Management Reports • Jan 17, 2025
Management Reports
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirket'in mağazacılık faaliyetleri kapsamında gelirlerinin satış kanalları bazında kırılımı, finansal tablo dönemleri itibarıyla aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Satıs (Kanaları) Bazında Net Satishar (TL) |
31.12.2021 | Pay (%) |
31.12.2022 | Pay (%) |
31.12,2023 | Pay (%) |
30.09.2023 | Pay (%) |
30.09.2024 | Pay (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mağaza | 5.424.031.071 | 82,9 6.439,962.359 | 80.6 | 9.439.110.280 | 87.6 | |||||
| E-Ticaret | 1.118.212.769 | 17.1 | 1.547.730.989 | 19.4 | 6.820.229.154 | 87.6 | 7.691.012.177 | 87,9 | ||
| Toplam | $6.542.243.840$ 100,0 7.987,693.348 | 1.335.046.883 | 12.4 | 962.728.123 | 12.4 | 1.057.142.470 | 12.1 | |||
| 100,0 | 10.774.157.163 | $100.0$ 7.782.957.277 100.0 8.748.154.547 | SARA |
Şirket, fiziki mağazacılık yatırımları ile mağaza sayısını ve toplam satış alanını artırarak müşterilere daha geniş ve erişilebilir satış noktaları sunmuştur. E-ticaret altyapısına yapılan yatırımlar ve üçüncü taraf e-ticaret platformlarındaki varlığının güçlendirilmesi, alışveriş kolaylığı ve müşteriye ulaşılabilirliği sağlayarak müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırmıştır. Bu yatırımlar, özellikle "www.mopas.com.tr" web sitesi üzerinden sağlanan yenilikçi hizmetler ve yemek kartı entegrasyonları gibi özelliklerle desteklenmiştir.
MOIA
MARKETCILIK
Şirket'in stratejik yatırımları ve büyüme odaklı planları, müşteri sayısındaki artışla somut sonuçlar vermiş gözükmektedir. 2021 yıl sonunda 29,6 milyon adet olan müşteri sayısı, 2022 yıl sonunda 34,2 milyon adede, 2023 yıl sonunda da 37,5 milyon adede yükselmiştir. 2023 yılı 3. çeyreği itibarıyla 28,1 milyon adet olan müşteri sayısı, 2024 yılının aynı döneminde 30,1 milyon adede yükselmiştir. Söz konusu artış hem mağaza ağının genişlemesi hem de e-ticaret alanındaki gelişmelerle yakından ilişkilidir.
Sonuç olarak, Şirket'in hem fiziki mağazalarındaki hem de dijital platformlardaki etkiniğini artırılması, müşteri tabanının genişlemesine ve pazardaki konumunun güçlenmesine katked bulunmuş olup bunun bir sonucu olarak müşteri sayısında dönemler itibarıyla artış görüknüştü
$101$
5 484f-8529-92fc11935881
ian-dogrulama ıman
$\mathbf{r}$
$\sim$ 1.
Info Yatırı Red
lo Ka
Şirket'in müşteri sayısının, finansal tablo dönemleri itibarıyla gelişimi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Müşteri Sayısı (Adet) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2021 31.12.2022 | $-44$ 31.12.2023 30.09.2023 30 | 30.09,2024 | |||
| Müşteri Sayısı | 29.590.264 | ||||
| 34.241.55 | $37.495.22$ ] | 28.071.963 30.140.475 |
Şirket'in ana satış kanalı olan perakende mağazaların sayısı işbu İzahname tarihi itibarıyla toplam 127'ye ulaşmıştır. Şirket'in İstanbul ilinde 104 adet, Kocaeli ilinde ise 23 adet mağazası bulunmaktadır. Şirket, her yıl bünyesine yeni market şubeleri ekleyerek yeni lokasyonlarda müşteri sayısını ve gelirlerini artırmıştır.
Şirket'in 2021 yıl sonunda 107 olan mağaza sayısı, 2022 yıl sonunda 119 adede, 2023 yıl sonunda 122 adede yükselmiş olup mağaza sayısı 30.09.2024 tarihi itibarıyla da 123'tür.
Şirket'in mağaza sayısının, finansal tablo dönemleri itibarıyla gelişimi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Magaza Sayısı (Adet) |
31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 30.09.2023 | 30.09.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mağaza Sayısı | 19 | ||||
| 22 | 121 |
Şirket, bu süreçte sadece mağaza sayısını artırmakla kalmayıp toplam satış alanını da genişletmiştir. 2021 yıl sonunda 62.177 metrekare olan toplam satış alanı, 2022 yıl sonunda 69.270 metrekareye, 2023 yıl sonunda da 74.192 metrekareye ulaşmıştır. Şirket'in toplam satış alanı 30.09.2024 tarihi itibarıyla da 75.367 metrekaredir.
Şirket'in toplam satış alanının, finansal tablo dönemleri itibarıyla gelişimi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Alam (Metrekare) |
31.12.2021 | 31,12,2022 | 31.12.2023 | 30.09.2023 | 30.09.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Satıs Alani (Metrekare) |
62.177 | 69.270 | 74.192 | 70.490 | 75.367 |
Şirket, her yıl genişleyen perakende mağazacılık operasyonlarına paralel olarak, marka bilinirliği ve itibarının yüksek olduğu bölgelerde şube sayısını artırma stratejisini devam ettirmektedir. Özellikle, İstanbul Anadolu yakasının sosyo-ekonomik gelir düzeyi yüksek olan Kadıköy, Maltepe, Kartal ve Pendik gibi ilçelerinde, Marmara Denizi ile E-5 ana ulaşım arteri arasındaki stratejik konumlarda mağazacılık faaliyetlerini yoğunlaştırmıştır. Bu bölgeler, hem xüksek trafik akışına sahip olmaları hem de hedef kitlesinin yoğunlukla bulunduğu alanlar olması sebebiyle, Şirket'in satış hacmini ve müşteri erişimini önemli ölçüde artırmaktadır.
Aynı zamanda, İstanbul'un kuzeyindeki yeni gelişmekte olan bölgeleri de hedefleyen Şirk Sancaktepe, Yenidoğan, Çekmeköy ilçeleri gibi bölgelerde de yeni mağaza açılışları yapara marka bilinirliğini artırmaktadır. Bu yeni yerleşim bölgeleri, Şirket için potansiyel füyüs firsatları sunmaktadır. İstanbul ili Kadıköy ilçesi gibi daha eski ve kurulu bölgelere kığasla t yeni yerleşim alanlarında daha büyük metrekareli mağazalar açma imkanı bulmaktadır.
102
Info Yatının Menke
durum, Şirket'in daha geniş ürün yelpazesi sunmasına ve müşteri deneyimini zenginleştirmesine olanak tanımaktadır.
Bu stratejik genişleme planı, Şirket'in pazardaki konumunu güçlendirirken, aynı zamanda çeşitli müşteri segmentlerine yönelik farklılaştırılmış hizmetler sunmasına imkan tanımaktadır. Şirket'in bu yerleşim stratejisi, rekabet avantajını artırmanın yanı sıra, müşteri tabanını genişletme ve marka sadakatini pekiştirme açısından da kritik önem taşımaktadır.
İşbu İzahname tarihi itibarıyla İstanbul'da şube sayısı açısından öncü ilçe 22 mağaza ile Kadıköy'dür. Bunu sırasıyla 12 mağaza ile Pendik, 10 mağaza ile Kartal, Ümraniye, Maltepe ve Sancaktepe takip etmektedir. Tuzla ve Üsküdar'da 8'er mağaza, Ataşehir'de 6, Çekmeköy'de 3, Beykoz ve Sultanbeyli'de 2'şer, son olarak Şişli ilçesinde 1 mağaza bulunmakta olup İstanbul ilçelerinde perakende mağazalar hizmet vermektedir. Öte yandan, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 8, Darıca'da 7, Çayırova'da 3 mağaza bulunmakta olup İzmit ve Derince ilçelerinde 2'şer mağaza ile faaliyet gösterilmekte ve Karamürsel'de ! mağaza ile hizmet verilmektedir. Böylelikle Şirket, Kocaeli'nin kuzey ilçelerinde de geniş bir perakende ağına sahiptir.
| It/Hce | Sube Sayısı | |
|---|---|---|
| İstanbul | 104 | |
| Ataşehir | 6 | |
| Beykoz | 2 | |
| Cekmeköy | 3 | |
| Kadıköy | ||
| Kartal | 22 | |
| Maltepe | 10 2 | |
| Pendik | 10 2 | |
| Sancaktepe | 12 | |
| Sişli | 10 | |
| Tuzla | l | |
| Ümraniye | 8 | |
| Üsküdar | 10 ° | |
| Sultanbevli | 8 | |
| $\overline{z}$ | ||
| Kocaeli | 23 | |
| Caytrova | 3 | |
| Darica | 7 | |
| Derince | $\sqrt{2}$ | |
| Gebze | 8 | |
| Izmit | $\overline{a}$ | |
| Karamürsel | 1 | |
| Toplam | 127 | |
MOPAS
Şirket, mağazalarının operasyonel etkinliğini ve ticari sürdürülebilirliğini en üst düzeyde tutabilmek için, mevcut mağazaların işletilmesi, yeni lokasyonlara taşınması ya da yeni mağaza açılışları konusunda dikkatli bir strateji izlemektedir. Karar verme sürecinde öncelikli krijerle arasında, nüfus yoğunluğu ve trafik akışının yüksek olduğu, yaya ve araç kullanıcıları içiy kolay erişilebilir ve görünür mahalle merkezleri yer almaktadır. Engelli dahil tüm müferile erişebilirliğine özel önem verilirken, mağazaların bulunduğu bölgenin demografik yupıs
103
Info Yatırım Muz Doğrulama
ar A.S.
ortalama gelir düzeyi de titizlikle incelenmektedir. Rekabetin yoğun olduğu lokasyonlar yerine, stratejik pozisyonları ve rekabet avantajını artırabilecek lokasyonlar tercih edilmekte, mağazaların ticari sürdürülebilirliği için gayrimenkul maliyetleri kritik bir faktör olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamlı analizler sonucunda, ticari açıdan verimsiz mağazaların daha verimli lokasyonlara taşınması, operasyonel etkinliği artırma potansiyeli yüksek yeni mağaza açılışları veya karlılık ve verimlilik kriterlerine uymayan mağazaların kapatılması gibi kararlar alınmaktadır.
Şirket'in stratejisi, sadece genel finansal performansın değil, aynı zamanda mağaza bazında müşteri, ciro ve maliyet verilerinin de yakından takibine dayanmaktadır. Bu veriler, operasyonel verimliliği değerlendirmede kritik rol oynamaktadır. Eğer bir mağaza veya bölge operasyonel açıdan verimsizse, Şirket bu mağazaları ya başka bir lokasyona taşımayı ya da devrederek kapatınayı tercih etmektedir. Bu yaklaşım, her zaman verimliliği önceliklendirir ve kaynakların en etkili şekilde kullanılmasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda Şirket, 2016 yılında verimsiz olduğu düşünülen Bursa ilindeki 18 mağazasının operasyonlarının tamamını, Bursa'nın yerel perakende işletmelerinden birisine devrederek Bursa ilindeki mağazacılık faaliyetini sonlandırmıştır. Ancak, aynı yıl içerisinde müşteri tabanı güçlü ve ticari operasyon karlılığı daha yüksek olan İstanbul ilinde faaliyet gösteren bir yerel market zincirinin 16 mağazası, Şirket bünyesine katılmak amacıyla devralınmıştır. İstanbul ilindeki mağaza devralma operasyonu ile Şirket, ciro ve müşteri sayısını korumakla kalmayıp artırmıştır. Aynı şekilde, Adapazarı ve Yalova illerindeki toplam 6 mağazasını da yerel bir oyuncuya devrederek bu illerdeki mağazacılık faaliyetlerini sonlandırmıştır. 2020 yılında ise metrekare ve ciro hacmi açısından verimsiz olduğu görülen İstanbul ve Kocaeli illerindeki 7 adet mağaza da farklı perakende konseptine sahip ulusal bir firmaya satılmıştır.
Bu operasyonel devralma ve satış işlemleri haricinde, Şirket'in mağaza bazında sürekli değerlendirilmekte olduğu verilerden yola çıkarak verimsiz olduğu görülen İstanbul ile Kocacli illerindeki mağazalarını ise daha etkin lokasyonlara taşımaktadır.
Her karar, Şirket'in genel stratejik hedeflerine ve piyasadaki dinamiklere uygun şekilde, uzun vadeli büyüme ve karlılık perspektifiyle değerlendirilir, böylelikle Şirket'in pazardaki konunu güçlendirilirken müşteri deneyimi de sürekli iyileştirilmektedir.
Şirket şubeleri apartmanlar ve ticari binaların altında yer almaktadır. İstanbul ve Kocacli illerinin yüksek yoğunluklu nüfusa sahip olması ve ekonomik şartları ile kültürel aktivite çeşitlerinin fazla olması sebebiyle, yıllar içinde sürekli dışardan göç alarak nüfusları artmıştır. Kentleşmenin de artmasıyla Şirket'in potansiyel kiralanıa alanları da artış göstermiş, bunun yanında HTM perakendeciliği sektöründeki yüksek rekabet ortamı, lokasyon değerlendirme süreçlerinin önemini de arttırmıştır.
İşbu İzahname tarihi itibarıyla 127 adet mağazanın kiralanması hakkında ekseriyet ile sandal bir kira sözleşmesi kullanılmaktadır. Bununla birlikte sözleşmelerin çoğunluğund Şig tarafından 1 ay ile 6 ay arasında değişen sürelerde erken fesih hakkı tanınmışlır.
MOPAS
1935881
Info Yatırım Mare
sözleşmelerinin tamamı Türk Lirası cinsindendir. Kira artışı olarak 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na göre TÜİK tarafından belirlenen 12 aylık TÜFE ortalaması oranları esas alınarak kira artışı yapılmaktadır.
İşbu İzahname tarihi itibarıyla, aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere, mevcut mağaza kira sözleşmelerinin yaklaşık %60'ının 5 yıldan fazla, yaklaşık %40'ının 5 yıldan az kira süresi bulunmaktadır. Kiralanan mülklerin farklı sahiplikleri bulunmaktadır. Hiçbir mülk sahibi tek başına kiralanan mülklerin önemli bir yüzdesini oluşturmamaktadır. Ancak, Şirket ortaklarının aynı hisse oranları ile ortağı olduğu Karlıca Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Şirket'in kiracı sıfatıyla marketçilik faaliyetinde bulunduğu Acıbadem-1, Darıca-1, Atalar, Doğuşkent, Zümrütevler ve Yuvam mağazalarının mülk sahibi konumundadır.
| . Mevcat Kira Sözleşmelerinin Kalan Süresi | Sube Yüzdesi (%) |
|---|---|
| 5 Yil veya Daha Fazla | |
| 5 Yıldan Az | |
Şirket'in HTM'lerini müşterilerine ulaştırdığı diğer bir yol da e-ticaret kanalıdır.
Dünya genelinde ve Türkiye'de son 10 yılda sosyal medya platformlarının gelişimi ve yaygınlaşması, ayrıca teknolojik araçlar aracılığıyla tüketici tercihlerinde meydana gelen hızlı değişiklikler dikkate alınarak, Şirket'in yönetim birimleri 2018 yılında geleceğe yönelik stratejik planlamalar yapmıştır. Bu stratejik planlamaların temel amacı, müşteri deneyimini zenginleştirerek müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak, alışveriş süreçlerini kolaylaştırarak müşteri konforunu maksimize etmektir. Teknolojik yeniliklerle satışa sunulan ürünlerin müşterilere daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaşmasını sağlayarak erişilebilirliği artırmaktır. Bu hedefler doğrultusunda, müşteri ihtiyaç ve beklentilerine hızla cevap verebilecek, kişiselleştirilmiş hizmet sunumu ve çeşitlendirilmiş satış kanalı ile rekabet avantajı elde etmek ve pazardaki pozisyonunu güçlendirmek amaçlanmıştır. Şirket, operasyonları açısından çeşitli kanallardan da müşterilere ulaşmak ve fiziki mağazaya ulaşamayan potansiyel müşteri çevresine de hizmet sunabilmek adına, bilgi teknolojisi altyapısına yatırım yapılması kararı almış ve Microsoft Türkiye ile SAP Türkiye gibi sektörün önde gelen teknoloji şirketleriyle kurulan çözüm ortaklıkları sonucunda, "www.mopas.com.tr" web sitesini ve "MOPAS" adlı mobil uygulamasını aktif hale getirilmiştir.
Şirket, gerçekleştirdiği altyapı ve entegrasyon yatırımları sayesinde Türkiye'de bir ilk olan "www.mopas.com.tr" web sitesi aracılığıyla, müşterilerine ek bir farklı hizmet sunmuştur. Bu hizmet kapsamında, Pluxee, Setcard, Edenred, Metropol gibi yemek kartı servislerinin e-ticaret platformuna entegrasyonu sağlanmış ve böylece müşterilere, yemek kartı bakiyelerini kullanarak doğrudan alışveriş yapına imkanı sunulmuştur.
Ayrıca Şirket kendi e-ticaret platformları dışında entegre sistemler üzerinden çeşitli paza yerlerinden de siparişleri kabul etmekte, mağazalarında hazırlamakta ve platforu uygulamalarının kargo ağı ile müşterilerine ulaştırmaktadır. Bu pazar yerleri arasında Tecndya Hepsiburada, Getir, Yemeksepeti gibi online satış platformları yer almaktadır. Surkers
S MARKETCILL MOPAS Dogrulama
WM
Info Ya
mağazacılık faaliyetleri kapsamında gelirlerinin satış kanalları bazında kırılımı, finansal tablo dönemleri itibarıyla aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Sates (Kanalları) Bazinda Net Satislar (TL) |
31.12.2021 | Pay (%) |
31.12.2022 | Pay (%) |
31.12.2023 | Pay $(*')$ |
30.09.2023 | Pav (%) |
30.09.2024 | Pay (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mağaza | 5.424.031.07 | 82.9 | 6.439.962.359 | 80.6 | 9.439.110.280 | 87.6 | ||||
| E-Ticaret | 1.118.212.769 | 17.I | 1.547.730.989 | 6.820.229.154 | 87.6 | 7.691.012.177 | 87,9 | |||
| Toplam | 6.542, 243.840 | 19.4 | 1.335.046.883 | 12.4 | 962.728.123 | 12.4 | 1.057.142.470 | 12.1 | ||
| (100,0 7.987.693.348 100,0 10.774.157.163 100,0 7.782.957.277 | 100,0 8.748.154,647 | 100.D |
Şirket, kendi web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden 7 gün 24 saat verilen siparişlerin tamamını randevulu teslimat usulüyle sabah 09:00 akşam 22:30 saatleri arasında müşterilerinin seçmiş olduğu zaman slotlarında, kendi bünyesindeki araçlar ve 3. kişi taşıyıcılar vasıtası ile toplam 46 online teslimat aracı ile teslimat işlemlerini gerçekleştirmektedir. Şirket web sitesi ve mobil uygulamasını kullanan müşterilerin sipariş verdiği lokasyona en yakın 26 adet e-ticaret şubesinden birinde, müşteri siparişleri hazırlanarak teslimatı yapılmaktadır. Bunun yanında, 3. taraf e-ticaret platformları vasıtasıyla verilen online siparişler için, müşterilerin sipariş verdiği lokasyona en yakın 118 adet mağazadan birinde müşteri siparişi hazırlanarak hızlı teslimat yöntemiyle hizmet verilmektedir.
Şirket'in kendi e-ticaret platformları üzerinden verilen net satış hasılatları incelendiğinde, düzenli bir artış ivmesi yakaladığı görülmektedir. Buna göre, finansal tablo dönemleri itibarıyla "www.mopas.com.tr" ve "MOPAS" mobil uygulaması üzerinden gerçekleşen net satış hasılatına ilişkin bilgiler, aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| $\vert$ (TL) | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 30.09.2023 | 30.09.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| , www .mopas.com .tr ve , "MOPAS" Mobil , Uygulaması Üzerinden Gerçekleşen Net Satışlar |
187,469,342 | 202,449.277 | 260.228.916 | 180.648.797 | 230.568.186 |
Şirket'in e-ticaret kanalındaki ana hedefi, kendi web sitesi ve mobil uygulaması aracılığıyla yapılan satışları artırmak ve bu süreçte müşteri deneyimini iyileştirerek müşteri bağlılığını güçlendirmektir. Bu amaçla, kullanıcı dostu bir arayüz tasarımı, kişiselleştirilmiş alışveriş önerileri, hızlı ve güvenilir ödeme seçenekleri, gelişmiş lojistik ağı ve etkili müşteri hizmetleri gibi faktörlere odaklanılmaktadır. Ayrıca, müşterilerin tercih ve alışkanlıklarını analiz ederek, kişiselleştirilmiş ve özel teklifler sunmak için veri analitiği ve yapay zeka teknolojilerinden yararlanılmaktadır. Bu strateji, müşterilere daha kişisel ve memnun edici bir alışveriş deneyimi sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda marka sadakati ve tekrar satın alma oranlarını artırarak Şirket'in e-ticaret kanalındaki performansını ve pazar payını genişletmeyi hedeflemektedir.
E. Net Satış Gelişimi
índu.
Grup'un 2021 yılında 7,7 milyar TL olan hasılatı, 2022 yılında 2021 yılına göre %15,6 artış 9,0 milyar TL'ye yükselmiş olup 2023 yılında da 2022 yılına göre %26,9 artışla 11,4 priyal TL'ye yükselmiştir. Grup'un hasılatı 2024 yılının 3. çeyreği itibarıyla da 2023 yılının ay dönemine göre %12,2 artışla 9,2 milyar TL'ye ulaşmıştır. Finansal tablo dönemleri ittbarı t haşılat artışının ana sebebi, Şirket'in mağaza sayısında meydana gelen artış ve online ticar
Info Yatı
1935881
platformları üzerinden yapmış olduğu satışlardaki artıştır. Şirket'in 2021 yıl sonunda 107 mağazası bulunurken 2022 yıl sonunda 119 mağazaya, 2023 yıl sonunda 122 mağazaya ulaşmış olup 30.09.2024 tarihi itibarıyla da 123 mağazası bulunmaktadır. Finansal tablo dönemleri itibarıyla, Şirket'in hasılatının bir kısmı daire satışlarından kaynaklanmış olup 30.09.2024 tarihi itibarıyla Şirket'in stoklarında daire bulunmamaktadır.
| TAGE Satislar |
31.12.2021 | Pay | Pay | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (TL) | (%) | 31.12.2022 | (%) | 31.12.2023 | Pay (%) |
30.09.2023 | Pay | 30.09.2024 | Pav | |
| Market | (%) | $(\%)$ | ||||||||
| Satisları | (6.542.243.840) | 84.5 | (7.987.693.348) | 89.2 | $(10.774.157.163$ 94,8 7.782.957.277 | |||||
| Diğer | 94,6 | 18.748.154.647 | 94.8 | |||||||
| 1章) | 1.021.888.682 | 3.2 | 873.760.993 | 9.8 | 570.258.907 | 5.0 | ||||
| Daire. | 424.935.101 | 5.2 | 475.849.008 | 5.2 | ||||||
| Satislari | 176.416.869 | 2.3 | 90.453.184' | 1.0 | 15.235.888 | 0.1 | ||||
| Toplam 7.740.549.391 | $100.0$ 8.951.907.525 100.0 11 350 651 050 100.0 0.00 =========================== | 15,838.024 | 0.2 | 2.231,520 | 0.0 | |||||
00,0 11.359.651.958 100,0 8.223.730.402 100,0 9.226.235.175 100,0 (*) Şirket'in gerçekleştirmiş olduğu toptan satışlara ilişkin gelirler, Seçkin Seracılık ve Seçkin Peynircilik'in gelirleri, ürünlere ilişkin şubelerde yapılan satışların hacmine bağlı olarak markalardan elde edilen prim gelirleri ile birlikte yine markalardan elde edilen diğer gelirlerden oluşmaktadır.
| 31.12.2021 | Pay (%) |
31.12.2022 | Pay (%) |
31.12.2023 | Pay (% ) |
30.09.2023 | $\mathbf{Pay}$ | 30.09.2024 | Pay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.6 | $(\%)$ | ||||||||
| 101.1 | |||||||||
| 0.0 | 573.101 | 0.0 | 252 | 0,0 | |||||
| $-44.089.124$ | $-0.6$ | $-52.630.038$ | $-0.6$ | ||||||
| $-1.0$ | |||||||||
| 0,0 | $-3.600.355$ | 0.0 | $-3.808.865$ | 0.0. | $-2.176.765$ | 0.0 | 0.0 | ||
| 0 | $0.0^{\circ}$ | 0 | 0.0 | $-1.888.731$ | 0.0 | 0 | 0,0 | $-0.1$ | |
| 7.740.549.391 | 100,0 | 8.951.907.525 | 100,0 | 11.359.651,958 | 100,0 | 8.223.730.402 | 100,0 | 9.226.235.175 | |
| 3.213.302 $-3.091.864$ |
7.784.517.077 0.0 |
9.005.128.573 3.009.345 |
100.6 $-79.295.810$ |
11,444,072,263 100.7 $-0.7$ |
$-64.438.949$ | $(*)$ 8.290.345.864 100,8 0,0 $-0.8$ |
9.325.906.872 421,367 $-94.261.607$ $-477.551$ $-5.353.906$ |
Sepet başı ciro verilerine bakıldığında, dönemler itibarıyla bir artış gözlemlenmektedir. 2021 yılından 2022'ye sepet başı ciro artış oranı yaklaşık %5,4 iken, 2022 yılından 2023'e sepet başı ciro artış oranı ise çok daha belirgin bir şekilde %23,2 oranında artmıştır. 2024 yılının 3. çeyreği itibarıyla da 2023 yılının aynı dönemine göre sepet başı ciro artış oranı %4,7'tir.
| (TL) | $\lambda$ . . week order value $\lambda$ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2021 | 31.12.2022 | $-$ 1.31.12.2023 30.09.2023 | 30.09.2024 | ||
| Sepet Başı Ciro | 221 | ||||
| ددے | 287 | 290 l |
Metrekare başına düşen ortalama ciro verilerine bakıldığında da dönemler itibarıyla bir artış gözlemlenmektedir. 2021 yılından 2022'ye metrekare başına ortalama ciro artış oranı %14,8 iken, 2022 yılından 2023'e metrekare başına ortalama ciro artış oranı ise daha da yükselerek %21,9'a ulaşmıştır. 2024 yılının 3. çeyreği itibarıyla da 2023 yılının aynı dönemine gür metrekare başına ortalama ciro artış oranı %5,5'tir.
107
| (TL) | 31.12.2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $\mathbb{R}$ Metrekare Başına Yıllık $\mathbb{R}$ | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 30.09.2023 | ||
| Ciro Ortalaması | 108.643 | 124.749 | 152.085 | 111.169 | 30.092029 |
Şirket, 2018 yılında dijital dönüşüm stratejisinin bir parçası olarak "www.mopas.com.tr" internet adresinin lansmanını gerçekleştirmiş ve eş zamanlı olarak marka kimliğini yeniden şekillendirmek ve marka imajını tazelemek adına logo değişikliğine gitmiştir. Bu süreçte, Şirket'in kuruluşundan itibaren kullandığı ve şekil unsurları içeren eski Mopaş logosu, markanın modernleşme ihtiyacı doğrultusunda yeniden tasarlanmıştır.
Yenilenen logo tasarımı, modernleşme ihtiyacını yansıtmanın yanı sıra, internet kullanıcılarının dikkatini çekmeyi ve güncel trendlere uyum sağlamayı hedeflemiştir. Yeni Mopaş logosu, güncel markalaşma eğilimleri ve minimalist pazarlama trendleri ile uyumlu, daha sade ve temiz bir çizgiye sahip olacak şekilde geliştirilmiştir. Bu yenilik, markanın hem fiziksel mağazalarında hem de online kanallarda güncel bir görünüm sağlamakla birlikte özellikle dijital ortamda marka bilinirliğini ve erişilebilirliğini artırmak için yapılmıştır.
Şirket'in insan kaynakları müdürlüğü, Şirket merkez idari biriminde bulunmakta olup bordrolama, özlük işlemleri, performans yöneyimi, işe alım yönetimi, özlük dosyasının tutulması ve iş hukuku ile diğer ilgili yasal gerekliliklere uyum sağlama politika ve projeleri bu birimce yürütülmektedir.
Şirket, mağazalarında iş süreçlerinin etkinliği ve müşteri memnuniyetini maksimize etmeyi hedefleyerek, mağazanın işleyişi için gerekli olan ideal çalışan sayısı olan norm personel sayısına büyük önem vermektedir. Şirket'in bu yaklaşımı, her mağazada yeterli sayıda çalışanın. bulunmasını sağlamak, müşteri hizmetlerinin kalitesini artırmak ve çalışanların iş yükünü dengede tutmak amacı taşımaktadır. Şirket, vardiya planlaması uygulamakta olup mağazalarda uygulanan vardiya düzeni, genellikle sabah vardiyası ve akşam vardiyası olmak üzere iki ana vardiya şeklinde organize edilmektedir.
2021 yılından itibaren Şirket'in çalışan sayısının gelişimi, finansal tablo dönemleri itibarıyla aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Yıl | Çalışan Sayısı | Calisan Sayısındaki Artış | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2.905 | ||
| 2022 | 3.102 | %6,8 | |
| ٠ | 2023 | 3.225 | %4.0 |
| 2024/09 | 3.255 | %0,9 |
108
Info Yatır
nkul Değerler A.S.
WETCILIK
| Yaş Grubu | Cahşan Sayısı | Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| $16 - 20$ | 584 | 17,9 |
| $21 - 30$ | 772 | 23,7 |
| $31 - 40$ | 621 | 19,1 |
| $41 - 50$ | 632 | 19,4 |
| $51 - 60$ | 491 | 15.1 |
| 61 ve üstü | 155 | |
| Toplam | 3.255 | 4,8 100,0 |
30.09.2024 tarihi itibarıyla Şirket'in çalışanlarının yaş grubuna göre yüzdesel oranları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
Şirket'in Bilgi Teknolojileri (BT) sistemleri, Şirket'in tüm operasyonlarını kapsamlı bir şekilde destekleyen, özel olarak tasarlanmış ve entegre bir yapıdadır. Bu sistemler, satış ve stok seviyelerinin anlık takibi, muhasebe, sipariş yönetimi, tedarik ve tedarik zinciri yönetimi, lojistik, envanter yönetimi gibi kritik iş süreçlerinin etkin yönetimini temin eder. Şirket'in merkezinde ve hizmet sağlayıcı tarafından yönetilen veri merkezlerinde barındırılan BT üniteleri, günlük operasyonların sorunsuz ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktadır.
Mağazalar ve online satış kanallarındaki günlük satış hasılatı ve ürün satış detayları, bu BT sistemleri aracılığıyla çevrimiçi olarak takip edilir, merkeze otomatik olarak aktarılır. Bu, satış ve envanter yönetimi açısından günlük-haftalık-aylık ve yıllık gibi detaylı ve güncel bilgilere anında erişim imkanı sağlar. Ayrıca, bu veriler mağaza bazında performans ve verimlilik analizi için de kullanılmaktadır.
Şirket'in BT altyapısı, mağaza başına günlük veri kaydı yapma kapasitesine sahiptir ve her bir mağaza, merkezi yedekleme sistemine bağlıdır. Bu sayede, mağaza seviyesinde herhangi bir hata olması durumunda veriler çevrimiçi olarak yedeklenir ve gerçek zamanlı olarak yerinde kurtarma sistemi ile korunur.
Şirket, olası riskler neticesinde aktiflerinde meydana gelebilecek azalış, pasiflerinde meydana gelebilecek artışları asgari düzeye indirgemek ve risklerini transfer etmek adına sigortalamaya büyük önem vermekte ve bu doğrultuda gerekli sigorta satın almasını her sene düzenli olarak devam ettirmektedir.
Bu çerçevede faaliyet gösterilen depo ve mağazalarda riskleri minimize edecek azami ölçüde sabit kıymet niteliği taşıyan (makine, demirbaş, cihaz, emtia, cam, kasa vb.) değerlerin sigortasını yaptırmaktadır. Yangın, sel ve su baskını, terör, deprem, hırsızlık gibi risklere karşı da emtia, makine ve demirbaş sigortalanmıştır. Aynı zamanda faaliyetinden ötürü zarar görebilecek üçüncü şahısların yöneltebilecekleri tazminat talepleri ile kendisine bağlı bordu ya da taşeron çalışanların yaşayabileceği iş kazalarında oluşabilecek hukuki sorumlulukarı da gözeterek, mali mesuliyet sigorta sistemini geniş çerçevede tutmaya çalışmaktad bunların yanında organizasyonun önemli parçası olan araç filosunun gerek kasko gerçk u
Info Yattri
gerekse de artan mali mesuliyet (excess) sigortalarını kapsayıcı şekilde her sene düzenli olarak venilemeye konu etmektedir.
Şirket, hasar prim dengesini korumak adına hasar takibine önem vermekle birlikte, hasar oluşan kalemlerde de hasarın tekrar oluşmaması adına gerekli koruma ve güvenlik önlemlerini alarak iç yapıda gerekli bilgilendirme ve uyarı sistemini de işletmektedir.
Şirket'te uygulanan sigorta sözleşmeleri, Türkiye'de ilgili sektörde ve ticari uygulamalarda uygulanan piyasa rayici tutarlar üzerinden yaptırılmaktadır.
Sirket, iç denetim ve kontrol mekanizmalarını etkin bir şekilde uygulayarak, risk yönetimini ve iş süreçlerini güçlendirmiştir. Bu çerçevede, bir İç Kontrol Sistemi oluşturulmuş olup iç denetim çalışmaları, yönetimin riskleri önleyici, düzenleyici ve düzeltici aksiyonlar almasına yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır.
Şirket, "Çevik Denetim" yaklaşımını benimseyerek, Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü'nün (IIA) üç savunma hatlı modelini uygulamaktadır:
İlk savunma hattı, uyumluluk ihlallerini önlemek için politika ve prosedürlerin geliştirilmesinden ve uygulanmasından sorumludur.
İkinci savunma hattı, bu politika ve prosedürlerin etkinliğini izlemekten ve uyumsuzluk risklerini belirlemekten ve azaltmaktan sorumludur.
Üçüncü savunma hattı, kuruluşun uyumluluk programının etkili bir şekilde çalıştığına dair bağımsız güvence sağlamaktan sorumludur.
Bu model, organizasyon içinde hesap verebilirlik ve sorumluluk kültürünü teşvik etmekte, proaktif risk yönetimine odaklanmakta ve bağımsız gözetim sağlamaktadır. Model, üç farklı savunma hattı ile uyumluluk ihlallerini önlemek, politika ve prosedürlerin etkinliğini izlemek ve bağımsız güvence sağlamak için düzenli şekilde kullanılmaktadır.
7.1.2. Araştırma ve geliştirme süreci devam eden önemli nitelikte ürün ve hizmetler ile söz konusu ürün ve hizmetlere ilişkin araştırma ve geliştirme sürecinde gelinen aşama hakkında ticari sırrı açığa çıkarmayacak nitelikte kamuya duyurulmuş bilgi: Yoktur.
Doğrulama
Şirket'in içinde yer aldığı HTM perakendeciliği (FMCG perakendeciliği) sektörü, hızla tükenen ve sıkça satın alınan ürünleri içeren bir perakende sektörüdür. Tedarikçiler tarafından sağlanan hızlı tüketime konu nihai ürünlerin son kullanıcılar olan tüketicilere çeşitli yolla ulaştırılmasını sağlayan faaliyetler bütünüdür. FMCG terimi, "Fast Moving Consumer Yoods kelimelerinin kısaltmasıdır ve tüketici malları sektörünü ifade eder. Bu sektörde $\rlap{/}$ er
ürünler, genellikle tüketiciler tarafından günlük hayatta sıkça kullanılan, tüketilen veya harcanan ürünlerdir.
HTM, gıda ürünleri, içecekler, temizlik ürünleri, kişisel bakım ürünleri gibi birçok farklı kategoriyi içerir. FMCG perakendeciliği, tüketicilerin günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hızlı, etkili ve verimli bir şekilde çalışır. Bu sektördeki oyuncular, ürünlerin taze kalmasını, stokların yönetimini ve talep dalgalanmalarını etkili bir şekilde idare etmeye çalışmaktadır.
HTM perakendeciliği gerek sağlamış olduğu istihdam olanakları gerekse de ekonomiye yapmış olduğu doğrudan ve dolaylı katkılarından ötürü Türkiye'de ve dünyada hizmet sektörünün en önemli kollarından birisini oluşturmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yıllık gayrisafi yurt içi hasıla verilerine göre, 2021 yılında %13, 2022 ve 2023 yıllarında ise %13,5 ile gayrisafi yurt içi hasılada 2. sırada toptan ve perakende ticaret yer almaktadır. Bununla birlikte HTM perakendeciliği, tedarik zincirinin her aşamasında oluşturduğu katma değerle lojistikten enerjiye, finanstan e-ticarete birçok sektör ile etkileşim içerisine girmekte ve tüketicilere sunulan ürünlerin üreticilerinin yanında farklı sektörlerde yer alan iş birimlerini de beslemektedir.
Üreticiden tüketiciye tedarik zinciri içerisinde birçok aktör yer almasına rağmen tüketici ile doğrudan ilişki kuran ve köprü vazifesi gören perakendecilik faafiyetleri hem tüketiciler hem de karar vericiler tarafından yakından takip edilmektedir. Bu yönüyle perakende sektörü üreticiler için bir temsilci ve tüketiciler için aradıkları ürüne en hızlı ve ekonomik şekilde ulaşabilmek adına bir garantör niteliği taşımaktadırı.
FMCG sektörü, dünya çapında da en büyük sektörlerden biri olarak da ön plana çıkmaktadır. Perakende oyuncuları, satışa sunduğu ürünlerini rakiplerden ayırmak ve tüketici sadakatini artırmak adına sürekli stratejiler geliştirmektedir. Özcllikle hızlı tüketim ürünleri sektörü, satışları ve müşteri sadakatini artırmak için değer odaklı stratejiler geliştirerek rekabeti yönetmeye çalışmaktadır. Bu sebeple, müşteri sadakati yaratan markaların gelecekte daha etkin olacağı düşünülmektedir.
Avrupa'da hacim daralması devam ederken, Türkiye hacim büyümesi ile Avrupa'dan pozitif ayrışıyor
Kaynak: Nielsen Verileri
MOPAS MARKETCILIK
Dodrular
MOPAS
GIDA
Sektördeki mağaza segmentleri, mağaza konseptieri, sayısı ve pazardan aldıkları paylar sürekli değişim göstermektedir. FMCG sektörü, geleneksel ve organize pazar olarak 2 ana kategoriye ayrılmaktadır. Pazar ayrımının temelinde; organize pazarda daha büyük mağazalarda daha fazla ürün çeşidi sunulması, teşebbüse ait çok sayıda mağaza olması, marka kimliğinin ön plana çıkması, sunulan hizmetlerin çokluğu gibi kriterler yer almaktadır. Bu anlamda geleneksel pazar sınırlı ürün kategorisiyle faaliyette bulunan küçük ölçekli ve bağımsız işletmeleri içermektedir. Bu kategoriler geleneksel kanalda; bakkal, kasap, benzin istasyonu marketi, kuruyemişçi, manav, büfe, eczane, parfümeriler gibi satış noktalarından oluşmaktadır.
Modern kanal olarak da bilinen organize kanal ise geleneksel kanaldan sürekli pay alan ve büyük ölçekli işletmelerin yer aldığı faaliyet alanıdır. Bu kanal da kendi içerisinde 4 farklı konseptte hizmet sunmaktadır. Bu konseptler, süpermarket, indirim(discount) marketleri, gross market ve uzman mağazacılıktan oluşmaktadır.
Süpermarketler de kendi içinde üçe ayrılmaktadır:
A. Türkiye çapında mağazacılık faaliyeti yürüten, birçok coğrafi bölgede mağazası bulunan perakendecilerden oluşan şirketler (Carrefour, Migros, File vb.) ulusal zincir olarak tanımlanmaktadır.
B. Belli bir coğrafi bölgede yer alan, Türkiye genelinde faaliyet göstermeyen, kendi bulunduğu bölgelerde önemli bir ticari hacme ve marka değerine sahip, yerel sermayenin yatırımları ile oluşturduğu 10 ile 200 şube arasında mağazalar zinciri bulunan şirketlerin oluşturduğu işletmeler yerel veya lokal zincir olarak tanımlanmaktadır. Mopaş'ın da içinde yer aldığızını pazardaki oyuncular, (Çağrı, Onur, Happy Center, Kim Market, Çağdaş vb.) mağazalarının bulunduğu bölgelerde önemli yerel perakende zincirler olarak tanınmaktadır.
$112$
Info Yatırm Mankul
92fc11935881
ulama
leğerler A.S.
C. İl, ilçe ve semt bazında 10 mağaza sayısından daha az şube sayısına sahip olan aile işletmeleri diğer süpermarket çeşidi olarak tanımlanmaktadır.
İndirim (discount) marketler, Türkiye genelinde birçok coğrafi bölgede faaliyetlerini yürüten, metrekare alanı daha küçük, ürün çeşitliliği sınırlı ve hizmet tezgahları (kasap, şarküteri) olmadan büyük oranda kendi özel markaları ile müşterilerine gıda ürünleri sunan şirketler (Bim, A101, Şok, Hakmar Express vb.) olarak tanımlanmaktadır.
Gross marketler ise metrekare ve ürün çeşitliliği olarak büyük satış alanlarında toptanperakende ve toplu tüketim işletmelerine de hizmet veren şirketler (Metro, Bizim Toptan, Anpa, Nevgross vb.) olarak tanımlanmaktadır. Uzman mağazacılık ise tüketici nezdinde ihtiyaç duyulan, alanında branşlaşmış belli kategorilerde hizmet veren şirketler (Gratis, Watsons, Rossman vb.) olarak tanımlanmaktadır.
Her ne kadar Türkiye perakende sektöründe çeşitlilik olsa da sürdürülebilirlik olarak ülkemizin ticari ve dinamik yapısma uyum sağlayamayan hem global hem ulusal hem de yerel zincirlerden birçok şirket sektörde farklı nedenlerden dolayı çekilmek zorunda kalmıştır. Global düzeyde faaliyet gösteren Real, Kipa, Diasa; ulusal düzeyde faaliyet gösteren Tansaş, Kiler, Makromarket, Gima; yerel oyuncu olarak ise Adese, Uyum, Emin gibi şirketler, perakende sektöründeki faaliyetlerini sonlandırmıştır. Bu süreçte Şirket'e önemli bir katkı sağlayan bazı yerel oyuncuların mağazaları, mağazalarının kira sözleşmelerinin yenilenmesi yoluyla Şirket tarafından alınması neticesinde Şirket bünyesine katılmıştır.
FMCG'nin diğer sektörlerden ayrışmasının ve fark oluşturmasının önemli bir zamanlaması da 2020 yılında dünya çapında yaşanan ve ülkemizi de derinden etkileyen Covid-19 pandemisidir. Bu süreçte, gıda perakendeciliğinin ve gıda tedarik zincirinin bozulmamasının önemi ve tüketiciye yaşamsal alanda sağladığı katkılar, sağlık sektörü ile birlikte oldukça önemli bir yer teşkil ettiği görülmüştür.
Şirket, bu doğrultuda işbu İzahname tarihi itibarıyla İstanbul ve Kocaeli illerinde bulunan 127 adet perakende mağazaları ile Marmara bölgesi içerisinde yerel perakende zinciri olarak tanımlanabilir. Yerel zincirlerin, faaliyetlerine doğrudan zincir yapısıyla başlayabildikleri gibi, Mopaş şirket ortaklarının 1986 yılında açtığı 2 adet bakkal şubesiyle ticari hayatına başladığı ve ardından 1996 yılında İstanbul'un Kadıköy ilçesinin Moda ve Hasanpaşa semtlerinde açtığı 2 adet küçük süpermarket formatında mağazalarla edindiği tecrübe ve sermaye birikimiyle zaman içinde zincirleştiği de görülmektedir. Bunun sonucunda Şirket, faaliyet gösterdiği bölgelerde ulusal perakendecilerin en önemli rakipleri konumuna gelebilmiştir.
Şirket'in kullandığı "Mopaş" marka ismi de bu iki semtin isimlerinde esinlenerek kısaltılmış aranjmanıyla oluşturulmuştur.
Ulusal çapta faaliyet gösteren perakendeciler yanında indirim marketleri ile de yeggun rekabet içerisinde olan yerel perakende zincirleri, pazarda yaşanan değişim ve dönüşünce
Info Yatırım
erlar A.S.
uydurarak sanal ticareti de yoğun bir şekilde kullanmaktadırlar. Bununla birlikte yerel dinamiklere ilişkin kuvvetli öngörüleri ve ulusal perakendecilere karşı nispeten esnek yapıları ile hızlı karar alabilme mekanizmaları sayesinde pazarda etkin bir oyuncu olarak yer almaktadır.
Türkiye'de mevcut tüm FMCG perakende oyuncuları karşılaştırıldığında Şirket'in içinde bulunduğu organize perakendecilik yapan firmaların diğer rakiplerine göre daha hızlı bir mağazalaşma oranına sahip olduğu, böylelikle daha geniş kapsamlı bir tüketici çevresine ulaştığı gözlemlenmektedir.
Nitekim, aşağıdaki tablolarda Türkiye genelinde ciro ve mağaza sayısı bazında geleneksel ve organize perakende kanalın büyüklüğü ile toplam HTM perakendeciliği pazarının büyüklüğüne yer verilmektedir. Tablodan görüleceği üzere hem geleneksel hem de organize perakende kanalı ciro bazında büyüyerek toplam HTM perakendeciliği pazarının gelişimine katkı sağlamaktadır. Öte yandan, mağaza sayısı bazında ise geleneksel kanal küçülürken organize kanalda yer alan mağaza sayısında yaşanan artışın bu düşüşü de kapatarak HTM perakendeciliği pazarının mağaza sayısı bazında da büyümesini sağladığı görülmektedir.
| Ciro (TL) | 2019 | Pay $(\%)$ |
2020 | Pay (%) |
2021 | Pay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geleneksel Perakende Kanalı |
103.417.692.151 | 53.0 | 114.305.528,000 | 46,5 | 140.317.522.000 | (%) 45,8 |
| Organize Perakende Kanah |
91,527.878,620 | 47.0 | 131.773.408.000 | 53.5 | 166.012.813.000 | 54,2 |
| Toplam | 194.945.570.771 | 100,0 | 246.078.936.000 | 100.0 | 306.330.335.000 | 1ብቡ ስ |
Kaynak: Türkiye HTM Perakendeciliği Sektör İncelemesi Nihai Raporu, Rekabet Kurumu, Ankara, Aralık 2022, s.35. ve 36
| Mağaza Sayısı | 2019 | Pay $(\%)$ |
2020 | Pay $(\%)$ |
2021 | Pay $(\%)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geleneksel Perakende Kanalı n | 192.452 | 85,4 | 191.454 | 84.3 | ||
| Organize Perakende Kanalı | 32.906 | 188.915 | 82,8 | |||
| Toplam | 4.6 | 35.753 | 5.7 | 39.147 | 17.2 | |
| $-$ | 225.358 | 100,0 | 227.207 | 100.0 | ንንያ በሬተ | 1 ብ ቤ ቤ |
Kaynak: Türkiye HTM Perakendeciliği Sektör İncelemesi Nihai Raporu, Rekabet Kurumu, Ankara, Aralık 2022, s.35, ve 36
Rekabet Kurumu'nun 2022 yılında hazırlamış olduğu, Türkiye HTM perakendeciliği sektörünün detaylı bir incelemesini yapan raporda da organize perakende kanalının yıllar içinde hem mağaza sayısı hem de ciro açısından önemli bir büyüme gösterdiği, geleneksel perakende kanalının mağaza sayısı ve ciro olarak düşüş yaşarken, organize perakende kanalının istikyat bir şekilde büyüdüğü ve toplam perakende pazarındaki payını artırdığı ortaya konulmuştur.
$114$
Info Yatmn as Mah I lo Ksi
Modern perakende oyuncuları, 2014 yılında toplam 16.597 olan mağaza sayısını 2024 yılına gelindiğinde 51.896'ya çıkararak son 10 yılda %213 oranında büyüme kaydetmiştir. Geleneksel mağazaların sayısı ise 2014 yılında 143.315 iken, 2024 yılında bu sayı 121.533'e düşerek %15 oranında bir azalma göstermiştir. Bu veriler modern perakendenin hızla genişlediğini ve tüketici alışkanlıklarının daha organize ve modern alışveriş mekanlarına yöneldiğini göstermektedir.
Organize perakende sektörü içerisinde, mağaza sayısı ve mağaza metrekare büyüklükleri bakımında ulusal zincirler ve lokal zincirler karşısında, Şirket'in sektörde edindiği pozisyonun, 16 adet ulusal ve 25 adet lokal zincir verilerinin yer aldığı Nielsen raporu kapsamında detayı aşağıdaki gibidir:
| Mağaza Sayısı | 31.12.2021 | $\angle$ 31.12.2022 31.12.2023 30.09.2023 30.09.2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lokal Zincirler | 716 h | 720 | |||
| Ulusal Zincirler | 710. | 709 1 | 710. | ||
| 4.413 | 4.915 | 5.428 | 5.315 | 5.824 | |
| Mopas | 107 | . 19 | 122 | 121 | 123 |
| Kaynak: Niglean Varilard |
rak: Nielsen Verileri
| $131.12.2022$ 31.12.2023 30.09.2023 | 30.09,202 |
|---|---|
| 462 458 |
46 |
| 3.451 3.408 |
3.56 |
| $-1$ | |
| 74 |
n#c024-4p4r-on∠s==≥n
##dokumap{dogrulama
du: 539á4)
s://spk/go/
нин:
MOPA
GID
Kaynak: Nielsen Verileri
RKETCILIK
Doğrula
Info Yatırım Menkul I s Mah. Itt ZET1935881
ğərler A.S.
Şirket, 2021 yıl sonu itibarıyla 107 olan mağaza sayısını, 30.09.2024 tarihi itibarıyla 123'e çıkarak %15 oranında büyüme göstermiş olup, organize perakendecilik sektörünün sahip olduğu genel artış oranlarını yakından takip etmiştir.
Şirket'in organize perakendecilik sektöründe, mağazalaşma oranı yanında perakende mağazalarındaki metrekare büyüklükleri ortalamaların üzerinde artmıştır. 2021 yıl sonu ile 30.09.2024 tarihi arasında mağaza metrekare artış oranları incelendiğinde; lokal zincirler %2,9 artış göstermiş, ulusal zincirler ise %14,7 oranında artış sağlamıştır. Şirket ise mağaza metrekaresini %21 oranında artırarak, perakende mağazalarında satılan ürün miktarını ve mağazalarındaki müşteri ağırlama kapasitesini artırmıştır.
Hem mağaza sayısının hem de mağaza metrekare sayısının artırılması çeşitli avantajlar sağlamaktadır. Perakende mağaza sayısının ve mağaza metrekare büyüklüğünün artması, Şirket'in daha geniş bir alanda varlık göstermesini, tüketicilere fiziksel olarak daha yakın olarak piyasa payı ile marka bilinirliğinin artmasına yardımcı olmaktadır. Büyük mağaza alanları. daha geniş bir ürün yelpazesi sunma ve stok kapasitesini artırma imkanı sağlamanın yanında, tüketicilere daha fazla seçenek sunarak alışveriş deneyimini zenginleştirmektedir. Ayrıca, büyük mağaza alanları ile küçük mağazalara kıyasla ürün teşhir alanlarının oluşturulmasını, özel etkinlik ve promosyonların düzenlenmesine olanak sağlamaktadır.
Şirket'in mağaza alanı oranını mağaza sayısı oranına göre artırması hem satış hacmini artırmasına hem de müşteri memnuniyetini ve sadakatini güçlendirmesine olanak sağlamıştır.
Şirket'in marketçilik faaliyetlerinin tamamını gerçekleştirdiği İstanbul ve Kocaeli illeri. Türkiye'nin açık ara nüfus yoğunluğu, ekonomi büyüklüğü, tüketim fazlalığı, teknoloji kullanım yönelimi ve şehirleşme oranı bakımından önde olan şehirlerden ikisidir. TÜİK verilerine göre 2007 yılında şehir nüfusunun toplam nüfusa oranı %70 iken 2023 yılında bu oran %93 seviyesine gelmiştir. Yine TÜİK istatistiklerine bakıldığında tek kişilik hane halkları ve çekirdek aileden oluşan hane halkları artarken geniş aileden oluşan hane halkları azalmaktadır. 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğü azalma eğilimi göstererek 2023 yılında 3,14 kişi olmuştur. Şehirleşme oranının artması ve ortalama hane halkı büyüklüğünün azalmasının, HTM'lere hızlı bir şekilde ulaşma ihtiyacını ve toplu alışverişlerin yerini daha küçük sepetlerle yapılan alışverişlerin almasını doğurmuştur.
Bunun yanında, şehirleşme oranının artması ve demografik yapıdaki bu değişiklik Şirket'in ve içinde bulunduğu FMCG perakendeciliği sektöründeki cirolarda artışa yol açmakta ve Şirket'in mağazalarının tümünün bulunduğu İstanbul ve Kocaeli illeri açısından pozitif bir etki oluşturmaktadır.
Perakende mağazalarının bulunduğu İstanbul Kocaeli $\vee$ c illerindeki marketcil operasyonlarının sahip olduğu bu avantajlar ile Şirket, yüksek nüfus yoğunileyen faydalanarak tüketim kapasitesi yüksek olan bu illerde ciro ve müşteri sayısı ağışı
9a4fb3-c024 $-484$
Info Yatınm ist dah, Intar 935881
ierler A.S.
edebilmektedir. Teknoloji kullanımının yaygın olduğu bu şehirlerde, "MOPAŞ" mobil uygulaması ile "www.mopas.com.tr" alan adı üzerinden online alışveriş ve dijital pazarlama faaliyetlerini daha etkin ve etkili yürütebilmektedir. Şirket'in bu iki ildeki güçlü varlığı, Şirket'e rakiplerine karşı rekabet avantajı da sağlamaktadır.
Aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere, Türkiye'de özellikle 2023 yılından itibaren 2024 yılının 3. çeyreğine kadar olan dönemde FMCG sektörünün toplam ciro büyüklüğünün, fiyat değişimlerinden daha fazla şekilde hacimsel büyüme gösterdiği anlaşılmaktadır. Bu da FMCG sektöründeki ciro artışının, sadece fiyat artışından kaynaklanmadığını, aynı zamanda satılan ürün miktarındaki (hacim) artıştan da kaynaklandığını göstermektedir. Bu, müşterilerin daha fazla ürün satın aldığını veya sektörün yeni müşterilere ulaştığını gösteren bir trenddir.
Source: "Yell semitations have in most
Organize perakende sektörü içerisinde, ulusal ve lokal zincirler arasında yıllara göre Grup'un ciro ve fiş sayılarındaki gelişim aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.
| Hasilat (bin TL) | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 30.09.2023 | 30.09.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lokal Zincirler | 7.998.768 | 15.491.511 | |||
| Ulusal Zincirler | 29.277.145 | 20.598.433 | 34.231.546 | ||
| 63.511.565 | 124.834.237 | 244.895.929 | 170.810.966 | 301.053.456 | |
| $\text{Mopas}$ (*) | 1.471.579 | 3.109.294 | 6.321.649 | 4.387.456 | |
| $K$ Albertha Minkann Davilland | 7.840.354 |
Kaynak: Nielsen Vertleri
(*) Nielsen raporuna baz, TMS-29 hariç verilerdir.
Lokal zincirlerdeki toplam hasılat 2021 yılında 8,0 milyar TL iken, 2022 yılında 2021 yılına göre %93,7 artışla 15,5 milyar TL'ye, 2023 yılında da 2022 yılına göre %88,9 artışla 29,3 milyar TL'ye yükselmiş olup 2024 yılının 3. çeyreği itibarıyla da 2023 yılının aynı dönemine göre %66,2 artışla 34,2 milyar TL'ye yükselmiştir. Ulusal zincirlerdeki toplam hasılat 2021 yılında 63,5 milyar TL iken, 2022 yılında 2021 yılına göre %96,6 artışla 124,8 milyar TL'ye, 2023 yılında 2022 yılına göre %96,2 artışla 244.9 milyar TL'ye yükselmiş olup 2024 yılının 3. çeyreği itibarıyla da 2023 yılının aynı dönemine göre %76,2 artışla 301,1 milyar TL'ye yükselmistir.
Grup'un Nielsen verilerine (rapora baz TMS-29 hariç verilerdir.) göre toplam hasılatı ise 2021 yılında 1,5 milyar TL iken, 2022 yılında 2021 yılına göre %111,3 artışla 3,1 milyar TL'ye, 2023 yılında da 2022 yılına göre %103,3 artışla 6,3 milyar TL'ye yükselmiş olup 2024 yılının 3. çeyreği itibarıyla da 2023 yılının aynı dönemine göre %78,7 artışla 7,8 milyar TL'ye yükselmiştir. Şirket, dönemler itibarıyla gerçekleştirdiği hasılat artışı ile lokal ve ulusal zincirlerin gerçekleştirdikleri hasılat artışının üzerinde büyüme gerçekleştirmiştir.
Grup'un dönemler itibarıyla hasılatında görülen büyüme oranlarının lokal ve ulusal zincirlere göre daha fazla artış göstermesi sebebiyle, Grup'un hem ulusal pazarda hem de lokal zincirler içindeki hasılat payı da yükselmiştir. 2021 yılında Grup'un hasılatının lokal zincirlerin toplam hasılatı içerisindeki payı %18,4 iken, 2022 yılında %20,1'e, 2023 yılında da %21,6'ya yükselmiştir. Grup'un hasılatının ulusal zincirlerin toplam hasılatı içerisindeki payı ise 2020 yılında %2,3 iken, 2022 yılında %2,5'e, 2023 yılında da %2,6'ya yükselmiştir. 2024 yılının 3. çeyreği itibarıyla da Grup'un hasılatının lokal zincirlerin toplam hasılatı içerisindeki payı %22,9, ulusal zincirlerin toplam hasılatı içerisindeki payı ise %2.6 olarak gerçekleşmiştir.
| $($ %) (*) | $- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -$ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 30.09.2023 | 30.09.2024 | |
| Mopas Hasilat Payı | |||||
| (Lokal Zincirler) | 18.4 | 20,1 | 21.6 | 21,3 | 22.9 |
| Mopaş Hasılat Payı | |||||
| (Ulusal Zincirler) | 2,3 | 2.5 | 2,6 | 2,6 | 2.6 |
| $\mathcal{L}{\text{quantum}}$ $\mathcal{L}{\text{max}}$ $\mathcal{L}_{\text{max}}$ |
Kaynak: Nielsen Verileri
(*) Nielsen raporuna baz, TMS-29 hariç verilerdir.
Grup, dönemler itibarıyla hasılatını ve pazardaki hasılat payını artırmış, diğer sektör oyuncularından ayrışan pozitif bir büyüme göstermiştir. Hem lokal zincirler hem de ulusal zincirler içindeki hasılat payının artması, Grup'un pazardaki payının arttığını göstermektedir.
Diğer rakamsal verilere göre değerlendirildiğinde de Şirket'in sektördeki oyunculardan pozitif olarak ayrıştığı görülmektedir. Detaylar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| ---------------- | |||
|---|---|---|---|
| 2024 Ocak-Eylül | Mopaş (মা |
Lokal Zincirler |
Ulusal Zincirler |
| Mağaza Başı Hasılat (bin TL) Aylık Ortalama | 7.128 | 5.374 | 5.91. |
| Mağaza Başı Fiş Sayısı (bin Adet) Aylık Ortalama |
27,2 | 26,5 | |
| M 2 Başı Hasılat (bin TL) Aylık Ortalama | II.7 | 8,2 | |
| Kaynak: Nielsen Verileri (*) Nielsen raporuna baz, TMS-29 haric verilerdir. 118 William |
Info Yetmin Nat | ||
| u: 539a4fb3-c024-484f-8529-92fc11935881 https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama |
2024 yılının 3. çeyreğine ilişkin Nielsen verilerine göre; Mopaş'ın mağaza başına düşen aylık ciro ortalaması yaklaşık 7,1 milyon TL iken, lokal zincirlerde mağaza başına düşen aylık ciro ortalaması yaklaşık 5,4 milyon TL, ulusal zincirlerde ise yaklaşık 5,9 milyon TL'dir.
Aynı şekilde, 2024 yılının 3. çeyreğine ilişkin Nielsen verilerine göre; Mopaş'ın mağaza başına düşen fiş (müşteri) sayısı aylık ortalama 27,2 bin adet iken lokal zincirlerde mağaza başına düşen fiş (müşteri) sayısı aylık ortalama 26,5 bin adet, ulusal zincirlerde ise 21,1 bin adet olarak görülmektedir.
2024 yılının 3. çeyreğine ilişkin Nielsen verilerine göre; Mopaş'ın metrekare başına yapmış olduğu aylık hasılat ortalaması yaklaşık 11,7 bin TL iken, lokal zincirlerde metrekare başına düşen aylık hasılat ortalaması yaklaşık 8,2 bin TL, ulusal zincirlerde ise yaklaşık 9,6 bin TL'dir.
Müşteri sadakatini oluşturma ve geliştirme açısından ayrı bir öneme sahip olan online satış kanalları, FMCG sektöründeki aktörler için değer yaratıcı bir alan haline gelmiştir. Bu kanallar, müşterilere sundukları çeşitli platformlar ve servisler sayesinde günün her saatinde alışveriş yapma imkanı sunmaktadır. Ayrıca, müşteri sadakatini artırmak ve tüketici deneyimini zenginleştirmek amacıyla çeşitli avantajlar ve katma değerler sunmaktadır.
Kaynak: TÜİK
TÜİK'in yayınlamış olduğu "Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması, 2023" raporu sonuçlarına göre 2023 yılında evden internete erişim imkanı olan hanelerin oranı bir önceki yıla göre 1,4 puan artarak %95,5 olmuştur. İnternet kullanan bireylerin oranı ise 2012 yılından bu yana sürekli artarak 2023 yılında %87,1'e ulaşmıştır.
Ayrıca raporda, son 12 ayda internet kullanan bireylerin internet üzerinden özel kullanım amacıyla e-ticaret oranının, 2012 yılından bu yana sürekli artarak 2023 yılında %49,5'e ulaştığı tespit edilmiştir. Bu oran da gösteriyor ki, internet kullanan yaklaşık her 2 bireyden 1'i e-ticaret sitelerini kullanarak mal ve hizmet satın alma ile sipariş verme işlemlerini internet üzerinden gerçekleştirmektedir. Bunun yanında, bireylerin internet üzerinden satın alma veya sipariş verme zamanlarına göre rapor incelendiğinde ise, bireylerin yıllar içinde giderek artan bir oranla son 3 ay içerisinde e-ticaret işlemi gerçekleştirdiği tespit edilmiştir.
Bu veriler, Türkiye'deki toplumun yaklaşık yarısının giderek artan bir sıklıkla e-ticaret sitelerini ve online alışveriş platformlarını kullanarak mal ve ürün alımı yapmayı tercih ettiğini göstermektedir. Analizler ve istatistikler, ülke genelinde e-ticaretin tabana yayılmış ve geniş çapta benimsendiğini ortaya koymaktadır.
2020 yılında yaşanan Covid-19 pandemisi sonucunda, alışılagelmiş bütün perakende uygulamalarını ve stratejilerini değiştirmiştir. Bunun yanında, yetkili idarelerce tüm toplum kesimlerini etkileyen sosyal mesafe ve karantina uygulamaları, iş yeri kapanmaları, seyahat kısıtlamaları gibi birçok uygulama yürürlüğe girmiştir. Perakende mağazaları gibi müşteri sayısının fazla olduğu, bu sebeple etkileşimin ve virüs yayılmasının önüne geçmek adına geçici olarak kapatma, saat sınırlaması ve müşteri kapasite sınırlaması uygulamalarına tabi tutulmuştur. Bu sebeplerle, yürürlüğe giren kısıtlamalar sonucunda tüm kesimlerce benimsenen dijitalleşme eğilimi hızlanmıştır. Perakende ticarette görülen bu eğilim esasında ekonominin ve toplumsal dinamiklerin dijitalleşmesinin bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Mobil cihazların kullanımının artmasıyla birlikte de e-ticaret hacminde artışlar yaşanmaktadır. HTM perakendeciliğinin dijitalleşmesi, pazarın yapısında değişikliğe neden olmakla birlikte ngil pazar tanımlamalarının yeniden tartışılmasını gündeme getirmektedir.
Info Yatın
35881
ğerlər A.S.
LARKETCILIK GIDA Döğrular
Kodu
Da4fb3
ttps://spk.gov.tr/do
Kaynak: Türkiye'de E-Ticaretin Görünümü Raporu, T.C. Ticaret Bakanlığı, Mayıs 2024
E-ticaret sektörünün pandeminin etkileriyle birlikte hızlanan küresel büyümesi, Türkiye pazarında da karşılık bulmuştur. Yukarıdaki grafikten de görülebileceği üzere, genel e-ticaret sektöründe yaşanan büyük artışlar, perakende e-ticaret sektöründe de benzer bir büyüme trendini beraberinde getirmiştir. Genel e-ticaret hacmi, 2020'den 2021'e gerçekleşen %69'luk artışın ardından, 2021'den 2022'ye %i10'luk bir artışla 800 milyar TL'lik satış hacmine ulaşmıştır. 2023 yılında ise bir önceki yıla göre %115,15 artarak 1,85 trilyon TL'ye ulaşmıştır.
Perakende e-ticaret sektörü ise 2020'den 2021'e %61'lik bir artışla 145 milyar TL'den 234 milyar TL'ye yükselmiştir. Bu artış, 2021'den 2022'ye %95,7 oranında gerçekleşmiş ve 458 milyar TL'lik bir hacme ulaşmıştır. 2023 yılında ise perakende e-ticaret hacmi, bir önceki yıla göre %115,9 oranında artarak 989 milyar TL'ye ulaşmıştır. 2024 yılı için yapılan tahminlere göre ise perakende e-ticaret hacminin %94 oranında artarak 1,92 trilyon TL'ye çıkması beklenmektedir.
Kaynak: Türkiye'de E-Ticaretin Görünümü Raporu, T.C. Ticaret Bakanlığı, Mayıs 2024
Satış hacmindeki değişim ile paralel olarak e-ticaret ve perakende e-ticaret sipariş sayılarında da 2019'dan 2024 yılına kadar belirgin bir artış trendi gözlemlenmektedir. Pandemi ile hız kazanan bu büyüme, sonraki yıllarda da ivmesini koruyarak devam etmiştir. Genel e-ticaret sipariş sayıları 2019'da 1,36 milyar adet seviyesindeyken, 2024 yılına gelindiğinde 6,67 milyar adet seviyesine ulaşması beklenmektedir. Aynı dönemde, perakende e-ticaret sipariş sayıları da benzer bir artış göstermiş ve 2019'daki 0,38 milyar adet seviyesinden 2024 yılında 1,81 milyar adet seviyesi tahminine yükselmiştir.
Bu veriler, perakende e-ticaret sektörünün genel e-ticaret hacmi içindeki yerini güçlendirdiğini göstermektedir. Özellikle 2023 ve 2024 tahminlerine bakıldığında, perakende e-ticaretin genel e-ticaret içerisindeki payının hızla arttığı ve gelecekte de bu trendin devam edeceği öngörülmektedir. Bu da perakende e-ticaretin genel e-ticaret içindeki payının giderek daha önemli hale geleceğini ve pazarın büyümesinde kritik bir rol oynayacağını göstermektedir.
Nielsen verilerine göre; FMCG sektörü içinde e-ticaret hacmi 2023 yılının 3. çeyreğinde %128 oranında bir ciro artışı göstermiştir. 2024 yılına gelindiğinde ise 3. çeyrek itibarıyla bu oran, önceki yılın aynı dönemine göre %79 artış olarak gerçekleşmiştir. Bu veriler, FMCG e-ticaret sektörünün 2024 yılına da oldukça güçlü bir başlangıç yaptığını, FMCG sektöründe faaliyet gösteren firmaların e-ticaret kanallarına olan yatırım ve stratejik önemini artırmaları gerektiğini ortaya koymaktadır. Artış oranı, sektörün hala önemli bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu ve e-ticaretin FMCG sektöründeki öneminin giderek arttığını kanıtlamaktadır.
Şirket'in marketçilik faaliyetlerinin geçekleştirdiği İstanbul ve Kocaeli illeri, Türkiye'nin en büyük ve en yoğun illerinden ikisi olmakla birlikte, Şirket'in perakende mağaza şubeleri yanında e-ticaret operasyonları için de büyük bir potansiyel pazar anlamına gelmektedir. Bu illerde yaşayan tüketiciler, teknolojiye ve internet kullanımına daha eğilimlidir. Yoğun iş temposu ve trafik gibi faktörler nedeniyle çevrimiçi alışverişe daha fazla yönelme eğilimindedirler. Ayrıca, bu bölgelerde yaşayan tüketiciler, genellikle geniş bir ürün ve marka yelpazesi arayışındadır.
Kaynak: Türkiye'de E-Ticaretin Görünümü Raporu, T.C. Ticaret Bakanlığı, Mayıs 2024
2023 yılı sonu itibarıyla Türkiye'de e-ticaret ile uğraşan işletmelerin sayısı incelendiğinde, yalnızca İstanbul'da 218.543 ve Kocaeli'de 13.451 işletme bulunmakta olup bu iki ilin toplamı %41'lik bir pay ile Türkiye genelinde kıyaslanamayacak bir pazar büyüklüğünü temsil etmektedir. Bu veriler, İstanbul ve Kocaeli'nin mevcut e-ticaret potansiyelinin ne denli büyük olduğunu ortaya koyarken, aynı zamanda bu illerdeki pazarın gelecekte de büyümeye devam edeceğine işaret etmektedir. Bu bölgelerdeki tüketicilerin internet alışverişi konusundaki alışkanlıkları ve teknolojiye olan ilgileri, gelecekte perakende sektöründe e-ticaret uygulamalarının daha da büyümesine olanak tanımaktadır. Özellikle mobil cihazların kullanımının artması ve çevrimiçi alışveriş deneyiminin iyileştirilmesinin, bu büyümenin itici güçlerinden olacağı düşünülmektedir.
Bu kapsamda Şirket, Microsoft Türkiye ve SAP Türkiye gibi sektöründe büyük teknoloji şirketleri ile kurulan çözüm ortaklıkları ve yapılan altyapı yatırımları neticesinde 2018 yılında lansmanı yapılan "www.mopas.com.tr" web sitesini aktif hale getirmiş ve 2019 yılı itibarıyla randevulu teslimat sürecine başlamıştır. Daha sonra, geliştirdiği mobil uygulaması olan "MOPAȘ" adlı aplikasyonu ile e-ticaret operasyonlarını büyütmüş, daha fazla tüketiciye ulaşmak amaçlanmıştır. Her iki uygulama ile de randevulu sipariş usulü internet üzerinden müşterilerinin alışverişlerini gerçekleştirmesine olanak tanınmaktadır.
Şirket, kendi online kanalları haricinde, e-ticaret pazarı içindeki partnerleri ile (i) hızlı teslimatta; Trendyol, Getir, Yemek Sepeti, Hepsiburada ve benzeri uygulamalar ve (ii) yemek kartı servis hizmetinde bulunan; Pluxee, Setcard, Edenred, Metropol, Multinet ve Token uygulamaları ile müşterilerine hizmet vermektedir. Şirket, e-ticaret entegrasyonu ile birlikte yemek kartları üzerinden online alışveriş imkânı sağlamaktadır. Müşteriler tarafından online sipariş platformları üzerinden verilen siparişler, Şirket personelleri tarafından mağazalarda hazırlanıp kurye personeline teslim edilerek müşteriye ulaştırılması sağlanmaktadır. Bu duyanı hem tüketicilerin hem de kurumsal müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayarak, Şirket'ingfarklı müşteri segmentlerine daha etkin bir şekilde hizmet vermesini sağlamaktadır.
124
an-dod
odu-539a4fh
ps://spk.gov.tr/doku
MOPAS MARKETCHAN MOPAS oğrular
1935881
Info Yatırım M
ul Değerler A
Şirket, 2018 yılından itibaren e-ticaret pazarına yönelik kurumsal bir yenilikçi bakış açısı ve vizyon benimsemiş olup bu vizyonunu hayata geçirme amacıyla önemli adımlar atmıştır. Ayrıca, Şirket'in kurduğu ticari ilişkiler ve gerçekleştirdiği bilgi teknolojileri altyapı yatırımları. e-ticaret alanında sahip olduğu rekabetci konumunun temelini oluşturmaktadır. Şirket'in 2024 yılının 3. çeyreği itibarıyla e-ticaret satış hacminin toplam hasılat içerisindeki oranı %12,1 olarak gerçekleşmiştir.
Güçlü bilgi teknolojileri altyapısı ile www.mopas.com.tr alan adında ve mobil uygulamasında Türkiye'de ilk defa yemek kartları ile online alışveriş imkanı sağlamıştır. Şirket, birçok tüketici tarafından benimsenen online satış platformlarında, ilgili şirketlerden alınan belgeler çerçevesinde Türkiye genelinde satış hacmi bakımından ilk sıralarda yer almaktadır.
Sirket ile DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş, (Trendyol) arasındaki mevcut ticari ilişki neticesinde hızlı market ve randevulu sipariş uygulamalarında, Türkiye'nin en yüksek satış hacmine sahip ilk üç yerel marketten birisi olarak yer almaktadır.
Aynı şekilde, Şirket, Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda A.Ş. (Yemeksepeti) pazar yerinde, işlem hacmi bakımından 2023 yılında listelenen en büyük 5 zincir marketten birisi konumuna gelmiştir.
Sirket, D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş. (Hepsiburada) market platformunda, 2023 yılında Türkiye çapında satış hacmi (net satış) bakımından en yüksek satış yapan yerel marketler içerisinde ilk üçte yer almaktadır.
Online ticaret uygulamalarından bir diğeri olan Getir Perakende Lojistik A.Ş. (Getir)'in Getir mobil uygulaması ve www.getir.com internet sitesi üzerinden, çevrimiçi pazaryeri platformu olan GetirÇarşı'da "market" kategorisinde Şirket, birden çok lokasyonda hizmet veren marketler (Zincir Market) arasında, 2023 yılında en çok sipariş verilen ilk üç işletme arasında yer almaktadır.
Şirket, süpermarket kanalında birçok yerel zincir yanında, özellikle ulusal ve discount kanallarına göre belli kategorilerde pozitif ayrışmaktadır. Mağazalarında satışa sunmuş olduğu manav, kasap ve şarküteri bölümlerinde hizmet ve ürün kalitesini üst seviyede tutmak için sürekli özel çalışma ve planlamalar yapılmaktadır. 2024 yılının 3. çeyreği itibarıyla manav bölümünde %24, şarküteri bölümünde %18,1 ve süt/kahvaltılık bölümünde %17,7 olmakla birlikte toplam cironun yaklaşık %60 orandaki bölümünün, rekabete duyarlı olmayan, yalnızca müşteri tarafından daha çok tazelik ve kalitesine önem verilen kategorilerden sağlanabiliyor olması Şirket için önemli bir faaliyet avantajıdır.
ticari öngörüler sayesinde sürekli gelişim göstermiştir. Tüm Şirket ortaklarının Şirket'te faal görevleri olmamasına rağmen, görev alan ortaklar kendi uzmanlık alanlarındaki tecrübesini Şirket'in gelecek stratejileri için kullanmaktadır. Şirket'in yönetim kadrosu, uzun yıllar Şirket'in birçok farklı departmanında çalışmış, birimler arası işleyiş hakkında deneyim kazanmış uzman ekipler tarafından oluşmaktadır.
MOPAS MO
ARKETCH IN
ps://spk
Doğrulama
Şirket, maliyetlerini ve operasyon verimliliğini kontrol altında tutmak için çok geniş coğrafyada hizmet vermemektedir. Bu durum Şirket'in tüm operasyon maliyetlerine olumlu yansımaktadır. Şirket, mağazalarının bulunduğu bölgelerdeki tüketici tercihlerini yakından takip ederek, en uygun hizmeti sunma imkanı oluşturmaktadır. Gıda tedarik zincirini bu merkezi yapısı sayesinde lojistik ve ürün tedariği konularında daha hızlı, taze ve güvenli yönetmektedir. Ayrıca, insan kaynakları alanında oluşabilecek eksiklikler daha hızlı çözümlenme imkanı sunmaktadır. Tüm bu çalışınalar, Şirket'in bölgesel faaliyetlerinden kaynaklı olarak en az işletme maliyeti ile Şirket'i sürdürülebilir ve karlı kılmaktadır.
Şirket, marketçilik faaliyetleri kapsamında müşterilerine sunmuş olduğu sebze-meyve ve sütkahvaltılık kategorilerinin ana ürünlerinden olan salkım domates ve peynir çeşitlerini, bağlı ortaklıkları Seçkin Seracılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Seçkin Peynircilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin faaliyetleri kapsamında üretmektedir. Bu ürünlerde kendi üretimini yaparak, aracıları ortadan kaldırmış ve tedarik zincirini kısaltarak maliyet avantajı sağlamıştır. Bu durum, ürünlerin son tüketiciye daha uygun fiyatlarla sunulmasını mümkün kılmaktadır.
Manisa ili Salihli ilçesindeki toplam 137.000 m2 kapalı alanda topraksız jeotermal kaynaklı örtü altı modern sera tesisindeki üretilen yıllık 3.920 ton salkım domates ürünlerinin ve Tekirdağ İli Hayrabolu ilçesindeki 6.023 m2 kapalı alanda günlük 45 ton pastörizasyon kapasitesine sahip peynir fabrikasında üretilen peynir çeşitlerinin tüm üretim süreçlerinin kontrolünü sağlayarak ürün kalitesini daha iyi yönetme ve tutarlı bir kalite standardı sağlama imkanı elde etmektedir. Bu yolla, müşteri memnuniyetini sağlayarak, rakiplere kıyasla farklılaşma ve pazarda öne çıkma fırsatına erişmektedir.
Şirket, enerji verimliliği ve sürdürülebilir iş modeli çerçevesinde, çevreye duyarlı bir işletme olmak amacıyla gerçekleştirdiği yenilenebilir enerji yatırımları ile de enerji maliyetlerinde kısa. orta ve uzun vadede maliyet avantajı sağlayarak, fiyatlamada rekabet avantajı elde etmektedir.
Şirket toplam 2,5 MW güneş enerjisi santrali tesislerinin yatırımını tamamlanmıştır. Şirket, tarafından Tokat ili Niksar ilçesinde kurulması planlanan 5,03 MW'lik güneş enerjisi santrali yatırımı da tamamlandığında, Şirket, kendi bünyesinde 7,53 MW yenilenebilir enerji üretimi ile tüm faaliyetleri kapsamında tükettiği enerjinin %45-50'lik kısmını temin edecek sevi ulaşacaktır.
126
539a4fb3-c024-484fl/8529-92f
pk.gov.tr/dokumarcdogrulama
Info Yetırım Menkul Değerler A.Ş.
ros Mah, Iblar
Sirket, operasyonel enerji ihtiyaçlarının %45-50'lik kısmını kendi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayarak, rakiplerine kıyasla önemli bir maliyet avantajı elde edecektir ve bu durum rekabetçi pazarda ciddi bir maliyet avantajı da sağlamış olacaktır.
FMCG sektörü yoğun rekabet içindedir. Şirket'in rakipleri içerisinde uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel süpermarket zincirleri, geleneksel bakkallar, kasap, manav vb. gibi yiyecek perakendecileri, büfeler, pazarlar, outlet mağazalar ve ucuzluk marketleri bulunmaktadır. Bu durum, rekabetçi fiyatlama ve müşteri tarafından tercih edilme bakımından Şirket'e dezavantaj olusturmaktadır.
Şirket, gelirlerinin tümünü TL cinsinden elde etmektedir. Şirket'in satın alma, faaliyet ve finansman giderlerinin büyük çoğunluğu da TL cinsindendir. Ancak, Şirket'in perakende mağaza yatırımları sebebiyle temin etmiş olduğu raf sistemleri, yazar kasa sistemleri, klima, soğutucu dolaplar, mağaza dekorasyon işlemleri, ekipman, yazılım ve diğer bilgi teknoloji altyapısı gibi hizmetlerin bir kısınının döviz kuruna bağlı oluşundan dolayı döviz kurundaki dalgalanmaların yüksek olduğu dönemlerde karlılık olumsuz etkilenebilir.
Şirket'in operasyonları kapsamında kullanmış olduğu lojistik ve tedarik araçları sebebiyle yakıt giderlerinin artınası da Şirket'i olumsuz etkileyebilecektir. Yakıt maliyetlerinden kaynaklanabilecek marj kayıplarının korunması için fiyatlamanın gözden geçirilmesi gerekebilir. Enerji, maliyet kalemleri içinde önemli bir yer almaktadır. Aynı zamanda faaliyette bulunan mağazaların demirbaşlarında oluşan olağan yıpranmadan kaynaklı tamirat ve tadilat bedellerinin artmasından da olumsuz etkilenebilir.
MOPAS MP
Şirket'in çalışanlarının yaklaşık %30'u asgari ücret veya asgari ücrete yakın maaşlar ile çalışmaktadır. Yüksek enflasyon oranlarının devam etmesi durumunda Şirket, asgari ücret artışından etkilenebilir ve personel maliyetindeki artışlar, operasyonel kar marjında düşüşe yol açabilir.
7.2.2. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ihraççının net satış tutarının faaliyet alanına ve pazarın coğrafi yapısına göre dağılımı hakkında bilgi: Grup'un 2021 yılında 7,7 milyar TL olan hasılatı, 2022 yılında 2021 yılına göre %15,6 artışla 9,0 milyar TL'ye yükselmiş olup 2023 yılında da 2022 yılına göre %26,9 artışla 11,4 milyar TL'ye yükselmiştir. Grup'un hasılatı 2024 yılının 3. çeyreği itibarıyla da 2023 yılının aynı dönemine göre %12,2 artışla 9,2 milyar TL'ye ulaşmıştır. Finansal tablo dönemleri itibaye hasılat artışının ana sebebi, Şirket'in mağaza sayısında meydana gelen artış ve online kıcaret platformları üzerinden yapınış olduğu satışlardaki artıştır. Şirket'in 2021 yıl sonunda d mağazası bulunurken 2022 yıl sonunda 119 mağazaya, 2023 yıl sonunda 122 mağazaya ula
Info Yatırın
olup 30.09.2024 tarihi itibarıyla da 123 mağazası bulunmaktadır. Finansal tablo dönemleri itibarıyla, Şirket'in hasılatının bir kısmı daire satışlarından kaynaklanmış olup 30.09.2024 tarihi itibarıyla Şirket'in stoklarında daire bulunmamaktadır.
| Net | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satislar (TL) |
31.12.2021 | Pay (%) |
31.12.2022 | Pay % |
31.12.2023 | Pay '%) |
30.09.2023 | Pay $(\%)$ |
30.09.2024 | Pav I |
| Market | $(\%)$ | |||||||||
| Satisları | (6.542, 243, 840) | 84.5 | (7.987.693.348) | 89,2 | (10.774.157.163) | 94.8 7.782.957.277 | 94.6 | |||
| Diğer | (8.748.154.647) | 94.8 | ||||||||
| (*) | 1.021.888.682 | 13.2 | 873.760.993 | 9.8 | 570.258.907 | 5.0 | 424.935.101 | 5.2 | ||
| Daire | 475.849.008 | 5.2 | ||||||||
| Satislan | 176,416.869 | 2.3 | 90.453.184 | 0.1 | 15.235.888 | 0.1 | 15.838.024 | 0.2 | ||
| [Toplam] | $17.740.549.391$ 100.0 8.951.907.525 100.0 11.350.655.050 | 2.231.520 | $_{0.0}$ |
$5|100,0|11.359.651.958|100,0|8.223.730.402|100.0|9.226.235.175|100,0|$ (*) Şirket'in gerçekleştirmiş olduğu toptan satışlara ilişkin gelirler, Seçkin Seracılık ve Seçkin Peynircilik'in gelirleri, ürünlere ilişkin şubelerde yapılan satışların hacmine bağlı olarak markalardan elde edilen prim gelirleri ile birlikte yine markalardan elde edilen diğer gelirlerden oluşmaktadır.
| Net Satışlar (TL) |
31.12.2021 | Pay (%) |
31.12.2022 | Pay (%) |
31.12.2023 | Pay (%) |
30.09.2023 | Pay | 30.09.2024 | $\mathbf{Pay}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yurt İçi Satislar |
7.784.517.077 | 100,6 | 9.005.128.573 | 100.6 | 11.444.072.263 | 100.7 | (%) | $($ %) | ||
| Diğer | 8.290.345.864 | 100.8 | 9.325.906.872 | 101,1 | ||||||
| Gelirler | 3.213.302 | 0.0 | 3.009.345 | 0.0 | 573.101 | 0.0 | 252 | 0.0 | 421,367 | 0,0 |
| Satistan $i$ adeler $(-)$ |
$-44.089.124$ | $-0.6$ | $-52.630,038$ | $-0.6$ | $-79.295.810$ | $-0.7$ | $-64.438.949$ | $-0.8$ | $-94.261.607$ | |
| Satis Iskontolari $(-)$ |
$-3.091.864$ | 0.0 | $-3.600.355$ | 0.0 | $-3.808.865$ | 0,0 | $-2.176.765$ | 0.0 | $-477.551$ | $-1.0$ 0,0 |
| Diğer Indirimler $(-)$ |
0,0 | 0 | 0.0 | $-1.888.731$ | 0.0 | 0 | 0.0 | $-5,353,906$ | $-0.1$ | |
| Toplam | 7.740.549.391 | 100.0 | 8.951.907.525 | 100,0 | 11.359.651.958 | 100,0 | 8.223.730.402 | 100.0 | 9.226.235.175 | 100.6 |
Şirket'in ürünleri 10 ana kategoride satılmakta olup mağazacılık faaliyetleri kapsamında net satışların söz konusu ana ürün kategorileri bazında kırılımı aşağıdaki gibidir:
| Ana Ürün Kategorileri Bazinda Net Satışlar (TL) |
31.12.2021 | Pay $(\%)$ |
31.12.2022 | Pay $(\%)$ |
$\sim$ 31.12.2023 |
Pay $(\%)$ |
30.09.2023 | Pay (%) |
30,09.2024 | Pay (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebzc, Meyve |
1.549.383.469 | 23,7 | 1.906.026.045 | 23.9 | 2.566.637.365 | 23.8 | 1.882.661.089 | 24.2 | 2.096.709.642 | |
| Kırmızı Et. Beyaz Et |
678.309.107 | 10.4 | 850.430.295 | 10.6 | 1.600.970.983 | 14.9 | 1.136.729.874 | 14.6 | 1.579.510.164 | 24.0 |
| Süt. Kahvaltılık |
1.224.431.056 | 18.7 | 1.588.300.420 | 19,9 | 2.022.410.185 | 18.8 | 1.479.545,179 | 19,0 | 1.546.519,231 | 18.1 |
| Gida. Sekerleme |
1.234.916.834 | 18.9 | 1.508.542.629 | 18.9 | 1.903.830.971 | 17.7 | 1.345.753.532 | 17.3 | 1.455.062.868 | 17.7 |
| Icecekler | 515.257,779 | 7,9 | 688.576.601 | 8.6 | 822.134.476 | 7,6 | 16.6 | |||
| Tütün | 390.136.835 | 6,0 | 377.552.413 | 4,7 | 495.204.238 | 4,6 | 599.450.734 | 7.7 | 622.743.743 | 7.1. |
| Kağıt, Kozmetik |
356.244.646 | 5,5 | 432.376.580 | 5.4 | 532.797.397 | 4.9 | 345.066.607 389.953,807 |
4,4 5.0 |
427.874.266 398.343.340 |
4,9 |
| Deterjan, Temizlik |
322.324.345 | 4.9 | 343,394,479 | $-1,3$ | 426.924.021 | 4,0 | 314.706.212 | 4,0 | 295.692 | 4,6 |
| Ev. Pet | 179.137.510 | 2,7 | 196.385.169 | 2.5 | $\cdot C$ | |||||
| Bebek | 79.280.992 | 1,2 | 87,385.450 | IJ | 287.055.056 | 2.7 | 201.312.885 | 2,6 | $24\frac{1}{2}987.795$ | |
| Diñer | 12,821,267 | 0.2 | 8.723.267 | 0.1 | 107.132.760 | 1,0 | 81.211.654 | 0,1 | 79.601 SIVY | |
| Toplam | 6.542,243.840 | 100,0 | 7.987.693.348 | 9.059.711 | 0.1 | 6.565,704 | 0.1 | $109 - 55$ | ||
| 100,0 | 10.774.157.163 | 100.0 7.782.957.277 | 100.41 | $9 - 10$ $16 - 10$ $12 - 10$ |
128
)24–1841–8529-92f
kuman-dogrulama
Info Yal
92fc119358
AOPAS
| Net Satışlar (TL) |
31.12.2021 | Pay (%) |
31,12.2022 | Pay $($ %) |
31.12.2023 | Pay (%) |
30.09.2023 | Pay | 30.09.2024 | Pay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul | 5.449.221.331 | 83.3 | $(6.636.434.163 \mid 83.1)^{\circ}$ | 8.763.251.361 | 81.3 | (%) | (%) | |||
| Kocaeli | 1.093.022.509 | $16,7$ 1.351.259.185 | 6.320.835.983 | 81,2 7.006.884,355 | 80,1 | |||||
| 16.9 | 2.010.905.802 | 18.7 | 1.462.121.294 | $18,8$ . | 1.741.270.292 | 19.9 | ||||
| Toplam | $(6.542.243.840 \mid 100.0 \mid 7.987.693.348 \mid 100.0 \mid 10.774.157.163 \mid 100.0 \mid$ | $(7.782.957.277 \mid 100.0 \mid 8.748.154.647)$ | 100.0 |
Şirket'in mağazacılık faaliyetleri kapsamında net satışlarının gerçekleştirildiği il bazında kırılımı aşağıdaki gibidir:
7.3. Madde 7.1.1 ve 7.2.'de sayılan bilgilerin olağanüstü unsurlardan etkilenme durumu hakkında bilgi:
İşbu İzahnamenin "Risk Faktörleri" başlıklı 5. bölümünde yer alan risk faktörleri dışında herhangi bir husus bulunmamaktadır.
7.4. İhraççının ticari faaliyetleri ve karlılığı açısından önemli olan patent, lisans, sınaiticari, finansal vb. anlaşmalar ile ihraççının faaliyetlerinin ve finansal durumunun ne ölçüde bu anlaşmalara bağlı olduğuna ya da yeni üretim süreçlerine ilişkin özet bilgi: Şirket'in Türkiye'de 9 adet tescilli markası bulunmakta olup bu markaların tamamı, Türk Patent
ve Marka Kurumu nezdinde tescil edilmiştir. Ayrıca Şirket'in 1 adet de marka tescil başvurusu bulunmakta olup işbu İzahname tarihi itibarıyla süreç devam etmektedir. Markaların her biri tescil tarihinden başlamak üzere 10 yıllık bir yasal koruma süresine tabidir. Bu koruma süresi 10 yıllık sürelerle yenilenebilecek olup yenilenme tarihlerine aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
| Sıra Başvuru No | Koruma Tarihi |
Marka Görseli | Nice Siniflari | $\sim$ , and the same $\sim$ and a state in the state of $\sim$ Durum |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024/005750 | MOPAS | 35, 39 | Başvuru yayına itiraz aşamasındadır. |
|
| $\overline{2}$ | 2017/64517 | 18.07.2027 | THE SPACE OF BahceEvler |
35, 36, 37 | Tescilli |
| 3 | 2015/07052 | 28.01.2025 | MOPAS YAP! | 36, 37 | Tescilli |
| 4 | 2013/26420 | 21.03.2033 | MOPASE | 29, 35 | Tescilli |
| 5 | 2011/89724 | 03.11.2031 | 35 | Tescilli | |
| 6 | 2011/89723 | 03.11.2031 | $M$ ortsi $\overline{\Lambda}$ | 30 | Tescilli |
| 7 | 2011/89722 | 03.11.2031 | OVITRIN | 16 | Tescilli |
| 8 | 98/013830 | 05.10.2028 | MOPAS | 35, 39 | Tessilli |
| 129 | |||||
| PAS MARKETCH IK | Info Yatırım Menkul Değerler. | ||||
| UC. A.S. | Partners Mah J. MARGERE ADAM ALL ALL ALL |
35881
LS.
MOPAS
CH
| ۹ | 97/006890 | 16.05.2027 | ANDAC | [35, 37, 42, 43, 44, ] | Tescilli |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 97/006891 | 16.05.2027 | [03, 16, 18, 21, 25, ] 29, 30, 31, 32 |
Tescilli |
İhraççının 7.2. ve 7.2.1'de yer alan açıklamalarının kaynakları, faaliyet gösterilen HTM perakendeciliği sektörüne ilişkin veriler ve bilgiler; resmi kurum ve kuruluşlar tarafından kamuya açık veriler, veri ölçümleme firması ve bağımsız kuruluş Nielsen'in hazırlamış oldukları sektör raporları, online platform ve şirketlerindeki satış hacimlerine göre mevcut pozisyonuna ve Şirket'in online satış kanallarının yemek kartı şirketlerinde Türkiye'de ilk defa entegre şekilde kullanıldığına dair imzalı-kaşeli beyanları ile Şirket'ten elde edilen bilgilerden oluşmaktadır.
-Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Verileri www.tuik.gov.tr
Nielsen, kurulduğu zamandan bu yana çeşitli alanlarda stratejik araştırmalar yürüten bir şirket olup Türkiye'de ve yurt dışında perakendecilik alanında araştırmalar yapmakta ve bu alanda müşterileriyle çalışmaktadır.
-Rekabet Kurumu, Türkiye HTM Perakendeciliği Sektör İncelemesi Nihai Raporu Rekabet Kurumu'nun geniş kapsamlı bir şekilde Türkiye HTM malları perakendeciliğini mercek altına alan, Aralık 2022 tarihli "Türkiye HTM Perakendeciliği Sektör İncelemesi Nihai Raporu", sektöre ilişkin önemli veriler sunarak, sektörün içinde bulunduğu mevcut görünümünü, sektör yapısını ve rekabet dinamiklerini detaylı bir biçimde analiz etmiştir.
-E-Ticaret Bilgi Platformu, T.C. Ticaret Bakanlığı
-Diğer Veriler
Yoktur.
CIDA
verme haline ilişkin bilgiler:
Şirket'in iş ilişkisi içerisinde olduğu belirli online satış platformlarından ve yemek kartı şirketlerinden temin etmiş olduğu imzalı-kaşeli beyanlardır.
7.6. Personelin ihraççıya fon sağlamasını mümkün kılan her türlü anlaşma hakkında bilgi: Yoktur.
7.7. Son 12 ayda finansal durumu önemli ölçüde etkilemiş veya etkileyebilecek, işt
130
Info Yat
Şirket, ana faaliyet konusu perakende mağazacılığın yanında, marketçilik operasyonlarını desteklemek, bazı ana ürün kategorilerinde tedarik maliyetlerini düşürmek, tedarik zincirini etkin bir şekilde kontrol etmek ve yönetmek amacıyla çeşitli sektörlerde üretim ve yatırım operasyonları gerçekleştirmiştir. Bu operasyonlar hem Şirket bünyesinde hem de bağlı ortaklıklar vasıtasıyla yürütülmektedir. İşbu İzahname tarihi itibarıyla, İhraççının Türkiye Cumhuriyeti'nde kurulu konsolidasyona tabi 2 adet bağlı ortaklığı bulunmaktadır. Bunlar, Seçkin Peynircilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Seçkin Seracılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir.
Şirket, kahvaltılık ana kategori grubunda sunduğu klasik beyaz peynir, kaşar peynir ve diğer peynir çeşitleri içerisinde yer alan, "Muzaffer Erdoğdu" ve "Seçkin" markasına sahip ürünlerin üretimini, bağlı ortaklığı olan Seçkin Peynircilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından işletilen tesiste gerçekleştirmektedir. Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde mülkiyeti bağlı ortaklığa ait olan 20.000 m2 Organize Sanayi Bölgesi arsasında kurulmuş fabrika, günlük 45 ton pastörizasyon kapasitesine sahip olmak üzere tüm süt ürünlerini üretme ve işleme kapasitesine sahip 6.023 m2 kapalı alanda faaliyet göstermektedir.
domates üretim kapasitesine sahip topraksız jeotermal kaynaklı örtü altı modern seracılık işletmesini 2012 yılında faaliyete geçirmiştir. Şirket'in bağlı ortaklığı olan Seçkin Seracılık Sanayi ve Ticaret A.Ş., Şirket'in faaliyete geçirdiği 72.000 m2 kapalı alan sera işletmesini kiralayan olarak işletmektedir. Şirket, 2023 yılında mevcut tesisine ek olarak yine mülkiyeti kendisine ait olan 90.000 m2 komşu parselde 65.000 m2 daha topraksız jeotermal kaynaklı örtü altı modern sera kurulumunu tamamlayarak, "İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası"na sahip kapalı alan tesis büyüklüğünü 137.000 m2 seviyesine çıkarmıştır. Bu tesis sayesinde, Şirket'in sebze-meyve kategorisinde en büyük paya sahip ürünlerden bir tanesi olan salkım domates üretimi ve tedariği sağlanmaktadır. Şirket yeni yatırımı sonucunda bağlı ortaklığı ile birlikte yıllık 3.920 ton salkım domates üretimi gerçekleştirilmektedir.
Şirket'in marketçilik ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerinde harcamış olduğu elektrik enerjisinin, tesisler bazında 1,250'şer MW'den oluşan, Şirket tüketiminin yaklaşık %15-16'sına karşılık gelen toplam 2,5 MW'lik kısmının; Şirket'in eski bağlı ortaklıkları olan Kent Ges Enerji ve İnşaat Ltd. Şti. ile Sarı Enerji ve İnşaat Ltd. Şti.'nin mülk sahibi oldukları Tokat İli Artova İlçesi İstasyon Mahallesi 126 Ada, 201 ve 202 parsel nolu 21 ve 23 dönüm büyüklüklere sahip arsalar üzerine kurulu güneş enerjisi santrali tesisleri ile karşılanması adına faaliyetler sürmektedir. 10.04.2023 tarihinde, bağlı ortaklıklar ile dağıtım şirketi "Çamlıbel Etektri Dağıtım A.Ş." arasında "Lisanssız Elektrik Üreticileri İçin Dağıtım Sistemine Bağlar Anlaşması" imzalanmıştır. Tesislerin tüm yatırım ve montaj işlemleri tamamlanıntış
133
MARKETCILIK MOPAS MOR
539a4fb3-c024-484f-85/29-92fd
pk.gov.tr/dokuman-dbgrulama 92fc11935881
$2^0$
eğerler A.Ş.
a k
Info Yatırım
Bar
tesislerin kesin kabul anlaşması yapılmış, enerji üretimine başlamış ve ulusal şebeke ağına bağlanmıştır.
Enerji sektöründe bulunan bağlı ortaklıklar çatısı altında yapılan yatırımlar yanında, Şirket'in harcamış olduğu elektrik enerjisinin yaklaşık %30-34'üne karşılık gelen 5,03 MW'lik enerjinin de Şirket'in kendi bünyesinde üretimi amacıyla, Tokat ili Niksar ilçesinde lisanssız güneş enerjisi santrali için Şirket tarafından yatırımlara başlanmıştır. Bu doğrultuda, Tokat ili, Niksar ilçesi, Şeyhler Mahallesi/Köyü, 155 Ada, 58 Parsel üzerinde 5,03 MW güneş enerjisi santrali tesisinin kurulacağı 59.600 m2 büyüklüğüne sahip taşınmazın 33 yıllığına kiralama işlemleri tamamlanmış ve kira sözleşmesi tapuya şerh ettirilmiştir. Belirtilen tüm kapasite adına lisansız elektrik üretimi bağlantısı çağrı mektupları Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından onaylanmıştır.
Her üç güneş enerjisi tesisi aktif hale geldiğinde ise Şirket'in marketçilik operasyonlarında, merkez deposunda, yönetim biriminde ve mağazalarında kullanılan elektrik enerjisinin toplam %45-50'lik kısmının yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanacağı öngörülmektedir.
Şirket'in 17.05.2024 tarihli ve 14 sayılı yönetim kurulu kararı ile %100 bağlı ortaklığı olan Kent Ges ve Sarı Enerji'nin tüm aktif ve pasifleri ile kolaylaştırılmış usulde birleşme yöntemiyle devralınmasına karar verilmiş olup söz konusu birleşme işlemi 29.05.2024 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.
| Ticaret Unvani |
Kurulduğu ' $Q$ lke / Kurulus Yılı |
Faaliyet Kopusu |
Mopas'in İştirak Payı $(\%)$ |
Sermaye Tutarı (TL) |
Özkaynak Tutarı (TL, 30.09.2024) |
Olağan Faaliyetlerden Kar/Zarar (TL, |
Sermaye Taahhüdü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seckin Peynircilik |
Türkiye, 2014 |
Peynir Uretimi. |
100.0 | 33.000.000 | 202.109.056 | 30.09.2024 $-28.406.946$ |
|
| Seckin Seracilik. |
Türkiye, 2018 |
Seracihk Faalivetleri |
100.0 | 6.000.000 | 40,605.150 | 7.184.900 |
8.2. İhraççının doğrudan veya dolaylı önemli bağlı ortaklıklarının dökümü:
Seçkin Peynircilik'in 2024 yılının 3. çeyreği itibarıyla 28,4 milyon TL tutarında olağan faaliyetlerden zararı bulunmakta olup söz konusu zarar; üretilen ürünlerin satışa hazır hale gelmesi için uzun bir dinlenme sürecinin (yaklaşık 200 gün) gerekmesi kapsamında, bu süre zarfında maliyetlere yüklenen yaklaşık 49,0 milyon TL'lik enflasyon etkisinden kaynaklanmaktadır.
Seçkin Seracılık'ın 2024 yılının 3. çeyreği itibarıyla 7,2 milyon TL tutarında olağan faaliyetlerden karı bulunmakta olup 2024 yılının 3. çeyreği itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre domates arzında yaşanan artışın etkisiyle domates fiyatlarının 2023 yılının aynı dönemine göre düşük seyretmesi kapsamında söz konusu kar tutarı sınırlı gerçekleşmiştir.
9.1.1. İzahnamede yer alması gereken son finansal tablo tarihi itibariyle ihraççının finansal kiralama yolu ile edinilmiş bulunanlar dahil olmak üzere sahip olduğu ve yönetim kurulu kararı uyarınca ihraççı tarafından edinilmesi planlanan önemli maddi duran varlıklara ilişkin bilgi:
Grup'un finansal tablo dönemleri itibarıyla maddi duran varlıklarının detayı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Maddi Duran Varlıklar-Net Defter Değeri (TL) |
31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 30.09.2024 |
|---|---|---|---|---|
| Araziler ve Arsalar | 346.459.023 | 444.121.517 | 341.853.881 | 341.853.881 |
| Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri | 153.566.965 | 187.592.302 | 380.388.972 | 357.621.573 |
| Binalar | 272.138.204 | 586.230.630 | 228.524.745 | 224.005.819 |
| Tesis, Makine ve Cihazlar. | 11.162.497 | 9.607.034 | 9.293.150 | 19.794.567 |
| Tasitlar | 59.990.562 | 63.167.191 | 54.194.503 | 52.688.803 |
| Demirbaşlar | 152.247.928 | 178.499.718 | 191.970.067 | 230.918.922 |
| Özel Maliyetler | 26.236.673 | 37.095.124 | 57.574.251 | 56.596.483 |
| Yapılmakta Olan Yatırımlar Toplam |
131.390.694 | 1.306.149 | 13.089.402 | 44.807.187 |
| 1.153.192.546 | 1.507.619.665 1.276.888.971 | 1.328.287.235 |
MOPAS
ETCILIK
Info Yattrim ١s 92fc11935881
Doğrulama Kodu; 539a4fb3-c024-484f-8529-92fc
https://spk.gov.tr/dokuman-doğrulama
| sanıp Olunan Maddi Duran Varlıklara İlişkin Bilgiler (30.09.2024) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Edinildiği Yıl |
m 2 | Mevkii | Net Defter Değeri (TL) |
Kullanım Amacı |
Kiraya Verildi ise Kiralayan Kişi / Kurum |
Kira Dönemi |
Yillik Kira Tutari (TL) |
| Araziler ve Arsalar |
2009-2023 | $\overline{a}$ | Manisa İstanbul |
341.853.881 | Sera ve Idari Merkez Bina |
$\blacksquare$ | ||
| Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri |
2011-2024 | ä, | Manisa | 357.621.573 | Sera | |||
| Binalar | 2006-2023 | à. | Manisa İstanbul Tekirdağ |
224,005.819 | Sera, Fabrika ve İdari Merkez Bina |
٠ | ||
| Tesis, Makine ve Cihazlar |
2013-2024 | L, | Manisa Istanbul Tekirdağ Kocaeli |
19.794.567 | Mağaza Sera, Fabrika ve İdari Merkez Bina |
|||
| Taşıtlar | 2015-2024 | $\overline{\phantom{a}}$ | Manisa İstanbul Tekirdağ Kocaeli |
52.688,803 | Mağaza Sera, Fabrika ve İdari Merkez Bina |
|||
| Demirbaslar | 2009-2024 | Manisa İstanbul Tekirdağ Kocacli |
230.918.922 | Mağaza- Sera, Fabrika ve İdari Merkez Bina. |
||||
| Özel Maliyetler |
2012-2024 | $\overline{a}$ | stanbul | 56.596.483 | Magaza | $\blacksquare$ | ||
| Yapılmakta Olan Yatırımlar |
2023-2024 | $\blacksquare$ | Tokat | 44.807.187 | GES | |||
| Toplam | 1.328.287.235 |
Grup'un 30.09.2024 tarihi itibarıyla maddi duran varlıklarına ilişkin detaylar aşağıda gösterilmiştir.
Finansal tablo dönemleri itibarıyla Grup'un maddi duran varlık yatırımlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Maddi Duran Varlıklar – Alımlar (TL) | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 30.09.2024 |
|---|---|---|---|---|
| Araziler ve Arsalar | 9.705.354 | |||
| Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri | 0 | 127.441.924 | 5.463.647 | |
| Binalar | 0 | 5.946.181 | ||
| Tesis, Makine ve Cihazlar | 984.622 | 0 | 1.215.923 | 12.888.037 |
| Taşıtlar | 25.813.636 | 18.547.034 | 9.537.111 | 12.368.328 |
| Demirbaşlar | 37.940.305 | 63.138.098 | 54,675,074 | 76.140.877 |
| Özel Maliyetler | 3.748.707 | 19.520.454 | 32.210.532 | 10.774.269 |
| Yapılmakta Olan Yatırımlar | 30.015.280 | 1.306,149 | 13.089.402 | 39.311.987 |
| Toplam | 98.502.550 | 102.511.735 | 253 821 501 | EX 045 1464 |
MOPAS
$136$
Info Yatmm Men le Kapi No
1935881 Mersia M Değrulama ) 539a4fb3-c024/484f-8529-92fc1
/spk.gov.tr/dokuman-dogrulama Medu
https:/
| Maddi Duran Varlıklar – Çıkışlar (TL) | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 30.09,2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Araziler ve Arsalar | ||||
| Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri | 178.599.976 | |||
| Binalar | ||||
| Tesis, Makine ve Cihazlar | 434.229.516 | |||
| 418.682 | ||||
| Tasıtlar | 5.537.330 | 4.201.032 | 2.927.871 | 1.060.107 |
| Demirbaslar | 1.256.576 | 144.138 | 96.698 | |
| Özel Maliyetler | 926.948 | |||
| Yapılmakta Olan Yatırımlar | 7.594.202 | |||
| Toplam | 6.793.906 | 5.690.800 | 615.854,061 | 8.654.309 |
Finansal tablo dönemleri itibarıyla Grup'un maddi duran varlık çıkışlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda ver almaktadır.
Şirket, operasyonları kapsamında kullanmış olduğu elektrik enerjisinin maliyetini azaltınak, enerji güvenliğini sağlamak ve Şirket bünyesinde yeni yatırım alanı oluşturarak geleceğe yönelik yatırım planlamalarını gerçekleştirmek adına, enerji sektörüne girmiş olup bu kapsamda Şirket'in mülk sahibi olduğu Tokat ili Artova ilçesi İstasyon Mahallesi 126 Ada, 201 ve 202 parsel nolu 21 ve 23 dönüm büyüklüklere sahip arsalar üzerine kurulmuş 1,250'şer MW'lık güneş enerjisi santrali tesislerinin yatırım süreci tamamlanmıştır. İlgili kurumlardan alınan ruhsat ve onaylar kapsamında trafo kurulumu, panel montajı, bağlantı ekipmanı yatırımları yapılmış ve kurulum işlemleri tamamlanmıştır. Tesislerin kesin kabul anlaşması yapılmış, enerji üretimine başlamış ve ulusal şebeke ağına bağlanmıştır.
Şirket'in diğer bir enerji yatırımı olan ve Şirket tüzel kişiliği altında faaliyet gösterecek Tokat İli, Niksar İlçesi, Şeyhler Mahallesi/Köyü, 155 Ada, 58 Parsel üzerinde 5,03 MW güneş enerjisi santrali tesisinin kurulacağı 59.600 m2 büyüklüğüne sahip taşınmazın 33 yıllığına kiralama işlemleri tamamlanmış ve kira sözleşmesi tapuya şerh ettirilmiştir. Kira sözleşmesine göre çağrı mektubu alındığı tarihte peşinat olarak 1.700.000 TL ve 5 yıl boyunca aylık 50.000 TL kira bedeli kiraya verene ödenecektir. Kira artışı olarak her yıl kiralama dönemi başlangıç tarihinden itibaren TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması artış oranı gereğince artış sağlanacaktır. Kira başlangıç tarihi itibarıyla, kira artış miktarları hariç olmak üzere, 33 yıllık kira bedeli olan toplam 4.700.000 TL'nin işbu İzahname tarihi itibarıyla 2.600.000 TL'si ödenmiş olup toplam %55'ine tekabül etmektedir. Kira sözleşmesine göre Haziran/2023 dönemi itibarıyla alınan çağrı mektubu gereğince, 3 yıl 6 ay boyunca kalan aylık kiralama bedelleri artış oranı hesaba katılmaksızın toplam 2.100.000 TL de kiraya verene ödenecektir. Kurulacak GES tesisinin yatırım faaliyetleri çerçevesinde yaklaşık 98.000.000 TL tutarında harcama yapılacağı planlanmaktadır.
Son açılan Aydınlı-2, Darıca-4, Şerifali-2, Kurtköy Siltaş, Atalar-3, Velibaba-2 ve Çengelköy-2 mağazalarının yatırım maliyetleri göz önüne alındığında, aşağıda planlanan yeni mağa yatırımları hususunda Sultanbeyli Yeni ve Tavşantepe mağazalarının kira sözlermeka tamamlanmış olup söz konusu yatırımlar kapsamında 2025 yılının ilk çeyreği sonuffa kad toplam yaklaşık 20.000.000 TL yatırım yapılması planlanmaktadır.
137
Info Yatirimg
5881
ğerler A.S.
MOPAS MO
| Yatırımın Türü | Yatırıma Baslama Tarihi |
Plantanan Yatırım Tutari (TL) |
Tamamlanan Yatırım Tutarı (TL, Isbu İzahname Tarihi Hibariyla ) |
Tamamlanma Derecesi (%) |
Finansman Sekli |
|---|---|---|---|---|---|
| GES | 15.01.2023 | 98,000,000 | 2.600.000 | 2,7 | Özkaynak, Halka Arz |
| Sultanbeyli Yeni Mağazası |
26.04.2024 | 9,800.000 | 0 | 0 | Geliri Özkaynak |
| Tavşantepe | 07.11.2024 | 10.200.000 | 0 | Özkaynak |
Şirket'in sermaye artırımı yoluyla ihraç edeceği 43.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmının;
karar verilmiştir.
Şirket, halka arzdan elde edeceği net gelirin %40 ila %45'lik kısmını, yeni mağazalar açına stratejisi çerçevesinde kullanmayı planlamaktadır. Halka arzdan sağlanan kaynak ile yeni mağaza yatırımları için gerekli sermaye temin edilerek, Şirket'in organik büyümesi yanında diğer sektör oyuncularının veya mağazalarının bünyeye katılarak inorganik şekilde büyümek hedeflenmektedir. Bu strateji, gelir artışı başta olmak üzere Şirket'in pazar ağını genişletmeyi, müşteri tabanını artırmayı ve marka bilinirliğini güçlendirmeyi hedeflemektedir.
Enerji maliyetleri, Şirket'in maliyetleri içinde önemli bir yere sahiptir. Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor tarihi itibarıyla Şirket, faaliyetleri çerçevesinde harcamış olduğu enerji tüketiminin %15'ine karşılık gelen toplam 2,5 MW'lik kısmını mülk ve işletme sahibi olduğu Tokat ili Artova ilçesinde bulunan güneş enerjisi santralleri üzerinden karşılamak adına yatırımlarını tamamlamış olup elektrik üretimine başlanmıştır. Söz konusu yatırıma ek olarak Şirket, halka arzdan elde edeceği net gelirin %15 ila %20'lik kısmını, 33 yıllığına arsa kiralamasını yaptığı ve çağrı mektubu onaylanan Tokat ili Niksar ilçesinde bulunan 5,03 MW'lık lisanssız güneş enerjisi santralinin kurulması için kullanmayı planlamaktadır. Bu yatırım stratejisi, Şirket'in sürdürülebilir ve çevre dostu enerji kaynaklarına olan bağlılığını göstermekte olup Şirket'in enerji maliyetlerinin uzun vadede düşürülmesi hedeflenmektedir. Yeni güneş enerjisi santrali yatırımı, Şirket'in karbon ayak izini azaltmasına ve enerji verimliliğini artırmasına yardımcı olacak, bu da hem çevresel sorumluluklarını yerine getirmesine hem de operasyonel maliyetlerini optimize etmesine katkıda bulunacaktır.
MOPAS
Şirket, halihazırda kendisi ve bağlı ortaklığı Seçkin Seracılık Gıda Sanayi ve Tic#et tarafından işletilen ve salkını domates yetiştiriciliği yapılan 137.000 m2 kapalı seralalar tarım faaliyetleri yürütmektedir. Şirket, halka arzdan elde edeceği net gelirin %15'li
138
h. Hilar 1935881 /dokuman-dogrulama
er A.S.
Info Yetirim N
yeni tarım yatırımlarına yönlendirme stratejisini benimsemiştir. Bu strateji, mevcut tarım kapasitesini genişletmeyi ve tarım operasyonlarının verimliliğini artırarak, Şirket'in İstanbul ve Kocaeli illerindeki mağazalarının salkım domates yanında farklı ürün çeşitlerini ve daha yüksek hacimli sebze-meyve tedarikini karşılamayı hedeflemektedir. Bu yeni yatırımlar sayesinde Şirket, sebze-meyve satış kategorisindeki kendi üretiminde olan ürün çeşitliliğini artırabilir ve taze ürün tedarik zincirini daha da güçlendirebilir. Bu adımın, Şirket'in sürdürülebilir tarım uygulamalarına olan bağlılığını artırırken, uzun vadeli büyüme hedeflerine ulaşmasında da önemli bir rol oynayacağı düşünülmektedir. Şirket'in bağlı ortaklıkların işbu kalemde açıklanan tarımsal yatırım faaliyetleri kapsamında Şirket tarafından ilgili bağlı ortaklıklara aktarılacak kaynaklar; ilgili bağlı ortaklıklara borç verilmesi ve/veya bağlı ortaklıkların yapacağı sermaye artırımlarına katılım sağlanması suretiyle gerçekleştirilecektir.
Akdedilen finansal kiralama sözleşmelerine ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda yer almaktadır. İlgili leasing işlemlerine ilişkin taksitlerin ödemesinin tamamlanmasının ardından, leasing şirketleri, son taksit tutarı ile birlikte ek bir fatura düzenleyerek kullanım hakkını devir etmekte olup böylece söz konusu varlıklar, Şirket'in aktifine geçmiş olacaktır.
| Finansal ya da Faaliyet Kiralaması Yoluyla Edinilen Maddi Duran Varlıklara İlişkin Bilgiler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Kira. Dönemi |
Kirałama Süresi Sonunda Kiralananın Kime Ait Olacağı |
Yıllık Kira Tutarı (TL, 2024 |
Kullanım Amacı |
Kimden Kiralandığı |
| Güneş Paneli ve Aksesuarları |
2023-2025 | Mopas | L170.192 | GES | Kuveyt Türk Katılım Bankası AS. |
| Güneş Paneli ve Aksesuarları |
2023-2025 | Mopas | 15.053.349 | GES | Kuveyt Türk Katılım Bankası AS. |
| Güneş Paneli ve Aksesuarları |
2023-2025 | Mopas | 16.048.598 | GES | Kuveyt Türk Katılım Bankası AS. |
Grup, bünyesi içindeki enerji maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olmak ve sürdürülebilir enerji tedariki sağlamak amacıyla enerji yatırımlarını gerçekleştirmiştir.
Sirket, T.C. Manisa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden 28.06.2022 tarihinde jeotermal kaynak arama sondajı faaliyeti için görüş talebinde bulunmuştur. Görüşte idare; Söz konusu faaliyet için 03.11.2016 tarih ve E-2016948 sayılı ÇED Gerekli Değildir Belgesi bulunduğunu belirtmiştir. ÇED Yönetmeliği'nde "ÇED Gerekli Değildir" kararı verilen proje için 5 yıl içinde mücbir sebep bulunmaksızın yatırıma başlanmaması durumunda "ÇED Gerekli Değildir" kararının geçersiz sayılacağı düzenlenmiştir. Aynı görüş yazısında kararın alındığı proje için yatırıma başlanmış olduğu ve daha önce verilen "ÇED Gerekli Değildir" kap geçerli olduğuna karar verilmiştir.
Doărulam
Info Yatin ) Mankul De
du; 539a4ft.3-c024-484ft.8529-92fd
s://spk.gov.fr/dokuman-dogrulama
9.1.3. Maddi duran varlıklar üzerinde yer alan kısıtlamalar, ayni haklar ve ipotek tutariarı hakkında bilgi:
Maddi duran varlıklar üzerinde yer alan ipoteklere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Maddi Duran Varkk Cinsi |
Kısıtlamanın/Ayni Hakkın Türü |
Kimin Lehine Verildiği |
Nedeni | Verilis Tarihi |
Tutarı (TL) (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sera (Manisa Salihli 1642 Parsel) |
1. Dereceden Ipotek | T.C. Ziraat Bankası A.S. |
Tarimsal Kredi | 20.03.2023 | 350.000,000 |
| Sera (Manisa Salihli 1626 Parsel) |
2. Dereceden Ipotek | T.C. Ziraat Bankası A.S. |
Tarimsal Kredi | 18.06.2021 | 30.000.000 |
| Scra (Manisa Salihli 1626 Parsel) |
3. Dereceden Ipotek | T.C. Ziraat Bankası A.S. |
Tarımsal Kredi | 20.03.2023 | 350.000.000 |
(*) T.C. Ziraat Bankast A.Ş. ile 02.03.2023 tarihinde imzalanmış olan 150 milyon TL limitli genel kredi sözleşmesi gereğince, kullanılan ve kullanılabilecek kredi, kredi kartı ve diğer bankacılık işlemleri için verilmiş olan toplam ipotek bedelidir.
Grup'un sahip olduğu maddi duran varlıklar, yeniden değerleme tarihindeki gerçeğe uygun değerlerinden birikmiş amortisman düşülmüş tutar olan yeniden değerlenme tutarlarıyla finansal tablolarda gösterilmiştir. Söz konusu varlıkların gerçeğe uygun değeri, Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından belirlenmiş olup, detaylı bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.
| Maddi Duran Varlıkların Rayiç Değeri Hakkında Bilgi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Maddi Duran Varlık Cinsi |
Edinme Tarihi |
Ekspertiz Değeri (TL) |
Ekspertiz Raporu Tarihi ve Numarası |
Statflandardmass (Yatırım Amaçh Olup) Olmadığı) |
MDV Değerleme Fon Tutarı/Değer Düşüklüğü Tutarı (TL) |
| Hayrabolu (Fabrika) |
2006 | 99.602.000 | 03.11.2023. MOPAS- 2310208 |
Yatırım amaçlı değildir. | 75.063.963 |
| Merkez Bina (Pendik) |
2008 | 262.273.000 | 03.11.2023. MOPAS- 2310206 |
Yatırım amaçlı değildir. | 53.802.500 |
| Sera (Manisa Salihli 1626 Parsel) |
2009 | 151.380.000 | 03.11.2023. MOPAS- 2310209 |
Yatırım amaçlı değildir. | 63.440.297 |
| Sera (Manisa) Salihli 1642 Parsel) |
2013 | 169.400.000 | 03.11.2023, MOPAS- 2310207 |
Yatırım amaçlı değildir. | 44.149.577 |
9.2. Maddi olmayan duran varlıklar hakkında bilgiler:
MARKETCILIN
ADPA
9.2.1. İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri inbaş ihraççının sahip olduğu maddi olmayan duran varlıkların kompozisyonu hakkında B
140
Info Yatırır
193588
Grup'un finansal tablo dönemleri itibarıyla maddi olmayan duran varlıkları aşağıda gösterilmiştir.
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar – Net 1 Defter Değeri (TL) |
31.12.2021 | $\parallel$ 31.12.2022 31.12.2023 | 30.09.2024 |
|---|---|---|---|
| Haklar $(*)$ | 2.245.130 | 1.047.764 76.652.558 | 70.255.948 |
| Toplam 78) Haldwalland and company of the state |
2.245.130 | $1.047.764$ 76.652,558 | 70.255.948 |
(*) Haklar kalemi, güneş enerjisi santrali yatırımlarına ilişkin Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. ile yapılmış olan finansal kiralama işlemlerinden kaynaklanmaktadır.
Maddi olmayan duran varlıkların finansal tablo dönemleri itibarıyla hareket tablosu aşağıda yer almaktadır.
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar — Maliyet (TL) |
31.12.2021 | 31.12.2022 | 31,12,2023 | 30.09.2024 |
|---|---|---|---|---|
| Haklar | 16.935.028 | 16.947.167 | 98.827.808 | 98.648.186 |
| Toplam | 16.935.028 | 16.947.167 | 98.827.808 | 98.648.186 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar - Birikmiş Amortisman (TL) |
31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 30.09.2024 |
| Haklar | 14.689.898 | 15.899.403 | 22.175.250 | 28.392.238 |
| Toplam | 14.689.898 | 15.899.403 | 22.175.250 | 28.392.238 |
9.2.2. Maddi olmayan duran varlıkların, ihraççının faaliyetleri içerisindeki rolü ve faaliyetlerin maddi olmayan duran varlıklara bağımlılık derecesi hakkında bilgiler: Yoktur.
9.2.3. İşletme içi yaratılan maddi olmayan duran varlıkların bulunması halinde, ihraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla bu varlıklar için yapılan geliştirme harcamalarının detayı hakkında bilgi: Yoktur.
9.2.4. Maddi olmayan duran varlıkların rayiç/gerçeğe uygun değerinin bilinmesi halinde rayiç değer ve dayandığı değer tespit raporu hakkında bilgi: Yoktur.
9.2.5. Maddi olmayan duran varlıkların kullanımını veya satışını kısıtlayan sözleşmeler veya diğer kısıtlayıcı hükümler hakkında bilgi: Yoktur.
9.2.6. Maddi olmayan duran varlıklar içerisinde şerefiye kaleminin bulunması halinde, ihraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla şerefiye edinimine yol açan işlemler hakkında bilgi: Yoktur.
مللانيس $|41$ MOPAS info Yatırıga Menkul D Kødu: 539a4fb3-c024-484f-8529-92f
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama Doğrulama
10.1.1. İhraççının izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle finansal durumu, finansal durumunda yıldan yıla meydana gelen değişiklikler ve bu değişikliklerin nedenleri:
Grup'un özel bağımsız denetimden geçmiş 2021, 2022 ve 2023 yıl sonları ile 30.09.2024 tarihi itibarıyla enflasyona göre düzeltilmiş konsolide finansal durum tablosu verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Finansal Durum Tablosu (TL) (*) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finansal Tablo Türü | Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide |
||||||
| Dönem | 31.12.2021 | ||||||
| Dönen Varlıklar | 1.981.792,302 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 30.09.2024 | |||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 335.974.909 | 2.543,584.123 | 2.269.503.736 | 2.511.091.102 | |||
| Ticari Alacaklar | 215.270.669 | 652.812.263 | 612.954.070 | 556.159.114 | |||
| İlişkili Taraflardan Ticari | 275.887.297 | 217.611.088 | 313.608.700 | ||||
| Alacaklar | 1.703.525 | 8.053.085 | 2.584.174 | 1.805.326 | |||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar |
213.567.144 | 267.834.212 | 215.026.914 | 311.803.374 | |||
| Diğer Alacaklar | 4.290.325 | 3.892.513 | |||||
| İlişkili Taraflardan Diğer | 5.069.075 | 16.006.119 | |||||
| Alacaklar | 0 | 01 | 1.542.011 | 6.733.668 | |||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar |
4.290,325 | 3.892.513 | 3.527.064 | 9.272.451 | |||
| Stoklar | |||||||
| Pesin Ödenmiş Giderler | 1.367.712.788 | 1.416.779.624 | 1.268.479.499 | 1.525.919.973 | |||
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş | 50.947.964 | 105.832.642 | 65.823.522 | 62.355.731 | |||
| Giderler | 0 | 0 | 232.950 | Đ | |||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler |
50.947.964 | 105.832.642 | 65.590.572 | 62.355,731 | |||
| Cari Dönem Vergisi İle İtgili Varlıklar |
0 | 304 | 0 | 17.134.449 | |||
| Diğer Dönen Varlıklar | 7.595.647 | 88.379.480 | 99.566.482 | ||||
| Duran Varlıklar | 2.067.880.312 | 2.461.329,645 | 2.566.863.334 | 19.907.016 | |||
| Ticari Alacaklar | 7.719.849 | 2.241.238 | 2.765.256.515 | ||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan | 1.252.319 | 623.502 | |||||
| Ticari Alacaklar | 7.719.849 | 2.241.238 | 1.252.319 | 623.502 | |||
| Diğer Alacaklar | 1.930.075 | 2.097.677 | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan | 2.444.198 | 3.110.656 | |||||
| Diğer Alacaklar | 1.930.075 | 2.097.677 | 2.444.198 | 3.110.656 | |||
| Maddi Duran Varlıklar | 1.153.192.546 | 1.507.619.665 | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varfıklar | 2.245.130 | 1.047.764 | 1.276.888.971 | 1.328.287,235 | |||
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar |
2.245.130 | 1.047.764 | 76.652.558 76.652.558 |
70.255.948 | |||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 70.255.948 | ||||||
| $\bf{0}$ | 0 | 4.360.591 | 10.693.865 | ||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler |
0 | o | 4.360.591 | 10.693.865 | |||
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 823.868.456 | 890.182.540 | 1.204.215.690 | ||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 46.730.770 | 58.140.761 | 0 | 1.352.285.00 | |||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | Λ | 0 | 1.049.007 | ||||
| Diğer Duran Varlıklar | 32.193.486 | $\theta$ | |||||
| Coplam Varhklar | ALC: AN UNION | Û |
4.049.672.614 5.004.913.768 4.836.367.070 5.278
Ø
142
48
MOPAS
Info Yatırım Men ad I eder A.Ş. Berbaros Mah. Ihia 1935881 kKapi}
$347$
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.681.145.198 | 2.026.683.018 | ||
|---|---|---|---|---|
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 396.881.949 | 1.830.206.535 | 2.154.424.669 | |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa | 429.650.979 | 247.415.453 | 469.709.997 | |
| Vadeli Kısımları | 20.157.093 | 347.107 | 9.834,471 | 12.907.943 |
| Ticari Borçlar | 1.074.943.917 | 1.434.124.524 | 1.353.177.615 | 1.493.356.603 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borclar |
1.074.943.917 | 1.434.124.524 | 1.353,177.615 | 1.493.356.603 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar |
49.245.920 | 70.215.054 | 118,550.318 | 151.889.161 |
| Diğer Borçlar | 102.845.486 | 23.473.334 | 13.937.742 | 7.210.659 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 66.938.881 | 15.416.107 | 339.196 | n |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar |
35.906.605 | 8.057.227 | 13.598.546 | 7.210.659 |
| Ertelenmiş Gelirler | 33.578.866 | 14.505.180 | 50.174.868 | |
| İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler |
Đ | 0 | 11.146 | 795.648 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler |
33.578.866 | 14.505.180 | 50.163.722 | 795.648 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 50.884.693 | 31.185.859 | 1.576.419 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 3.491.967 | 3.482.147 | 5.930.209 | 16.978.239 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar |
1.695.881 | 2.267.889 | 4.614.061 | 15.033.068 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.796.086 | 1.214.258 | 1.316.148 | 1.945.171 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 903.270.700 | 932,969.649 | 1.014.598.324 | 1.087.116.933 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 565.109.976 | 505.044.793 | 661.648.452 | 706.569.640 |
| Ticari Borclar | 0 | 71.567 | 66.316 | 27.856 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borclar |
0 | 71.567 | 66.316 | 27.856 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 91.335.272 | 102.547.118 | 126.047.615 | 130.572.970 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar |
91.335,272 | 102.547,118 | 126.047.615 | 130.572.970 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 246.825.452 | 325.306.171 | 226.835.941 | 249.946.467 |
| Özkaynaklar | 1.465.256.716 | 2.045.261.101 | 1.991.562.211 | 2.034.806.015 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 1.292.734.561 | 1.930.099.185 | 1.991.562,211 | 2.034.806.015 |
| Ödenmiş Sermaye | 35.000.000 | 64.000.000 | 84.000.000 | 230.000.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 434.989.257 | 470.907.158 | 488.287.658 | 514.677.027 |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 0 | 0 | 87.902.686 | 87.902.686 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler |
58.629.207 | 316.414,612 | 198.405.723 | 194.360.615 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler |
9.348.431 | 15.088.355 | 25.493.159 | 46.235.574 |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 671.949.528 | 650.319.474 | 367.365.078 | 914.341.201 |
| Dönem Net Karı/Zararı | 82.818.138 | 413.369.586 | 740.107.907 | 47.288.912 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 172.522.155 | 115.161.916 | 0 | 0 |
| Toplam Kaynaklar | 4.049.672.614 5.004.913.769 |
$4.049.672.614$ 5.004.913.768 4.836.367.070 5.276.347.617 (*) Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından 23.11.2023 tarihinde yapılan açıklamayla birlikte, 31.12.2023 tarihinde veya sonrasında sona eren yıllık raporlama dönemi ait finansal tablolarından itibaren TMS-29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Ragarlan Standardına göre enflasyon muhasebesi uygulamaya başlamıştır. TMS-29, geçerli para birirgi yükse enflasyonlu bir ekonominin para birimi olan işletmelerin, konsolide finansal tabloları da dahil on üzere, finansal tablolarında uygulanmaktadır. Söz konusu standart uyarınca, yüksek enflatvonk
IMOPA
J⁄ 539a4fb3-c024-484ł-8529-9/fk
//spk.goγ.tr/dokuman/dogrulama
RKETCH IN
Info Yatmm r A.S. 935881
w
ekonomiye ait para birimi esas alınarak hazırlanan finansal tablolar, bu para biriminin bilanço tarihindeki satın alma gücünde hazırlanmıştır. Önceki dönem finansal tablolar da karşılaştırma amacıyla karşılaştırmalı bilgiler raporlama dönemi sonundaki cari ölçüm birimi cinsinden ifade edilmiştir. Grup, bu nedenle, 31.12.2023, 31.12.2022 ve 31.12.2021 tarihli konsolide finansal tablolarını da 30.09.2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre sunmuştur. SPK'nın 28.12.2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı uyarınca, Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarını uygulayan finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraççılar ile sermaye piyasası kurumlarının, 31.12.2023 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere TMS-29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamasına karar verilmiştir. TMS-29 uyarınca yapılan yeniden düzenlemeler, TÜİK tarafından yayınlanan Türkiye'deki Tüketici Fiyat Endeksi'nden ("TÜFE") elde edilen düzeltme katsayısı kullanılarak yapılmıştır. 30.09.2024 tarihi itibarıyla, konsolide finansal tabloların düzeltilmesinde kullanılan endeksler ve düzeltme katsayıları aşağıdaki gibidir:
| Dönem | Endeks | Düzeltme Katsayısı |
|---|---|---|
| 30.09.2024 | 2.526,19 | |
| 30.09,2023 | 1.691,04 | |
| 31.12.2023 | 1,49385 | |
| 31.12.2022 | 1.859,38 | 1,35860 |
| 1.128,45 | 2,23861 | |
| 31.12.2021 | 686.95 | |
| 3.67736 |
Grup'un 2021, 2022 ve 2023 yıl sonları ile 30.09.2024 tarihi itibarıyla dönen varlıkların toplam varlıklara oranı sırasıyla %48,9, %50,8, %46,9 ve %47,6'dır. Dönen varlıkların önemli bölümü nakit ve nakit benzerleri, ticari alacaklar ve stoklardan oluşmaktadır. 2021, 2022 ve 2023 yıl sonları ile 30.09.2024 tarihi itibarıyla duran varlıkların toplam varlıklara oranı sırasıyla %51,1, %,49,2, %53,1 ve %52,4'tür. Duran varlıkların önemli bölümünü maddi duran varlıklar ve kallanım hakkı varlıkları oluşturmaktadır. Grup'un 2021 yıl sonunda 4,0 milyar TL olan aktif büyüklüğü, 2022 yıl sonunda temel olarak nakit ve nakit benzerleri ve maddi duran varlıklarındaki artışa bağlı olarak 2021 yıl sonuna göre %23,6 artışla 5,0 milyar TL'ye yükselmiş, 2023 yıl sonunda ise stoklar ve maddi duran varlıklardaki düşüşe bağlı olarak 2022 yıl sonuna göre %3,4 oranında sınırlı azalışla 4,8 milyar TL'ye gerilemiştir. Grup'un aktif büyüklüğü, 30.09.2024 tarihi itibarıyla ise stoklar ve kullanım hakkı varlıklarındaki artışa bağlı olarak 2023 yıl sonuna göre %9,1 artışla 5,3 milyar TL'ye yükselmiştir.
MOPAS
Grup'un, 2021, 2022 ve 2023 yıl sonları ile 30.09.2024 tarihi itibarıyla kısa vadeli yükümlülüklerin toplam kaynaklara oranı sırasıyla %41,5, %40,5, %37,8 ve %40,8'dir. Kısa vadeli yükümlülüklerin önemli bölümü ticari borçlardan oluşmaktadır. 2021, 2022 ve 2023 yıl sonları ile 30.09.2024 tarihi itibarıyla uzun vadeli yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı sırasıyla %22,3, %18,6, %21,0 ve %20,6'dır. Uzun vadeli yükümlülüklerin önemli bölümü uzun vadeli finansal borçlar ve ertelenmiş vergi yükümlülüğünden oluşmaktadır. 2021, 2022 ve 2023 yıl sonları ile 30.09.2024 tarihi itibarıyla özkaynakların toplam kaynaklara oranı ise sırasıyla %36,2, %40,9, %41,2 ve %38,6'dır.
Grup'un 2021 yıl sonunda 336,0 milyon TL olan nakit ve nakit benzerleri, 2022 yıl son 2021 yıl sonuna göre %94,3 artışla 652,8 milyon TL'ye yükselmiş, 2023 yıl sonu itib riyle
144
193588
Info Yatınm
2022 yıl sonuna göre %6,1 düşüşle 613,0 milyon TL'ye gerilemiştir. Grup'un nakit ve nakit benzerleri 30.09.2024 tarihi itibarıyla ise 2023 yıl sonuna göre %9,3 azalışla 556,2 milyon TL'ye gerilemiştir. Grup'un dönem sonları itibarıyla bloke mevduatı bulunmamaktadır. Müşterilerin ödemelerini kredi kartı (POS) ile gerçekleştirme oranlarının artması 2022 yıl sonundaki 2021 yıl sonuna göre artışın bir sebebidir. 30.09.2024 tarihi itibarıyla gözlemlenen azalışın nedeni ise dönem karındaki düşüşten kaynaklanmaktadır.
| , Nakit ve Nakit Benzerleri (TL) | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 30.09.2024 |
|---|---|---|---|---|
| Kasa | 17.642.902 | 60.914.025 | 26.188.283 | 14.201.111 |
| Banka | 61.132.441 | 179.920.349 | 152.537.451 | 98.131.890 |
| Vadesiz Mevduatlar | 61.132.441 | 179.920.349 | 111.366.341 | 98.131.890 |
| Vadeli Mevduatlar | 41.171.110 | |||
| Diğer Hazır Değerler (*) | 257.199.566 | 411.977.889 | 434.228.336 | 443.826.113 |
| Toplam メルト・エス エー・エー・エ |
335.974.909 | 652.812.263 | 612.954.070 | 556,159.114 |
(*) Kredi kartı alacaklarından oluşmaktadır.
Grup'un 2021 yıl sonuna 215,3 milyon TL olan kısa vadeli ticari alacakları, 2022 yıl sonunda artan hasılata paralel olarak 2021 yıl sonuna göre %28,2 artışla 275,9 milyon TL'ye yükselmiş olup 2023 yıl sonunda ise Grup'un sıkı tahsilat politikası uygulaması sebebiyle 2022 yıl sonuna göre %21,1 düşüşle 217,6 milyon TL'ye gerilemiştir. Kışa vadeli ticari alacaklar, 30.09.2024 tarihi itibarıyla ise 2023 yıl sonuna göre %44,1 artışla 313,6 milyon TL'ye yükselmiştir.
| Kısa Vadeli Ticari Alacaklar (TL) | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | |
|---|---|---|---|---|
| İlişkili Olmayan Taraflardan | 30.09.2024 | |||
| Ticari Alacaklar | 213.567.144 | 267,834,212 | 215.026.914 | 311.803.374 |
| Alicilar | 186.203.555 | 232.093.124 | 209.192.884 | 310.768.529 |
| Alacak Senetleri | 27.145.520 | 33.499.356 | 8.921.085 | 3.707.648 |
| Alacak Reeskontu (-) | $-4.214.899$ | $-1.407.980$ | $-3.160.883$ | $-2.714.153$ |
| Diğer Ticari Alacaklar | 4.432.968 | 3.649.712 | 73.828 | 41.350 |
| Şüpheli Ticari Alacaklar | 4.120.075 | 5.642.624 | 3.504.748 | 1.736.844 |
| Süpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) |
$-4.120.075$ | $-5.642.624$ | $-3.504.748$ | $-1.736.844$ |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 1.703.525 | 8.053.085 | 2.584.174 | 1.805.326 |
| Toplam | 215.270.669 | 275.887.297 | 217.611.088 | 313.608.700 |
Grup'un ilişkili taraflardan kısa vadeli ticari alacakları finansal tablo dönemleri itibarıyla aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Mopaş Online ve Bernar Lojistik'ten olan alacak bakiyesi ürün satışları ile birlikte elde edilen kira gelirleri kapsamındaki oluşan alacaklardır. Arde Kimya'dan olan alacak gerçekleştirilen toptan ürün satışları kapsamında olup MSA Hukuk Danışmanlık'tan olan alacak ise dava ve icra dosyaları gibi hüküki işlemler için verilen avans tutaridir.
| İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Ticari Alacaklar (TL) |
$\left 31.12.2021\right 31.12.2022\right 31.12.2023\left 30.09.2024\right $ | |||
|---|---|---|---|---|
| Mopas Online | 150.205 | 296.099 | 27.869 | |
| Bernar Lojistik | 826.836 | 2.673.007 | 19.020 | |
| Arde Kimya | 726.484 | 5.083.979 | 2.344.911 | |
| MSA Hukuk Danışmanlık | 220.243 | |||
| Toplam | 1.703.525 | 8.053.085 | 7.584.174 |
info Yattrım
Telrh
145
Grup'un uzun vadeli ticari alacakları 2021 yıl sonunda 7,7 milyon TL iken 2022 yıl sonunda 2021 yıl sonuna göre %71,0 düşüşle 2,2 milyon TL'ye 2023 yıl sonunda 2022 yıl sonuna göre %44,1 düşüşle 1,3 milyon TL'ye gerilemiş olup 30.09.2024 tarihi itibarıyla da 2023 yıl sonuna göre %50,2 düşüşle 0,6 milyon TL'ye gerilemiştir. Grup'un portfoyünde bulunan vadeli çek ve senetlerin vadelerinin dolması ve tahsil edilmesinden kaynaklı olarak uzun vadeli ticari alacaklar kaleminde düşüs gerçekleşmiştir.
| (Uzun Vadeli Ticari Alacaklar (TL) | 31.12.2021 | $-31.12.2022 - 31.12.2023$ | 130.09.2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Alacak Senetleri | 10.718.385 | 2.859.405 | 2.475.482 | 1.292.992 |
| Alacak Senetleri Reeskontu (-) | $-2.998.536$ | $-618.167$ | $-1.223.163$ | $-669.490$ |
| Toplam | 7.719.849 | 2.241.238 | 1.252.319 | 623.502 |
Grup'un 2021 yıl sonunda 4,3 milyon TL olarak kısa vadeli diğer alacakları, 2022 yıl sonunda 2021 yıl sonuna göre %9,3 düşüşle 3,9 milyon TL'ye gerilemiş, 2023 yıl sonunda ise 2022 yıl sonuna göre %30,2 artışla 5,1 milyon TL'ye yükselmiş olup 30.09.2024 tarihi itibarıyla da 2023 yıl sonuna göre %215,8 artışla 16,0 milyon TL'ye yükselmiştir.
| Kısa Vadeli Diğer Alacaklar (TL) | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 30.09.2024 |
|---|---|---|---|---|
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar |
4.290.325 | 3.892.513 | 3.527.064 | 9.272.451 |
| Verilen Depozito ve Teminatlar | 554.870 | 537.134 | 141.138 | 402.249 |
| Personelden Alacaklar | 2.446.597 | 1.530.730 | 1.866.249 | 3.524,199 |
| Şüpheli Diğer Alacaklar Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) |
14.837.552 | 8.637.339 | 5.240.604 | 3.857.356 |
| Diğer Alacaklar | $-14.837.552$ | $-8.637.339$ | $-5.240.604$ | $-3.857.356$ |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 1.288.858 | 1.824.649 | 1.519.677 | 5.346.003 |
| Toplam | 4.290,325 | 0 3.892.513 |
1.542.011 5.069.075 |
6.733.668 16.006.119 |
Grup'un ilişkili taraflardan kısa vadeli diğer alacakları finansal tablo dönemleri itibarıyla aşağıdaki tabloda yer almakta olup 2021 ve 2022 yıl sonunda bulunmamakta, 2023 yıl sonunda 1,5 milyon TL, 30.09.2024 tarihi itibarıyla da 6,7 milyon TL tutarındadır. Söz konusu tutar, ticari olmayan, finansman sağlamak amaçlı gerçekleştirilen işlemler kapsamında oluşmuştur.
| ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | |||
|---|---|---|---|
| llişkili Taraflardan Diğer Alacaklar (TL) 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 30.09.2024 | ||
| Karlıca Gayrimenkul İnşaat | |||
| 6.733.668 | |||
| Sahis Ortaklar | |||
| Toplam | 1.542.011 | ||
| 1.542.011 | 6.733.668 |
Grup'un uzun vadeli diğer alacakları, verilen depozito ve teminatlardan oluşmaktadır. 2021 yıl sonunda 1,9 milyon TL olan uzun vadeli diğer alacaklar 2022 yıl sonunda 2021 yıl sonuna göre %8,7 artışla 2,1 milyon TL'ye, 2023 yıl sonunda 2022 yıl sonuna göre %16,5 artışla 2,4 milyon TL'ye yükselmiş olup 30.09.2024 tarihi itibarıyla da 2023 yıl sonuna göre %27,3 artışla 3,1 milyon TL'ye yükselmiştir.
Grup'un 2021 yıl sonunda 1,4 milyar (1.367.712.788 TL) TL olan stokları, 2022 yıl sonunda 2021 yıl sonuna göre %3,6 artışla 1,4 milyar (1.416.779.624 TL) TL'ye yükselmiş olup 2023 yıl sonunda ise ürün satın alma fiyatlarında nispeten artış görülmemesi kapsamında ilave ticari mal stoğu bulundurulmasının gerek görülmemesi ve kısmı bölünme(*) yoluyla kurulmuş olan Karlıca Gayrimenkul'e devredilen daireler sebebiyle 2022 yıl sonuna göre %10,5 düşüşle 1,3 milyar TL'ye gerilemiştir. 2024 yılının Mart ayına denk gelen Ramazan Ayı ve Nisan ayı başında olan Ramazan Bayramı sebebiyle, iş hacminin artmasına karşılık, tedarik ve stok sıkıntısı yaşamamak adına stok seviyesi artırılmış olup ayrıca, ürünlerdeki satın alma fiyat artışından minimum etkilenmek adına da stok seviyesi bir miktar artırılmıştır. Bu kapsamda Grup'un stokiarı 30.09.2024 tarihi itibarıyla 2023 yıl sonuna göre %20,3 artışla 1,5 milyar TL'ye yükselmiştir.
| Stoklar (TL) | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 30.09.2024 |
|---|---|---|---|---|
| Ilk Madde ve Malzeme | 17.803.172 | 1.142.289 | 2.336.330 | |
| Yarı Mamüller | 3.579.002 | 10.380.005 | ||
| Mamüller. | 2.858.589 | 24.625.637 | 38.522.939 | |
| 505.742.696 | 226.718.828 | 123.046.261 | 88.984.937 | |
| Ticari Mallar | 835.078.162 | 1.225.780.069 | 1.125.325.824 | 1.414.337.155 |
| Diğer Stoklar | 5.509.756 | 7.380.796 | 7.040.352 | |
| Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı 1 | 12.001.837 | |||
| $(-)$ | 0 | $-47.100.947$ | $-13.894.905$ | $-38.306.900$ |
| Toplam | 1.367.712.788 | 1.416.779.624 | 1.269.456.466. | 1. MAR DED ORA |
(*) Grup'un esas faaliyet konusu market işletmeciliğidir. Diğer taraftan Grup, 27.04.2017 tarihinde $1.208.479.499$ | 1.525.919.973 | Kocaeli ili Çayırova ilçesinde bulunan arsasına 316 daireli toplu konut inşaatı ruhsatı almış, inşaat yapımını tamamlamıştır. Grup, 06.04.2023 tarih ve 2023/06 numaralı kararı ile mamuller hesabında yer alan ikamet amaçlı dairelerini, yeni kurulan Karlıca Gayrimenkul İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. (Karlıca Gayrimenkul)'ye kısmi bölünme yöntemi ile 19.07.2023 tarihinde devretmiştir. Kısmi bölünme yöntemi ile toplam 123.520.597 TL aktif değeri olan daireler, yeni kurulan Karlıca Gayrimenkul'e devredilmiş ve bu devrin karşılığında alınan hisseler, Mopaş'ın ortaklarına mevcut ortaklık payları oranında dağıtılmıştır. Grup nezdinde bulunan dairelerin tamamının satışı gerçekleştirilmiş olup 30.09.2024 tarihi itibarıyla Grup nezdinde kalan bir daire bulunmamaktadır. (31.12.2023: 3 adet, 31.12.2022: 52 adet bulunmaktadır.)
Grup'un 2021 yıl sonunda 50,9 milyon TL olan kısa vadeli peşin ödenmiş giderleri, 2022 yıl sonunda 2021 yıl sonuna göre %107,7 artışla 105,8 milyon TL'ye yükselmiş olup 2023 yıl sonunda ise 2022 yıl sonuna göre %37,8 düşüşle 65,8 milyon TL'ye gerilemiştir. Kısa vadeli peşin ödenmiş giderler, 30.09.2024 tarihinde ise 2023 yıl sonuna göre %5,3 oranında sınırlı düşüşle 62,4 milyon TL'ye gerilemiştir. Kısa vadeli peşin ödenmiş giderlerin büyük bir kısmı tedarikçilere ödenen sipariş avanslarından oluşmaktadır. Kısa vadeli peşin ödenmiş giderlerin detayı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| (Kısa Vadeli Peşin Ödenmiş Giderler (TL) | 31.12.2021 | 31.12.2022 31.12.2023 30.09.2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gelecek Aylara Ait Giderler | 13.731.734 | $19.460.447$ 13.138.915 | 8.046.056 | ||
| Verilen Siparis Avansları | 37.099.801 | 86.130.781 52.384.501 54.309 | |||
| Is Avansları | 116.429 | $-241.414$ | 67.156 | ||
| Ilişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 232.950 | ||||
| Toplam | 50.947.964 | 105,832,642 65,823,522 |
141
u s-cuz 4-484f-8529-92fc1193588
.tr/dokuman-dogrularna qo
Info Yatırım
Uzun vadeli peşin ödenmiş giderlerin detayı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Czun Vadeli Peşin Ödenmiş Giderler (TL) | $31.12.2021$ 31.12.2022 31.12.2023 30.09.2024 | |||||
| Gelecek Yıllara Ait Giderler Toplam |
$4.360.591$ 10.693.865 | |||||
| 0 | $4.360.591$ 10.693.865 |
Grup'un 2021 yıl sonunda 7,6 milyon TL olan diğer dönen varlıkları, 2022 yıl sonunda 2021 yıl sonuna göre %1.064 artışla 88,4 milyon TL'ye, 2023 yıl sonunda da 2022 yıl sonuna göre %12,7 artışla 99,6 milyon TL'ye yükselmiş olup 30.09.2024 tarihi itibarıyla ise 2023 yıl sonuna göre %80,0 düşüşle 19,9 milyon TL'ye gerilemiştir. Diğer dönen varlıklar devreden KDV kaleminden oluşmaktadır. Diğer dönen varlıkların detayı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Diğer Dönen Varlıklar | $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ | ||
|---|---|---|---|
| $-1$ 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | |||
| Devreden KDV | 30.09.2024 | ||
| 7.595.647 88.379.480 99.566.482 19.907.016 | |||
| Toplam | |||
| 7.595.647 88.379.480 99.566.482 19.907.016 |
Grup'un 2021 yıl sonunda 1,2 milyar TL olan maddi duran varlıkları, 2022 yıl sonunda 2021 yıl sonuna göre %30,7 artışla 1,5 milyar TL'ye yükselmiş, 2023 yıl sonunda ise 2022 yıl sonuna göre %15,3 düşüşle 1,3 milyar (1.276.888.971 TL) TL'ye gerilemiş olup 30.09.2024 tarihi itibarıyla da 2023 yıl sonuna göre %4,0 artışla 1,3 milyar (1.328.287.235 TL) TL olarak gerçekleşmiştir. Grup, 06.04.2023 tarih ve 2023/06 numaralı kararı ile aktifinde maddi duran varlıklar hesabında yer alan net 432.615.666 TL tutarındaki gayrimenkullerini 19.07.2023 tarihinde yeni kurulan Karlıca Gayrimenkul'e kısmi bölünme yöntemi ile devretmiştir.
Grup'un finansal tablo dönemleri itibarıyla maddi duran varlıklarının detayı aşağıdaki tabloda ver almaktadır.
| Maddi Duran Varlıklar-Net Defter Değeri (TL) |
31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 30.09.2024 |
|---|---|---|---|---|
| Araziler ve Arsalar | 346.459.023 | 444.121.517 | 341.853.881 | |
| Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri | 153.566.965 | 187.592.302 | 380.388.972 | 341.853.881 |
| Binalar | 272.138.204 | 586.230.630 | 228.524.745 | 357.621.573 224.005.819 |
| Tesis, Makine ve Cihazlar | 11.162.497 | 9.607.034 | 9.293.150 | 19.794.567 |
| Taşıtlar | 59.990.562 | 63.167.191 | 54.194.503 | 52.688.803 |
| Demirbaşlar | 152.247.928 | 178.499.718 | 191.970.067 | 230.918.922 |
| Özel Maliyetler | 26.236.673 | 37.095.124 | 57,574.251 | 56.596.483 |
| Yapılmakta Olan Yatırımlar Toplam |
131.390.694 | 1.306.149 | 13.089,402 | 44.807.187 |
| 1.153.192.546 | 1.507.619.665 | 1.276.888,971 | 1.328.287.235 |
Finansal tablo dönemleri itibarıyla Grup'un maddi duran varlık yatırımlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Maddi Duran Varlıklar - Alımlar (TL) | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 30.09.2024 |
|---|---|---|---|---|
| Araziler ve Arsalar | 9.705.354 | |||
| Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri $\mathbf{B}$ Binalar |
127.441.924 | 5.463.67 | ||
| 5.946.181 | ||||
| Tesis, Makine ve Cihazlar | 984.622 | 1.215.923 | ||
| Tasıtlar | 25,813,636 | 18.547.034 | 9.537,111 | |
| Demirbaşlar | 37.940.305 | 63.138.098 | 54.675.074 | |
| Özel Maliyetler | 3.748.707 | 19.520.454 | 32.210.532 |
-852 dogrulama
Info Yatımm
| Yapılmakta Olan Yatırımlar | |||
|---|---|---|---|
| 30.015.280 | $-4$ 1.306.149 13.089.402 39.311.987 | ||
| Toplam | 98.502.550 102.511.735 253.821.501 156.947.145 | ||
Finansal tablo dönemleri itibarıyla Grup'un maddi duran varlık çıkışlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Maddi Duran Varlıklar – Çıkışlar (TL) | 31.12.2021 31.12.2022 | 31.12.2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| Araziler ve Arsalar | 30.09.2024 | |||
| Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri | 178.599.976 | |||
| Binalar | 0 | |||
| 434.229.516 | ||||
| Tesis, Makine ve Cihazlar | 418.682 | |||
| Taşıtlar | 5,537.330 | 4.201.032 | 2.927.871 | |
| Demirbaslar | 1.256,576 | 144, 138 | 96.698 | 1.060.107 |
| Özel Maliyetler | 926,948 | |||
| Yapılmakta Olan Yatırımlar | ||||
| Toplam | 7.594.202 | |||
| 6.793.906 | 5.690.800 | 615,854,061 | 8.654.300 |
Finansal tablo dönemleri itibarıyla Grup'un maddi duran varlıklarına ilişkin yaptırılan değerleme raporları kapsamında gerçekleşen değer artışlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Maddi Duran Varlıklar - Değer Artışı (TL) 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 30.09.2024 Araziler ve Arsalar |
|||
|---|---|---|---|
| $142.132.545$ 97.662.494 66.626.986 | |||
| Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri Binalar |
$ 24.985.681 $ 51.065.880 90.507.739 | ||
| Toplam | $-113.203.035$ 189.645.088 59.733.463 | ||
| 80.321.261 338.373.462 216.868.188 |
Grup'un finansal tablo dönemleri itibarıyla yatırım amaçlı gayrimenkulleri aşağıda gösterilmiştir. Grup'un 06.04.2023 tarih ve 2023/06 numaralı kararı ile aktifinde yatırım amaçlı gayrimenkuller hesabında yer alan arsa arazi ve binalar, 19.07.2023 tarihinde yeni kurulan Karlıca Gayrimenkul'e kısmi bölünme yöntemi ile devredilmiştir. Grup'un 30.09.2024 tarihi itibarıyla yatırım amaçlı gayrimenkulü bulunmamaktadır.
| Xatırım Amaçlı Gayrimenkuller (TL) | 31.12.2021 | 31.12.2022 | $31.12.2023$ 30.09.2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Binalar | 46.730.770 | 58.140.761 | ||
| Toplam | 46.730.770 | 58.140.761 |
Grup'un finansal tablo dönemleri itibarıyla maddi olmayan duran varlıkları aşağıda gösterilmiştir. Grup'un 2021 yıl sonunda 2,2 milyon TL olan maddi olmayan duran varlıkları, 2022 yıl sonunda 2021 yıl sonuna göre %53,3 düşüşle 1,0 milyon TL'ye gerilemiş, 2023 yılı içerisinde yapılan yatırımlar sonucunda 2022 yıl sonuna göre %7.216 artışla 76,7 milyon TL'ye yükselmiş olup 30.09.2024 tarihi itibarıyla ise 2023 yıl sonuna göre %8,3 düşüşle 70,3 milyon TL'ye gerilemiştir. Maddi olmayan duran varlıklar, güneş enerjisi santrali yatırımlarına ilişkin Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. ile yapılmış olan finansal kiralama işlemlerinden kaynaklanmaktadır.
149
8529
dogrulama
92fc11935
| u Waddi Olmayan Duran Varlıklar – Net k Defter Değeri (TL) |
$+31.12.2021$ 31.12.2022 31.12.2023 | ||
|---|---|---|---|
| 3 1 | |||
| Haklar | 2,245,130 | $1.047.764$ 76.652,558 | |
| Toplam | 2.245.130 | $1.047.764$ 76.652.558 |
//spk.gov.trklokuman
Grup'un 2021 yıl sonunda 823,9 milyon TL olan kullanım hakkı varlıkları, 2022 yıl sonunda 2021 yıl sonuna göre %8,0 artışla 890,2 milyon TL'ye, 2023 yıl sonunda 2022 yıl sonuna göre %35,3 artışla 1,2 milyar TL'ye yükselmiş olup 30.09.2024 tarihi itibarıyla da 2023 yıl sonuna göre %12,3 artışla 1,4 milyar TL'ye yükselmiştir. Kullanım hakkı varlıkları, TFRS-16 Kiralamalar Standardı kapsamında muhasebeleştirilen mağaza ve taşıt kiralama sözleşmelerinden oluşmaktadır. Kullanım hakkı varlıkları, mağaza sayılarının artışına (Şirket'in 2021 yıl sonunda 107 mağazası bulunurken 2022 yıl sonunda 119 mağazaya, 2023 yıl sonunda 122 mağazaya ulaşmış olup 30.09.2024 tarihi itibarıyla da 123 mağazası bulunmaktadır.) ve dönemler itibarıyla gerçekleşen kira artışlarına bağlı olarak yıllar itibarıyla artış göstermiştir.
| / Kullanım Hakkı Varlıkları – Net Defter Değeri (TL) |
$(31.12.2021 \mid 31.12.2022)^{\circ}$ | 31.12.2023 | 30.09.2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Tasitlar | 3.881.281 | 9.793.930 | 5.286.767 | 2.375.903 |
| Binalar | 4819.987.175 880.388.610 1.198.928.923 1.349.909.406 | |||
| Toplam | (823.868.456 890.182.540 1.204.215.690 1.352.285.309) |
Grup'un 2021 yıl sonunda kısa ve uzun vadeli finansal borçları 982,1 milyon TL olup 2022 yıl sonunda 2021 yıl sonuna göre %4,8 düşüşle 935,0 milyon TL'ye, 2023 yıl sonunda da 2022 yıl sonuna göre %1,7 düşüşle 918,9 milyon TL'ye gerilemiştir. Kısa vadeli borçlanmaların önemli bir kısmı Grup'un kredi kartıyla yapmış olduğu alım işlemlerinden kaynaklı borçlarından oluşmaktadır. Bir kısmı ise TFRS-16 kapsamında muhasebeleştirilen mağaza ve taşıt kiralama işlem borçlarından oluşmaktadır. 2023 yılında uzun vadeli kredilerde gözlenen artışın nedeni, Manisa ili Salihli ilçesinde faaliyet gösteren Seçkin Seracılık'ın seracılık faaliyetlerinin finansmanın amacıyla kullanılan tarım destek kredisinden kaynaklanmaktadır. Grup'un kısa ve uzun vadeli finansal borçları 30.09.2024 tarihi itibarıyla ise kredi kartı borçları ve TFRS-16 kapsamında muhasebeleştirilen mağaza ve taşıt kiralama işlemlerine ilişkin borçlardaki artışa bağlı olarak 2023 yıl sonuna göre %29,4 artışla 1,2 milyar TL'ye yükselmiştir.
| Finansal Borclar (TL) | 31.12.2021 | $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ | ||
|---|---|---|---|---|
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 396.881.949 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 30.09.2024 |
| Banka Kredileri | 429.650.979 | 247.415.453 | 469.709.997 | |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden | 63.090.073 | 19.878.821 | 20.924.858 | 130.637.520 |
| Borclar | п | 36.389.680 | 19.468.409 | |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 54.281.977 | 59.458.120 | 101.412.269 | 137.012.297 |
| Diğer Finansal Borçlar (*) | 279.509.899 | 350.314.038 | 88.688.646 | 182.591.771 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları |
20.157.093 | 347.107 | 9.834,471 | 12.907.943 |
| Uzun Vadeli Banka Kredilerinin Kısa Vadeli Kısımları |
20.157.093 | 347.107 | 9.834.471 | 12.907.943 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 565.109.976 | 505.044.793 | 661.648.452 | 706.569.640 |
| Banka Kredileri | 520.402 | 0 | 59.566.298 | 35.590.123 |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borclar |
0 | 11.800.945 | ||
| Kiralama İşlemlerinden Borçlur | 564.589.574 | 505.044.793 | 590.281.209 | 670979.517 |
| Toplam | 982.140.019 | 0.25.014.000 |
$982.149.018$ $935.042.879$ 918.898.376 1.189.18 (*) Diğer finansal borçlar, Grup'un kredi kartıyla yapmış olduğu alım işlemlerinden ka. borçlarından oluşmaktadır.
spk.go
150
uman
l4-484f-8529-92fc
ūman-dogrulama
MUPAS MOP
1935881
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.