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Jul 14, 2014

证券代码：600556 股票简称：北生药业 编号：临2014—030

广西北生药业股份有限公司 关于重大事项进展情况暨继续停牌的 公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划向顾国 平及其他战略投资者非公开发行股票重大事项，按照相关规定，公 司股票于2014 年07 月01 日开市起停牌。

目前，公司及有关各方正在就本次非公开发行股票事宜进行磋 商和准备中，初步达成一致的发行方案如下： 一、非公开发行概况

（一）本次发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股）， 每股面值为人民币1.00 元。

（二）发行价格和定价原则

本次非公开发行价格不低于定价基准日（公司审议本次非公开 发行相关事宜的董事会决议公告日）前20 个交易日公司股票交易均 价的90%（定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总 量），即3.64 元/股，经交易双方协商确定，本次发行价格为3.65 元/股。

如本公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、

送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作出 相应调整。

（三）发行数量及发行对象

本次非公开发行股票的数量为不超过547,945,205 股。

本次非公开发行对象为顾国平等不超过10 名特定对象。

若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资 本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将作出相应调整。 （四）限售期

本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起36 个月内不得转 让，之后按相关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所的有关 规定执行。

（五）认购方式

本次发行对象以现金方式认购本次非公开发行的股份。 二、募集资金投向

本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过200,000 万元（含200,000 万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入 24,123.39 万元用于智慧城市研发与运营中心项目，剩余资金用于补 充智慧城市业务的营运资金，支持公司战略转型。

项 目	金 额（万元）
智慧城市研发与运营中心	24,123.39
补充智慧城市业务营运资金	175,876.61
总额	200,000.00

三、不确定事项提示

本次非公开发行中，顾国平作为主要发行认购对象之一，且将 在本次发行完成后成为公司实际控制人，为避免顾国平控制的关联 公司与上市公司产生同业竞争，顾国平本人已承诺：自本次发行完

成之日起，本人及本人拥有权益的除北生药业及其子公司外的其他 附属公司及参股公司将不再开展智慧城市业务，亦不投资任何开展 智慧城市业务的企业。

鉴于上海斐讯数据通信技术有限公司（以下简称“斐讯通信”） 为顾国平控股的关联企业，为更好的维护上市公司利益，斐讯通信 已经发出股东会通知，将于2014 年07 月27 日召开股东会审议关于 不再开展智慧城市业务的议案，顾国平本人承诺将于斐讯通信股东 会审议前述事项时无条件投赞成票。

斐讯通信通过上述议案为彻底避免其与上市公司潜在同业竞争 的重要措施，鉴于上述议案是否能够顺利通过斐讯通信的股东会尚 存在不确定性，因此公司本次非公开发行股票事宜仍存在不确定性， 为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波 动，经公司申请，公司股票自2014 年07 月15 日开市起继续停牌。

停牌期间，公司将尽快就上述事项进行具体方案的咨询论证， 预计将于斐讯通信召开相关股东会后一日，即2014 年07 月28 日召 开董事会，审议本次非公开发行相关事项，并按相关规定申请公司 股票复牌。

本次非公开发行方案具体内容，以届时公司公告内容为准。

同时，公司将严格按照相关规定，每五个工作日对该重大事项 进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司

2014年07月15日