İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Capital/Financing Update • Aug 19, 2024

$197/BA - 1288$

$16/08/2024$

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DISINDA İHRAC EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİSKİN İHRAC BELGESIDIR

işbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun $15/08/2024$ tarih ve $44/1288$ sayılı kararı
ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay
tarihinden itibaren $\frac{$ ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı		İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi		İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:4 D:16 Ümraniye/İstanbul www.infovatirim.com
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	$\ddot{\cdot}$	Istanbul / 271081-0
Ihraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)		08.07.2024 tarih ve 91 sayılı yönetim kurulu kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	$\frac{1}{4}$	i Borçlanma Araci F Kira Sertifikasi r Gayrimenkul Sertifikasi $\Gamma$ VDMK IDMK F VTMK $\Box$ ITMK F Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi $\Gamma$ Diger
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri secilecek)	t	Vurt içinde halka arz edilmeksizin satiş $\Gamma$ Tahsisli satis $\overline{\mathbf{v}}$ Nitelikli yatirimciya satiş $\Gamma$ Yurt disi satis
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında yapılan yeşil veya sürdürülebilir bir araç mı?	$\frac{1}{2}$	$\Box$ Evet $\Box$ Yeşil $\Box$ Sürdürülebilir ⊠ Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı		2.500.000.000 TL

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

1 6 Nardas 2024

Info Yat Menkul Değerler A.S. Cessas Plaza inve/kt. 041 Norfal Jean as Jean

1 6 Nustos 2024

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA
ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR

Borçlanma aracı türü	Ť.	$\backslash overline\{V\}$ Tahvil/Finansman Bonosu
		1 Yapilandirilmiş Borçlanma Araci
		I Özkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borçlanma Araci
		F Paya Dönüştürülebilir Tahvil
		$\Gamma$ Degistirilebilir Tahvil
		$\Gamma$ Diger
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar		Ihraç tavanı kapsamında ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin vade ve anapara ile varsa kupon ödemelerine ilişkin bilgiler her bir ihraçtan önce belirlenecektir. Borçlanma araçları piyasa koşullarına bağlı olarak sabit veya değişken faizli olabileceği gibi, iskontolu veya kupon ödemeli olarak da ihraç edilcbileccktir. Faiz oranı, borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu Hazine Bonosu ve/veya Devlet Tahvillerinden bir veya birkaçının faiz oranının referans alınıp, söz konusu borçlanma araçlarının faizleri üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi suretiyle tespit edilecektir. İhraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının vadesi 2 yıla kadar olacak şekilde belirlenecektir. Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler. İhraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri		İşbu ihrac belgesi kapsamındaki ihraç tavanı dahilinde gerçekleştirilecek ihraçların tamamı müşterilerin kredili menkul kıymet işlemleri için kullandırılan kredilerin finanse edilmesinde kullanılacaktır.
İhraççı taahhütleri		Yoktur.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler		İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ("Turkrating") tarafından hazırlanan 02.09.2023 tarihli derecelendirme raporunda Ihraççının Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu "TR A+" ve görünümü "Durağan" olarak belirlenmiş olup, ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak ayrıca verilmiş bir not bulunmamaktadır.
Yetkili kuruluş		Yetkili kuruluş İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olup, İnfo Yatırım'ın borçlanma aracı ihracında hem ihraççı hem de aracı kurum olarak borçlanma araçlarının satışı ve pazarlanması faaliyetlerini yürütecek olması sebebiyle çıkar çatışması oluşmaması amacıyla gerekli önlemlerin alınacağına ilişkin taahhütname verilmiştir.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	÷	Yoktur.
Erken itfa esasları	$\ddot{\cdot}$	Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları	t	Yoktur.
Borclanma Araçları Sahipleri Kurultkna ilişkin bilgiler BUSING		İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan

1 6 Ajustos 2024

MAYE

r A.Ş. buyun
deni Cad. Warehouse
VD 478 2036 787 essas Ft 1100187977 c No

	borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır.
	1) BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin
	esaslar ve şartlar: a)İbraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılabileceğine
	iliskin bilgi: İhraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak
	MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi
	için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir.
	Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan borçlanma araçlarının hüküm sonra bu ve sartlarının
	değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle
	başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler
	işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten
	sonra duran takipler düşer. BASK'ın aşağıda belirtilen temerrüt durumlarında toplanması zorunlu
	olduğu gibi, ihraççının yönetim kurulu tarafından da BASK toplantıya çağrılabilmektedir.
	BASK'ın toplanmasının zorunlu olduğu temerrüt halleri aşağıdaki gibidir:
	- İhraççının ihraç ettiği söz konusu borçlanma araçlarının muaccel (vadesi gelmiş) durumdaki anapara ve/veya kupon/faiz ödemelerini ilgili vadelerde yapamaması,
	- Söz konusu borçlanma araçlarına ilişkin anapara ve/veya kupon/faiz ödemelerinin vadesinde yapılamayacağının Yönetim Kurulu tarafından öngörülmesi,
	- Yetkili bir mahkeme tarafından ihraççı için tasfiye veya fesih kararının alınması ya da bu doğrultuda başka bir karar alınması.
	b) İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler: İhraç edilecek borçlanma araçlarının vade, faiz oranı, ödeme koşulları
	gibi durumlara ilişkin esaslar ihraççı tarafından, ilgili borçlanma araçlarının ihracı öncesi belirlenir. İhtiyari olarak belirlenen aslı hüküm ve şartlar ile İhraççı tarafından verilen taahhütler bulunmamaktadır.
	c) Tertip BASK toplantılarında uygulanacak nisap:
	Kurulca aksi öngörülmedikçe, Tebliğ'in 4 üncü maddesinin ikinci fikrasına göre Tertip BASK toplantılarında kararlar, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.
	ç) Yönetim Kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:
4	İhraççının Yönetim Kurulu, yukarıdaki (a) bendinde tanımlanan temerrüt halleri ile gerekli gördüğü diğer hallerde alacağı karar ile BASK çağrısı yapabilir.
	info Yatının Menkul Değerler A.Ş. JING St Cessas Plaza
	6 Austus 2024 Boài

İhraççı Yönetim Kurulu tarafından BASK toplantıya aşağıdaki şekillerde ve her halükarda Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durum açıklamalarına ilişkin düzenlemelerinde belirtilen yerlerde yapılacak
duyuru ile davet edilecektir.
a) Temerrüt durumu oluşmadan İhraççı tarafından ilan ve toplantı günü
hariç 5 iş günü öncesinden Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") özel durum açıklaması yapılmak suretiyle BASK toplantıya
davet edilecektir. Yapılacak özel durum açıklamasında asgari olarak
toplanti yeri, tarih ve saat bilgilerine yer verilir. İhraççı iletişim bilgilerine sahip olduğu borçlanma araçları sahiplerine ayrıca SMS
veya e-posta göndermek suretiyle toplantıya daveti iletebilir.
b) Temerrüt halinde İhraççı tarafından ilan ve toplantı günü hariç 4 iş
günü öncesinden KAP özel durum açıklaması yapılmak suretiyle BASK toplantiya davet edilecektir. Yapılacak özel durum
açıklamasında asgari olarak toplantı yeri, tarih ve saat bilgilerine yer
verilir. İhraççı iletişim bilgilerine sahip olduğu borçlanma araçları sahiplerine ayrıca SMS veya e-posta göndermek suretiyle toplantıya
daveti iletebilir.
Gündem ihraççının yönetim kurulu tarafından belirlenecek olup. toplantının sekreteryası İhraççı tarafından üstlenecek ve giderler
ihraççı tarafından karşılanacaktır.
d) Borçlanma araçları sahipleri tarafından Tertip BASK çağrısı
yapılmasına ilişkin esaslar: Ihracçının ilgili tertipte bulunan borçlanma araçlarının nominal
bedelinin toplamının asgari 2/3'üne sahip olanlar tarafından, noter
aracılığıyla yapılacak bildirimlerin İhraççıya ulaşmasını izleyen beş iş günü içerisinde yönetim kurulunca, Tertip BASK çağrısı bu maddenin
ç bendindeki esaslara uygun olarak yapılır.
e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esaslar: Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu
tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. - İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel
BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya
- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde
yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın
toplanmasının talep edilmemesi halinde veya
- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını
onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını
(toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu)
sağlayacak şekilde toplanamaması halinde
Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya
katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm
ifade etmek üzere kesinlik kazanır. Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin
üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer almaktadır.
2) BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler: Ihraççı tarafından ihraç belgesinde temsilci belirlenebilir. İhraç
belgesinde belirleme yapılmamışsa, ihraççının herhangi bir veya
birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı
Info Yatızın, Menkul Degerler A.Ş.

Contact State

sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma
aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir. a) İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler: İhraççı tarafından belirlenmiş BASK temsilcisi bulunmamaktadır. Yapılması durumunda ilk BASK toplantısında temsilci belirlenip belirlenmemesi hususu borçlanma aracı sahiplerinin takdirindedir. Atanması halinde BASK temsilcisine ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse tutarı BASK kararı ile belirlenir.
b) Temsilcinin görev ve yetkileri: BASK temsilcisi belirlenmemiş olup, yapılacak ilk BASK toplantisinda BASK temsilcisinin belirlenmesi halinde, belirlenen temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir.
c) Temsilci ücreti: Temsilci atanması halinde BASK temsilcisine ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse tutarı BASK kararı ile belirlenir. BASK temsilcisine ödenecek ücret borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanacaktır.
3) Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler: Tertip BASK toplantilarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanan ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan Tertip BASK kararları, bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade eder. Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle ihraççının aynı veya farklı ihraç tavanlarına dahil tedavülde bulunan tüm diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar yönetim kurulunun onay kararından itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasını talep edebilir. Bu süre geçtikten sonra Genel BASK'ın toplanması talep edilemez ve Tertip BASK'ta alınan kararlar kesinlik kazanır.
4) BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler: BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde yer alan hükümler, uygun düştüğü ölçüde kıyasen BASK toplantısında oy kullanma hakkına sahip borçlanma araçları sahiplerinin vekaleten temsil edilmesinde de uygulanır.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

1 6 Nustos 2024

Jegerler A. Invitap Cessas Pluza 7.
Boĝa zir
Ner

	5) BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların kullanımına ilişkin bilgiler:
	BASK toplantılarına İhraççının toplantıya katılım gösteren en üst düzey yetkilisi başkanlık edecektir. BASK toplantısına ihraççı
	yetkililerinin katılmadığı durumlarda belirlenmiş olması durumunda
	BASK temsilcisi, belirlenmemiş ise toplantının başında BASK üyeleri
	tarafından açık oylama ile seçilecek kişi toplantıya başkanlık
	edecektir.
	Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu BASK'a açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise bu yazılı
	olarak saptanıp okunduktan sonra oylamaya geçilir.
	Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa
	kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır.
	Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde başkanlık, oy
	sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde
	beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar
	değerlendirmede ilgili kararın aleyhine verilmiş kabul edilir.
	Toplantı başkanı ve katılanlarca, borçlanma aracı sahipleri veya
	temsilcileri ile bunların sahip oldukları nominal değerleri gösteren
	hazır bulunanlar listesi imzalanır, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir
	şekilde gösterilmesi suretiyle toplantı tutanağının düzenlenmesi
	sağlanır. Toplantı tutanakları ihraççı nezdinde saklanır.
	Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası
	uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu
	tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil
	edilmeyecektir.
	6) Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar:
	BASK toplantıları fiziki ortamda yapılacak olup, toplantılara elektronik ortam üzerinden de katılım imkanı sağlanacaktır.
	BASK'a Elektronik ortamdan katılıma ilişkin usul ve esaslara
	İhraççının yönetim kurulu tarafından yapılacak çağrıda yer verilir.
	Elektronik ortamda yapılacak BASK toplantılarında, uygun düştüğü
	ölçüde "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümleri de kıyasen uygulanır.
	7) Diğer BASK Toplantılarına İlişkin Belirleme:
	Tebliğ'de belirtilen zorunlu haller dışında, yatırımcıların yatırım
	kararlarını etkilemeyen konularda BASK toplantısı yapılmayacaktır.
	8) Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma
	araçlarına ilişkin bilgi:
	İhraççının, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri
	ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının
	sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren
	konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden
	ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma
	araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK
	oluştururlar.
Meer husus ar R	Yoktur.

16 Nustos 2024

Info Yatıma Menkul Değerler A.Ş.

Issise ab. 3 Bay de 1334

Cessas Plaz 2. Bay o Kızı Almanye'st.

Boğarç Mac018003618100011

İşbu belge ile birlikte 08.07.2024 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.