INDUSTRIAL SECURITIES CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

Oct 27, 2014

证券代码： 601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2014-073

兴业证券股份有限公司

关于非公开发行2014 年次级债券（第二期） 在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台 进行转让的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年9 月19 日完成兴业 证券股份有限公司2014 年次级债券（第二期）非公开发行工作，本期次级债券 于2014 年10 月22 日在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台进行转让， 有关转让情况如下：

本期次级债券简称为“14 兴业02”，债券代码为“123359”，发行规模为25 亿元，票面利率为5.90%，期限为4 年，附第2 年末发行人赎回选择权。本期次 级债将仅通过上海证券交易所固定收益证券综合电子平台进行转让，除此之外不 在集中竞价系统和其他任何场所交易。次级债券转让的最低限额为单笔申报数量 1000 手或其整数倍，报价按每1000 手逐一进行成交。

同时，次级债券的转让对象限于符合《证券公司次级债管理规定》中投资者 适当性管理相关条件的合格机构投资者，且次级债券的投资者合计不超过200 人；上海证券交易所按照申报时间先后顺序对次级债券的转让进行确认，对导致 次级债券投资者超过200 人的转让不予确认。

特此公告。

==> picture [127 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [325 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [397 x 12] intentionally omitted <==