Infotmic co.,ltd. — Capital/Financing Update 2020

Jun 5, 2020

重组情况表

公司简称	公司简称	*ST盈方	公司代码	000670
重组涉及金额（万元）		1、重大资产购买 60,066.67万元； 2、重大资产出售 6.1401万元	交易是否构成《重组办法》 第十二条规定的重大资产 重组	是
是否涉及发行股份		否	是否构成《重组办法》第 十三条规定的借壳重组	否
是否涉及配套融资		否	是否需向证监会申请核准	否
上市公司及其现任董 事、高级管理人员是 否不存在因涉嫌犯罪 正被司法机关立案侦 查或涉嫌违法违规正 被中国证监会立案调 查的情形		是	上市公司现任董事、高级管 理人员最近三十六个月内 是否未受到过证监会行政 处罚，或者最近十二个月内 是否未受到过证券交易所 公开谴责，本次非公开发行 是否未违反《证券发行管理 办法》第三十九条的规定。	是；不适用
材料报送人姓名		王芳	材料报送人联系电话	021-58853066
独立财务顾问名称		华创证券有限责任 公司	财务顾问主办人	刘海、刘紫昌
评估或估值机构名称		1、购买资产评估机 构：坤元资产评估有 限公司； 2、出售资产评估机 构：万邦资产评估有 限公司	评估或估值项目负责人（签字 人）	1、购买资产评估签字人：潘文夫、 章波、沈建强 2、出售资产评估签字人：沈晓栋、 胡理达
审计机构名称		1、购买资产审计机 构：天健会计师事务 所（特殊普通合伙）； 2、出售资产审计机 构：大信会计师事务 所（特殊普通合伙）	审计项目负责人（签字人）	1、购买资产审计签字人：李伟海、 郑宇青； 2、出售资产审计签字人：沈发兵、 张晨彤
报送日期		2020年6月4日	报送前是否办理证券停牌	因公司被实施暂停上市事宜，自公司 《2019 年年度报告》披露之日（即 2020年3月20日）起停牌
	方案要点
上市公司概 况	盈方微电子股份有限公司（以下简称“盈方微”、“公司”或“上市公司”）是一家SoC芯片设计企业， 主要业务为芯片业务、数据中心业务、北斗系统业务。自2017年以来，受公司立案事件及原实际控制人 负面信息的影响，公司各项融资渠道受到限制，业务合作和市场拓展频频受阻，经营性现金流持续紧张， 各项业务均出现较大程度的萎缩或停滞，主营业务逐步处于停滞状态。
方案简述	1、重大资产购买：公司全资子公司上海盈方微电子有限公司（以下简称“上海盈方微”）拟支付现金 购买苏州春兴精工股份有限公司、上海瑞嗔通讯设备合伙企业（有限合伙）分别持有的深圳市华信科科技

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	有限公司（下称“华信科”）45.33%股权、5.67%股权；支付现金购买上海钧兴通讯设备有限公司、上海瑞 嗔通讯设备合伙企业（有限合伙）分别持有的WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED（下 称“World Style”）45.33%股权、5.67%股权； 2、重大资产出售：公司拟向绍兴舜元机械设备科技有限公司出售上海岱堃科技发展有限公司100%股 权及上海盈方微对上海岱堃科技发展有限公司及其下属子公司的债权资产包。
实施方案效 果	1、提升上市公司盈利能力，推动公司恢复上市，最大程度维护中小股东利益 本次交易中，公司拟购买华信科及World Style 51%股权。华信科及World Style主营业务为电子元器 件分销。2018 年、2019 年，华信科及World Style 模拟合并营业收入分别为97,152.48 万元、405,048.13 万元，净利润分别为16,063.33万元、6,507.39万元，盈利能力较强。根据本次拟购买资产交易对方的业绩 承诺，拟购买公司2020年、2021年、2022年经审计的模拟合并口径的归属于母公司的净利润（以扣除非 经常性损益前后孰低者为准）分别不低于9,000万元、11,000万元和13,000万元，累计不低于3.3亿元。 若业绩承诺顺利实现，将有助于提高公司盈利能力，推动恢复上市工作，维护中小股东利益。 2、剥离处于停滞状态的数据中心业务，推动主营业务恢复发展 2019年12月，公司完成董事会、监事会及管理层换届选举后，公司采取了控本降费、精简人员等调 整优化措施。本次交易拟出售岱堃科技100%股权及债权，剥离处于停滞状况的数据中心业务，是进一步 实施公司业务调整，摆脱经营困境的重要举措。未来，公司将不断推动公司主营业务的恢复发展，为实现 公司稳定健康发展打下良好的基础。 3、发挥产业协同效应，提升公司可持续发展能力 本次交易前，公司主营业务为SoC芯片的研发、设计和销售。通过本次交易，上市公司将注入优质电 子元器件分销业务资产，将产业链向下游延伸。未来，公司将有效整合芯片设计和分销业务，利用拟购买 公司电子元器件分销业务客户及供应商资源优势，结合公司芯片设计、研发业务的技术支持，充分发挥产 业协同效应，不断提升公司核心竞争力，促进公司业务的可持续发展。
发行新股方 案	本次重大资产重组支付方式均为现金，不涉及发行新股。

（以下无正文）

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（本页无正文，为盈方微电子股份有限公司《重组情况表》之签章页）

盈方微电子股份有限公司

年 月 日

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