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Mar 24, 2010

证券代码 :600602 股票简称：广电电子 编号 : 临 2010-008 900901 上电 B 股

上海广电电子股份有限公司

关于转让所持申银万国证券股份有限公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司将所持申银万国证券股份有限公司（以下简称“申万证 券”）4569.60 万股股份转让给浙江中国小商品城集团股份有限公司 （股票代码：600415，以下简称“小商品城”），转让金额为30159.36 万元。

• 本次交易未构成关联交易

• 本次交易实施尚需中国证监会上海证监局出具无异议函。

一、交易概述

现根据公司战略发展的要求，经出席于2010 年2 月4 日召开的 公司七届十五次董事会会议的全体董事审议后，一致表决通过了《关 于转让申银万国证券股份有限公司股份的议案》，同意公司在上海联 合产权交易所挂牌出让所持全部申万证券股份，并聘请上海东洲资产 评估有限公司对上述股份进行评估，公司所持申万证券股份的转让价 格不低于上海东洲资产评估有限公司出具的评估价，同时授权公司经 营班子全权办理上述申万证券股份转让事宜。2010 年2 月6 日，公 司披露了本次董事会会议决议公告。

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挂牌期间，小商品城成为唯一受让意向人，并于日前与本公司签 署了受让上述4569.60 万股申万证券股份《产权交易合同》，转让价 格为30159.36 万元（账面值为3915 万元）。本次交易实施尚需中国 证监会上海证监局出具无异议函。

二、交易对方情况介绍

（一）浙江中国小商品城集团股份有限公司：上市公司（股票代 码：600415），注册：地址浙江省义乌市福田路105 号海洋商务写字 楼，法定代表人：金方平，注册资本：68040.1772万元，主营业务： 市场网点经营、房地产销售、酒店服务和商品销售等，主要股东：义 乌市国有资产投资控股有限公司（持股26.53%）、义乌中国小商品城 恒大开发总公司（持股24.51%）。

（二）小商品城作为一家在上海证券交易所上市的公司，近年发 展状况良好，现金流充沛。与本公司不存在关联关系，也不存在产权、 业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

（三）小商品城2009 年末的资产总额为13,223,138,924.39 元， 资产净额为 6,375,200,287.00 元，2009 年度营业收入 3,762,565,048.97 元，净利润为915,544,110.94 元。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的

1、本次交易公司所出售的4569.60 万股申万证券股份为本公司 合法拥有，自1992 年10 月开始，公司投资申万证券，期间通过增资、 送股、分红、转让等方式，截至目前仍持有申万证券股份4569.60 万

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股，账面值为3915 万元。该项资产产权清晰，不存在抵押、质押及 其他任何限制转让的情况。

2、申万证券成立于1996 年；注册资本：67.1576 亿元；主营业 务：证券经纪，证券投资咨询，与证券投资活动有关的财务顾问，证 券自营，证券承销与保荐，证券资产管理，直接投资业务，国家有关 管理机关批准的其他业务（涉及许可经营的凭许可证经营）；注册地： 上海市常熟路171 号；该公司主要股东为中央汇金投资有限责任公 司，持有25 亿股，占37.23%。

3、经上海上会会计师事务所审计，申万证券2008 年末的资产总 额为490.31 亿元，负债总额为371.64 亿元，资产净额为110.87 亿 元，2008 年度营业收入47.85 亿元，净利润为22.36 亿元。

（二）交易标的评估情况

本次交易标的（4569.60 万股申万证券股份）经上海东洲资产评 估有限公司采用市场比较法评估，截止2009 年12 月31 日，评估值 为28788.48 万元。

四、交易合同的主要内容及履约安排

日前，本公司与小商品城签署了转让4569.60 万股申万证券股份 《产权交易合同》：

（一）转让标的：本公司将所持有的4569.60 万股申万证券股份 转让给小商品城；

（二）转让价格：30159.36 万元；

（三）产权交割事项：本公司应当在本合同签订后，按照“产权 交割清单”，在交易合同生效后90 个工作日内完成股权转让的交割。 经交易双方约定，交易基准日为2009 年12 月31 日。由交易基准

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日起至股权转让的完成日止，其间产生的盈利或亏损风险由受让方按 比例承接；

（四）违约责任：本公司未能按期完成产权转让的交割，或小商 品城未能按期支付产权转让的总价款，每逾期壹天，应按总价款的 0.01%向对方支付违约金。

五、出售资产的目的和对公司的影响

根据公司七届十五次董事会会议决议，公司为了战略发展的要 求，决定转让所持4569.60 万股申万证券股份。本次交易将为公司带 来大量现金，改善公司财务状况。

六、备查文件目录

• （一）公司七届十五次董事会会议决议及其公告； （二）《产权交易合同》；

（三）评估报告。

上海广电电子股份有限公司 2010 年3 月25 日

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