INITECH Co., Ltd. — M&A Activity 2025

Jul 25, 2025

타법인 주식 및 출자증권 양도결정 6.0 이니텍(주) 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025년 07월 24일
회 사 명 :	이니텍 주식회사
대 표 이 사 :	김 철 균
본 점 소 재 지 :	서울시 구로구 디지털로26길 61
	(전 화) 02-6445-7133
	(홈페이지)http://www.initech.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO	(성 명) 송태헌
	(전 화) 02-6445-7133

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

그린루미너스1호투자조합대한민국서상혁25,010,000,000자회사25,010,000,000투자업25,010,000,00025,010,000,000118,421,955,76721.12111,099,610,40822.5100조합 탈퇴로 지분을 조합에 반환 후 투자자산 직접취득2025년 07월 24일그린루미너스1호투자조합25,010,000,000투자업서울시 강남구 도산대로 445, 8층(청담동, M빌딩)자회사없음(지분을 조합에 반환 후 투자자산 직접취득)예1. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조에 의거하여 회사가 관계기관에 제출할 때 첨부서류로 이용2. 사유 : 조합 지분을 반환하고 전환사채권을 취득(조합내 소유하고 있는 조합의 자산을 배분원칙에 따라 분배하는 거래)함에 있어 지분양도가액(사채취득가액)의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제시진산회계법인2025년 07월 18일 ~ 2025년 07월 24일 본 평가인은 평가대상 자산을 평가함에 있어서 이항옵션평가모형 중 하나인 Tsiveriotis-Fernandes and Hull 모형(지분-채권 현금가중할인방법/Equity and bond cash flow weighted discounting)을 사용하였으며, 귀사가 제시한 자료를 받아 외부로부터 수집하여 분석한 정보 및 자료들을 근거로 산출하였습니다. 본 평가인의 평가 결과 평가기준일 현재 평가대상자산(전환사채)의 가치는 28,224백만원에서 31,605백만원의 범위로 산출됩니다. 이에 따라 회사와 양도자 간에 합의된 평가대상자산의 양수 예정가액 25,010백만원은 평가금액 범위를 하회하며 평가금액 범위를 하회하는 합리적인 근거를 확인할 수 없으므로 적정하지 않은 것으로 판단됩니다. 2025년 07월 24일10참석미해당아니오계약에 의한 양도가 아니며, 조합탈퇴요청 및 조합의 탈퇴승인으로 인한 양도임

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
2. 양도내역	양도주식수(주)
양도금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양도목적
5. 양도예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 공정거래위원회 신고대상 여부
11. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

12. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 향후 회사구조개편에 관한 계획은 없습니다.

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 2025년 7월 14일에 그린루미너스1호투자조합에 출자하여 250억1천만좌의 지분을 취득하였습니다. 그린루미너스1호투자조합은 비트맥스(주)의 5회차 전환사채권 권면총액 250억1천만원을 취득하였고, 당사가 투자조합에서 탈퇴함으로써 투자조합으로부터 당사 출자 지분율만큼 해당 전환사채권을 배분받은 것입니다.- 상기 3.양수내역의 총자산 및 자기자본은 최근 사업연도(2024년) 말 별도재무제표 기준입니다.- 상기 6.거래상대방의 회사와의 관계는 현재 기준 자회사이나, 탈퇴 이후에는 거래상대방과 관계가 없어지게 됩니다.- 하단에 표기된 발행회사는 2025년 신설 투자조합으로 재무상황의 기재를 생략합니다.

※ 관련공시2025.07.11 타법인주식및출자증권취득결정(그린루미너스1호투자조합지분 취득)

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

------------------------

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도