Inhwa Precision Co., Ltd.

M&A Activity • Feb 8, 2024

타법인 주식 및 출자증권 양도결정 1.2 인화정공(주) 정 정 신 고 (보고)

2024년 2월 8일

1. 정정대상 공시서류 : 타법인 주식 및 출자증권 양도결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 7월 6일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
5. 양도예정일자	거래대금지급일확정으로 인한 정정	-	2024년 2월 27일
7. 거래대금	2) 잔금: 123,694,264,800원 가. 수령일: 거래종결일(주식매매계약에서 정한선행조건 충족일로부터3주가되는날)	2) 잔금: 123,694,264,800원 가. 수령일: 2024년 2월 27일

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2023 년 7 월 6 일
회 사 명 :	인화정공(주)
대 표 이 사 :	이 인
본 점 소 재 지 :	경상남도 창원시 의창구 차룡로14번길55
	(전 화)055-299-0954
	(홈페이지)http://www.ihpre.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 이 재 구
	(전 화) 055-299-0954

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

HSD엔진주식회사대한민국고영열71,543,994,000최대주주71,543,994선박엔진사업15,442,480137,438,072,000340,721,710,46740.34

170,350,605,939

80.688,285,76511.53재무구조개선및사업구조재편을통한핵심역량집중화2024년 02월 27일한화임팩트(주)554,713,830,000종합석유화학사업영위지주회사울산광역시남구사평로71(부곡동)-

1) 계약금: 13,743,807,200원 가. 수령일: 본 계약체결일(2023년7월6일)로부터 5영업일 내에 매매대금의 10%에 해당하는 금액을 지급

나. 수령방법: 현금수령2) 잔금: 123,694,264,800원 가. 수령일: 2024년 2월 27일 나. 수령방법: 현금수령

예1. 근거: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조2. 사유: 자산양도가액의 적정성 여부판단을 위한 참고자료 및 주요사항보고서의 제출을 위한 첨부자료로 사용서우회계법인2023년 04월 21일 ~ 2023년 07월 05일본 평가인의 검토 결과, 평가대상자산의 1주당 기준주가는 [10,641]원으로 경영권 프리미엄을 적용한 1주당 주식가액은 최소 [7,307]원에서 최고 [34,484]원의 범위로 산정되었습니다. 따라서 평가기준일 현재 귀사의 양도가액인 1주당 8,900원은 과거 상장법인 경영권 프리미엄 거래사례 등을 고려 시 중요성의 관점에서 적정하지 않다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.2023년 07월 06일1-참석미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
2. 양도내역	양도주식수(주)
양도금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양도목적
5. 양도예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 공정거래위원회 신고대상 여부
11. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

12. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 해당사항 없음

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 '1.발행회사'에 관한 사항의 '자본금'과 '발행주식총수'는 보고서 제출일 현재 기준입니다.

나. 상기 '2.양도내역'의 '총자산'과 '자기자본'은 2022년말 연결재무제표 기준 으로 작성되었습니다. '양도금액'은 주당 거래금액을 기준으로 산정한 금 액입니다.

다. 발행회사는 위 주식양도와 동시에 기명식 보통주식 11,903,148주를 제3자 배정 방식으로 발행하여 거래상대방에게 배정하고 거래상대방은 이를 인 수할 예정이며, 신주발행 후 회사의 지분비율은 9.93%가 될 예정입니다.

라. 상기'5. 양도예정일자'는 거래종결예정일이며 계약당사자들간 상호 합의 과정에서 변경될 수 있고, 해당일에 '합병등종료보고서(자산양수도)' 공시 를 제출 할 예정입니다. 마. 상기'6. 거래상대방'의 '자본금'은 2022년말 별도재무제표 기준입니다. 바. 하기 '발행회사의요약재무상황'의 당해연도(2022년), 전년도(2021년), 전전년도(2020년) 별도재무제표기준입니다. 사. 기타세부내역은 첨부한 '외부평가기관의평가의견서'를 참조하시기 바랍니다

※ 관련공시 : 2023년02월16일 투자판단관련주요경영사항

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

956,230

734,646

221,584

71,544

763,631

-40,876

적정

안진회계법인

792,389

583,559

208,829

46,721

598,748

-37,015

적정

안진회계법인

718,586

527,158

191,428

32,947

829,749

5,478

적정

안진회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도