INESA Intelligent Tech Inc. — Capital/Financing Update 2017

Sep 19, 2017

证券代码 :600602 股票简称：云赛智联 编号 : 临 2017-066 900901 云赛 B 股

云赛智联股份有限公司 发行股份购买资产发行结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、发行数量和价格

发行股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：40,838,319 股

发行价格：人民币 8.35 元/股

2、发行对象和限售期

序号	发行对象	发行数量（股）	限售期（月）
1	谢敏	8,592,915	36
2	朱志斌	3,680,474	36
3	吴健彪	2,891,939	36
4	朱恒新	2,128,467	36
5	张明宇	1,156,775	36
6	南翔	829,022	36
7	晟盈天弘	1,606,632	36
8	上海佳育	19,952,095	36
	合计	40,838,319	-

3、预计上市时间

本次发行股份的新增股份已于 2017 年 9 月 14 日在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份在其限售期满的次 一交易日可在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，

1

则顺延至其后的第一个交易日）。限售期自股份发行结束之日起开始计算。

4、资产过户情况

截至本公告披露日，标的资产已过户至上市公司名下。立信会计师事务所（特 殊普通合伙）对本次发行股份购买资产事项进行了验资，出具了《验资报告》（信 会师报字[2017]第 6065 号），本次变更后公司注册资本为 1,367,673,455.00 元， 股本为 1,367,673,455.00 元。

一、本次重大资产重组履行的决策程序及审批程序

本次交易已履行的程序如下：

1、信诺时代董事会审议通过《关于公司全体股东向上市公司转让公司股份 暨公司性质整体变更的议案》、《关于公司申请拟在全国中小企业股份转让系统终 止挂牌的议案》；

• 2、晟盈天弘作出合伙人会议决议，同意向云赛智联转让其持有的信诺时代

• 7.69%股权；

• 3、上海佳育作出股东会决议，同意向云赛智联转让其持有的仪电鑫森 49%

• 股权；

• 4、云赛智联董事会审议通过本次交易相关事项；

• 5、本次交易涉及的购买资产评估结果获得上海市国资委备案；

• 6、本次交易获得上海市国资委的批准；

• 7、信诺时代股东大会审议通过信诺时代 100%股权转让、信诺时代公司附条

• 件改制及附条件终止挂牌等相关事项；

• 8、本次交易获得云赛智联股东大会审议通过；

• 9、仪电鑫森股东会审议通过仪电鑫森 49%股权转让事项；

10、中国证监会核准上市公司本次交易事项。

二、本次发行股份购买资产

2

（一）资产交割实施情况

1 、信诺时代

（ 1 ）信诺时代终止挂牌及公司性质变更情况

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意北京信诺时 代科技股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，以及北 京市工商行政管理局海淀分局（以下简称“北京市工商局海淀分局”）于 2017 年 8 月 8 日核发的《营业执照》，信诺时代已经完成股票在全国中小企业股份转让 系统终止挂牌且整体变更为有限责任公司，变更后的公司名称为“北京信诺时代 ” 科技发展有限公司 。

（ 2 ）信诺时代资产过户情况

根据北京市工商局海淀分局于 2017 年 8 月 24 日核发的《营业执照》（统一 社会信用代码：91110108744746200F），本次交易涉及的标的资产信诺时代过户 事宜已办理完毕工商变更登记手续；前述工商变更登记办理完毕后，云赛智联持 有信诺时代 100%股权，信诺时代成为云赛智联的全资子公司。

2 、仪电鑫森

根据上海市工商行政管理局虹口分局于 2017 年 9 月 11 日核发的《营业执照》 （统一社会信用代码：91310109550002000L），本次交易涉及的标的资产仪电鑫 森过户事宜已办理完毕工商变更登记手续；前述工商变更登记办理完毕后，云赛 智联持有仪电鑫森 100%股权，仪电鑫森成为云赛智联的全资子公司。

（二）本次发行概况

1 、发行股份的种类和面值

本次发行股份购买资产的发行股份种类为人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。

2 、发行价格

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十五条规定，公司以本次发行 股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日的股票交易均价作为市场参

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考价，发行价格为市场参考价的 90%即 8.40 元/股。

根据 2017 年 4 月 20 日召开的云赛智联 2016 年年度股东大会审议通过的《公 司 2016 年度利润分配方案》，云赛智联以 2016 年年末总股本 1,326,835,136 股为 基数，向全体股东每股派发现金股利人民币 0.054 元（含税），共计人民币 71,649,097.34 元（含税）。2017 年 5 月 23 日云赛智联发布《云赛智联股份有限 公司 2016 年年度权益分派实施公告》，A 股股权登记日为 2017 年 5 月 31 日， 除权（息）日为 2017 年 6 月 1 日；B 股的最后交易日为 2017 年 5 月 31 日，股 权登记日为 2017 年 6 月 5 日，除权（息）日为 2017 年 6 月 1 日。本次权益分派 方案中，A 股的权益分派已于 2017 年 6 月 1 日实施完毕，B 股的权益分派已于 2017 年 6 月 15 日实施完毕。鉴于上述利润分配情况，本次云赛智联向交易对方 发行股份的每股发行价格相应调整为 8.35 元/股。

3 、发行数量

本公司合计向发行对象发行 A 股股票数量根据以下方式确定：发行股份的 总股数=购买资产的股份支付对价部分÷本次非公开发行股份的发行价格。

本次交易全部购买资产的评估值为 45,810.00 万元，其中 34,100.00 万元用发 行股份进行支付，按照调整后 8.35 元/股的发行价格计算，发行股份数为 40,838,319 股，占本次交易完成后上市公司总股本的 2.99%，其中，上市公司将 向信诺时代全体股东合计发行 20,886,224 股，向上海佳育发行 19,952,095 股。

若在定价基准日至发行日期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增 发新股或配股等除息、除权行为，本次发行股份及支付现金购买资产的发行股份 的数量将随之进行调整。

交易对方以资产认购股份的金额及认购股数如下：

		出资比例 （%）	交易总价格 （万元）	发行股份	发行股份	发行股份
序号	交易对方
				金额（万元）	占比（%）	对应股份数（股）
1	谢敏	41.14	8,968.86	7,175.08	32.91	8,592,915
2	朱志斌	17.62	3,841.50	3,073.20	14.10	3,680,474
3	吴健彪	13.85	3,018.46	2,414.77	11.08	2,891,939
4	朱恒新	10.19	2,221.59	1,777.27	8.15	2,128,467
5	晟盈天弘	7.69	1,676.92	1,341.54	6.15	1,606,632
6	张明宇	5.54	1,207.38	965.91	4.43	1,156,775
7	南翔	3.97	865.29	692.23	3.18	829,022
8	上海佳育	49.00	24,010.00	16,660.00	69.39	19,952,095

4

合计

45,810.00

34,100.00 74.44 40,838,319

-

4 、业绩承诺及补偿

上市公司就本次交易分别与发行股份购买资产交易对方签署了《关于拟购买 资产实际净利润与净利润预测数差额的补偿协议》，对本次交易的盈利预测补偿 进行了约定：

1、双方一致确认，该协议项下进行补偿测算对象为标的资产在本次收购实 施完毕当年及以后的两个年度内实现的净利润（指合并报表中扣除非经常性损益 后归属于母公司股东的净利润，下同）的年度数及各年累计数。

信诺时代 2017 年度、2018 年度、2019 年度的预测净利润数的具体数值分别 为 1,456 万元、1,813 万元、2,192 万元。仪电鑫森 2017 年度、2018 年度、2019 年度的预测净利润数的具体数值分别为 4,299 万元、4,896 万元、5,524 万元。

若本次拟购买资产交割实施未能在 2017 年 12 月 31 日前完成，则前述补偿 期间将根据相关法律法规的要求相应向后顺延。

若拟购买资产在补偿期间内任何会计年度实现的实际净利润未能达到拟购 买资产当年的净利润预测数，谢敏等 6 名自然人及晟盈天弘/上海佳育应优先以 其在本次交易中取得的上市公司股份进行补偿、不足部分以现金进行补偿。

2、双方一致确认，云赛智联按利润表相关科目对拟购买资产的经营成果进 行核算。云赛智联年报中对当期及当年会计年度内拟购买资产的实际盈利（净利 润）进行单独披露，并在年报中单列一节，详细说明实际净利润与拟购买资产净 利润预测数之间的差异情况，具体披露参照中国证监会及/或上海证券交易所对 信息披露的规定或要求操作。上述数据披露前须经具有证券从业资格的注册会计 师予以审核，并出具专项意见。

3、在需要补偿的年度谢敏等 6 名自然人及晟盈天弘/上海佳育应补偿的股份 数量为：当年应补偿股份数量=（截至当期期末累积预测净利润数－截至当期期 末累积实际净利润数）×标的资产交易价格÷本次交易股份发行价格÷补偿期限内 各年的预测净利润数总和－已补偿股份数量。在逐年补偿的情况下，各年计算的 当期应补偿股份数量小于零时，按零取值，即已补偿的股份不冲回。

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4、如按上述“应补偿股份数量”的计算公式计算的补偿期限内某一年的补偿 股份数量，超过了补偿义务人届时所持上市公司的股份总数，则差额部分应由补 偿义务人用现金进行补偿，补偿义务人应在专项审计报告出具后 10 个工作日内 将补偿金额一次性汇入上市公司指定的银行账户中。现金补偿金额的计算公式为： 现金补偿金额=（当年应补偿股份数量－当年已补偿的股份数量）×本次交易股 份发行价格－已补偿现金金额。

5、云赛智联应在需补偿当年年报披露后的 10 个交易日内，依据上述公式计 算并确定谢敏等 6 名自然人及晟盈天弘/上海佳育当年应补偿的股份数量（以下 简称“应补偿股份”）。云赛智联应就以 1.00 元的总价回购并注销应补偿股份事宜 召开股东大会，若该等事宜获股东大会通过，云赛智联将以总价人民币 1.00 元 的价格回购应补偿股份，并依法予以注销。在注销手续完成之前，补偿义务人就 应补偿股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利。

6、如果自本次交易完成日至股份补偿实施之日的期间内，上市公司以转增 或送股方式进行分配而导致补偿义务人持有的上市公司的股份数发生变化，则上 述应补偿股份数量应调整为：按上述“应补偿股份数量”计算公式计算的补偿股份 数量×（1+转增或送股比例）。

（三）本次发行的实施概况

1 、验资情况

根据立信出具的《验资报告》（信会师报字[2017]第 6065 号），截至 2017 年 9 月 12 日，信诺时代、仪电鑫森作为出资的股权均已办理工商登记变更手续， 云赛智联已收到作为出资的该等股权，相应增加股东权益，其中，股本 40,838,319.00 元，溢价 291,361,644.65 元计为云赛智联资本公积。截至 2017 年 9 月 12 日止，变更后的注册资本人民币 1,367,673,455.00 元、累计股本人民币 1,367,673,455.00 元。

2 、新增股份登记

2017 年 9 月 18 日，上市公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司出具的《证券变更登记证明》，云赛智联本次向谢敏发行股份 8,592,915 股，向

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朱志斌发行股份 3,680,474 股，向吴健彪发行股份 2,891,939 股，向朱恒发行股份 2,128,467 股，向晟盈天弘发行股份 1,606,632 股、向张明宇发行股份 1,156,775 股、向南翔发行股份 829,022 股、向上海佳育发行股份 19,952,095 股，共计发行 股份 40,838,319 人民币普通股股票已办理完毕股份登记手续。之后，云赛智联将 向工商行政管理机关申请办理注册资本变更等事宜。

（四）发行结果及对象简介

1 、发行结果

序号	发行对象	发行数量（股）	限售期（月）
1	谢敏	8,592,915	36
2	朱志斌	3,680,474	36
3	吴健彪	2,891,939	36
4	朱恒新	2,128,467	36
5	张明宇	1,156,775	36
6	南翔	829,022	36
7	晟盈天弘	1,606,632	36
8	上海佳育	19,952,095	36
	合计	40,838,319	-

2 、发行对象的情况

（ 1 ）谢敏

个人基本信息	个人基本信息	个人基本信息	个人基本信息
姓名	谢敏	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
身份证号码	5111081973**
住所	广州市荔湾区观鹤三巷****
通讯地址	北京市海淀区学院路****
是否取得其他国家或 地区的居留权	是（加拿大）

最近三年的主要职业和职务	最近三年的主要职业和职务	最近三年的主要职业和职务	最近三年的主要职业和职务
			是否与任职单位 存在产权关系
任职单位	任职日期	职务
北京信诺时代科技股份有限公司	2004年4月至今	董事长	是
信诺时代（北京）软件有限公司	2011年11月至今	董事	否
北京晟盈天弘投资中心（有限合伙）	2015年11月至今	执行事务合伙 人	是
北京邦达投资管理有限公司	2009年11月至今	董事	是

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（ 2 ）朱志斌

个人基本信息	个人基本信息	个人基本信息	个人基本信息
姓名	朱志斌	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
身份证号码	6103301972**
住所	北京市海淀区牡丹北里****
通讯地址	北京市海淀区学院路****
是否取得其他国家或 地区的居留权	是（加拿大）

最近三年的主要职业和职务	最近三年的主要职业和职务	最近三年的主要职业和职务	最近三年的主要职业和职务
			是否与任职单位 存在产权关系
任职单位	任职日期	职务
北京信诺时代科技股份有限公司	2002年9月至今	副总经理	是
信诺时代（北京）软件有限公司	2011年11月至今	董事长、经理	否

（ 3 ）吴健彪

个人基本信息	个人基本信息	个人基本信息	个人基本信息
姓名	吴健彪	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
身份证号码	2102031972**
住所	辽宁省大连市甘井子区玉境路****
通讯地址	北京市海淀区学院路****
是否取得其他国家或 地区的居留权	否

最近三年的主要职业和职务	最近三年的主要职业和职务	最近三年的主要职业和职务	最近三年的主要职业和职务
			是否与任职单位 存在产权关系
任职单位	任职日期	职务
北京信诺时代科技股份有限公司	2005年6月至今	新业务拓展部总 经理	是

（ 4 ）朱恒新

个人基本信息	个人基本信息	个人基本信息	个人基本信息
姓名	朱恒新	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
身份证号码	1101081970**
住所	北京市海淀区翠微路****
通讯地址	北京市海淀区学院路****
是否取得其他国家或 地区的居留权	否

8

最近三年的主要职业和职务	最近三年的主要职业和职务	最近三年的主要职业和职务	最近三年的主要职业和职务
			是否与任职单位 存在产权关系
任职单位	任职日期	职务
北京信诺时代科技股份有限公司	2002年9月至今	战略产品市场 部总经理	是
信诺时代（北京）软件有限公司	2011年11月至今	董事	否

（ 5 ）张明宇

个人基本信息	个人基本信息	个人基本信息	个人基本信息
姓名	张明宇	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
身份证号码	1201041974**
住所	北京市西城区展览路****
通讯地址	北京市海淀区学院路****
是否取得其他国家或 地区的居留权	否

最近三年的主要职业和职务	最近三年的主要职业和职务	最近三年的主要职业和职务	最近三年的主要职业和职务
			是否与任职单位 存在产权关系
任职单位	任职日期	职务
英特尔（中国）有限公司	2004年5月 -2016年6月	市场经理	否
北京信诺时代科技股份有限公司	2016年6月至今	战略投资部总经 理	是

（ 6 ）南翔

个人基本信息	个人基本信息	个人基本信息	个人基本信息
姓名	南翔	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
身份证号码	1526241980**
住所	内蒙古包头市东河区站南路民航小区****
通讯地址	北京市海淀区学院路****
是否取得其他国家或 地区的居留权	否

最近三年的主要职业和职务	最近三年的主要职业和职务	最近三年的主要职业和职务	最近三年的主要职业和职务
			是否与任职单位 存在产权关系
任职单位	任职日期	职务
北京信诺时代科技股份有限公司	2002年10月至今	企业客户事业 部总经理	是
信诺时代（北京）软件有限公司	2010年1月至今	监事	否

（ 7 ）北京晟盈天弘投资中心（有限合伙）

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公司名称	北京晟盈天弘投资中心（有限合伙）
成立日期	2015年11月16日
法定代表人	谢敏
注册资本	520.00万人民币
注册地址	北京市石景山区苹果园路2号院1号楼12层1202
公司类型	有限合伙
统一社会信用代码	91110107MA001X8F6L
经营范围	投资管理；企业管理；投资咨询；资产管理；项目投资。（“1、 未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展 证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得 对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投 资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相 关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
营业期限	2015年11月16日至2035年11月15日

（ 8 ）上海佳育投资管理有限公司

（8）上海佳育	投资管理有限公司
公司名称	上海佳育投资管理有限公司
成立日期	2013年12月27日
法定代表人	陈忠伟
注册资本	500.00万人民币
注册地址	上海市虹口区汶水东路291号新楼151室
公司类型	有限责任公司
注册号	310109000644605
主要经营范围	投资管理，投资咨询，商务咨询，实业投资，资产管理，电子商务 （不得从事增值电信、金融业务），会展会务服务，文化艺术交流 活动策划，企业形象策划，市场营销策划。【经营项目涉及行政许 可的，凭许可证件经营】
营业期限	2013年12月27日至2033年12月26日

（五）独立财务顾问和法律顾问意见

公司本次发行股份及支付现金购买资产的独立财务顾问国泰君安证券股份 有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公司关于云赛智联股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产实施情况之独立财务顾问核查意见》，具体详见上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司本次发行股份及支付现金购买资产的法律顾问北京市通商律师事务所 所出具了《北京市通商律师事务所关于云赛智联股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产之实施结果的法律意见书》，具体详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

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三、本次发行股份购买资产

（一）本次股份变动前公司前十名股东持股情况

本次股份变动前，公司前十名股东持股情况如下表所示：

股东名称	持股数量（股）	持股比例(%)	股本性质
上海仪电电子(集团)有限公司	383,337,947	28.89	A股流通股、A股 限售流通股
云赛信息（集团）有限公司	88,948,065	6.70	A股限售流通股
宋来珠	9,769,230	0.74	A股限售流通股
杭州乾钧投资管理有限公司	7,960,113	0.60	A股限售流通股
杨蕾	7,384,143	0.56	A股流通股
姚玮俊	4,983,160	0.38	A股流通股、B股 流通股
WATTSBURG CO.LTD.	4,400,558	0.33	B股流通股
中国工商银行股份有限公司－ 中证上海国企交易型开放式指 数证券投资基金	4,328,875	0.33	A股流通股
朱正文	4,082,361	0.31	A股限售流通股
竺军	3,665,277	0.28	A股限售流通股

（二）本次股份变动后公司前十名股东持股情况

本次股份变动后，公司前十名股东持股情况如下表所示：

股东名称	持股数量（股）	持股比例(%)	股票性质
上海仪电电子(集团)有限公司	383,337,947	28.03	A股流通股、A股 限售流通股
云赛信息（集团）有限公司	88,948,065	6.50	A股限售流通股
上海佳育投资管理有限公司	19,952,095	1.46	A股限售流通股
宋来珠	9,769,230	0.71	A股限售流通股
谢敏	8,592,915	0.63	A股限售流通股
杭州乾钧投资管理有限公司	7,960,113	0.58	A股限售流通股
杨蕾	7,384,143	0.54	A股流通股
姚玮俊	4,983,160	0.36	A股流通股、B股 流通股
WATTSBURG CO.LTD.	4,400,558	0.32	B股流通股
中国工商银行股份有限公司－中 证上海国企交易型开放式指数证 券投资基金	4,328,875	0.32	A股流通股

（三）本次发行对上市公司控制权的影响

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本次交易前，仪电集团通过仪电电子集团和云赛信息持有上市公司 35.59% 的股权，为上市公司实际控制人。本次交易后，仪电集团通过仪电电子集团和云 赛信息合计持有上市公司 34.53%的股权，仍为上市公司实际控制人。上市公司 的控制权未发生变化。

四、公司股本结构变动表

公司本次发行股份购买资产实施后，公司发行 40,838,319 股有限售条件的流 通股。公司的股本结构变化如下表所示：

	本次交易前	本次交易前	本次交易后	本次交易后
项目
	股份数量（股）	持股比例	股份数量（股）	持股比例
1、限售流通股	153,892,054	11.60%	194,730,373	14.24%
其中：上海仪电电 子（集团）有限公 司	30,595,709	2.31%	30,595,709	2.24%
云赛信息（集团） 有限公司	88,948,065	6.70%	88,948,065	6.50%
杭州乾钧投资管 理有限公司	7,960,113	0.60%	7,960,113	0.58%
上海塞嘉电子设 备有限公司	361,823	0.03%	361,823	0.03%
上海佳育投资管 理有限公司			19,952,095	1.46%
北京晟盈天弘投 资中心（有限合 伙）			1,606,632	0.12%
宋来珠	9,769,230	0.74%	9,769,230	0.71%
朱正文	4,082,361	0.31%	4,082,361	0.30%
竺军	3,665,277	0.28%	3,665,277	0.27%
章睿	3,618,233	0.27%	3,618,233	0.26%
李师新	1,263,888	0.10%	1,263,888	0.09%
曹彤宇	973,194	0.07%	973,194	0.07%
徐巧林	631,944	0.05%	631,944	0.05%
沈勇	442,361	0.03%	442,361	0.03%
朱正辉	442,361	0.03%	442,361	0.03%
曹云华	379,166	0.03%	379,166	0.03%
焦小庆	252,777	0.02%	252,777	0.02%
陈英俊	126,388	0.01%	126,388	0.01%
周英	126,388	0.01%	126,388	0.01%
周萍	126,388	0.01%	126,388	0.01%
章梦	126,388	0.01%	126,388	0.01%

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谢敏			8,592,915	0.63%
朱志斌			3,680,474	0.27%
吴健彪			2,891,939	0.21%
朱恒新			2,128,467	0.16%
张明宇			1,156,775	0.08%
南翔			829,022	0.06%
2、无限售流通股	1,172,943,082	88.40%	1,172,943,082	85.76%
总股本	1,326,835,136	100.00%	1,367,673,455	100.00%

五、管理层分析与讨论

本次发行股份购买资产对公司股权结构、财务状况、盈利能力及公司治理情 况等有积极影响，具体详见公司 2017 年 7 月 31 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《云赛智联股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产报告书（修订稿）》。

六、本次新增股份发行上市相关机构

（一）独立财务顾问

机构名称：国泰君安证券股份有限公司

负责人/法定代表人：杨德红

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

联系电话：（+86-21）38676666

传真：（+86-21）38670666

项目联系人：王牌、蒋华琳

（二）法律顾问

机构名称：北京市通商律师事务所

负责人/法定代表人：程丽

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 6 层

联系电话：（+86-21）52986877

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传真：（+86-21）52986878

项目联系人：朱海燕、邹阳

（三）审计机构

机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人/法定代表人：朱建弟

注册地址：上海市南京东路 61 号 6 楼

联系电话：（+86-21）23281763

传真：（+86-21）23281775

项目联系人：何旭春、项一敏

（四）资产评估机构

机构名称：上海东洲资产评估有限公司

负责人/法定代表人：王小敏

注册地址：上海市奉贤区化学工业区奉贤分区目华路 8 号 401 室

联系电话：（+86-21）52402166

传真：（+86-21）52252086

项目联系人：谢刚凯、邱卓尔

七、备查文件

• 1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2017]

第 6065 号）；

• 2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》

• 3、云赛智联股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（修订稿）

• 4、国泰君安证券股份有限公司关于云赛智联股份有限公司发行股份及支付

• 现金购买资产实施情况之独立财务顾问核查意见

• 5、北京市通商律师事务所所关于云赛智联股份有限公司发行股份及支付现

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金购买资产之实施结果的法律意见书

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会 二〇一七年九月二十日

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