INESA Intelligent Tech Inc. — Interim / Quarterly Report 2005

Aug 26, 2005

上海广电电子股份有限公司 2005 年半年度报告摘要

上海广电电子股份有限公司 2005 年半年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

• 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

• 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站

• http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

• 1.2 公司独立董事曹国琪先生和董事黄峰先生因公出差，未能出席本次董事会会议，分

• 别委托独立董事钱正芳先生及董事杨荣华先生对本次会议所有审议事项进行表决。

• 1.3 公司半年度财务报告未经审计。

• 1.4 公司董事长顾培柱先生、总经理顾忠惠先生、总会计师滕明芳先生及财务会计部经

• 理金桂元先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	广电电子 上电B股
股票代码	600602 900901
上市证券交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡之奎	周祁顺
联系地址	上海市长寿路97号世纪商务大厦 26 楼	上海市长寿路97号世纪商务大厦 26 楼
电话	62980202 转646	62980202 转647
传真	62982121	62982121
电子信箱	hu_zk@sva-e.com	stock@sva-e.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）

项目	2005年6月30日	2004年12月31日	本报告期末比年初 数增减（％）
流动资产	3,634,892,802.19	3,491,977,325.84	4.09
流动负债	3,256,660,934.93	3,377,601,397.67	-3.58

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总资产	8,014,285,743.44	8,090,949,051.30	-0.95
股东权益（不含少数股东权益）	2,755,248,786.14	2,938,251,499.89	-6.23
每股净资产	2.97	3.17	-6.23
调整后的每股净资产	2.85	3.09	-7.77
	2005年1月－6月	2004年1月－6月	本报告期比上年同 期增减（％）
净利润	-136,641,327.10	85,818,755.36	-259.22
扣除非经常性损益后的净利润	-137,969,010.01	85,105,710.32	-262.11
每股收益	-0.147	0.093	-259.22
净资产收益率(%)	-4.96	2.95	减少7.91个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-285,871,649.29	173,124,909.25	-265.12

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

□不适用
非经常性损益项目	金 额
财务费用	1,726,206.55
补贴收入	42,120.60
营业外收入	506,997.81
营业外支出	（892,299.03）
所得税影响	（65,763.48）
少数股东损益	10,420.46
合计	1,327,682.91

2.2.3国内外会计准则差异

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□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 前十名股东持股情况

报告期末股东总数 报告期末公司股东总数为216,297户，其中未上市流通国有股1户，流通A股股东 178,351户，流通B股股东37,946户。

报告期末股东总数	报告期末公司股东总数为216,297户，其中未上市流通国有股1户，流通A股股东 178,351户，流通B股股东37,946户。	报告期末公司股东总数为216,297户，其中未上市流通国有股1户，流通A股股东 178,351户，流通B股股东37,946户。	报告期末公司股东总数为216,297户，其中未上市流通国有股1户，流通A股股东 178,351户，流通B股股东37,946户。	报告期末公司股东总数为216,297户，其中未上市流通国有股1户，流通A股股东 178,351户，流通B股股东37,946户。	报告期末公司股东总数为216,297户，其中未上市流通国有股1户，流通A股股东 178,351户，流通B股股东37,946户。	报告期末公司股东总数为216,297户，其中未上市流通国有股1户，流通A股股东 178,351户，流通B股股东37,946户。
前十名股东持股情况
股东名称	本报告期内增 减(股)	本报告期末持股 数(股)	占总股 本比例 (%)	股份类别	质押或冻 结的股份 数量	股东 性质
上海广电（集团）有限 公司（国有股）	0	345,342,303	37.24	未流通	无	国有 股
上证50交易型开放式 指数证券投资基金	不详	11,121,147	1.20	流通A股	不详
上实置业集团（上海） 有限公司	0	5,775,000	0.62	流通A股	不详
WATTSBURG CO.LTD.	0	3,478,702	0.38	流通B股	不详	外资 股东
上海市上投实业公司	0	2,420,000	0.26	流通A股	不详
易方达50指数证券投 资基金	-6,349,138	2,323,059	0.25	流通A股	不详
博时裕富证券投资基 金	56,920	1,824,697	0.20	流通A股	不详
NAITO SECURITIES CO., LTD	120,848	1,563,889	0.17	流通B股	不详	外资 股东
华安上证180指数增强 型证券投资基金	不详	1,407,269	0.15	流通A股	不详
段晓光	0	1,393,900	0.15	流通B股	不详	外资 股东
前十名股东关联关系 的说明	上海国际集团有限公司持有上海广电（集团）有限公司5.88％股权，同时持有上 海市上投实业公司80％股权，因此，上海广电（集团）有限公司与上海市上投实 业公司具有关联关系。除此之外，公司未发现十大股东之间存在其他关联关系及 一致行动人情况。

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战略投资者或一般法 人参与配售新股约定 持股期限的说明	股东姓名	股东姓名	约定持股期限	约定持股期限
	上实置业集团（上海）有限公司			已流通
	上海市上投实业公司			已流通
报告期末公司前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有流通股的数量		种类（A、B、H股或其它）
上证50交易型开放式指数证券投资基金		11,121,147		A
上实置业集团（上海）有限公司		5,775,000		A
WATTSBURG CO.LTD.		3,478,702		B
上海市上投实业公司		2,420,000		A
易方达50指数证券投资基金		2,323,059		A
博时裕富证券投资基金		1,824,697		A
NAITO SECURITIES CO., LTD		1,563,889		B
华安上证180指数增强型证券投资基金		1,407,269		A
段晓光		1,393,900		B
WONG TIN CHEUNG		1,182,759		B
上述股东关联关系或一致行动的说明				公司未发现前十名流通 股股东之间存在关联关 系或一致行动的情况。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 √适用 □不适用

√适用	□不适用
姓名	职务	报告期初持股数(股)	报告期末持股数 (股)	变动原因
顾培柱	董事长	5375	5375
蔡涵芳	副董事长	1210	1210
顾忠惠	董事、总经理	0	0
邱益中	董事	0	0

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黄 峰	董事	0	0
高兰英	董事	0	0
杨荣华	董事	0	0
赵明伟	独立董事	0	0
黄保麟	独立董事	0	0
钱正芳	独立董事	0	0
曹国琪	独立董事	0	0
江 兵	监事会主席	0	0
姚贵章	监事会副主席	0	0
周克明	监事	1016	1016
史桂兰	监事	0	0
毛永安	监事	0	0
王爱萍	监事	581	581
杨安安	监事	0	0
孙 伟	副总经理	0	0
顾泽人	副总经理	1210	1210
赵 磊	副总经理	0	0
金 松	总工程师	0	0
滕明芳	总会计师	0	0
胡之奎	董事会秘书	1423	1423

§5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

主营业务收入 （元）	主营业务成本 （元）	毛利率 （％）	主营业务收入比 上年同期增减 （％）	主营业务成 本比上年同 期增减（％）	毛利率比上 年同期增减 （％）
103,684,180.68	110,417,433.93	-6.49	-71.8%	-64.3%	减少22.48 个百分点

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25英寸彩管	99,599,819.63	103,244,906.75	-3.66	-70.6%	-64.0%	减少18.94 个百分点
29英寸彩管	82,895,612.81	80,721,268.46	2.62	-68.6%	-64.7%	减少10.79 个百分点
29英寸纯平彩 管	301,935,791.43	315,507,151.09	-4.49	-50.5%	-42.2%	减少15.03 个百分点
34英寸彩管	141,909,895.35	133,798,391.68	5.72	-5.1%	-9.3%	增加4.32 个百分点
STN－LCD模块	188,099,830.61	155,535,024.64	17.31	-19.25	-23.55	增加0.72 个百分点
其中： 关联交易1	51,581,719.26	52,564,678.75	-1.87	-58.89%	-52.23%	减少13.9 个百分点
关联交易2	1,976,957.91	2,014,631.52	-1.87
关联交易的定 价原则	按市场价销售。

注:关联交易 1 指上海永新彩色显像管股份有限公司向上海广电信息产业股份有限公司（600637）销售彩管。 关联交易 2 指上海永新彩色显像管股份有限公司向上海广电信息产业股份有限公司投资的子公司 SVA（南 非）公司销售彩管。

报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为 53,771,343.84 元。

5.2 主营业务分地区情况

地区	2005 年上半年 主营业务收入（元）	2004 年上半年 主营业务收入（元）	主营业务收入比上 年同期增减
上海地区	158,383,654.70	550,309,594.38	-71.22％
南方地区	336,971,733.36	970,277,864.64	-65.27％
外销地区	267,066,583.49	253,903,710.73	5.18％

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华东地区	260,135,890.89	341,561,583.84	-23.84％
西南地区	169,252,765.43	244,451,970.08	30.76％
华北地区	71,941,884.92	10,753,117.98	569.03％

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务 √适用 □不适用

1、公司投资 43.01％股权的上海松下等离子显示器有限公司主要业务为生产销售彩色 等离子显示器（PDP）及其配件，注册资本 13,911 万美元。报告期内该公司因生产线技术改 造影响产能，且平板显示器行业竞争空前激烈，产品价格大幅下降，导致该公司上半年尽实 现销售收入 53,236.48 万元，亏损 12,015.25 万元，为公司带来-5,168.23 万元的投资收益。

2、公司投资 26％股权的上海旭电子玻璃有限公司主要业务为生产销售彩色显像管玻 壳，注册资本 107,901.78 万元。报告期内该公司受彩色显像管市场低迷的影响，尽实现净 利润 3,178.62 万元, 与去年同期的 12,884 万元净利润相比,有较大幅度的下降。

5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用 □不适用

√适用 □不适用	√适用 □不适用
参股公司名称		上海松下等离子显示器有限公司
本期贡献的投资收益		-5,168.23万元	占上市公司净利润 的比重	37.82％
参股公司	经营范围	生产销售彩色等离子显示器（PDP）及其配件
	净利润	-12,015.25 万元

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

报告期内，公司控股 70 ％的上海广电液晶显示器有限公司实现主营业务（ STN － LCD 模块）收入 18,809.98 万元，占公司 2005 年上半年主营业务收入的 14.39 ％，首次超过 10 ％； 该公司 2005 年上半年共生产 STN-LCD 模块 613.7 万块，销售 571.22 万块；实现净利润 -319.65 万元。

• 5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用

今年以来，彩色显像管行业受彩电行业产品结构调整的影响，出现了需求减少、库存增 加、产品价格大幅下降的局面，导致公司彩色显像管业务平均毛利率从去年同期的 12.12％

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下降为本报告期的-1.87％，并出现了严重亏损。

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

今年以来，彩色显像管行业受彩电行业产品结构调整的影响，出现了需求减少、库存 增加、产品价格大幅下降的局面。二季度，公司控股的上海永新彩色显像管股份有限公司生 产经营出现了严重亏损，参股的上海旭电子玻璃有限公司利润大幅下降；同时，公司主要参 股的上海松下等离子显示器有限公司2005年上半年因生产线技术改造影响产能，且平板显示 器行业竞争空前激烈，产品价格大幅下降，亏损严重。

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.8.2 变更项目情况

• □适用 √不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

√适用 □不适用
业绩预告情况	√亏损 � 同向大幅上升 � 同向大幅下降 � 扭亏
业绩预告的说明	公司上半年已累计亏损136,641,327.10 元，三季度彩色显像管市 场低迷状况无法扭转，预计公司三季度报告仍将亏损。

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

□适用 √不适用

• 5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

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□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购或置入资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成 果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名 称	发生日期（协议 签署日）	担保金额（万 元）	担保类 型	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保 （是或否）
上海三星真 空电子器件 有限公司	2004.8.9	美元1276.65	连带责任	2004.8.9-2005.8.8	否	是
上海化学纤 维（集团）有 限公司	2003.9.30	1500.00	连带责任	2003.9.30-2004.9.30	否	否

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	上海飞乐股 份有限公司	2005.6.27	6,780.00	6,780.00	连带责任	2005.6.27-2006.6.17	否	否	否
	上海飞乐股 份有限公司	2005.2.4	2,100.00		连带责任	2005.2.4-2005.12.1	否	否
	上海永新显 示技术有限 公司	2004.9.24	美元76.50		连带责任	2004.9.24-2005.9.24	否	是
	上海永新显 示技术有限 公司	2004.11.3	美元45.00		连带责任	2004.11.3-2005.11.3	否	是
	报告期内担保发生额合计				8880.00万元
	报告期内担保余额合计				10380.00万元,美元1398.15万元
	公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合 计				27937.39万元
报告期末对控股子公司担保余额合计				43987.39万元,美元575.37万元
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额				54367.39万元和美元1973.52万元
担保总额占公司净资产的比例				25.53％
公司违规担保情况

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直接或间接为资产负债率超过 70％的 21152.39 万元 被担保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金 无 额 违规担保总额 21152.39 万元

注：对上海永新显示技术有限公司的担保系公司控股子公司上海永新彩色显像管股份有限公 司对其参股子公司担保。

6.3 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

2002 年年初，由于广东省江门市东菱电器有限公司（以下简称东菱公司）的投资者与 经营者之间矛盾等原因，致使该公司生产经营出现不正常现象，东菱公司累计欠我公司持有 45% 股权的子公司上海永新彩色显像管股份有限公司（以下简称上永公司）应收款 159,347,894.92 元。经过调解，上永公司于 2002 年 3 月 13 日与东菱公司签订了《还款协 议》。

鉴于经多次交涉后东菱公司一直未对上述 159,347,894.92 元应收款中已到期的 59,347,894.92元作出有关还款承诺，为维护上永公司的合法权益，2002年5月9日上永公司 向上海市第一中级人民法院提起诉讼后，法院作出了判决。上述事项我公司已于2002年年报 中作了有关信息披露，并在2003年半年度报告及2003年度报告中作了有关说明。目前此案尚 在进一步处理过程中，从稳健原则考虑，公司已就上述事项于2002年计提了3,035.86万元的 坏帐准备，2003年计提了2,949.79万元的坏帐准备，2004年计提了2992.83万元的坏帐准备。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

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§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告

√未经审计 □审计

7.2 比较式合并及母公司的利润表

单位：元

			单位：元	单位：元
项 目	2005年1-6月		2004年1-6月
	合并	母公司	合并	母公司
一.主营业务收入	1,307,135,050.60	30,143,651.28	2,382,743,080.22	30,682,461.23
减:主营业务成本	1,225,383,963.18	32,548,633.46	2,047,487,727.48	30,853,178.91
主营业务税金及附加	470,018.05	0.00	690,399.05
二.主营业务利润	81,281,069.37	-2,404,982.18	334,564,953.69	-170,717.68
加:其他业务利润	35,948,315.92	24,287,313.93	28,262,718.53	20,165,600.03
营业费用	46,238,894.05	942,660.06	55,643,598.13	942,086.40
管理费用	142,025,089.35	45,578,253.98	177,021,071.36	47,041,216.28
财务费用	54,453,752.15	14,685,122.19	56,557,068.58	13,216,703.19
三.营业利润	-125,488,350.26	-39,323,704.48	73,605,934.15	-41,205,123.52
加:投资收益	-58,930,843.02	-96,836,486.21	90,510,290.17	128,316,878.88
补贴收入	42,120.60	0.00	590,338.00
营业外收入	506,997.81	24,705.27	55,998.71
减:营业外支出	892,299.03	505,841.68	2,072,624.06	1,293,000.00
四.利润总额	-184,762,373.90	-136,641,327.10	162,689,936.97	85,818,755.36
减：所得税	2,453,286.21	0.00	13,733,565.85
减：少数股东损益	-50,574,333.01	0.00	63,137,615.76
加：未确认的投资损失	0.00	0.00
五、净利润	-136,641,327.10	-136,641,327.10	85,818,755.36	85,818,755.36
加：年初未分配利润	225,339,451.34	357,493,963.32	191,373,589.86	311,380,907.59
其他转入		0.00
六、可供分配的利润	88,698,124.24	220,852,636.22	277,192,345.22	397,199,662.95
减；提取法定盈余公积
提取法定公益金
职工奖福基金

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七、可供股东分配的利润	88,698,124.24	220,852,636.22	277,192,345.22	397,199,662.95
减：应付优先股股利		0.00
提取任意盈余公积		0.00
应付普通股股利	46,361,386.65	46,361,386.65	46,361,386.65	46,361,386.65
转作股本的普通股股利		0.00
八、未分配利润	42,336,737.59	174,491,249.57	230,830,958.57	350,838,276.30
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单 位
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（减少） 利润总额
4、会计估计变更增加（减少） 利润总额
5、债务重组损失
6、其他

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期公司无会计政策、会计估计变更或会计差错更正。

• 7.3.2 本报告期公司财务报表合并范围未发生重大变化。

上海广电电子股份有限公司 董事长：顾培柱 2005 年 8 月 27 日

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