Ingenic Semiconductor Co., Ltd — Capital/Financing Update 2011

May 13, 2011

北京君正集成电路股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市

初步询价及推介公告

保荐人（主承销商）：齐鲁证券有限公司

特别提示

北京君正集成电路股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年 10 月11 日修订）和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》以及《首次公开 发行股票并在创业板上市管理暂行办法》首次公开发行股票（A 股）并拟在创业 板上市，本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”） 网下发行电子平台进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于 网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳 市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009 年修订）。本次发行新 增了推荐询价对象、网下摇号配售、估值与报价的信息披露等方面的内容。请询 价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。

重要提示

1、北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“北京君正”或“发行人”） 首次公开发行不超过2,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”） 的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［2011］ 691 号文核准。股票代码为“300223”，该代码同时适用于本次发行的初步询价 及网上、网下申购。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上 向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，其中 网下发行股数不超过400 万股，占本次发行总股数的20%；网上发行股数为本次 发行总量减去网下最终发行量。初步询价及网下发行由保荐人（主承销商）齐鲁 证券有限公司（下称“齐鲁证券”、 “保荐人”（主承销商））负责组织，通过深

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交所的网下发行电子平台实施，网上发行通过深交所交易系统进行。

3、本次发行的网上网下申购日为T日（2011年5月23日），参与申购的投资 者为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立证券账户的机构投资者 和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然 人（国家法律、法规禁止购买者除外）。发行人及保荐人（主承销商）提醒投资 者申购前确认是否具备创业板投资资格。

4、齐鲁证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2011年5月16日（T-5 日）至2011年5月18日（T-3日）期间，组织本次发行的现场推介和初步询价。符 合《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）要求的询价对象方可自 主选择在深圳、上海或北京参加现场推介会。

5、可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》（2010 年10月11日修订）中界定的询价对象条件，且已在中国证券业协会（以下简称“协 会”）登记备案的机构，包括齐鲁证券自主推荐且已向协会报备的6名询价对象。

6、上述询价对象于初步询价截止日2011年5月18日（T-3日）12:00前在协会 登记备案的自营业务或其管理的证券投资产品均为本次发行的配售对象，均可参 与本次网下申购。与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系的询价 对象、未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象不得参与网下 申购。

7、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式 进行。申报价格的最小变动单位为0.01元，每个配售对象最多可申报3档价格。 配售对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格和申报数量。配售对象 参与初步询价时须同时申报价格和数量，由询价对象通过深交所网下发行电子平 台统一申报。询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。

8、为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及齐鲁证券研究 所对发行人的合理估值区间，主承销商将配售对象的最低申购数量和申报数量 变动最小单位即“申购单位”均设定为25万股，即配售对象的每档申报数量必 须是25万股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过400万股。

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9、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，按照申购价格由高到 低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计申购总量，综合考虑发行人基本 面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险 等因素，协商确定发行价格。

10、发行价格确定后，报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申 购。未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得参与 本次网下申购。可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申 报数量。配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及时 足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中 国证监会和协会备案。

11、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和主承销商将通过 摇号抽签方式进行配售。本次摇号采用按申购单位（25万股）配号的方法，主承 销商将按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编 号，最终将摇出16个号码，每个号码可获配25万股股票。

若网下有效申购总量等于400万股，发行人和主承销商将按照配售对象的实 际申购数量直接进行配售。

12、回拨安排：若 T日出现网上申购不足的情况，网上申购不足部分向网下 回拨，由参与网下申购的机构投资者认购；网下机构投资者未能足额认购该申购 不足部分的，未认购足额部分由主承销商推荐的投资者认购。在发生回拨的情形 下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并公告相关回拨事宜。

13、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参 与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。

14、发行人及主承销商将于2011年5月25日在《北京君正集成电路股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告》中公布配 售结果及配售对象的报价情况。

15、本次发行可能因下列情形中止：初步询价结束后，提供有效申报的询价 对象不足20家；初步询价结束后，发行人和主承销商就发行价格未取得一致；或

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网上申购不足且向网下回拨后仍然申购不足；网下申购结束后，网下有效申购数 量小于400万股；网下报价情况未及发行人和主承销商预期。如发生以上情形， 发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。

16、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次 发行网上发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。

17、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本 次发行的一般情况，请仔细阅读2011年5月13日（T-6日）登载于中国证监会五家 指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn； 中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com； 中国资本证券网，网址www.ccstock.cn ）和发行人网站（http:// www.ingenic.cn）的招股意向书全文，《首次公开发行股票并在创业板上市提示 公告》同时刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日 报》。

一、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日 2011年5月13日(周五)	刊登《初步询价及推介公告》、《上市提示公告》 招股意向书等其他文件上网披露
T-5日 2011年5月16日(周一)	初步询价（通过网下发行电子平台） 现场推介（深圳）
T-4日 2011年5月17日(周二)	初步询价（通过网下发行电子平台） 现场推介（上海）
T-3日 2011年5月18日(周三)	初步询价（通过网下发行电子平台） 现场推介（北京） 初步询价截止日（T-3日 15:00）
T-2日 2011年5月19日(周四)	确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及其有效申 报数量 刊登《网上路演公告》
T-1日 2011年5月20日(周五)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
T日	网下申购缴款日（9:30～15:00；有效到账时间 15:00之前）

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2011年5月23日(周一)	网上发行申购日（9:30～11:30，13:00～15:00） 网下申购资金验资,网下发行配号
T＋1日 2011年5月24日(周二)	网下发行摇号抽签 网上申购资金验资
T＋2日 2011年5月25日(周三)	刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》 网上摇号抽签 网下申购多余款项退还
T＋3日 2011年5月26日(周四)	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻 网上申购多余款项退还

注：1、T日为网上资金申购日；

• 2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行电子平

• 台进行初步询价或网下申购工作，请配售对象及时与主承销商联系；

• 3、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。

二、推介的具体安排

发行人及保荐人（主承销商）将于2011年5月16日（T-5日，周一）至2011 年5月18日（T-3日，周三）期间，在深圳市、上海市、北京市向可参与本次网下 申购的所有询价对象及配售对象进行网下推介。推介的具体安排如下：

推介日期	推介时间	推介地点	地址
2011年5月16日 （T-5日，周一）	9:30-11:30	深圳市福田香格里拉 大酒店三层广东厅	深圳市福田区益田路4088号
2011年5月17日 （T-4日，周二）	9:30-11:30	上海市浦东丽思卡尔 顿酒店三层大宴会厅3	上海市浦东陆家嘴世纪大道8 号上海国金中心
2011年5月18日 （T-3日，周三）	9:30-11:30	北京市威斯汀酒店二 层聚宝厅III	北京市西城区金融街乙9 号

三、初步询价安排

1、本次初步询价通过深交所的网下发行电子平台进行，询价对象应到深交 所办理网下发行电子平台数字证书，与深交所签订网下发行电子平台使用协议， 成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。

• 2、本次初步询价期间为 2011年5月16日（T-5日）至 2011年5月18日（T-3

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日）每日9:30～15:00，在上述时间内，询价对象可通过深交所网下发行电子平 台填写、提交其所管理的配售对象的申报价格和申报数量。

3、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式 进行。申报价格的最小变动单位为0.01元，每个配售对象最多可申报3档价格。 每档申报价格对应的最低申购数量为25万股，申报数量变动最小单位即“申购单 位”为25万股，即每个配售对象的每档申购数量必须是25万股的整数倍，每个配 售对象的累计申购数量不得超过400万股。

申报申购数量及申购价格时应注意：

①每一配售对象最多可填写三档申购价格；

②假设某一配售对象填写了三档申报价格分别是 P1、P2、P3，且P1＞P2＞ P3，对应的申报数量分别为Q1、Q2、Q3，最终确定的发行价格为P，若P＞P1，则 该配售对象不能参与网下申购；若P1≥P＞P2，则该配售对象可以参与网下申购 的数量为Q1；若P2≥P＞P3，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1＋Q2； 若P3≥P，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1＋Q2＋Q3。

4、配售对象申报的以下情形将被视为无效：配售对象未在初步询价截止日 2011年5月18日(T-3日)12:00前完成在协会登记备案的；配售对象名称、证券账 户、银行收付款账户/账号等申报信息与备案信息不一致的；申报价格低于最终 确定的发行价格对应的申报数量；累计申报数量超过400万股以上的部分，或者 任一档申报数量不符合25万股的最低数量要求，或者任一档申报数量不符合25 万股的整数倍。

5、询价对象每次申报一经提交不得撤销。因特殊原因需要调整报价或申报 数量的，应在网下发行电子平台填写具体原因。询价对象每次申报及修改情况将 由主承销商报中国证监会备案。

6、配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将 会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的配售对象正确填写 其托管席位号，如发现填报有误请及时与主承销商联系。

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四、保荐人（主承销商）联系方式及联系人

联系人：资本市场部

电 话：0531-68889785、0531-68889786

发行人：北京君正集成电路股份有限公司

保荐人（主承销商）：齐鲁证券有限公司

二○一一年五月十三日

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