INESA Intelligent Tech Inc. — Capital/Financing Update 2016

Oct 24, 2016

证券代码 :600602 股票简称：云赛智联 编号 : 临 2016-068 900901 云赛 B 股

云赛智联股份有限公司 关于收购上海仪电网络信息有限公司部分股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 交易简要内容：公司拟收购环球通讯所持有仪电网络4.92%的股权。受让完 成后，公司所持仪电网络股权比例由原持股73.3%增至78.22%。

• 本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组。

上海仪电网络信息有限公司（以下简称“仪电网络”）股东方上海环球通讯 电子有限公司（以下简称“环球通讯”）实际控制人因年龄原因拟退出其所持有 仪电网络4.92%股权，根据云赛智联股份有限公司（以下简称“云赛智联”、公 司）战略要求，公司拟收购环球通讯所持有仪电网络4.92%的股权。受让完成后， 公司所持仪电网络股权比例由原持股73.3%增至78.22%。

一、交易概述

仪电网络成立于1992 年12 月21 日，注册资金为人民币6086.94 万元，其 中：云赛智联出资44,618,618 元，占73.30%股份；上海电信实业（集团）有限 公司出资13,255,985 元，占21.78%股份；环球通讯出资2，994，769 元，占4.92% 股份。仪电网络主营业务为信息通讯网络和安防监控系统集成，网络通讯产品、 设备及相关工程设计、安装、调试和维护，上述领域的技术开发、技术服务、技 术转让、技术咨询，智慧城市行业解决方案等。

云赛智联与环球通讯经协商确定，云赛智联拟以现金方式收购环球通讯所持 有的仪电网络4.92%的股权。交易价格以经资产评估机构评估并经国资授权单位 备案后的全部股东权益评估值为依据，评估基准日为2016年2月29日，并经双方 协商一致，云赛智联以379万元的协议价格收购环球通讯所持仪电网络4.92%股权。

二、交易对方情况介绍

上海环球通讯电子有限公司(台港澳法人独资) 企业法人代表：张露彦

注册资本：人民币840 万元

住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路201 号707 室 主营业务：研制、生产有线、无线电话机、对讲机、传真机及消费类电子产

品，销售自产产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 主要财务数据：截至2015 年12 月31 日，总资产512.32 万元，净资产489.00 万元，负债总额23.32 万元。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的

本子交易标的为仪电网络的4.92%股权 仪电网络基本情况如下： 中文名称：上海仪电网络信息有限公司 法定代表人：唐修鸿 类型：有限责任公司（国有控股） 营业期限：1992 年12 月21 日至不约定期限 注册资本：6086.94 万元人民币 注册号：91310000132216268C

住所：中国（上海）自由贸易试验区上海市金桥出口加工区金豫路251 号 实际办公地址：上海市吴中路8 号（锦辉大厦）19 楼 邮编：200336 经营范围：信息通讯网络和安防监控系统集成，网络通讯产品、设备及相关 的工程设计、安装、调试和维护，上述领域的技术开发、技术服务、技术转让、 技术咨询，传真机及配套件、计算机硬件及配件、通讯产品、电子产品的销售， 从事货物与技术的进出口业务，设备租赁（除金融租赁），自有房屋租赁。【依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

主营业务：软硬件系统集成及技术服务等业务。

截至2015 年12 月31 日，仪电网络经审计总资产为12,554.94 万元，总负 债为2,836.54 万元，所有者权益为9718.4 万元，营业收入为30,567.06 万元， 利润总额为966.56 万元，净利润为1207.51 万元。

截至2016 年2 月29 日，仪电网络总资产为11,972.37 万元，总负债为2， 178.18 万元，所有者权益为9,794.19 万元，营业收入为6,302.85 万元，净利 润为75.79 万元。

四、交易合同和协议的主要内容及履约安排

公司于董事会批准该交易后，将与环球通讯签署《股权收购协议书》。

• （一） 定价原则

公司聘请上海财瑞资产评估有限公司对目标公司进行了评估，并出具了《上 海仪电信息网络有限公司因股东股权转让行为涉及的股东全部权益价值评估报 告》（沪财瑞评报（2016）1086 号），仪电网络的股东全部权益（截至2016 年2 月29 日）的评估价值股东全部权益账面价值97,941,910.75 元，评估值 153,000,000.00 元，以该4.92%股权所对应收购价格以评估价格为参考，依据环 球通讯在仪电网络的原始投资和未分配利润，经双方协商，最终确定收购价格为 379 万元人民币。

（二） 交易方式

云赛智联已经获得对本次收购的所有内部批准，包括但不限于已经批准了本 次投资及相关国资管理部门对于《评估报告》的备案。

本次股权收购将通过上海联合产权交易所的交易平台，以协议转让的方式受 让环球通讯所持有仪电网络4.92%股权。

五、本次交易的目的及对公司的影响

（一）交易目的

根据云赛智联战略要求，此次收购，使仪电网络现有股权结构更加优化，从 维护仪电网络所使用的网络视听许可证的维护与转移角度，更加有利于仪电网络 的业务发展。

本次云赛智联收购仪电网络股权须经云赛智联董事会同意且上海财瑞资产 评估有限公司出具的《上海仪电信息网络有限公司因股东股权转让行为涉及的股 东全部权益价值评估报告》取得国资授权监管单位核准备案后方可实施。

（二）交易风险

仪电网络是公司控股子公司，环球通讯作为持股比例较小的参股方，不参与 仪电网络的经营管理，在收购完成后，对仪电网络的经营和财务状况不会产生大 的影响。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会 二〇一六年十月二十五日