InkredibleBuzz Inc. — Capital/Financing Update 2020

Apr 6, 2020

에프앤리퍼블릭/전환가액의조정/(2020.04.06)전환가액의조정(제20회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
20	비상장	630	541
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
20	5,648,832,550	KRW : South-Korean Won	8,966,400	10,441,464
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 기명식 보통주식의 가격이 하락할 경우, 본 사채 발행일로부터 매 1개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 낮을 경우에는 그 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가액의 조정한도는 발행회사의 정관에 근거하여, 당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 액면가액까지로 하되, 원단위 미만은 원단위로 절상한다. 2. 조정방법 1) 1개월 가중산술평균주가 : 481.1원 2) 1주일 가중산술평균주가 : 533.6원 3) 최근일 가중산술평균주가 : 540.9원 4) 산술평균((1+2+3)/3) : 518.5원 5) 기준주가(MAX(3,4)) : 540.9원 6) 조정 전 전환가액 : 630.0원 7) 전환가액 조정한도(액면가) : 500원   8) 조정 후 전환가액 : 541원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2020-04-04
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 전환가액의 조정은 계약서상 시가하락에 따른 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않았습니다.
※ 관련공시		2018-04-03 전환사채권발행결정 2018-04-04 증권 발행결과(자율공시) 2018-05-23 전환사채권발행결정 2018-06-04 전환가액의조정 2018-07-04 전환가액의조정 2018-08-06 전환가액의조정(제20회) 2018-11-05 전환가액의조정 2018-12-04 전환가액의조정(제20회차) 2019-01-04 전환가액의조정(제20회) 2019-06-04 전환가액의조정(제20회) 2019-08-05 전환가액의조정(제20회) 2019-09-04 전환가액의조정(제20회) 2019-10-04 전환가액의조정(제20회) 2019-12-04 전환가액의조정(제20회) 2020-01-06 전환가액의조정(제20회) 2020-02-04 전환가액의조정(제20회) 2020-03-04 전환가액의조정 2020-03-10 전환가액의조정(제20회차)