INDUSTRIAL SECURITIES CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2015

Apr 27, 2015

2015 年第一季度报告

公司代码：601377 公司简称：兴业证券

兴业证券股份有限公司 2015 年第一季度报告

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2015 年第一季度报告

目 录

一、	重要提示 ..................................................... 3
二、	公司主要财务数据和股东变化 ................................... 3
三、	重要事项 ..................................................... 6
四、	附录 ........................................................ 10

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一、 重要提示

• 2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的 法律责任。

• 2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 2.3 公司负责人兰荣、主管会计工作负责人郑苏芬及会计机构负责人（会计主管人员） 林红珍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 2.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

• 2.5 主要财务数据

		单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前
总资产	93,795,300,783.05	73,487,540,375.97	73,487,540,375.97	27.63
归属于上市 公司股东的 净资产	15,779,410,496.04	14,682,646,505.66	14,682,646,505.66	7.47
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前
经营活动产 生的现金流 量净额	-2,954,905,857.30	570,107,507.40	49,675,959.70	-618.31
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减（%）
		调整后	调整前
营业收入	2,741,970,471.26	812,624,080.48	809,596,956.57	237.42
归属于上市 公司股东的 净利润	1,073,189,874.56	189,797,547.68	187,730,862.67	465.44
归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润	1,068,407,857.39	189,667,829.67	187,601,144.67	463.30
加权平均净 资产收益率 （%）	7.05	1.45	1.43	增加5.60 个 百分点
基本每股收 益（元/股）	0.21	0.04	0.04	465.44

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稀释每股收 益（元/股）	0.21	0.04	0.04	465.44

1、根据合并财务报表新准则，公司2014 年7 月起将管理人为集团内部公司、且 集团以自有资金参与、并满足新修订准则规定“控制”定义的结构化主体（主要是证 券公司和资产管理子公司资产管理计划、基金公司和基金子公司资产管理计划）纳入 合并报表范围，本次季报根据准则要求，对2014 年一季度会计数据进行了追溯调整。

2、2014 年9 月，公司以截至2014 年6 月30 日公司股份总数26 亿股为基数，以 资本公积金向全体股东每10 股转增10 股，合计转增26 亿股，股本变更为52 亿股， 2014 年一季度基本每股收益根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号—— 净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定，按照转增后的股数 重新进行了计算。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	50,762.39	主要为固定资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外	124,798.50	主要为财政扶持资金
单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回	5,625,000.00	收回前期已全额计提坏账准 备的其他应收款
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	289,662.93	主要是活动赞助款收入和公 益性捐赠支出
其他符合非经常性损益定义的 损益项目
少数股东权益影响额（税后）	215,118.89
所得税影响额	-1,523,325.54
合计	4,782,017.17

• 2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东） 持股情况表

单位：股

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股东总数（户）	股东总数（户）	股东总数（户）		292,503	292,503	292,503	292,503
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况			股东性质
				股份状态		数量
福建省财政厅	1,043,915,180	20.08	0	无		0	国家
福建省投资开发集团有 限责任公司	414,751,282	7.98	0	无		0	国有法人
上海申新（集团）有限 公司	163,800,000	3.15	0	无		0	境内非国有法人
申万菱信申银万国证券 行业指数分级证券投资 基金	126,094,980	2.42	0	无		0	其他
华域汽车系统股份有限 公司	124,800,000	2.40	0	无		0	国有法人
上海市糖业烟酒（集团） 有限公司	101,100,146	1.94	0	无		0	国有法人
福建省融资担保有限责 任公司	97,423,474	1.87	0	无		0	国有法人
厦门经济特区房地产开 发集团有限公司	78,949,428	1.52	0	无		0	国有法人
厦门象屿集团有限公司	65,320,000	1.26	0	无		0	国有法人
中信证券股份有限公司 融券专用证券账户	58,499,119	1.12	0	无		0	其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通 股的数量			股份种类及数量
					种类		数量
福建省财政厅		1,043,915,180			人民币普通股		1,043,915,180
福建省投资开发集团有限责任公司		414,751,282			人民币普通股		414,751,282
上海申新（集团）有限公司		163,800,000			人民币普通股		163,800,000
申万菱信申银万国证券行业指数分级证券 投资基金		126,094,980			人民币普通股		126,094,980
华域汽车系统股份有限公司		124,800,000			人民币普通股		124,800,000
上海市糖业烟酒（集团）有限公司		101,100,146			人民币普通股		101,100,146
福建省融资担保有限责任公司		97,423,474			人民币普通股		97,423,474
厦门经济特区房地产开发集团有限公司		78,949,428			人民币普通股		78,949,428
厦门象屿集团有限公司		65,320,000			人民币普通股		65,320,000
中信证券股份有限公司融券专用证券账户		58,499,119			人民币普通股		58,499,119
上述股东关联关系或一致行动的说明		福建省投资开发集团有限责任公司的全资子公司福建省华兴 集团有限责任公司为福建省融资担保有限责任公司的母公 司。除此之外，公司未知其他股东之间存在关联关系或属于 一致行动人的情况。

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• 2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件 股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 2.8 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因

项 目	2015年3月31日	2014年12月31日	增减 幅度	主要原因
客户资金存款	19,899,438,644.61	14,725,681,532.38	35.13%	主要系客户保证金存款余 额增多
融出资金	22,015,256,498.58	14,200,924,346.56	55.03%	融资规模增加
应收款项	1,298,976,494.10	716,312,328.80	81.34%	主要系应收基金手续费收 入和应收清算款余额增加
存出保证金	2,270,125,597.84	1,687,659,156.86	34.51%	主要系交易保证金余额增 加
开发支出	1,109,536.60	379,746.60	192.18	主要系资本化的研发支出 余额增加
短期借款	2,226,926,872.02	383,785,255.00	480.25%	兴证香港短期借款余额增 加
应付短期融资款	7,776,920,000.00	2,700,000,000.00	188.03%	短期融资券和短期债余额 增加
交易性金融负债	1,904,009,893.00	765,927,001.50	148.59%	合并结构化主体其他份额 持有人利益增加
信用代理买卖证 券款	3,253,523,051.79	1,562,385,114.86	108.24%	信用交易客户保证金余额 增多
应交税费	827,024,427.17	632,901,279.32	30.67%	主要系应交企业所得税余 额增加
应付款项	1,081,966,391.43	612,188,750.01	76.74%	主要系应付清算款余额增 加
应付股利	123,250,000.00	1,050,000.00	116.38%	主要系兴全基金未付分红 款余额增加
长期借款	24,000,000.00	424,435,000.00	-94.35%	主要系兴证香港银行长期 借款余额减少
递延所得税负债	21,491,766.45	15,425,827.09	39.32%	主要系子公司可供出售金 融资产公允价值变动收益 增加，使应纳税暂时性差异 增加
未分配利润	4,588,955,984.31	3,515,766,109.75	30.53%	主要系本年利润增加

• 2、公司利润表项目大幅变动的情况及原因

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项 目	2015 年1-3 月	2014 年1-3 月	增减 幅度	主要原因
手续费及佣金净收 入	1,393,405,631.68	562,637,503.45	147.66%	主要系各项业务手续费和佣 金收入均较上年同期有较大 幅度增长
经纪业务手续费净 收入	691,503,913.22	269,032,223.49	157.03%	主要系证券交易量增加导致
投资银行业务手续 费净收入	226,432,719.11	123,406,557.30	83.49%	主要系证券承销业务规模增 加
受托客户资产管理 业务净收入	97,211,597.25	34,567,413.28	181.22%	主要系资产管理业务规模增 加导致管理费收入增加
利息净收入	262,973,148.53	136,556,668.55	92.57%	主要系融资融券和股票质押 回购利息收入增加
投资收益	1,088,297,915.36	126,500,860.96	760.31%	主要系交易性和可供出售金 融资产投资收益增加
对联营企业和合营 企业的投资	-985,678.30	-253,683.14	不适用	联营企业海峡股权交易中心 本期长期股权投资损益调整
公允价值变动收益	-6,038,825.36	3,387,314.91	-278.28%	主要系交易性金融资产和交 易性金融负债公允价值变动 轧差数较上年同期减少
汇兑收益	2,446,080.67	-18,054,229.50	不适用	汇率变动所致
其他业务收入	886,520.38	1,595,962.11	-44.45%	主要因租赁面积减少导致房 租和物业管理费收入减少
营业税金及附加	157,799,251.23	51,696,667.16	205.24%	主要系营业收入增加
业务及管理费	1,035,547,837.57	448,940,319.30	130.66%	主要系营收增加相应增加人 力和业务投入
资产减值损失	4,531,036.05	913,841.07	395.82%	主要系本年计提的融资类业 务坏账准备金额增加
营业外支出	662,241.01	1,004,942.51	-34.10%	主要系非流动资产处置损失 较上年同期减少
所得税费用	376,755,886.65	78,214,558.77	381.70%	主要系本年利润增加
少数股东损益	93,439,263.70	41,871,365.32	123.16%	主要系兴全基金净利润增加
其他综合收益	26,236,902.97	8,604,601.50	204.92%	主要系可供出售金融资产公 允价值变动收益增加
基本每股收益	0.21	0.04	465.44%	净利润增加导致

3、公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因

项 目	2015 年1-3 月	2014 年1-3 月	增减 幅度	主要原因
经营活动产生的 现金流量净额	-2,954,905,857.30	570,107,507.40	-618.31	主要系本年融出资金金额 较上年大幅增加
投资活动产生的 现金流量净额	894,462,791.13	-27,673,701.20	不适用	主要系本年收到结构化主 体的现金增加

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筹资活动产生的 现金流量净额	8,824,623,006.22	2,864,951,477.05	208.02	主要系本年发行公司债、 次级债和银行借款金额增 加

2.9 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2014年12月23日，公司召开2014年第三次临时股东大会，审议通过《关于选举公 司新一届董事会董事的议案》，报告期内，公司收到福建证监局《关于王非证券公司 董事任职资格的批复》（闽证监许可﹝2015﹞5号），福建证监局已核准王非先生担 任公司董事的任职资格。

2、2014年12月23日，公司召开2014年第三次临时股东大会，审议通过《关于修订公 司章程的议案》，报告期内公司收到福建证监局《关于核准兴业证券股份有限公司变 更公司章程重要条款的批复》（闽证监机构字〔2015〕3号），详见公司于2015年2月 27日披露的《关于福建证监局核准变更公司章程重要条款的公告》（临2015-018）。 3、公司董事会2014年第四次临时会议审议通过《关于设立另类投资公司的议案》（详 见公司临2014-074及临2014-077号公告），同意公司出资人民币现金1亿元在福建平 潭综合实验区内成立兴证投资管理有限公司（以下简称“兴证投资”）专门从事金融 产品等投资业务，授权公司经营管理层负责办理设立兴证投资的具体事宜，并授权公 司经营管理层在9亿元人民币内决定兴证投资的后续增资事宜。报告期内，兴证投资 已完成相关设立手续，并已正式营业。

2.10 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及 期限	是否 有履 行期 限	是否 及时 严格 履行	如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因	如未能 及时履 行应说 明下一 步计划
其他承诺	分红	公司	公司可以采取现金、股票或者 现金与股票相结合或者法律、 法规允许的其他方式分配利 润；在公司盈利，现金流满足 公司正常经营需要且无重大投	2012 年 -2014 年	是	是

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资计划的情况下，公司未来三 年（2012 年-2014 年）以现金 方式累计分配的利润不少于未 来三年实现的年均可分配利润 的百分之三十；董事会认为以 股票股利方式分配利润符合公 司长远发展和全体股东的整体 利益时，公司可以采用股票股 利方式进行利润分配；在符合 分红条件情况下，公司董事会 可以根据公司的经营状况和资 金状况提议公司进行中期现金 分配。

• 2.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 兴业证券股份有限公司 法定代表人 兰荣 日期 2015 年4 月27 日

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四、 附录

2.12 财务报表

合并资产负债表

2015 年3 月31 日

编制单位:兴业证券股份有限公司

编制单位:兴业证券股份有限公司	合并资产负债表 2015 年3 月31 日	合并资产负债表 2015 年3 月31 日
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
资产：
货币资金	23,910,193,743.03	18,642,241,990.57
其中：客户存款	19,899,438,644.61	14,725,681,532.38
结算备付金	8,063,698,155.66	6,566,972,550.48
其中：客户备付金	5,908,966,599.06	5,871,278,972.70
拆出资金
融出资金	22,015,256,498.58	14,200,924,346.56
交易性金融资产	14,762,463,968.93	13,099,782,512.07
衍生金融资产	5,423,487.25	5,839,017.68
买入返售金融资产	15,101,074,012.18	12,319,385,013.00
应收款项	1,298,976,494.10	716,312,328.80
应收利息	582,713,737.69	570,781,879.63
存出保证金	2,270,125,597.84	1,687,659,156.86
应收股利
划分为持有待售的资产
可供出售金融资产	4,480,635,995.01	4,373,471,293.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	42,224,079.84	43,209,758.14
投资性房地产	54,399,781.16	63,190,671.80
固定资产	724,970,240.90	722,174,444.32
在建工程		415,483.72
无形资产	39,377,674.97	41,366,870.71
开发支出	1,109,536.60	379,746.60
商誉	12,264,149.78	12,264,149.78
长期待摊费用	32,468,518.93	34,978,927.89
递延所得税资产	212,132,421.86	224,412,393.00
其他资产	185,792,688.74	161,777,841.36
资产总计	93,795,300,783.05	73,487,540,375.97
负债：
短期借款	2,226,926,872.02	383,785,255.00
应付短期融资款	7,776,920,000.00	2,700,000,000.00
拆入资金	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00
交易性金融负债	1,904,009,893.00	765,927,001.50

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衍生金融负债	5,065,066.57	5,685,407.82
卖出回购金融资产款	18,302,337,982.87	16,771,823,156.87
代理买卖证券款	24,778,394,454.75	20,096,437,604.07
代理承销证券款
信用交易代理买卖证券款	3,253,523,051.79	1,562,385,114.86
应付职工薪酬	1,803,427,180.33	1,544,916,794.57
应交税费	827,024,427.17	632,901,279.32
应付款项	1,081,966,391.43	612,188,750.01
应付利息	467,670,704.37	380,888,060.62
应付股利	123,250,000.00	1,050,000.00
划分为持有待售的负债
预计负债
长期借款	24,000,000.00	424,435,000.00
应付债券	12,429,811,871.55	9,929,416,299.33
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
递延所得税负债	21,491,766.45	15,425,827.09
递延收益
其他负债	773,381,885.16	734,541,630.55
负债合计	77,499,201,547.46	58,261,807,181.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	5,200,000,000.00	5,200,000,000.00
其他权益工具
资本公积	3,767,192,911.19	3,767,192,911.19
减：库存股
其他综合收益	145,197,382.75	121,623,266.93
专项储备
盈余公积	765,610,035.73	765,610,035.73
一般风险准备	666,026,892.56	666,026,892.56
交易风险准备	646,427,289.50	646,427,289.50
未分配利润	4,588,955,984.31	3,515,766,109.75
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益（或股东 权益）合计	15,779,410,496.04	14,682,646,505.66
少数股东权益	516,688,739.55	543,086,688.70
所有者权益（或股东权益）合计	16,296,099,235.59	15,225,733,194.36
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	93,795,300,783.05	73,487,540,375.97
法定代表人：兰荣 主管会计工作负责人：郑苏芬		会计机构负责人：林红珍

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2015 年第一季度报告

母公司资产负债表

2015 年3 月31 日

编制单位:兴业证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
资产：
货币资金	18,852,588,131.80	14,303,540,971.59
其中：客户存款	16,595,191,246.25	11,847,314,354.46
结算备付金	7,689,943,808.67	6,437,890,775.41
其中：客户备付金	5,572,975,124.83	5,759,619,504.28
拆出资金
融出资金	20,156,865,104.70	13,778,725,969.87
交易性金融资产	12,150,877,632.13	11,245,021,308.81
衍生金融资产	5,423,487.25	5,839,017.68
买入返售金融资产	14,751,065,262.18	12,310,384,968.00
应收款项	214,677,760.36	165,379,689.09
应收利息	545,239,993.10	541,599,946.16
存出保证金	721,702,957.86	423,374,827.44
应收股利	127,500,000.00
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
可供出售金融资产	3,385,353,171.00	3,132,860,492.62
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,723,631,019.57	1,724,616,697.87
投资性房地产	54,399,781.16	63,190,671.80
固定资产	695,961,265.27	692,679,101.26
在建工程		415,483.72
无形资产	28,564,854.64	31,012,675.63
开发支出	1,109,536.60	379,746.60
商誉
长期待摊费用	22,991,876.70	24,676,581.71
递延所得税资产	200,708,245.63	212,453,181.63
其他资产	204,271,193.69	93,523,040.46
资产总计	81,532,875,082.31	65,187,565,147.35
负债：
短期借款
应付短期融资款	8,133,670,000.00	2,700,000,000.00
拆入资金	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债	5,065,066.57	5,685,407.82
卖出回购金融资产款	18,302,337,982.87	16,754,923,561.37

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2015 年第一季度报告

代理买卖证券款	19,759,929,478.64	16,049,485,579.13
代理承销证券款
信用交易代理买卖证券款	3,014,874,146.10	1,360,736,686.39
应付职工薪酬	1,608,642,629.72	1,343,671,403.94
应交税费	675,455,583.68	539,081,427.73
应付款项	305,387,703.58	332,864,224.49
应付利息	465,954,798.66	379,049,479.62
应付股利	750,000.00	1,050,000.00
划分为持有待售的负债
预计负债
长期借款	24,000,000.00	30,000,000.00
应付债券	12,429,811,871.55	9,929,416,299.33
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
递延所得税负债
递延收益
其他负债	124,137,530.93	86,641,331.41
负债合计	66,550,016,792.30	51,212,605,401.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	5,200,000,000.00	5,200,000,000.00
其他权益工具
资本公积	3,767,192,911.19	3,767,192,911.19
减：库存股
其他综合收益	91,022,193.34	72,411,590.65
专项储备
盈余公积	765,610,035.73	765,610,035.73
一般风险准备	666,026,892.56	666,026,892.56
交易风险准备	646,427,289.50	646,427,289.50
未分配利润	3,846,578,967.69	2,857,291,026.49
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计	14,982,858,290.01	13,974,959,746.12
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	81,532,875,082.31	65,187,565,147.35
法定代表人：兰荣 主管会计工作负责人：郑苏芬		会计机构负责人：林红珍

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2015 年第一季度报告

合并利润表

2015 年1—3 月

编制单位：兴业证券股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,741,970,471.26	812,624,080.48
手续费及佣金净收入	1,393,405,631.68	562,637,503.45
其中：经纪业务手续费净收入	691,503,913.22	269,032,223.49
投资银行业务手续费净收入	226,432,719.11	123,406,557.30
资产管理业务手续费净收入	97,211,597.25	34,567,413.28
利息净收入	262,973,148.53	136,556,668.55
投资收益（损失以“-”号填列）	1,088,297,915.36	126,500,860.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-985,678.30	-253,683.14
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-6,038,825.36	3,387,314.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）	2,446,080.67	-18,054,229.50
其他业务收入	886,520.38	1,595,962.11
二、营业支出	1,199,050,670.17	502,655,146.72
营业税金及附加	157,799,251.23	51,696,667.16
业务及管理费	1,035,547,837.57	448,940,319.30
资产减值损失	4,531,036.05	913,841.07
其他业务成本	1,172,545.32	1,104,319.19
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	1,542,919,801.09	309,968,933.76
加：营业外收入	1,127,464.83	919,480.52
减：营业外支出	662,241.01	1,004,942.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,543,385,024.91	309,883,471.77
减：所得税费用	376,755,886.65	78,214,558.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,166,629,138.26	231,668,913.00
其中： 归属于母公司所有者（或股东）的净 利润	1,073,189,874.56	189,797,547.68
少数股东损益	93,439,263.70	41,871,365.32
六、其他综合收益的税后净额	26,236,902.97	8,604,601.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额	23,574,115.82	10,457,580.63
（一）以后不能重分分类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	23,574,115.82	10,457,580.63
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额

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2015 年第一季度报告

2.可供出售金融资产公允价值变动损益	16,756,856.58	-1,647,372.76
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额	6,817,259.24	12,104,953.39
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,662,787.15	-1,852,979.13
七、综合收益总额	1,192,866,041.23	240,273,514.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,096,763,990.38	200,255,128.31
归属于少数股东的综合收益总额	96,102,050.85	40,018,386.19
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.21	0.04
（二）稀释每股收益(元/股)	0.21	0.04

法定代表人：兰荣 主管会计工作负责人：郑苏芬 会计机构负责人：林红珍

母公司利润表

2015 年1—3 月

编制单位：兴业证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,203,711,432.43	692,286,129.40
手续费及佣金净收入	886,474,732.81	402,661,868.06
其中：经纪业务手续费净收入	661,091,683.44	245,347,805.14
投资银行业务手续费净收入	224,316,174.26	121,157,978.71
资产管理业务手续费净收入	0.00	35,711,657.97
利息净收入	211,611,261.75	104,064,634.32
投资收益（损失以“－”号填列）	763,095,593.17	174,427,038.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-985,678.30	-253,683.14
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	341,479,699.58	9,794,432.97
汇兑收益（损失以“－”号填列）	40,930.34	97,203.71
其他业务收入	1,009,214.78	1,240,951.60
二、营业支出	926,225,455.84	399,709,166.09
营业税金及附加	122,752,986.42	41,281,415.95
业务及管理费	798,807,971.26	357,298,745.14
资产减值损失	4,162,490.73	626,997.57
其他业务成本	502,007.43	502,007.43
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）	1,277,485,976.59	292,576,963.31
加：营业外收入	228,362.66	787,139.36
减：营业外支出	25,147.40	392,953.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,277,689,191.85	292,971,149.51

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2015 年第一季度报告

减：所得税费用	288,401,250.65	53,563,420.37
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）	989,287,941.20	239,407,729.14
六、其他综合收益的税后净额	18,610,602.69	4,481,077.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	18,610,602.69	4,481,077.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	18,610,602.69	4,481,077.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
七、综合收益总额	1,007,898,543.89	243,888,806.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.19	0.05
（二）稀释每股收益(元/股)	0.19	0.05

法定代表人：兰荣 主管会计工作负责人：郑苏芬 会计机构负责人：林红珍

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2015 年第一季度报告

合并现金流量表

2015 年1—3 月

编制单位：兴业证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
处置交易性金融资产净增加额		449,625,701.69
收取利息、手续费及佣金的现金	2,294,520,397.89	915,905,804.49
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额		1,223,374,986.17
融出资金净减少额
代理买卖证券收到的现金净额	6,314,276,656.79	1,017,114,975.78
收到其他与经营活动有关的现金	112,340,972.02	252,756,486.38
经营活动现金流入小计	8,721,138,026.70	3,858,777,954.51
拆入资金净减少额		746,000,000.00
购置交易性金融资产净减少额	348,186,397.55
购置可供出售金融资产净减少额	11,989,750.21	1,041,984,570.60
回购业务资金净减少额	1,254,047,727.03
融出资金净增加额	7,820,716,675.68	533,054,888.61
代理买卖证券支付的现金净额
支付利息、手续费及佣金的现金	480,177,902.51	247,761,212.12
支付给职工以及为职工支付的现金	624,521,162.30	346,397,715.41
支付的各项税费	348,484,246.05	89,755,152.13
支付其他与经营活动有关的现金	787,920,022.67	283,716,908.24
经营活动现金流出小计	11,676,043,884.00	3,288,670,447.11
经营活动产生的现金流量净额	-2,954,905,857.30	570,107,507.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		1,613,184.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	159,351.49	182,060.67
取得结构化主体收到的现金净额	956,811,889.84
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	956,971,241.33	1,795,245.42
投资支付的现金	50,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	12,508,450.20	6,296,195.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额
结构化主体支付的现金净额		23,172,751.34

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2015 年第一季度报告

支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	62,508,450.20	29,468,946.62
投资活动产生的现金流量净额	894,462,791.13	-27,673,701.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金	1,000,000.00
取得借款收到的现金	1,448,706,617.02	396,525,000.00
发行债券收到的现金	10,276,920,000.00	4,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	11,726,626,617.02	4,696,525,000.00
偿还债务支付的现金	2,706,000,000.00	1,806,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	196,003,610.80	25,573,522.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	2,902,003,610.80	1,831,573,522.95
筹资活动产生的现金流量净额	8,824,623,006.22	2,864,951,477.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,483,906.03	232,051.46
五、现金及现金等价物净增加额	6,766,663,846.08	3,407,617,334.71
加：期初现金及现金等价物余额	24,752,612,163.61	10,525,998,443.07
六、期末现金及现金等价物余额	31,519,276,009.69	13,933,615,777.78

法定代表人：兰荣 主管会计工作负责人：郑苏芬 会计机构负责人：林红珍

母公司现金流量表

2015 年1—3 月

编制单位：兴业证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
处置交易性金融资产净增加额	120,829,516.48	593,474,319.22
收取利息、手续费及佣金的现金	1,712,048,776.34	719,404,330.88
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额		1,125,475,861.17
融出资金净减少额
代理买卖证券收到的现金净额	5,321,245,858.83	655,686,407.55
收到其他与经营活动有关的现金	47,580,719.87	251,014,150.59
经营活动现金流入小计	7,201,704,871.52	3,345,055,069.41
拆入资金净减少额		746,000,000.00
购置可供出售金融资产净减少额	161,357,232.09	984,038,582.15
回购业务资金净减少额	896,139,426.53

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2015 年第一季度报告

融出资金净增加额	6,384,523,658.49	545,403,557.95
代理买卖证券支付的现金净额
支付利息、手续费及佣金的现金	427,140,607.19	217,418,706.66
支付给职工以及为职工支付的现金	440,388,777.70	237,165,798.64
支付的各项税费	280,005,227.80	61,519,508.48
支付其他与经营活动有关的现金	381,871,823.11	62,553,677.28
经营活动现金流出小计	8,971,426,752.91	2,854,099,831.16
经营活动产生的现金流量净额	-1,769,721,881.39	490,955,238.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	152,671.88	180,328.68
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	152,671.88	180,328.68
投资支付的现金	150,000,000.00	117,735,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	8,048,886.06	3,840,362.82
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	158,048,886.06	121,575,362.82
投资活动产生的现金流量净额	-157,896,214.18	-121,395,034.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金	10,633,670,000.00	4,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	10,633,670,000.00	4,300,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,706,000,000.00	1,806,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	190,203,972.41	25,573,522.95
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	2,896,203,972.41	1,831,573,522.95
筹资活动产生的现金流量净额	7,737,466,027.59	2,468,426,477.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	40,930.34	97,203.71
五、现金及现金等价物净增加额	5,809,888,862.36	2,838,083,884.87
加：期初现金及现金等价物余额	20,683,693,561.07	7,975,340,699.00
六、期末现金及现金等价物余额	26,493,582,423.43	10,813,424,583.87

法定代表人：兰荣 主管会计工作负责人：郑苏芬 会计机构负责人：林红珍

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