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Mar 10, 2020

에프앤리퍼블릭/전환가액의조정/(2020.03.10)전환가액의조정(제18회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
18	비상장	1,034	1,027
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
18	850,000,000	KRW : South-Korean Won	822,050	827,653
3. 조정사유		유상증자에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 전환사채증권을 소유한 자가 전환권 행사를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본호에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 2. 조정방법 조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A : 기발행주식수 = 66,738,075주     B : 신발행주식수 =  5,357,142주 C : 1주당 발행가 = 560.00원 D : 기준주가 = 621.98원 조정 전 전환가액 = 1,034원 조정 후 전환가액 = 1,027원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2020-03-10
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 전환가액의 조정은 계약서상 시가를 하회하는 발행가액의 유상증자에 따른 전환가액의 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않았습니다.
※ 관련공시		2017-05-04 전환사채권발행결정(제18회차) 2017-05-04 전환사채권발행결정(제18회차) 2017-06-15 증권 발행결과(자율공시)(제18회차CB) 2019-06-17 전환가액의조정(제18회) 2019-08-16 전환가액의조정(제18회차) 2019-10-15 전환가액의조정(제18회)