INESA Intelligent Tech Inc. — Capital/Financing Update 2023

Sep 27, 2023

证券代码： 600602 股票简称：云赛智联 编号：临 2023-043 900901 云赛 B 股

云赛智联股份有限公司 关于协议受让上海科技网络通信有限公司20%股权 暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 交易简要内容： 上海仪电（集团）有限公司（以下简称“仪电集团”）与 云赛智联股份有限公司（以下简称“云赛智联”、公司）联合委托上海财瑞 资产评估有限公司，以2022 年12 月31 日为基准日，对上海科技网络通信 有限公司（以下简称“科技网”）股东全部权益价值进行评估，公司拟以国 资备案的评估结果为基准，协议受让仪电集团所持科技网20%股权。受让完 成后，云赛智联将持有科技网100%股权。

• 交易风险：本次交易为协议方式受让股权，不存在第三方竞价的风险。

• 截至目前，除本次董事会审议通过的关联交易外，过去12 个月公司与上海 仪电（集团）有限公司及其下属子公司发生除日常关联交易外的关联交易金 额为22,000 万元。

一、关联交易概述

（一）关联交易的基本情况

科技网系云赛智联控股子公司，云赛智联持有科技网80%股权，公司实际控 制人仪电集团持有科技网20%股权。

科技网是一家数据中心（IDC）服务提供商，主营业务包括互联网数据中心、 云计算服务等。云计算大数据板块是云赛智联核心主业，数据中心业务作为板块 的重要组成部分，近年来业务增长较快，但其资源依赖性很强，需要不断进行投 入以支撑业务的增长。为进一步聚焦核心主业，优化公司股权结构，经云赛智联 十二届四次董事会会议审议，仪电集团与云赛智联联合委托上海财瑞资产评估有 限公司，以2022 年12 月31 日为基准日，对科技网股东全部权益价值进行评估， 公司拟以国资备案的评估结果为基准，协议受让仪电集团所持科技网20%股权。 受让完成后，云赛智联将持有科技网100%股权。

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公司后续将加大数字底座产业投入，推动松江数据中心二期规划建设。本次 受让上海科技网20%股权有利于进一步聚焦核心主业，优化公司股权结构，做优 IDC 业务。

（二）因科技网股东仪电集团系公司实际控制人，公司本次股权受让构成关 联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易需提交公 司股东大会审批。独立董事召开专门会议对本次关联交易进行审核，同意提交董 事会会议审议，关联董事对本预案回避表决。

截至目前，除本次董事会审议通过的关联交易外，过去12 个月公司与仪电 集团及其下属子公司发生除日常关联交易外的关联交易金额为22,000 万元。

二、关联方介绍

上海仪电（集团）有限公司

法定代表人：毛辰

注册资本：350,000 万元

经营范围：计算机系统集成、计算机网络通讯产品、设备及相关的工程设计、 安装、调试和维护，计算机领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务， 销售计算机硬件、软件及外围设施，机电设备安装工程，建筑智能化工程，工程 管理服务，合同能源管理，办公自动化设备、公共安全设备及器材、照明器具、 电子产品、汽车零部件及配件（除蓄电池）、仪器仪表、电子元器件、通信设备、 船用配套设备、家用电器的研发、设计、销售及技术咨询，从事货物及技术进出 口业务，产权经纪，以及上海市国资委授权范围内的国有资产经营与管理业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、关联交易标的基本情况

本次交易标的为：科技网20%股权

公司名称：上海科技网络通信有限公司

法定代表人：赵海鸿 注册资本：30,000 万元

经营范围：信息采集、信息加工、信息发布、经济信息服务、系统集成；计 算机软件技术开发、销售、服务；计算机网络产品及其应用产品的开发、生产和 销售；技术服务与咨询；增值电信业务（详见许可证）。 【依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

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近二年及评估基准日科技网的财务状况：

金额单位：人民币元

			金额单位：人民币
项目	2020 年12 月31 日	2021 年12 月31 日	2022 年12 月31 日
资产总额	482,864,754.25	661.672.673.51	745,693,071.67
负债总额	116,957,81941	286,214,060.76	349,180,723.89
归属母公司所有者权益	365,906,934.84	373,318,522.56	394,313,701.96

金额单位：人民币元

			金额单位：人民币
项目 营业收入 归属于母公司股东的净利润	2020 年度	2021 年度	2022 年度
	306,139,402.49	329,344,071.21	240,113,973.56
	25,340,607.4	22,989,522.82	20,995,179.40

四、本次交易的定价依据

仪电集团与云赛智联联合委托上海财瑞资产评估有限公司，以2022 年12 月31 日为基准日，对上海科技网络通信有限公司股东全部权益价值进行了评估， 并出具了《上海仪电（集团）有限公司拟向云赛智联股份有限公司协议转让上海 科技网络通信有限公司20%股权行为涉及的上海科技网络通信有限公司股东全 部权益价值资产评估报告》。经评估，上海科技网络通信有限公司股东全部权益 价值评估值为783,000,000.00 元，对应仪电集团持有科技网20%股权价值为 156,600,000.00 元。

本次评估增值率83.72%，增值原因为收益法评估结果中考虑了松江数据中 心建成后的收益，鉴于目前松江数据中心已投入使用，且未来的客户相对确定， 收益预期较好，导致收益法结果相对账面投入增值。

五、关联交易的主要内容和履约安排

公司于本次董事会批准该交易后，将通过上海联合产权交易所的交易平台， 以协议方式受让仪电集团所持科技网20%股权，将通过上海联合产权交易所与仪 电集团签署股权转让协议。云赛智联已经获得对本次转让行为的所有内部批准， 包括但不限于已经批准了本次转让行为及相关国资管理部门对于《评估报告》的 认可。

六、关联交易的目的和对公司的影响

根据公司战略规划，本次股权受让有利于公司进一步聚焦核心主业，优化公

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司股权结构，做优IDC 业务，为进一步加大数字底座产业投资打好基础。

七、关联交易应当履行的审议程序

（一） 关联董事回避情况

本议案为关联交易议案，关联董事黄金刚、徐珏对本议案回避表决。

（二） 独立董事及审计与合规委员会意见

独立董事及审计与合规委员会召开专门会议对本次关联交易进行审核，同意 提交董事会会议审议并发表独立意见：认为本次关联交易遵循了公平、公正的原 则，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司 章程》的有关规定， 本次关联交易有利于公司进一步聚焦核心主业，优化公司 股权结构，做优IDC 业务，为进一步加大数字底座产业投资打下基础。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会 二〇二三年九月二十八日

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