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Jul 28, 2014

证券代码：600556 股票简称：北生药业 编号：临2014—037

广西北生药业股份有限公司 关于与具体发行对象签署附条件生效的非公开 发行股票认购协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

一、协议签订基本情况

广西北生药业股份有限公司（以下简称“北生药业”、“上市公 司”或“公司”）拟以非公开发行方式向特定对象合计发行不超过 643,835,616股人民币普通股（以下简称“本次发行”、“本次非公开 发行”），发行对象为：上海共佳投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称“上海共佳”）、顾国平、许广跃、深圳市睿弘创业投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称“深圳睿弘”）、上海晋帝投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称“上海晋帝”）、上海表正投资合伙企业（有限合伙） （以下简称“上海表正”）、上海歌付投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称“上海歌付”）、上海居行投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称“上海居行”）、张志祥等九名特定投资者。

2014年07月28日，公司与上述认购人分别签署了《附条件生效的非 公开发行股票认购协议》（以下简称“《认购协议》”）。本次非公开 发行构成关联交易。《认购协议》经公司第七届董事会第三十二次会议 审议通过，尚需提交公司股东大会批准，并经中国证券监督管理委员会

核准后实施。

二、协议的主要内容

（一）认购方式与支付方式

各认购对象均已现金认购，认购数量及本次发行后占总股本比例如 下：

下：
序号	认购对象	认购数量（股）	占比
1	顾国平	194,044,176	30.139%
2	上海共佳投资合伙企业（有限合伙）	98,537,780	15.305%
3	上海表正投资合伙企业（有限合伙）	95,020,143	14.758%
4	上海晋帝投资合伙企业（有限合伙）	70,977,022	11.024%
5	许广跃	51,000,000	7.921%
6	张志祥	50,000,000	7.766%
7	上海居行投资合伙企业（有限合伙）	32,363,524	5.027%
8	上海歌付投资合伙企业（有限合伙）	31,892,971	4.954%
9	深圳市睿弘创业投资合伙企业（有限合伙）	20,000,000	3.106%
	合计	643,835,616	100.00%

（二）认购价格

本次非公开发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交 易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即 3.64元/股，经交易双方协商确定，本次发行价格为3.65元/股。

在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红 股或转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格亦将作相应调整。 （三）限售期

本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让， 之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

（四）合同的生效条件

认购协议自下述条件全部成就之首日起生效：

• 1、发行人股东大会通过决议同意本次发行的发行方案及认购协议；

• 2、中国证监会书面同意本次发行方案。

• （五）违约责任

认购协议项下任何一方因违反协议所规定的有关义务、所作出的承 诺和保证，即视为该方违约。因违约方的违约行为给守约方造成损失的， 该违约方应承担相应赔偿责任。

三、备查文件

（一）《广西北生药业股份有限公司第七届董事会第三十二次会议 决议》；

• （二）公司与各认购方分别签订的《附条件生效股票认购协议》。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司

2014年07月29日