Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

May 14, 2017

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2017-096

京蓝科技股份有限公司

关于调整募集配套资金金额的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、发行股份募集配套资金概述

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议、 2017 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于<京蓝科技股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案，并于2017 年2 月25 日、2017 年3 月18 日分别在公司指 定信息披露媒体刊登了《第八届董事会第二十四次会议决议公告》、《2017 年 第二次临时股东大会决议公告》（公告编号分别为：2017-026、2017-050）等相 关公告。

2017 年5 月11 日，公司第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第十 五次会议分别审议通过了《关于调整募集配套资金金额的议案》，同意对本次募 集配套资金金额进行调整。根据中国证券监督管理委员会2015 年9 月18 日发布 的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》解答中规定，本次交易方 案的调整不构成重大调整。

二、发行股份募集配套资金调整情况

根据本次交易的具体情况以及《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配 套资金的相关问题与解答》等有关规定要求，公司对本次募集配套资金的募集金 额进行如下调整：原方案中募集配套资金总额不超过 52,933.00 万元，现调整为 募集配套资金总额不超过 50,950.00 万元。调整后的募集配套资金拟使用方案具 体如下：

序号	项目名称	投资总额（万元）	募集资金拟投资额（万元）
1	支付本次交易的现金对价	19,154.76	19,154.76
2	支付本次交易的中介费用	2,534.00	2,534.00
3	昌吉州呼图壁县呼图壁河核心区暨如意园建设项目	92,300.00	29,261.24
合计		113,988.76	50,950.00

三、独立董事事前认可及独立意见

独立董事就本次募集配套资金金额调整发表事前认可及独立意见如下： （一）事前认可意见：

1、公司董事会拟根据公司 2017 年第二次临时股东大会的授权，对公司第八

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届董事会第二十四次会议及 2017 年第二次临时股东大会审议通过的本次非公开 发行股份募集配套资金金额进行调整，该等调整符合相关法律法规的相关规定， 没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。

2、根据中国证券监督管理委员会 2015 年 9 月 18 日发布的《上市公司监管 法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定，本次非公开发行股份募集配套 资金金额的调整不构成对本次重组方案的重大调整。

3、本次非公开发行股份募集配套资金金额的调整及调整后的方案符合《证 券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有 关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定并具备可操作性，没有损 害公司及股东特别是中小股东的利益。

综上，我们同意将上述本次非公开发行股份募集配套资金金额调整相关事项 提交公司第八届董事会第三十二次会议审议。

（二）独立意见：

1、公司董事会根据公司2017 年第二次临时股东大会授权，对公司第八届董 事会第二十四次会议及2017 年第二次临时股东大会审议通过的本次非公开发行 股份募集配套资金金额进行调整，履行了相应的决策程序，符合法律法规的相关 规定，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。

2、根据中国证券监督管理委员会2015 年9 月18 日发布的《上市公司监管 法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定，本次非公开发行股份募集配套 资金金额的调整不构成对本次重组方案的重大调整。公司本次调整非公开发行股 份募集配套资金金额是在公司 2017 年第二次临时股东大会授权范围内所作出的 调整，无需再提交公司股东大会审议。

3、本次非公开发行股份募集配套资金金额的调整及调整后的方案符合《证 券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》 等有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定并具备可操作性，没 有损害公司及股东特别是中小股东的利益。

四、独立财务顾问核查意见

本次交易独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰证券”） 就本次调整募集配套资金金额发表了核查意见。华泰证券认为：根据《上市公司 重大资产重组管理办法》及中国证监会的相关规定，京蓝科技对本次交易方案调 整不构成对原方案的重大调整。本次交易方案调整已履行了必要的决策审批程序。

除上述调整及已公告的调整事项外，公司本次交易的其他事项均无变化。公 司本次交易事项尚需经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核， 能否获得中国证监会核准及获得核准的时间尚存在不确定性，敬请广大投资者注 意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

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京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一七年五月十四日