INDUSTRIAL SECURITIES CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

May 10, 2017

兴业证券股份有限公司

2017 年次级债券（第四期）（品种二） 2017 年度第一次临时受托管理事务报告

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《兴业证券股份有 限公司非公开发行2017 年次级债券（第四期）募集说明书》、《兴业 证券股份有限公司非公开发行2016 年次级债券（第五期）受托管理 协议》等相关文件、第三方机构出具的专业意见以及兴业证券股份有 限公司出具的相关说明文件等，由本期债券受托管理人光大证券股份 有限公司（以下简称“光大证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为光大证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所 进行的任何作为或不作为，光大证券不承担任何责任。

一、 发行人概况

• （一） 公司名称：兴业证券股份有限公司

• （二） 公司注册地址：福州市湖东路 268 号

• （三） 公司法定代表人：兰荣

• （四） 公司信息披露联系人：郑城美

• （五） 联系电话：0591-38507869

• （六） 联系传真：0591-38281508

• （七） 登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站： www.sse.com.cn

二、 本期债券基本情况

• （一） 债券名称：兴业证券股份有限公司 2017 年次级债券（第四期）（品

种二）

• （二） 债券简称：17 兴业 C5

• （三） 债券代码：145505

• （四） 债券期限：1 年

• （五） 债券利率：5.00%

• （六） 债券发行规模：人民币 15 亿元

• （七） 债券还本付息方式：本期次级债券采用单利按一年计息，不计复利。

• 每一年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

  • （八） 募集资金用途：本期发行的次级债券募集资金扣除发行等相关费用

• 后，用于补充公司营运资金、充实净资本，满足公司中长期业务发展需求。

  • （九） 起息日：2017 年 4 月 25 日

（十） 债券上市/挂牌转让交易首日：2017 年 5 月【】日

（十一） 债券上市/挂牌转让地点：上海证券交易所

三、 重大事项提示

光大证券作为“17 兴业 C5”的受托管理人，现将本期债券重大事项报告如 下：

截至 2017 年 4 月 30 日，兴业证券股份有限公司借款余额（合并口径）588.24 亿元，较 2016 年末借款余额（合并口径）505.25 亿元增加 82.99 亿元，占 2016 年末经审计净资产 342.98 亿元的比重为 24.20%，已超过 20%。根据《公司债券 发行与交易管理办法》第四十五条、《上海证券交易所非公开发行公司债券业务 管理暂行办法》第 4.9 条相关规定，兴业证券就 2017 年 1-4 月累计新增借款情况 予以披露。具体情况如下：

• （一）2017 年 1-4 月银行贷款情况

截至 2017 年 4 月末，公司银行贷款余额 44.94 亿元，较 2016 年末减少 1.89 亿元，系子公司贷款。

• （二）2017 年 1-4 月发行债券情况

截至 2017 年 4 月末，公司债券余额 425 亿元，较 2016 年末增加 115 亿元， 变动数额占 2016 年末净资产的比重约 34%，主要系新增发行次级债券。

• （三）2017 年 1-4 月其他借款情况

截至 2017 年 4 月末，公司其他借款（包括收益凭证及转融通）余额 118.3 亿元，较 2016 年末减少 30.12 亿元，主要系收益凭证余额减少。

上述新增借款情况对公司偿债能力无重大影响。上述财务数据除 2016 年末 净资产外均未经审计，敬请投资者注意。

根据《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及《兴业证券股份有限公司

非公开发行 2016 年次级债券（第五期）受托管理协议》约定，光大证券对该事 宜面向合格投资者进行披露。

光大证券将继续关注发行人日常经营和财务状况、对本期债券本息偿付情况 以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并按照《公司债券发行与交易管 理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和《兴业证券股份有限公司非公 开发行 2016 年次级债券（第五期）受托管理协议》等的规定和约定，履行相应 的受托管理职责。

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