使得公司资本结构得到改善、 提升公司整体竞争力，保护公司股东和债权人的共同利益，为公司的可 持续发展奠定坚实的基础。不过由于项目建设周期较长，且投资回报存 在不确定性，在短期内对公司业绩的影响幅度存在一定的不确定性。  特别风险提示：

1.《共建合同》项下项目涉及的国有资产处置及股份转让需经国有 资产相关主管部门审批通过并履行相关程序，存在项目公司无法取得位 于两江新区云计算产业园A15/01 号地块的相关基础设施或公司无法取 得项目公司股权的风险。

2.根据《共建合同》，双方同意项目公司以合法方式选择公司或公 司控制的关联公司为重庆两江智慧政务&智慧金融项目续建工程总包

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商，并在项目公司组建完成后与其签订工程总包合同，总金额约为1.54 亿。公司或公司控制的关联公司能否最终成为前述项目建设工程的总包 商尚待履行相关程序，存在不确定性。

3.智慧城市业务属于资金和技术密集型行业，资金需求巨大，公司 目前流动资金较少，难以大规模开展智慧城市业务。因此公司于2014 年7 月29 日披露了《非公开发行股票预案》，拟向顾国平等九名特定 对象非公开发行股票，发行股票的数量不超过643，835，616 股（含 643，835，616 股），募集资金总额（含发行费用）不超过235，000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投入24，123.39 万元用于智 慧城市研发与运营中心项目，剩余资金用于补充智慧城市业务的营运资 金。但本次非公开发行尚需取得中国证券监督管理委员会的核准，尚存 在一定不确定性。如本次非公开发行未能成功，公司将通过贷款、股东 借款等可行的融资方式解决项目资金，但可能对《共建合同》项下项目 的实施产生影响。

一、审议程序情况

2015 年4 月10 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关 于公司签署重庆两江新区智慧金融及智慧政务共建合同的议案》，同意 公司与重庆两江新区管委会签署《智慧金融&智慧政务共建合同》。 上述议案需经公司股东大会审议通过后生效。

二、合同标的和对方当事人情况

（一）《共建合同》相关情况

公司将在重庆两江新区开发区内与重庆两江新区管委会下属重庆 云计算投资运营有限公司（以下简称“云计算公司”）共同开展智慧城 市项目建设，初期项目规模约 10 亿元人民币，项目建成后预计营业收 入约 18 亿元；本次签署的智慧政务、智慧金融为重庆两江智慧城市项

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目的一部分内容，本次共建项目合作模式为公司与云计算公司共同设立 项目公司，云计算公司以出租或出资方式提供其原有的 IT 基础设施（位 于两江新区云计算产业园 A15/01 号地块的相关基础设施），由项目公 司在此基础上建设数据平台等软硬件基础设施和各行业的大数据平台， 以建成智慧金融系统、智慧政务系统等智慧城市项目，至投产状态并负 责业务运营。自项目开始建设之日起三年内，公司将以现金方式通过合 法方式购买云计算公司在项目公司中的股权；云计算公司最终在项目运 营公司中的股权仅保留 10%。为加快项目公司智慧政务、智慧金融等核 心能力的建设，双方同意项目公司以合法方式选择公司或公司控制的关 联公司为重庆两江智慧政务&智慧金融项目续建工程总包商，并在项目 公司组建完成后与其签订工程总包合同，总金额约为 1.54 亿，以打造 全国领先的智慧政务系统、智慧金融系统。

（二）合同对方当事人情况

重庆两江新区管理委员会为重庆市人民政府的派出机构，主要负责 两江新区经济发展和开发建设的统一规划、统筹协调和组织实施。两江 新区包括江北区、渝北区、北碚区三个行政区部分区域，及重庆北部新 区、两路寸滩保税港区、两江工业园区等功能经济区。规划总控制范围 1200 平方公里，其中可开发建设面积 550 平方公里，水域、不可开发 利用的山地及原生态区共 650 平方公里。

三、合同主要条款

重庆两江新区与公司将共建重庆两江智慧政务系统、智慧金融系统 建设及运营项目，该项目为重庆两江智慧城市项目的一部分内容。合作 模式为公司与重庆两江新区管委会下属重庆云计算投资运营有限公司 （以下简称“云计算公司”）共同设立项目公司，云计算公司以出租或 出资方式提供其原有的 IT 基础设施（位于两江新区云计算产业园 A15/01 号地块的相关基础设施），由项目公司在此基础上建设数据平

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台等软硬件基础设施和各行业的大数据平台，以建成智慧金融系统、智 慧政务系统等智慧城市项目，至投产状态并负责业务运营。自项目开始 建设之日起三年内，公司将以现金方式通过合法方式购买云计算公司在 项目公司中的股权；云计算公司最终在项目运营公司中的股权仅保留 10%。

云计算公司以及公司依据中华人民共和国法律在重庆市两江新区 合资成立项目公司，开展以重庆为中心，辐射中西部的智慧政务智慧金 融等领域的业务。项目公司首期注册资本 8750 万元。项目公司的设立 及第一期出资规模及方式如下：云计算公司出资 1750 万元，占项目公 司股比 20%，项目公司注册成功 10 个工作日内完成首期 50 万元货币出 资实缴，余下注册资本由云计算公司于本合同签署之日起一年内以公司 认可的实物完成出资实缴；公司出资 7000 万元，占项目公司股比 80%， 其中项目公司注册成功 10 个工作日内完成 300 万元货币出资实缴，剩 余 6700 万元出资在首次出资后三个月内按项目进度实缴。

为加快项目建设，项目公司成立之后，云计算公司增资实缴之前， 由项目公司按 3.25 元/平米/天的费用（产业园基础设施建筑面积为计算 基准），向云计算公司租赁产业园基础设施场地，以便项目工程的展开。 云计算公司为支持加快项目建设，同意给予项目公司 4 个月的租金豁免 期。具体租赁协议内容由双方另行商议并应经合法手续签署。

项目公司设立并完成首期注资后的适当时机，由云计算公司、公司 以及相关单位以现金、实物资产等方式将项目公司的注册资本增至 32773 万元。项目公司在适当时机启动增资扩股相关程序，在启动增资 扩股程序后一个月内通过合法程序完成产业园基础设施的资产评估，以 此作为作价入股的参考依据，并应在增资的资产或资金到位后 5 个工作 日内完成增资扩股相应的工商变更登记。增资具体金额以及各方在项目 公司中具体出资金额和持股比例视资产评估情况进行相应调整。云计算

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公司产业园基础设施的资产作价入股进入项目公司，即该实物资产过户 至项目公司名下时，云计算公司同项目公司的租赁协议终止。

为使项目公司进一步适应市场化运作，双方同意公司通过合法方式 有步骤的购买云计算公司在项目公司的股权。

为加快项目公司智慧政务、智慧金融等核心能力的建设，双方同意 项目公司以合法方式选择公司或公司控制的关联公司为重庆两江智慧 政务&智慧金融项目续建工程总包商，并在项目公司组建完成后与其签 订工程总包合同，总金额约为 1.54 亿，以打造全国领先的智慧政务系 统、智慧金融系统。

本合同涉及的国有资产处置及股份转让需经国有资产相关主管部 门审批通过并履行相关程序。

四、合同履行对上市公司的影响

《共建合同》项下项目有利于公司实现产业转型升级，改善公司经 营业绩，使得公司资本结构得到改善、提升公司整体竞争力，保护公司 股东和债权人的共同利益，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。不过 由于项目建设周期较长，且投资回报存在不确定性，在短期内对公司业 绩的影响幅度存在一定的不确定性。

五、合同履行的风险分析

1.《共建合同》项下项目涉及的国有资产处置及股份转让需经国有 资产相关主管部门审批通过并履行相关程序，存在项目公司无法取得位 于两江新区云计算产业园A15/01 号地块的相关基础设施或公司无法取 得项目公司股权的风险。

1. 根据《共建合同》，双方同意项目公司以合法方式选择公司或 公司控制的关联公司为重庆两江智慧政务&智慧金融项目续建工程总包

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商，并在项目公司组建完成后与其签订工程总包合同，总金额约为1.54 亿。公司或公司控制的关联公司能否最终成为前述项目建设工程的总包 商尚待履行相关程序，存在不确定性。

3.智慧城市业务属于资金和技术密集型行业，资金需求巨大，公司 目前流动资金较少，难以大规模开展智慧城市业务。因此公司于2014 年7 月29 日披露了《非公开发行股票预案》，拟向顾国平等九名特定 对象非公开发行股票，发行股票的数量不超过643，835，616 股（含 643，835，616 股），募集资金总额（含发行费用）不超过235，000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投入24，123.39 万元用于智 慧城市研发与运营中心项目，剩余资金用于补充智慧城市业务的营运资 金。但本次非公开发行尚需取得中国证券监督管理委员会的核准，尚存 在一定不确定性。如本次非公开发行未能成功，公司将通过贷款、股东 借款等可行的融资方式解决项目资金，但可能对《共建合同》项下项目 的实施产生影响。

特此公告。

广西慧球科技股份有限公司 二〇一五年四月十一日

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