INESA Intelligent Tech Inc. — Annual Report 2008

Apr 30, 2009

上海广电电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要

上海广电电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相 关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

• 1.4 公司负责人傅新华先生、主管会计工作负责人顾忠惠先生及会计机构负责人（会计主管人员）滕 明芳先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

2.1 基本情况简介
股票简称	广电电子
股票代码	600602
上市交易所	上海证券交易所
股票简称	上电B股
股票代码	900901
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办 公地址	上海市浦东新区张江高科技园区张衡路200 号1 号楼2 楼 上海市长寿路97 号 世纪商务大厦26楼
邮政编码	200060
公司国际互联网网 址	www.sva-e.com
电子信箱	webmaster@sva-e.com

2.2 联系人和联系方式

2.2联系人和联系方式
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡之奎先生	周祁顺先生
联系地址	上海市长寿路97 号世纪商务大厦26 楼	上海市长寿路97 号世纪商务大厦 26楼
电话	51962045	51962046 51962047
传真	62982121	62982121
电子信箱	stock@sva-e.com	stock@sva-e.com

§3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2008 年	2007 年	本年比上年增 减(%)	2006 年
营业收入	816,953,892.17	1,682,715,823.88	-51.45	1,096,420,676.86
利润总额	-1,034,389,792.50	-172,000,418.97	-501.39	-192,075,344.91
归属于上市公司股 东的净利润	-855,788,395.66	26,601,091.85	-3,317.12	-180,475,599.56
归属于上市公司股	-853,784,267.92	-510,782,979.80	-67.16	-329,838,033.41

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上海广电电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要

东的扣除非经常性 损益的净利润
经营活动产生的现 金流量净额	-12,058,528.74	333,331,593.76	-103.62	-218,619,208.26
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年 末增减(%)	2006 年末
总资产	4,196,753,610.52	5,279,586,600.63	-20.51	3,879,414,681.40
所有者权益（或股 东权益）	1,863,989,418.78	2,735,782,641.47	-31.87	2,684,578,827.63

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	-0.7296	0.023	-3,272.18	-0.169
稀释每股收益（元／股）	-0.7296	0.023	-3,272.18	-0.169
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 ／股）	-0.7279	-0.440	-65.44	-0.309
全面摊薄净资产收益率（%）	-45.91	0.97	减少46.88个百分点	-6.72
加权平均净资产收益率（%）	-37.21	0.99	减少38.20个百分点	-6.44
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率（%）	-45.80	-18.76	减少27.04 个百分点	-12.34
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	-37.12	-18.93	减少18.19 个百分点	-11.82
每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 股）	-0.01	0.284	-103.52	-0.205
	2008 年 末	2007 年 末	本年末比上年末增减 (%)	2006 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 股）	1.59	2.33	-31.76	2.52

非经常性损益项目 √适用 □不适用

非经常性损益项目 √适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-553,253.04
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外	524,419.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,920,622.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,822,588.50
少数股东权益影响额	-2,640,615.93
所得税影响额	-432,711.45
合计	-2,004,127.74

3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用

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§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

限售股份变动情况表 □适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

4.2 股东数量和持股情况	4.2 股东数量和持股情况	4.2 股东数量和持股情况	4.2 股东数量和持股情况	4.2 股东数量和持股情况	单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数					199,104户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例 (%)	持股总数		持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的股份 数量
上海广电（集团） 有限公司	国有法人		30.07	352,742,238		352,742,238	无
上实置业集团（上 海）有限公司	国有法人		0.74	8,693,397		0	未知
WATTSBURG CO.,LTD	境外法人		0.38	4,400,558		0	未知
许东城	境内自然 人		0.15	1,712,300		0	未知
WONG TIN CHEUNG	境外自然 人		0.13	1,496,190		0	未知
金文洪	境内自然 人		0.12	1,366,729		0	未知
陈晓东	境内自然 人		0.10	1,100,000		0	未知
NAITO SECURITIES CO.,LTD	境外法人		0.08	985,526		0	未知
解从军	境内自然 人		0.07	839,230		0	未知
龚君芹	境内自然 人		0.07	837,320		0	未知
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数 量				股份种类
上实置业集团（上海）有限公司		8,693,397				人民币普通股
WATTSBURG CO.,LTD		4,400,558				境内上市外资股
许东城		1,712,300				人民币普通股
WONG TIN CHEUNG		1,496,190				境内上市外资股
金文洪		1,366,729				人民币普通股
陈晓东		1,100,000				人民币普通股
NAITO SECURITIES CO.,LTD		985,526				境内上市外资股
解从军		839,230				人民币普通股
龚君芹		837,320				人民币普通股
黄聪颖		822,000				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动 的说明		公司未发现上述股东存在关联关系或一致行动的情况。

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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:亿元 币种:人民币

				单位:亿元 币种:人民币
名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
上海广电 （集团）有 限公司	傅新华	34.54	1995 年12 月1 日	电子电器产品及设备、实业投 资，商业贸易（除专项规定）， 新办经济实体、投资、控股、 参股等资产经营业务，计算机 信息网络国际联网经营业务， 甚小地球站（VSAT）通信业务； 产权经纪；自营和代理各类商 品及技术的进出口业务，但国 家限定公司经营或禁止进出口 的商品及技术除外，经营进料 加工和“三来一补”业务，经 营对销贸易和转口贸易，（涉 及许可的凭许可证经营）。

• 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

								单位:股
姓名	职务	性 别	年 龄	任期 起止日期	年初持 股数	年末持股 数	报告期内从公 司领取的报酬 总额（万元）	是否在股东单位或其他 关联单位领取报酬、津 贴
傅新华	董事长	男	45	2008 年6 月23 日～ 2011年6月23 日				是
蒋松涛	副董事 长	男	50	2008 年6 月23 日～ 2011年6月23 日				是
顾忠惠	董事、总 经理	男	58	2008 年6 月23 日～ 2011年6月23 日			37.92
黄 峰	董事	男	51	2008 年6 月23 日～ 2011年6月23 日				是

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张迎宪	董事	男	54	2008 年6 月23 日～ 2011年6月23 日			14.06
侯 钢	董事	男	50	2008 年6 月23 日～ 2011年6月23 日				是
张建华	独立董 事	女	36	2008 年6 月23 日～ 2011年6月23 日				否
曹 俊	独立董 事	男	48	2008 年6 月23 日～ 2011年6月23 日				否
徐大为	独立董 事	男	52	2008 年6 月23 日～ 2011年6月23 日				否
聂建华	监事会 主席	男	54	2008 年6 月23 日～ 2011年6月23 日				是
程 震	监事会 副主席	男	51	2008 年6 月23 日～ 2011年6月23 日				是
周克明	监事	男	57	2008 年6 月23 日～ 2011年6月23 日	1,529	1,529	24.99
马翌刚	监事	男	51	2008 年6 月23 日～ 2011年6月23 日			16.78
张英仪	监事	男	50	2008 年6 月23 日～ 2011年6月23 日			16.55
赵 磊	副总经 理	男	49	2008 年6 月23 日～ 2011年6月23 日			26.96
滕明芳	总会计 师	男	53	2008 年6 月23 日～ 2011年6月23 日			28.4
胡之奎	董事会 秘书	男	43	2008 年6 月23 日～ 2011年6月23 日	2,142	2,142	23.14
合计	/	/	/	/	3,671	3,671	188.8	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一) 管理层讨论与分析

报告期内，公司主营业务为控股子公司上海广电液晶显示器有限公司和上海海晶电子有限公司生 产销售的TN、STN 液晶屏及其模块和TFT 模块等中小尺寸显示屏业务及上海海昌国际有限公司经营的 进出口贸易业务。

2008 年初起，受行业景气度和宏观经济的影响，公司的生产经营环境面临较为严峻的局面。为支 持上市公司的发展，提高上市公司盈利能力和核心竞争力，实现公司全面战略转型，公司控股股东上 海广电（集团）有限公司拟对本公司实施重大资产重组，将其与上海广电信息产业股份有限公司所持 有的上海广电光电子有限公司的全部股权转让与我公司，使我公司的主营业务将更为突出。

自2008 年三季度起，随着全球金融危机越演俞烈，并不断向实体经济蔓延，导致公司原有中小尺 寸液晶显示屏等产品的滞销、价格下降， TFT-LCD 液晶面板的销售价格与市场需求也持续大幅下滑， 上海广电光电子有限公司出现重大亏损。鉴于液晶面板的市场状况，本着对公司及全体股东负责的态 度，经公司董事会讨论决定，公司拟终止上述关于发行股份购买资产与重大资产购买暨关联交易之重 大资产重组工作，并择时召开公司股东大会审议上述事宜。

进入11 月份以来，公司受金融危机的影响更趋明显，面对各种不利因素，公司董事会审时度势、 科学决策，经营班子精诚团结、稳健经营，通过控制费用支出、降低成本、加强销售力度、有效回笼 资金，维持了生产经营的稳定。

2008 年公司共生产液晶模块805 万只，销售916 万只；生产等离子显示器58.12 万台，销售57.75 万台，生产等离子显示器模块36.18 万台，销售36.17 万台。

报告期，公司实现营业收入8.17 亿元，较2007 年度减少了51.45%；营业利润-10.22 亿元，净利 润-8.56 亿元，较2007 年度大幅下降。

较上年同期相比，营业收入大幅度减少的主要是因为：2007 年，公司持股66%的子公司上海旭电 子玻璃有限公司因传统彩色显像管市场大幅萎缩，产品价格持续下跌，导致该公司经营出现较大的亏 损，为保护公司全体股东的利益。于2007 年8 月24 日召开的公司六届二十四次董事会会议决议决定， 从2007 年8 月起，上海旭电子玻璃有限公司实施停产调整。

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1、公司主营业务及其经营状况

• (1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

营业收入	营业成本	营业利润 率 (%)	营业收入 比上年增 减（％）	营业成本 比上年增 减（％）	营业利润率比 上年增减（%）
200,206,279.26	221,761,053.37	-9.72	-50.08	-39.54	减少19.05 个 百分点
179,766,482.50	142,031,978.21	26.57	-2.2	-2.66	增加0.6 个百 分点
383,419,319.64	373,706,565.95	2.6	-29.65	-29.29	减少0.53 个 百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

	单位:元 币种:人民币
营业收入	营业收入比上年增减（％）
560,750,005.85	-40.62
15,609,754.51	-16.54
215,107,013.28	-14.99

(3) 主要供应商、客户情况

报告期内，公司向前五名供应商合计采购金额247,673,990.39 元，占年度采购总额的36.64％；向前 五名客户销售总额为322,492,174.99 元，占公司全部营业收入的41.63％。

• (4) 报告期内公司资产构成与前一报告期相比发生重大变动的情况及原因

			单位：元
项目	年末数	年初数	增减幅度(%)
总资产	4,196,753,610.52	5,279,586,600.63	-20.51
货币资金	162,434,789.80	748,397,946.09	-78.29
应收票据	20,007,884.16	179,338,184.20	-88.84
应收帐款	149,917,664.57	297,478,764.25	-49.60
预付款项	675,493,402.43	259,175,656.76	160.64
存货	66,310,406.15	148,870,839.67	-55.45
可供出售金融资产	15,607,373.37	34,324,458.58	-54.53
固定资产	1,022,498,742.79	1,548,877,317.99	-33.98
在建工程	280,477,757.83	90,001,810.46	211.64
无形资产	120,277,834.14	63,089,659.44	90.65
应付票据	22,261,537.04	72,239,915.29	-69.18
预收款项	99,902,288.81	212,038,615.42	-52.88
应付职工薪酬	10,872,740.61	82,224,251.93	-86.77
其他应付款	106,955,628.05	184,011,208.06	-41.87
长期借款	373,095,797.62	12,000,000.00	3009.14
归属于母公司所有者 权益合计	1,863,989,418.78	2,735,782,641.47	-31.86

变动的原因：

• ① 货币资金的减少主要是由于:公司本年归还控股股东上海广电（集团）有限公司部分借款及借 款利息,公司子公司上海广电富士光电材料有限公司本年度彩色滤光片项目增加投入所致；

• ② 应收票据的减少主要是由于子公司上海旭电子玻璃有限公司本年应收票据到期收回所致；

• ③ 应收帐款的减少主要是由于子公司上海旭电子玻璃有限公司本年应收账款收回所致；

• ④ 预付款项的增加主要是由于子公司上海广电富士光电材料有限公司本年度彩色滤光片项目增 加投入所致；

• ⑤ 存货的减少主要是由于子公司上海广电液晶显示器有限公司及上海海晶电子有限公司压缩库

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存、增加销售及计提存货跌价准备所致；

• ⑥ 可供出售金融资产的减少是由于本年度公司持有的无限售条件的可供出售股票价格下跌所致； ⑦ 固定资产的减少主要是由于子公司上海旭电子玻璃有限公司、上海广电液晶显示器有限公司、 上海海晶电子有限公司本年度计提固定资产减值准备所致；

• ⑧ 在建工程的增加主要是由于子公司上海广电富士光电材料有限公司本年度彩色滤光片项目增 加投入所致；

• ⑨ 无形资产的增加主要是由于子公司上海广电富士光电材料有限公司本年新增土地使用权所致；

• ⑩ 应付票据的减少主要是由于子公司上海旭电子玻璃有限公司本年应付票据已结算所致；

• ⑪ 预收款项的减少主要是由于子公司上海旭电子玻璃有限公司本年结转销售铂金设备预收款所 致；

• ⑫ 应付职工薪酬的减少主要是由于子公司上海旭电子玻璃有限公司本年度支付解除职工劳动关 系的补偿款所致；

• ⑬ 其他应付款的减少主要是由于本年度公司偿还控股股东上海广电（集团）有限公司借款及借款 利息所致；

• ⑭ 长期借款的增加主要是由于子公司上海广电富士光电材料有限公司本年度新增借款所致； ⑮ 归属于母公司所有者权益合计的减少主要是由于本年度经营亏损所致。

			单位：元
项目	本年数	上年数	增减幅度(%)
营业收入	816,953,892.17	1,682,715,823.88	-51.45
销售费用	15,758,526.97	52,178,540.06	-69.79
资产减值损失	475,344,661.12	170,435,090.55	178.90
投资收益	-202,743,173.65	63,303,016.55	-420.28
营业外收入	1,242,627.91	547,914,994.27	-99.77
利润总额	-1,034,389,792.50	-172,000,418.97	-501.39
归属于母公司所有者 的净利润	-855,788,395.66	26,601,091.85	-3317.12

变动的原因：

• ①营业收入、销售费用的减少主要是由于本年公司子公司上海旭电子玻璃有限公司由于停产及子公司 上海广电液晶显示器有限公司销售减少所；

• ②资产减值损失的增加主要是由于子公司上海旭电子玻璃有限公司、上海广电液晶显示器有限公司、 上海海晶电子有限公司本年度计提固定资产减值准备所致；

• ③投资收益的减少主要是由于参股子公司上海广电光电子有限公司本年发生巨额亏损所致； ④营业外收入的减少主要是由于2007 年度公司收购子公司上海旭电子玻璃有限公司股权形成的营业 外收入较大所致；

⑤利润总额、归属于母公司所有者的净利润的减少主要是由于本年度经营亏损所致。

（5）报告期内公司现金流量情况

			单位：元
项目	本年数	上年数	增减幅度
经营活动现金流量净额	-12,058,528.74	333,331,593.76	-103.62
投资活动产生的现金流量净额	-845,601,645.71	384,453,026.82	-319.95
筹资活动产生的现金流量净额	276,010,345.25	-381,302,262.66

变动的原因：

• ① 经营活动现金流量净额的减少主要是由于报告期公司经营活动亏损所致；

• ② 投资活动产生的现金流量净额减少主要是由于子公司上海广电富士光电材料有限公司建造厂 房及购置生产设备所致；

• ③ 筹资活动产生的现金流量净额的增加主要是由于报告期公司银行借款增加所致。

• （6）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

主要控股子公司：

①上海海昌国际有限公司主要业务为进出口贸易，注册资本5,000 万元，报告期内实现销售收入 50276.69 万元，净利润487.20 万元，2008 年末该公司总资产为16197.04 万元，本公司占90％的股 权。

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上海广电电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要

②上海真空显示器件有限公司主要业务为生产销售各类真空荧光显示器，注册资本8,100 万元，报告 期内实现销售收入267.94 万元，净利润-289.97 万元，2008 年末该公司总资产为6084.07 万元，本公 司占100％的股权。

③上海海晶电子有限公司主要业务为生产销售TN、STN 液晶屏及其模块，注册资本2,881 万元，报告 期内实现销售收入10748.30 万元，净利润-5303.01 万元，2008 年末该公司总资产为7712.22 万元， 本公司占67％的股权。

④上海扬子江投资发展有限公司主要业务为投资生产连续波磁控管、微波炉等电子产品，注册资本 9,630 万元，报告期内实现净利润1617.87 万元，2008 年末该公司总资产为12388.62 万元，本公司占 81.2％的股权。

⑤上海广电液晶显示器有限公司主要业务为生产销售STN 液晶显示器及模块，注册资本19,003.88 万 元，报告期内实现销售收入9568.82 万元，净利润-19512.12 万元，2008 年末该公司总资产为8060.21 万元，本公司占70％的股权。

⑥上海始安房地产置业有限公司主要业务为房地产开发与销售及物业管理，注册资本9,500 万元，报 告期内实现销售收入1814.07 万元，净利润5.50 万元，2008 年末该公司总资产为11149.43 万元，本 公司占95.5％的股权。

⑦上海百嘉电子有限公司主要业务为生产销售各类膜片开关和膜片开关组合件，注册资本1,099.32 万元，报告期内实现销售收入4379.88 万元，净利润409.46 万元，2008 年末该公司总资产为3145.99 万元，本公司占75％的股权。

⑧上海旭电子玻璃有限公司主要业务为生产销售彩色显像管、显示管用玻壳，注册资本107,902 万元， 报告期内实现销售收入720.17 万元，净利润-5.21 亿元，2008 年末该公司总资产为6.14 亿元，本公 司占66％的股权。

主要参股子公司：

①上海索广映像有限公司主要业务为生产销售彩色电视机、显示器及其主要配件，注册资本85,072 万元，报告期内实现销售收入53.61 亿元，净利润1.00 亿元，2008 年末该公司总资产为19.66 亿元， 本公司占10％的股权。

②上海松下等离子显示器有限公司主要业务为生产销售彩色等离子显示器（PDP）及其配件，注册资本 136,567.70 万元，报告期内实现销售收入59.67 亿元，净利润1.01 亿元，2008 年末该公司总资产为 26.62 亿元，本公司占该公司43.01％股权。

③上海三星真空电子器件有限公司主要业务为生产销售各类真空荧光显示器，注册资本27,831.95 万 元，报告期内实现销售收入14.93 亿元，净利润1934.22 万元，2008 年末该公司总资产为9.15 亿元， 本公司占该公司45％股权。

④上海广电住金微电子有限公司主要业务为印刷电路板模块的设计、开发、制造及销售，注册资本 13408.03 万元，报告期内实现销售收入26679.86 万元，净利润-1361.73 万元，2008 年末该公司总资 产为19422.97 万元，本公司占该公司30％股权。

⑤上海广电光电子有限公司主要从事TFT-LCD（薄膜晶体管液晶显示屏）的投资，注册资本43 亿元， 报告期内实现销售收入52.48 亿元，净利润-14.30 亿元，2008 年末该公司总资产为85.97 亿元，本公 司占该公司18.75％股权。

2、同公允价值计量相关的内部控制制度情况

公司尚未对公允价值计量和披露程序制定相应的内控制度，但公司根据《企业会计准则》及财政 部《企业内部控制基本规范》的规定，对公允价值的取得、计量、使用的假设以及选择适当的估价方 法都作了明确的规定。公司将根据财政部《企业内部控制基本规范》的相关规定，建立公允价值计量 相关的内控制度。

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与公允价值计量相关的项目

					单位：万元
项目 （1）	期初金额 （2）	本期公允价值 变动损益 （3）	计入权益的累 计公允价值变 动 （4）	本期计提的减 值 （5）	期末金额 （6）
金融资产
其中：1.以 公允价值计量 且其变动计入 当期损益的金 融资产
其中：衍 生金融资产
2.可供出 售金融资产	3,432.45		-1,871.71		1,560.74
金融资产小计
合计	3,432.45		-1,871.71		1,560.74

持有外币金融资产、金融负债情况

					单位：万元
项目 （1）	期初金额 （2）	本期公允价值 变动损益 （3）	计入权益的累 计公允价值变 动 （4）	本期计提的减 值 （5）	期末金额 （6）
金融资产
其中：1.以 公允价值计量 且其变动计入 当期损益的金 融资产
其中：衍 生金融资产
2.贷款和 应收款
3.可供出 售金融资产
4.持有至 到期投资
金融资产小计
金融负债	27,119.69				27,119.69

3、对公司未来发展的展望

• (1) 新年度经营计划

截止本报告出具日，公司从控股股东上海广电（集团）有限公司获悉，由上海市政府和上海市国 资委成立的工作小组正在就如何摆脱公司控股股东上海广电（集团）有限公司面临的困境着手制订工 作方案，方案可能涉及本公司股权变动、重大资产重组，同时可能会对公司经营与发展产生重大影响。 公司将根据该事项的进展情况，及时披露公司未来经营及发展计划。

• (2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

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6.2 主营业务分行业、产品情况表 详见6.1 管理层讨论与分析

6.3 主营业务分地区情况表 详见6.1 管理层讨论与分析

6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用

变更项目情况 □适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况 □适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √适用 □不适用

公司聘请的立信会计师事务所有限公司对公司2008 年度财务报表进行审计后,出具了信会师报字 （2009）第10706 号有保留意见有强调事项的审计报告，保留意见为：“如财务报表附注十二/（三） /6 所述，截至2008 年12 月31 日，贵公司对持有18.75%股权的联营公司上海广电光电子有限公司（以 下简称光电子公司）的长期股权投资余额为人民币26,316.26 万元，虽然贵公司在2008 年度根据光电 子公司的账面亏损确认了投资损失26,812.52 万元，但由于光电子公司重要子公司上海广电NEC 液晶 显示器有限公司已连续三个会计年度发生大额亏损，主要财务指标显示其财务状况严重恶化，故我们 无法获得充分、适当的审计证据确认贵公司该项长期股权投资的可回收金额。”强调事项为：“我们 提醒财务报表使用者关注：如会计报表附注十二/（三）/9 所述，贵公司在2008 年度合并财务报表中， 归属于母公司净利润为人民币-85,578.84 万元，流动资产为人民币109,371.42 万元，流动负债为人 民币166,327.42 万元，其中短期借款为人民币127,314.40 万元。贵公司已在财务报表附注中披露了 拟采取的改善措施，但由于该改善措施尚需经相关政府部门的进一步确认和批准，故我们认为贵公司 之持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”

公司参股子公司上海广电光电子有限公司主要从事TFT-LCD（薄膜晶体管液晶显示屏）的投资， 2008 年受金融危机的影响，光电子公司投资的上海广电NEC 液晶显示器有限公司2008 上半年账面盈 利1.09 亿元，2008 年度账面亏损18.65 亿元。对此公司七届五次董事会会议已作出终止非公开发行 股份购买该公司股权的重组事项。

公司获悉由上海市政府和上海市国资委成立的工作小组正在就如何摆脱公司控股股东上海广电 （集团）有限公司面临的困境着手制订工作方案，该方案可能涉及本公司股权变动、重大资产重组。

结合立信会计师事务所有限公司所出具的保留意见和强调事项及上述事项，董事会认为：公司在 2008 年度根据会计政策按光电子公司的帐面亏损已确定了投资损失2.68 亿元，公司应当根据光电子 公司投资的上海广电NEC 液晶显示器有限公司经营的实际状况及上述重大事项进展情况的需要，对导 致保留意见的事项适时聘请专业中介机构提供能够获得充分、适当的审计证据，以确认我公司对上述 长期股权投资的可回收金额；并按照由上海市政府和上海市国资委成立的工作小组正在就如何摆脱公 司控股股东上海广电（集团）有限公司面临的困境着手制订的工作方案积极开展相关工作，以保持公 司持续经营能力。

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 本期归属于公司普通股股东的净利润为-855,788,395.66 元，加上年初未分配利润

171,673,875.91 元，期末归属于公司普通股股东的未分配利润为-684,529,807.65 元，根据《公司法》、 《公司章程》的有关规定，鉴于未分配利润为负，公司董事会决定本年度不进行利润分配，也不进行 资本公积金转增股本。

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公司前三年分红情况：

：
		单位：元 币种：人民币
现金分红的数额（含税）	分红年度的净利润	比率(%)
18,544,554.66	10,418,928.98	177.99
0	18,646,431.57	0
0	26,601,091.85	0

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产 □适用 √不适用

7.2 出售资产 □适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名 称	发生日期（协议 签署日）	担保金额（万 元）	担保类 型	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保 （是或否）
上海广电住金 微电子有限公 司	2008.9.25	人民币480.00	连带责任	2008.9.25-2009.3.24	否	否
上海广电住金 微电子有限公 司	2008.8.15	人民币360.00	连带责任	2008.8.15-2009.2.15	否	否
上海广电住金 微电子有限公 司	2008.12.5	人民币450.00	连带责任	2008.12.5-2009.6.4	否	否
上海广电信息 产业股份有限 公司	2008.8.29	人民币2500.00	连带责任	2008.8.29-2009.6.30	否	是
上海工业投资 （集团）公司	2008.6.24	人民币30000.00	连带责任	2008.6.24-2009.6.24	否	否
报告期内担保发生额合计			人民币33790.00 万元
报告期末担保余额合计			人民币33790.00 万元
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			美元3226.87 万元，人民币7485.69 万元
报告期末对子公司担保余额合计			美元3226.87 万元，人民币7485.69 万元
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额			美元3226.87万元，人民币41275.69万元
担保总额占公司净资产的比例			33.98%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			人民币2500.00万元
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的 债务担保金额			0
担保总额超过净资产50％部分的金额			0
上述三项担保金额合计			人民币2500.00万元

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7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

			单位:万元 币种：人民币	单位:万元 币种：人民币
关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的 比例(%)	交易金额	占同类交易金额的 比例(%)
上海广电NEC 液晶显示器有 限公司			4,596.58

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0 元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

√适用 □不适用
			单位：万元 币种：人民币
关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
上海广电(集团)有 限公司			0	4,440.46

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用

√适用□不适用
承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司董事会根据公司唯一非流通股股东上海广电（集团） 有限公司的书面委托，于2005 年11 月12 日发布股权分 置改革说明书。 2005 年12 月16 日，股权分置改革A 股市场相关股东会 议表决通过了公司股权分置改革方案。 2006 年1 月13 日，本次股权分置改革方案实施，上海广 电（集团）有限公司对于获得流通权的股份的上市交易 或转让除履行相关法定承诺外，还做出了如下特别承诺： 上海广电（集团）有限公司持有的非流通股股份自改革 方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易。 2009 年1 月7 日披露《公司有限售条件的流通股上市公 告》，上海广电（集团）有限公司持有的有限售条件的 流通股份全部上市流通。	完全履行承诺

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

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7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序 号	证券 品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 （元）	持有数量	期末账面值	占期末 证券投 资比例 （％）	报告 期损 益
1.	股票	601328	交通银行	3,205,600.00	3,205,600	15,194,544.00	97.35	0
2.	股票	600622	嘉宝集团	112,320.00	60,840	240,318.00	1.54	0
3.	股票	600650	锦江投资	97,895.00	21,537	172,511.37	1.11	0
合计				3,415,815.00	/	15,607,373.37	100%	0

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代 码	证 券 简 称	初始投资金额	占该公 司股权 比例	期末账面值	报告 期损 益	报告期所有者权 益变动	会计 核算 科目	股份 来源
601328	交 通 银 行	3,205,600.00	﹤1%	15,194,544.00	0	-18,179,775.22	可供 出售 金融 资产	原始 法人 股
600622	嘉 宝 集 团	112,320.00	﹤1%	240,318.00	0	-337,662.00	可供 出售 金融 资产	原始 法人 股
600650	锦 江 投 资	97,895.00	﹤1%	172,511.37	0	-199,647.99	可供 出售 金融 资产	原始 法人 股
合计		3,415,815.00	/	15,607,373.37	0	-18,717,085.21	/	/

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

√适用	□不适用
所持 对象 名称	初始投资金额	持有数量	占该 公司 股权 比例	期末账面值	报告 期损 益	报告 期所 有者 权益 变动	会计 核算 科目	股份 来源
申银 万国 证券 股份 有限 公司	39,150,000.00	45,696,000	﹤1%	39,150,000.00	0	0	长期 股权 投资	原始 法人 股

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7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

（一）报告期内监事会工作情况

2008 年度内，公司监事会先后召开了共八次会议，审议了公司有关重要事项。具体情况如下：3 月31 日召开的六届十八次会议,审议通过了《公司2007 年度报告》、《公司2007 年度监事会工作报 告》等议案；4 月28 日召开六届十九次会议, 审议《公司2008 年第一季度报告》；5 月8 日召开六届 二十次会议，审议资产重组-收购上海广电光电子有限公司股份等议案；5 月29 日召开六届二十一次 会议，审议公司章程修改和董事会、监事会换届选举预案；6 月10 日召开六届二十二次会议，审议公 司发行股份购买资产与重大资产重组相关预案；6 月23 日召开七届一次会议，审议选举公司监事会主 席、副主席等议案；8 月25 日召开七届二次会议，审议《公司2008 年半年度报告》等议案；10 月28 日召开七届三次会议，审议通过了《公司2008 年第三季度报告》。

本年度内，公司监事会在履行监督职能等方面还做了以下工作：

1、对公司重大事项的审议。2008 年公司监事会成员共列席了十次公司董事会，参与公司重大事项的 审议工作；

2、内控制度建设。按照中国证监会有关精神，2008 年度，公司成立内控制度推进工作小组，编制修 订《公司内部控制制度》，规范管理规定和操作流程。同时，为加强公司及下属控股子分公司内控制 度的规范执行和完善工作，公司建立内控制度的稽查机制，对公司及控股企业的重大项目投资、重大 资产处置、重要干部任免，及大额资金使用等“三重一大”为重点的内控制度执行情况进行制度审计， 并提出审计意见和整改建议；

• 3、加强对投资企业审计。公司全年对投资企业的效益、库存、资金、项目等开展专项审计；

4、开展对公司系统生产经营状况的巡察调研活动。2008 年，公司监事会对上海广电富士光电材料有 限公司就项目建设及预算控制执行等情况进行调研；

5、加强对财务的监督。监事会定期听取公司总会计师关于预算执行情况报告，了解进度、加強监督； 6、按照《上市公司治理准则》的要求，对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规 性进行监督检查，维护公司及股东的合法权益。

• （二）关于对报告期内公司重要事项的意见

1、在2008 年度中，公司董事会和总经理班子认真贯彻执行了股东大会的各项决议，按照公司章程和 公司“三重一大”管理制度，决策程序合法，并依法合规经营运作；公司董事、经理及其他高级管理 人员在执行公司职务中尽心尽责，在重大决策、经营管理和投资等各个方面做了大量的工作。

2008 年6 月11 日召开的公司六届三十二次董事会审议通过的《关于公司发行股份购买资产与重 大资产购买暨关联交易之重大资产重组方案》等议案，公司拟以向控股股东上海广电（集团）有限公 司发行股份的方式购买其所持有的上海广电光电子有限公司（以下简称“光电子公司”）62.5%的股权， 及以现金收购上海广电信息产业股份有限公司所持有的光电子公司18.75%的股权。由于受世界金融危 机影响，2008 年下半年液晶面板的销售价格与市场需求持续大幅下滑，光电子公司经营已出现重大亏 损。鉴于液晶面板的市场状况严重疲软，公司难以预测光电子公司未来持续盈利能力。经公司七届五 次董事会讨论决定，公司拟终止上述关于发行股份购买资产与重大资产购买暨关联交易之重大资产重 组工作。监事会认为，公司董事会是本着对公司及全体股东认真负责的态度作出上述决定。

上海松下等离子公司完成厂房扩建项目，企业生产条件进一步改善，整机组装能力显著提高；上 海三星广电电子器件有限公司启动锂电池生产线扩产改造项目，新增5 条生产线，产能从月产40 万组 提高到月产100 万组；两公司2008 年产销量和利润均取得大幅增长。公司新型平板显示—有机电致发 光显示技术OLED 样品制作一次成功，测试结果优于预期指标。公司与上海大学联合申请的国家科技部 863 项目《基于微晶硅TFT 基板的有源OLED 关键技术研发》获得批准实施，并得到政府定向资金支持； 积极推进OLED 产业化进程，开展技术工艺探索、市场调研、投资效益预估等前期准备工作，编制实施 产业化的专项报告，提交政府部门供研究决策。为积极探索产学研结合的有效途径和合作模式，公司 还与上海大学联合组建的“广电电子—上海大学平板显示联合工程技术中心”。

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期间，没有发现公司董事、高级管理层在执行公司职务时，有违反国家法律、法规、公司章程或 损害公司及股东利益的行为。

2、关于公司2008 年度的财务年报，经公司聘请的立信会计师事务所有限公司审计，出具了信会 师报字（2009）第10706 号有保留意见有强调事项的审计报告，报告认为：“如财务报表附注十二/ （三）/6 所述，截至2008 年12 月31 日，贵公司对持有18.75%股权的联营公司上海广电光电子有限 公司（以下简称光电子公司）的长期股权投资余额为人民币26,316.26 万元，虽然贵公司在2008 年度 根据光电子公司的账面亏损确认了投资损失26,812.52 万元，但由于光电子公司重要子公司上海广电 NEC 液晶显示器有限公司已连续三个会计年度发生大额亏损，主要财务指标显示其财务状况严重恶化， 故我们无法获得充分、适当的审计证据确认贵公司该项长期股权投资的可回收金额。” 强调事项为： “我们提醒财务报表使用者关注：如会计报表附注十二/（三）/9 所述，贵公司在2008 年度合并财务 报表中，归属于母公司净利润为人民币-85,578.84 万元，流动资产为人民币109,371.42 万元，流动 负债为人民币166,327.42 万元，其中短期借款为人民币127,314.40 万元。贵公司已在财务报表附注 中披露了拟采取的改善措施，但由于该改善措施尚需经相关政府部门的进一步确认和批准，故我们认 为贵公司之持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”

公司参股子公司上海广电光电子有限公司主要从事TFT-LCD（薄膜晶体管液晶显示屏）的投资， 2008 年受金融危机的影响，光电子公司投资的上海广电NEC 液晶显示器有限公司由2008 上半年账面 盈利1.09 亿元，到全年账面严重亏损18.65 亿元。对此公司七届五次董事会会议已作出终止非公开发 行股份购买该公司股权的重组事项。

公司获悉由上海市政府和上海市国资委成立的工作小组正在就如何摆脱公司控股股东上海广电

（集团）有限公司面临的困境着手制订工作方案，该方案可能涉及本公司股权变动、重大资产重组。 结合立信会计师事务所有限公司所出具的保留意见和强调事项及上述事项，公司董事会认为：公 司在2008 年度根据会计政策按光电子公司的帐面亏损已确定了投资损失2.68 亿元，公司应当根据光 电子公司投资的上海广电NEC 液晶显示器有限公司经营的实际状况及上述重大事项进展情况的需要， 对导致保留意见的事项适时聘请专业中介机构提供能够获得充分、适当的审计证据，以确认我公司对 上述长期股权投资的可回收金额；并按照由上海市政府和上海市国资委成立的工作小组正在就如何摆 脱公司控股股东上海广电（集团）有限公司面临的困境着手制订的工作方案积极开展相关工作，以保 持公司持续经营能力。

监事会对董事会上述专项说明表示认同。本着对公司及全体股东负责的精神，监事会将重视和关 注上述事项的进展情况及相关信息的披露情况。

3、在报告期内，公司未发生非经营性关联交易，所发生的日常关联交易是公平、合理、公允的， 没有发现损害本公司和广大股东利益的情况。

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§9 财务会计报告

9.1 审计意见

§9 财务会计报告 9.1审计意见
财务报告	□未经审计√审计
审计意见	□标准无保留意见√非标意见
审计意见全文
审计报告 信会师报字（2009）第 10706 号 上海广电电子股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的上海广电电子股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2008 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2008 年度的利润表和合并利润表、2008 年度的现金流量 表和合并现金流量表、2008 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实 施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。除本报告“三、导致保留意 见的事项”所述事项外，我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计 师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获 取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取 决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、导致保留意见的事项 如财务报表附注十二/（三）/6 所述，截至2008 年12 月31 日，贵公司对持有18.75%股权的联 营公司上海广电光电子有限公司（以下简称光电子公司）的长期股权投资余额为人民币26,316.26 万元，虽然贵公司在2008 年度根据光电子公司的账面亏损确认了投资损失26,812.52 万元，但由于 光电子公司重要子公司上海广电NEC 液晶显示器有限公司已连续三个会计年度发生大额亏损，主要 财务指标显示其财务状况严重恶化，故我们无法获得充分、适当的审计证据确认贵公司该项长期股 权投资的可回收金额。

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四、审计意见

我们认为，除了前段所述未能确认贵公司对光电子公司长期股权投资截至2008 年12 月31 日账 面价值的可回收金额可能产生的影响外，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所 有重大方面公允反映了贵公司2008 年12 月31 日的财务状况以及2008 年度的经营成果和现金流量。

五、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注：如会计报表附注十二/（三）/9 所述，贵公司在2008 年度合并 财务报表中，归属于母公司净利润为人民币-85,578.84 万元，流动资产为人民币109,371.42 万元， 流动负债为人民币166,327.42 万元，其中短期借款为人民币127,314.40 万元。贵公司已在财务报 表附注中披露了拟采取的改善措施，但由于该改善措施尚需经相关政府部门的进一步确认和批准， 故我们认为贵公司之持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。 立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：钱志昂 中国注册会计师：李云潮 中国·上海 二○○九年四月二十八日

9.2 财务报表 附后

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

上海广电电子股份有限公司 2009 年4 月30 日

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资 产 负 债 表

会企01表 单位：元

会企01表	会企01表	会企01表	会企01表	会企01表	会企01表	会企01表	会企01表	会企01表
编制单位：上海广电电子股份有限公司 2008年12月31日 单位：元
资 产	行次	附注七	年末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益）	行次	年末余额	年初余额
流动资产：					流动负债：
货币资金	1		15,019,745.11	185,240,510.74	短期借款	32	1,252,896,928.00	1,180,046,528.00
交易性金融资产	2				交易性金融负债	33
应收票据	3			15,482,382.20	应付票据	34
应收账款	4	（一）			应付账款	35	3,363,803.23	2,563,103.23
预付款项	5				预收款项	36	27,531,443.52	42,205.20
应收利息	6				应付职工薪酬	37	599,193.18	595,536.68
应收股利	7				应交税费	38	-121,837.12	315,146.63
其他应收款	8	（二）	395,453,175.75	749,295,420.36	应付利息	39
存货	9				应付股利	40
一年内到期的非流动资产	10				其他应付款	41	81,883,092.55	190,578,335.61
其他流动资产	11				一年内到期的非流动负债	42		8,000,000.00
流动资产合计	12		410,472,920.86	950,018,313.30	其他流动负债	43
非流动资产：					流动负债合计	44	1,366,152,623.36	1,382,140,855.35
可供出售金融资产	13		15,607,373.37	34,324,458.58	非流动负债：
持有至到期投资	14				长期借款	45	9,000,000.00	12,000,000.00
长期应收款	15				应付债券	46
长期股权投资	16	（三）	2,248,855,084.18	2,533,993,870.03	长期应付款	47
投资性房地产	17		262,556,093.39	239,443,883.86	专项应付款	48	5,900,000.00	7,850,000.00
固定资产	18		36,356,137.72	44,037,442.46	预计负债	49
在建工程	19		260,578.90	13,075,981.14	递延所得税负债	50	2,438,311.67	5,563,555.84
工程物资	20				其他非流动负债	51
固定资产清理	21				非流动负债合计	52	17,338,311.67	25,413,555.84
生产性生物资产	22				负债合计	53	1,383,490,935.03	1,407,554,411.19
油气资产	23				所有者权益（或股东权益）：
无形资产	24				实收资本（或股本）	54	1,172,943,082.00	1,172,943,082.00
开发支出	25				资本公积	55	1,065,458,309.62	1,081,047,848.75
商誉	26				减：库存股	56
长期待摊费用	27				盈余公积	57	310,117,660.10	310,117,660.10
递延所得税资产	28				未分配利润	58	-667,231,678.33	-156,769,052.67
其他非流动资产	29		290,670,120.00		所有者权益（或股东权益）合计	59	1,881,287,373.39	2,407,339,538.18
非流动资产合计	30		2,854,305,387.56	2,864,875,636.07
资产总计	31		3,264,778,308.42	3,814,893,949.37	负债和所有者权益（或股东权益）总计	60	3,264,778,308.42	3,814,893,949.37
法定代表人： 主管会计工作负责人： 总会计师（或财务总监）： 会计机构负责人（会计主管人员）：

利 润 表

编制单位：上海广电电子股份有限公司

2008年度

会企02表

单位：元

编制单位：上海广电电子股份有限公司				单位：元
项 目	行次	附注七	本年金额	上年金额
一、营业收入	1	（四）	43,330,343.20	43,787,931.45
减：营业成本	2	（四）		27,083.35
营业税金及附加	3		2,186,500.85	2,175,282.72
销售费用	4
管理费用	5		43,901,926.23	39,301,938.77
财务费用	6		35,930,778.81	16,394,769.57
资产减值损失	7		22,926,218.13	2,249,120.85
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8
投资收益（损失以“-”号填列）	9	（五）	-445,804,702.75	-91,671,421.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10		-240,703,997.54	-23,664,935.73
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11		-507,419,783.57	-108,031,684.94
加：营业外收入	12		30,000.00	6,340,274.18
减：营业外支出	13		3,072,842.09	30,387.41
其中：非流动资产处置损失	14		945,585.73	30,387.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15		-510,462,625.66	-101,721,798.17
减：所得税费用	16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17		-510,462,625.66	-101,721,798.17
五、每股收益：	18
（一）基本每股收益	19		-0.44	-0.09
（二）稀释每股收益	20		-0.44	-0.09

法定代表人： 主管会计工作负责人： 总会计师（或财务总监）： 会计机构负责人（会计主管人员）：

现 金 流 量 表

会企03表 单位：元

会企03表 现 金 流 量 表	会企03表 现 金 流 量 表	会企03表 现 金 流 量 表	会企03表 现 金 流 量 表
编制单位：上海广电电子股份有限公司 2008年度 单位：元
项 目	行次	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：	1
销售商品、提供劳务收到的现金	2	70,824,738.32	28,399,663.35
收到的税费返还	3
收到其他与经营活动有关的现金	4	435,947,465.20	542,167,850.07
经营活动现金流入小计	5	506,772,203.52	570,567,513.42
购买商品、接受劳务支付的现金	6		1,017,673.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7	20,436,741.22	19,598,014.37
支付的各项税费	8	5,513,774.87	5,151,166.78
支付其他与经营活动有关的现金	9	339,331,626.70	517,335,472.60
经营活动现金流出小计	10	365,282,142.79	543,102,326.75
经营活动产生的现金流量净额	11	141,490,060.73	27,465,186.67
二、投资活动产生的现金流量：	12
收回投资收到的现金	13		5,736,390.31
取得投资收益收到的现金	14	57,291,435.54	94,995,124.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	50,000.00	62,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16
收到其他与投资活动有关的现金	17	9,719,207.36
投资活动现金流入小计	18	67,060,642.90	100,793,514.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	9,019,152.24	15,306,393.87
投资支付的现金	20	290,670,120.00	564,288,754.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21
支付其他与投资活动有关的现金	22	2,000,000.00
投资活动现金流出小计	23	301,689,272.24	579,595,148.33
投资活动产生的现金流量净额	24	-234,628,629.34	-478,801,633.75
三、筹资活动产生的现金流量：	25
吸收投资收到的现金	26
取得借款收到的现金	27	1,522,639,284.00	960,290,336.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	2,290,000.00	300,000.00
筹资活动现金流入小计	29	1,524,929,284.00	960,590,336.00
偿还债务支付的现金	30	1,516,739,555.64	606,990,336.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	85,272,200.78	61,384,892.97
支付其他与筹资活动有关的现金	32
筹资活动现金流出小计	33	1,602,011,756.42	668,375,228.97
筹资活动产生的现金流量净额	34	-77,082,472.42	292,215,107.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	275.40	-774.89
五、现金及现金等价物净增加额	36	-170,220,765.63	-159,122,114.94
加：期初现金及现金等价物余额	37	185,240,510.74	344,362,625.68
六、期末现金及现金等价物余额	38	15,019,745.11	185,240,510.74

法定代表人： 主管会计工作负责人： 总会计师（或财务总监）： 会计机构负责人（会计主管人员）：

所 有 者 权 益 变 动 表

会企04表

编制单位：上海广电电子股份有限公司

2008年度

单位：元

编制单位：上海广电电子股份有限公司		2008年度	2008年度	2008年度	2008年度	2008年度	2008年度	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
项 目	行次	本年金额						上年金额
		实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1	1,172,943,082.00	1,081,047,848.75		310,117,660.10	-156,769,052.67	2,407,339,538.18	1,066,311,893.00	1,164,898,567.47		353,713,109.80	316,964,735.03	2,901,888,305.30
加：会计政策变更	2								-2,407,250.64		-43,595,449.70	-372,011,989.53	-418,014,689.87
前期差错更正	3
二、本年年初余额	4	1,172,943,082.00	1,081,047,848.75		310,117,660.10	-156,769,052.67	2,407,339,538.18	1,066,311,893.00	1,162,491,316.83		310,117,660.10	-55,047,254.50	2,483,873,615.43
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5		-15,589,539.13			-510,462,625.66	-526,052,164.79	106,631,189.00	-81,443,468.08			-101,721,798.17	-76,534,077.25
（一）净利润	6					-510,462,625.66	-510,462,625.66					-101,721,798.17	-101,721,798.17
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	7		-15,589,539.13				-15,589,539.13		25,187,720.92				25,187,720.92
1．可供出售金融资产公允价值变动净额	8		-18,717,085.21				-18,717,085.21		30,716,732.83				30,716,732.83
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	9		2,301.91				2,301.91
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响	10		3,125,244.17				3,125,244.17		-5,529,011.91				-5,529,011.91
4．其他	11
上述（一）和（二）小计	12		-15,589,539.13			-510,462,625.66	-526,052,164.79		25,187,720.92			-101,721,798.17	-76,534,077.25
（三）所有者投入和减少资本	13
1．所有者投入资本	14
2．股份支付计入所有者权益的金额	15
3．其他	16
（四）利润分配	17
1.提取盈余公积	18
2．对所有者（或股东）的分配	19
3．其他	20
（五）所有者权益内部结转	21							106,631,189.00	-106,631,189.00
1．资本公积转增资本（或股本）	22							106,631,189.00	-106,631,189.00
2．盈余公积转增资本（或股本）	23
3．盈余公积弥补亏损	24
4．其他	25
四、本年年末余额	26	1,172,943,082.00	1,065,458,309.62		310,117,660.10	-667,231,678.33	1,881,287,373.39	1,172,943,082.00	1,081,047,848.75		310,117,660.10	-156,769,052.67	2,407,339,538.18

主管会计工作负责人：

总会计师（或财务总监）： 会计机构负责人（会计主管人员）：

法定代表人：

合 并 资 产 负 债 表

会合01表 单位：元

会合01表 合 并 资 产 负 债 表	会合01表 合 并 资 产 负 债 表	会合01表 合 并 资 产 负 债 表	会合01表 合 并 资 产 负 债 表	会合01表 合 并 资 产 负 债 表	会合01表 合 并 资 产 负 债 表	会合01表 合 并 资 产 负 债 表	会合01表 合 并 资 产 负 债 表	会合01表 合 并 资 产 负 债 表	会合01表 合 并 资 产 负 债 表
编制单位：上海广电电子股份有限公司 2008年12月31日 单位：元
资 产	行次	附注六	年末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	附注六	年末余额	年初余额
流动资产：					流动负债：
货币资金	1	（一）	162,434,789.80	748,397,946.09	短期借款	39	（十五）	1,273,144,039.18	1,316,581,818.62
结算备付金	2				向中央银行借款	40
拆出资金	3				吸收存款及同业存放	41
交易性金融资产	4				拆入资金	42
应收票据	5	（二）	20,007,884.16	179,338,184.20	交易性金融负债	43
应收账款	6	（三）	149,917,664.57	297,478,764.25	应付票据	44	（十六）	22,261,537.04	72,239,915.29
预付款项	7	（四）	675,493,402.43	259,175,656.76	应付账款	45	（十七）	153,596,937.66	167,309,792.63
应收保费	8				预收款项	46	（十八）	99,902,288.81	212,038,615.42
应收分保账款	9				卖出回购金融资产款	47
应收分保合同准备金	10				应付手续费及佣金	48
应收利息	11				应付职工薪酬	49	（十九）	10,872,740.61	82,224,251.93
应收股利	12				应交税费	50	（二十）	-3,458,973.28	4,152,316.03
其他应收款	13	（五）	19,550,075.26	18,803,686.05	应付利息	51
买入返售金融资产	14				应付股利	52
存货	15	（六）	66,310,406.15	148,870,839.67	其他应付款	53	（二十一）	106,955,628.05	184,011,208.06
一年内到期的非流动资产	16				应付分保账款	54
其他流动资产	17				保险合同准备金	55
流动资产合计	18		1,093,714,222.37	1,652,065,077.02	代理买卖证券款	56
					代理承销证券款	57
非流动资产：					一年内到期的非流动负债	58	（二十二）		8,000,000.00
发放贷款及垫款	19				其他流动负债	59
可供出售金融资产	20	（七）	15,607,373.37	34,324,458.58	流动负债合计	60		1,663,274,198.07	2,046,557,917.98
持有至到期投资	21				非流动负债：
长期应收款	22				长期借款	61	（二十三）	373,095,797.62	12,000,000.00
长期股权投资	23	（八）	1,335,626,796.64	1,616,810,635.33	应付债券	62
投资性房地产	24	（九）	324,863,655.38	274,417,641.81	长期应付款	63
固定资产	25	（十）	1,022,498,742.79	1,548,877,317.99	专项应付款	64	（二十四）	8,720,000.00	7,850,000.00
在建工程	26	（十一）	280,477,757.83	90,001,810.46	预计负债	65
工程物资	27				递延所得税负债	66	（二十五）	2,438,311.67	5,563,555.84
固定资产清理	28				其他非流动负债	67
生产性生物资产	29				非流动负债合计	68		384,254,109.29	25,413,555.84
油气资产	30				负债合计	69		2,047,528,307.36	2,071,971,473.82
无形资产	31	（十二）	120,277,834.14	63,089,659.44	所有者权益（或股东权益）：
开发支出	32				实收资本（或股本）	70	（二十六）	1,172,943,082.00	1,172,943,082.00
商誉	33				资本公积	71	（二十七）	1,065,458,484.33	1,081,048,023.46
长期待摊费用	34	（十三）	3,687,228.00		减：库存股	72
递延所得税资产	35				盈余公积	73	（二十八）	310,117,660.10	310,117,660.10
其他非流动资产	36				一般风险准备	74
非流动资产合计	37		3,103,039,388.15	3,627,521,523.61	未分配利润	75	（二十九）	-684,529,807.65	171,673,875.91
					外币报表折算差额	76
					归属于母公司所有者权益合计	77		1,863,989,418.78	2,735,782,641.47
					少数股东权益	78		285,235,884.38	471,832,485.34
					所有者权益合计	79		2,149,225,303.16	3,207,615,126.81
资产总计	38		4,196,753,610.52	5,279,586,600.63	负债和所有者权益总计	80		4,196,753,610.52	5,279,586,600.63
法定代表人： 主管会计工作负责人： 总会计师（或财务总监）： 会计机构负责人（会计主管人员）：

合 并 利 润 表

会合02表

2008年度

编制单位：上海广电电子股份有限公司 2008年度 单位：元
项 目	行次	附注六	本年金额	上年金额
一、营业总收入	1		816,953,892.17	1,682,715,823.88
其中： 营业收入	2	（三十）	816,953,892.17	1,682,715,823.88
利息收入	3
已赚保费	4
手续费及佣金收入	5
二、营业总成本	6		1,636,192,389.64	2,462,154,621.58
其中： 营业成本	7	（三十）	751,807,697.64	1,782,922,103.02
利息支出	8
手续费及佣金支出	9
退保金	10
赔付支出净额	11
提取保险合同准备金净额	12
保单红利支出	13
分保费用	14
营业税金及附加	15	（三十一）	4,247,189.01	2,816,240.26
销售费用	16	（三十二）	15,758,526.97	52,178,540.06
管理费用	17		319,141,658.56	373,655,041.77
财务费用	18	（三十三）	69,892,656.34	80,147,605.92
资产减值损失	19	（三十四）	475,344,661.12	170,435,090.55
加:公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20
投资收益（损失以“-”号填列）	21	（三十五）	-202,743,173.65	63,303,016.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22		-223,432,881.57	-5,420,963.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）	23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24		-1,021,981,671.12	-716,135,781.15
加：营业外收入	25	（三十六）	1,242,627.91	547,914,994.27
减：营业外支出	26	（三十七）	13,650,749.29	3,779,632.09
其中：非流动资产处置损失	27		10,175,853.72	3,722,460.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28		-1,034,389,792.50	-172,000,418.97
减：所得税费用	29	（三十八）	3,305,965.47	3,444,796.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30		-1,037,695,757.97	-175,445,215.28
其中：被合并方在合并前实现的净利润	31
归属于母公司所有者的净利润	32		-855,788,395.66	26,601,091.85
少数股东损益	33		-181,907,362.31	-202,046,307.13
六、每股收益：	34
（一）基本每股收益	35		-0.73	0.02
（二）稀释每股收益	36		-0.73	0.02
法定代表人： 主管会计工作负责人： 总会计师（或财务总监）： 会计机构负责人（会计主管人员）：

合 并 现 金 流 量 表

合 并 现 金 流 量 表	合 并 现 金 流 量 表	合 并 现 金 流 量 表	合 并 现 金 流 量 表	合 并 现 金 流 量 表
会合03表 编制单位：上海广电电子股份有限公司 单位：元 2008年度
项 目	行次	附注六	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：	1
销售商品、提供劳务收到的现金	2		991,253,190.07	1,770,579,756.40
客户存款和同业存放款项净增加额	3
向中央银行借款净增加额	4
向其他金融机构拆入资金净增加额	5
收到原保险合同保费取得的现金	6
收到再保险业务现金净额	7
保户储金及投资款净增加额	8
处置交易性金融资产净增加额	9
收取利息、手续费及佣金的现金	10
拆入资金净增加额	11
回购业务资金净增加额	12
收到的税费返还	13		10,187,889.30	30,763,494.50
收到其他与经营活动有关的现金	14	（三十九）	351,680,978.07	819,121,987.55
经营活动现金流入小计	15		1,353,122,057.44	2,620,465,238.45
购买商品、接受劳务支付的现金	16		741,765,279.52	1,755,479,272.52
客户贷款及垫款净增加额	17
存放中央银行和同业款项净增加额	18
支付原保险合同赔付款项的现金	19
支付利息、手续费及佣金的现金	20
支付保单红利的现金	21
支付给职工以及为职工支付的现金	22		200,221,874.13	207,850,967.66
支付的各项税费	23		29,425,931.40	43,543,222.21
支付其他与经营活动有关的现金	24	（三十九）	393,767,501.13	280,260,182.30
经营活动现金流出小计	25		1,365,180,586.18	2,287,133,644.69
经营活动产生的现金流量净额	26		-12,058,528.74	333,331,593.76
二、投资活动产生的现金流量：	27
收回投资收到的现金	28			5,759,333.65
取得投资收益收到的现金	29		55,923,055.83	93,766,446.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30		133,514,870.63	236,237,530.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31		210,258.80
收到其他与投资活动有关的现金	32
投资活动现金流入小计	33		189,648,185.26	335,763,310.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34		1,033,249,830.97	325,591,368.29
投资支付的现金	35			953,694.00
质押贷款净增加额	36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37			-375,234,778.85
支付其他与投资活动有关的现金	38	（三十九）	2,000,000.00
投资活动现金流出小计	39		1,035,249,830.97	-48,689,716.56
投资活动产生的现金流量净额	40		-845,601,645.71	384,453,026.82
三、筹资活动产生的现金流量：	41
吸收投资收到的现金	42			187,898,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43			187,898,500.00
取得借款收到的现金	44		2,057,582,975.91	1,654,587,968.63
发行债券收到的现金	45
收到其他与筹资活动有关的现金	46	（三十九）	5,110,000.00	300,000.00
筹资活动现金流入小计	47		2,062,692,975.91	1,842,786,468.63
偿还债务支付的现金	48		1,703,243,431.65	2,121,894,877.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49		83,439,199.01	100,893,853.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		5,456,024.54	5,137,507.27
支付其他与筹资活动有关的现金	51			1,300,000.00
筹资活动现金流出小计	52		1,786,682,630.66	2,224,088,731.29
筹资活动产生的现金流量净额	53		276,010,345.25	-381,302,262.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		-4,313,327.09	-4,392,110.50
五、现金及现金等价物净增加额	55		-585,963,156.29	332,090,247.42
加：期初现金及现金等价物余额	56		748,397,946.09	416,307,698.67
六、期末现金及现金等价物余额	57		162,434,789.80	748,397,946.09

法定代表人： 主管会计工作负责人： 总会计师（或财务总监）： 会计机构负责人（会计主管人员）：

会合04表 单位：元

合 并 所 有 者 权 益 变 动 表

											会合04表	会合04表	会合04表	会合04表	会合04表	会合04表	会合04表	会合04表	会合04表
编制单位：上海广电电子股份有限公司		2008年度									单位：元
项 目	1 行次	本年金额									上年金额
		归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额		1,172,943,082.00	1,081,048,023.46		310,117,660.10		171,673,875.91		471,832,485.34	3,207,615,126.81	1,066,311,893.00	1,164,898,567.47		490,815,432.22		179,862,412.61		38,320,713.56	2,940,209,018.86
加：会计政策变更	2											-2,407,075.93		-180,697,772.12		-34,204,629.62			-217,309,477.67
前期差错更正	3
二、本年年初余额	4	1,172,943,082.00	1,081,048,023.46		310,117,660.10		171,673,875.91		471,832,485.34	3,207,615,126.81	1,066,311,893.00	1,162,491,491.54		310,117,660.10		145,657,782.99		38,320,713.56	2,722,899,541.19
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5		-15,589,539.13				-856,203,683.56		-186,596,600.96	-1,058,389,823.65	106,631,189.00	-81,443,468.08				26,016,092.92		433,511,771.78	484,715,585.62
（一）净利润	6						-855,788,395.66		-181,907,362.31	-1,037,695,757.97						26,601,091.85		-202,046,307.13	-175,445,215.28
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	7		-15,589,539.13							-15,589,539.13		25,187,720.92							25,187,720.92
1．可供出售金融资产公允价值变动净额	8		-18,717,085.21							-18,717,085.21		30,716,732.83							30,716,732.83
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动 的影响	9		2,301.91							2,301.91
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响	10		3,125,244.17							3,125,244.17		-5,529,011.91							-5,529,011.91
4．其他	11
上述（一）和（二）小计	12		-15,589,539.13				-855,788,395.66		-181,907,362.31	-1,053,285,297.10		25,187,720.92				26,601,091.85		-202,046,307.13	-150,257,494.36
（三）所有者投入和减少资本	13																	640,681,813.85	640,681,813.85
1．所有者投入资本	14																	187,898,500.00	187,898,500.00
2．股份支付计入所有者权益的金额	15
3．其他	16																	452,783,313.85	452,783,313.85
（四）利润分配	17						-415,287.90		-4,689,238.65	-5,104,526.55						-584,998.93		-5,123,734.94	-5,708,733.87
1．提取盈余公积	18
2．提取一般风险准备	19
3．对所有者（或股东）的分配	20								-4,689,238.65	-4,689,238.65								-5,123,734.94	-5,123,734.94
4．其他	21						-415,287.90			-415,287.90						-584,998.93			-584,998.93
（五）所有者权益内部结转	22										106,631,189.00	-106,631,189.00
1．资本公积转增资本（或股本）	23										106,631,189.00	-106,631,189.00
2．盈余公积转增资本（或股本）	24
3．盈余公积弥补亏损	25
4．其他	26
四、本年年末余额	27	1,172,943,082.00	1,065,458,484.33		310,117,660.10		-684,529,807.65		285,235,884.38	2,149,225,303.16	1,172,943,082.00	1,081,048,023.46		310,117,660.10		171,673,875.91		471,832,485.34	3,207,615,126.81
法定代表人：		主管会计工作负责人：									总会计师（或财务总监）： 会计机构负责人（会计主管人员）：