INDUSTRIAL SECURITIES CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Aug 24, 2021

兴业证券股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字 [2007]500 号) 的规定, 上市公司申请发行证券, 日前次募集资金到账时间距今 未满五个会计年度的, 董事会应编制前次募集资金使用情况报告, 就前次募集资 金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准。同时, 前次募集资金使用情况报 告应由会计师事务所出具鉴证报告。兴业证券股份有限公司(以下简称"公司" 或"兴业证券)编制了截至2021年6月30日止的前次募集资金使用情况的专项 报告。

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准兴业证券股份有限公司配股的批复》 (证监许可[2015]1631 号文) 核准, 兴业证券于 2016 年 1 月完成向全体股东配 售 A 股股份的发行工作, 按照每股人民币 8.19 元的价格, 实际募集资金总额人 民币 12,257,741,010.06 元, 扣除发行费用后的实际募集资金净额人民币 12,063,659,954.47 元。实际募集资金总额人民币 12,257,741,010.06 元扣除部分发 行费用人民币 105,000,000.00 元后的募集资金人民币 12,152,741,010.06 元已于 2016年1月7日全部存入公司开立的募集资金专户。德勤华永会计师事务所(特 殊普通合伙)已于2016年1月8日对公司本次募集资金到位情况进行了审验, 并出具了《兴业证券股份有限公司验资报告》(德师报(验)字(16)第0016 号)。

截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金专户均已销户,具体如下:

金额单位: 元

存放银行	银行账户账号	到账时间	到账金额	销户日期
兴业银行股份有限公
司总行营业部	117010100100181481	2016.01.07	5,000,000,000.00	2016.06.06
中国农业银行股份有
限公司福州鼓屏支行	13003101040016779	2016.01.07	3,000,000,000.00	2016.06.07

$\mathbf{1}$

中国建设银行股份有
限公司福州广达支行	35050187000700000169	2016.01.07	3,000,000,000.00	2016.06.07
华夏银行股份有限公
司福州分行	12250000000654559	2016.01.07	1,152,741,010.06	2016.06.02
合计			12, 152, 741, 010, 06

注: 以上到账金额包括应付未付的部分承销保荐费用、中介机构费和其他发行费用。

二、前次募集资金的实际使用情况

前次募集资金实际使用情况详见附表: 前次募集资金使用情况对照表。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2021年6月30日,公司不存在募集资金投向变更的情况。

四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2021年6月30日,公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

五、暂时闲置募集资金使用情况

截至 2021年6月30日, 募集资金已经全部使用完毕。

六、前次募集资金投资项目产生的经济效益的情况

本公司募集资金到位后已全部用于扩大自营业务规模、扩大信用交易规模和 加大对柜台交易业务及做市商业务等资本中介业务的投入,有利于提高公司的经 营业绩。因前次募集资金投资项目中所投入的资金包含公司原自有资金与募集资 金, 其实现的经济效益无法单独核算。

七、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

前次募集资金使用情况报告与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的 有关内容不存在差异。

前次募集资金使用情况对照表

$2021$ 年6月30日

用状态日期(或截止 项目达到预定可使 日项目完工程度) 不适用 不适用 不适用 1,209,165.07 实际投资金额与募 集后承诺投资金额 的差额 金额 (单位: 764,388.93 436,776.14 实际投资 8,000.00 万元) 截止日募集资金累计投资额 各年度使用募集资金总额 2016年 (单位: 万元) 不超过2亿元 不超过 78 亿 不超过 70亿 募集后承诺 投资金额 庆 元 不超过2亿元 不超过 78 亿 不超过 70亿 募集前承诺 投资金额 $\overline{R}$ 元 金额(单位: 764,388.93 436,776.14 实际投资 8,000.00 万元) 206,366.00 募集资金投资总额 Ą Ā 募集后承诺 ł, 投资金额 不超过78 不超过70 不超过2 庆 元 元 不超过78亿 不超过70亿 不超过2亿 募集前承诺 投资金额 元 元 元 变更用途的募集资金总额比例 募集资金净额 (单位: 万元 变更用途的募集资金总额 实际投资项 适度扩大自 营业务规模 扩大信用交 易业务规模 加大对柜台 交易业务及 做市商业务 等资本中介 业务的投入 $\mathbb{H}$ 承诺投资项 营业务规模 扩大信用交 易业务规模 加大对柜台 适度扩大自 交易业务及 投资项目 做市商业务 等资本中介 业务的投入 $\mathbb{H}$ 序号 $\sim$ $\mathfrak{m}$		募集资金总额 (单位: 万元)		225,774.10	己累计投入募集资金总额(单位: 万元)		1,209,165.07

部分费用为先行支付的验资费、律师费、信息披露费等,在计算募集资金净额时作为费用扣除)。

$\omega$

附表