INESA Intelligent Tech Inc. — Capital/Financing Update 2013

Dec 9, 2013

证券代码： 600602 股票简称：仪电电子 编号 : 临 2013-019 900901 仪电 B 股

上海仪电电子股份有限公司 关于出让公司持有的上海广电电器有限公司10%股权 暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 交易内容： 公司拟将持有的上海广电电器有限公司 10%股权转让给上海仪电资 产经营管理（集团）有限公司。交易价格以经资产评估机构评估后的净资产值为依据确 定，评估基准日为 2013 年 8 月 31 日。本次股权出让完成后，公司将不再持有广电电器 的股权。

 关联交易对本公司的影响： 公司出让非主营业务，集中资源发展主营业务，有利 于推动本公司业绩的长期发展。本次关联交易没有也不会损害非关联股东特别是中小股 东的利益。

一、关联交易概述

公司投资参股的上海广电电器有限公司（以下简称“广电电器”），自 2008 年以来一 直处于亏损状态，公司也于 2009 年停止了生产经营活动，且该企业与公司未来主营核心 业务关联度低，为此公司拟将持有的广电电器 10%股权转让给上海仪电资产经营管理（集 团）有限公司，交易价格以经资产评估机构评估后的净资产值为依据确定，评估基准日 为 2013 年 8 月 31 日。本次股权出让完成后，公司将不再持有广电电器的股权。

因上海仪电资产经营管理（集团）有限公司系公司实际控制人上海仪电控股（集团） 公司实际控制企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（二）规定的情形， 故该出让股权事项构成了关联交易。

本次出让股权的总交易额不超过公司最近一期经审计净资产额的5%，故根据《上海 证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易不需提交公司股东大会审批。 独立董事于本次董事会会议前对该项关联交易议案予以认可，同意提交董事会审议。

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二、关联方介绍

名称：上海仪电资产经营管理（集团）有限公司

法定代表人：关坚韧

注册地址： 上海市闵行区剑川路951 号5 幢6 层E 座 办公地址： 上海市斜土路1638 号 注册资本： 人民币贰亿元

经营范围： 资产经营管理，实业投资，货物及技术的进出口业务 ，商务咨询（除 经纪），电子产品，电器产品及设备生产（限分支机构经营）、销售，计算机技术服务、 技术咨询、技术转让，物业管理。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

截至2013 年10 月31 日，上海仪电资产经营管理（集团）有限公司资产总额为53.38 亿元，负债总额为51.42 亿元，净资产为1.96 亿元；营业收入为13.37 亿元，归属于母 公司净利润为-3989.45 万元。

三、交易标的基本情况

本次交易标的为公司持有的广电电器10%股权，广电电器基本情况如下： 公司名称：上海广电电器有限公司 法定代表人：褚立人 住所：上海市松江区沪松公路1878 号 注册资本：人民币19,247,689.00 元 公司类型：有限责任公司

经营范围：电子电器产品，家用视听设备，计算机终端设备，办公自动化设备，照 明器具制造、加工、销售，从事货物及技术的进出口业务。（涉及许可经营的凭许可证经 营）

截至2013 年10 月31 日，广电电器的主要财务数据是：资产总额1445.07 万元，负 债总额1.24 亿元，净资产-1.09 亿元；营业收入121.82 万元，净利润-2276.48 万元。

四、本次交易的定价依据

上海东洲资产评估有限公司以2013 年8 月31 日为基准日，对广电电器净资产进行 了评估。2013 年11 月5 日出具了《上海仪电电子股份有限公司拟转让所持有的上海广电 电器有限公司10%股权评估报告》（沪东洲资评报字【2013】第0669190 号），并经国资授 权监管单位备案。经评估备案后的广电电器净资产评估值为3312.15 万元。公司拟以评 估备案后的净资产评估值即331.215 万元为出让价格，采取在上海市联合产权交易所进 场协议转让的方式，将所持有的广电电器10%股权转让给上海仪电资产经营管理（集团）

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有限公司，并同时授权公司管理层签订转让协议并办理相关股权转让事宜。

五、本次关联交易的目的及对本公司的影响

公司出让非主营业务，集中资源发展主营业务，有利于推动本公司业绩的长期发展。 本次关联交易没有也不会损害非关联股东特别是中小股东的利益。

六、该关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易经公司八届二十二次董事会会议按照关联交易审议程序进行了表决； 关联董事黄峰、刘家雄、倪子泓、于东回避了表决；公司非关联董事对本关联交易事项 进行了表决，并以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得一致通过。

公司独立董事及审计委员会事前对本次关联交易进行了审核予以事前认可并发表意 见：认为本次关联交易遵循了公平、公正的原则，符合《公司法》、《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司提升竞争力，增强 公司的盈利能力。

七、备查文件

• 1、公司八届二十二次董事会会议决议；

• 2、公司八届十七次监事会会议决议；

• 3、公司独立董事出具的事前认可函及独立意见函；

• 4、公司董事会审计委员会出具的书面审核意见；

• 5、评估报告。

特此公告。

上海仪电电子股份有限公司董事会 二〇一三年十二月十日

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