INDUSTRIAL SECURITIES CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Jul 20, 2016

证券代码： 601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2016-093 债券代码： 135626 债券简称： 16 兴业 C1

兴业证券股份有限公司

非公开发行2016 年次级债券（第一期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《关于对兴业证券股份有限公司2016 年非公开发行次级债券（第一期） 挂牌转让无异议的函》（上证函〔2016〕312 号），兴业证券股份有限公司（以下简 称“公司”）在上海证券交易拟面向合格投资者非公开发行总额不超过30 亿元的 次级债券，有效期为12 个月。

公司非公开发行2016 年次级债券（第一期）“16 兴业C1”已于2016 年7 月 20 日发行完毕（以下简称“本期债券”）。本期债券的发行规模为人民币30 亿元， 期限为4 年，票面利率为3.49%。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

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二○一六年七月二十一日