Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

May 14, 2017

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2017-095

京蓝科技股份有限公司

关于实施2016 年度权益分派方案后调整发行股份购买资产

的发行价格和发行数量的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、发行股份及支付现金购买资产事项概述

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向天津北方创业市政工程集 团有限公司、高学刚及其一致行动人等55 名天津市北方创业园林股份有限公司 （以下简称“北方园林”）股东发行股份并支付现金购买其合计持有的北方园林 90.11%股权（以下简称“本次交易”）。公司召开第八届董事会第二十四次会议、 2017 年第二次临时股东大会分别审议通过了本次交易相关议案，并于2017 年2 月25 日、2017 年3 月18 日分别在公司指定信息披露媒体刊登了《第八届董事 会第二十四次会议决议公告》、《2017 年第二次临时股东大会决议公告》（公 告编号分别为：2017-026、2017-050）等相关公告。

基于公司聘请的评估机构中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字 [2017]第106 号《资产评估报告》，经公司与交易对方协商，北方园林90.11% 股权作价为72,087.85 万元。其中，以现金方式支付交易对价19,154.76 万元， 以发行股份方式支付交易对价52,933.09 万元，具体支付方式如下：

序 号	交易对方	持有北方园林 的股权比例	交易对价 （万元）		支付方式
				现金对价 （万元）	股份对价 （万元）	股份数量 （股）
1	北方集团	31.7621%	25,409.71	-	25,409.71	9,386,668
2	高学刚	10.0139%	8,011.10	-	8,011.10	2,959,401
3	高学强	6.9574%	5,565.91	2,782.95	2,782.95	1,028,058
4	高作明	6.9574%	5,565.91	2,782.95	2,782.95	1,028,058
5	杨春丽	6.9574%	5,565.91	2,782.95	2,782.95	1,028,058
6	高作宾	6.2557%	5,004.56	2,502.28	2,502.28	924,373
7	周海峰	0.3568%	285.43	142.72	142.72	52,720
8	曹伟清	0.3568%	285.43	142.72	142.72	52,720

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序 号	交易对方	持有北方园林 的股权比例	交易对价 （万元）		支付方式
				现金对价 （万元）	股份对价 （万元）	股份数量 （股）
9	崔长江	0.3568%	285.43	-	285.43	105,441
10	张培智	0.3568%	285.43	285.43	-	-
11	王勇	0.3568%	285.43	142.72	142.72	52,720
12	刘海源	0.3520%	281.63	84.49	197.14	72,825
13	胡浩	0.2498%	199.80	99.90	99.90	36,904
14	程娜	0.2498%	199.80	99.90	99.90	36,904
15	刘殿良	0.2498%	199.80	99.90	99.90	36,904
16	狄俊雅	0.2498%	199.80	59.94	139.86	51,666
17	尚树峰	0.2498%	199.80	99.90	99.90	36,904
18	赵立伟	0.2498%	199.80	59.94	139.86	51,666
19	张小力	0.2498%	199.80	99.90	99.90	36,904
20	储继民	0.2498%	199.80	99.90	99.90	36,904
21	郑彬	0.2498%	199.80	99.90	99.90	36,904
22	吴全江	0.2498%	199.80	99.90	99.90	36,904
23	张颖	0.2498%	199.80	99.90	99.90	36,904
24	王军	0.1901%	152.07	76.04	76.04	28,088
25	李超	0.1784%	142.72	71.36	71.36	26,360
26	刘超	0.1427%	114.17	57.09	57.09	21,088
27	刘辉	0.1427%	114.17	-	114.17	42,176
28	谭兆军	0.1427%	114.17	-	114.17	42,176
29	冯琨	0.1427%	114.17	-	114.17	42,176
30	代猛	0.1427%	114.17	57.09	57.09	21,088
31	孙冀鲁	0.1403%	112.27	33.68	78.59	29,031
32	付海燕	0.0595%	47.57	23.79	23.79	8,786
33	固安益昌	7.1358%	5,708.62	-	5,708.62	2,108,837
34	天津金镒泰	4.7572%	3,805.75	3,805.75	-	-

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序 号	交易对方	持有北方园林 的股权比例	交易对价 （万元）		支付方式
				现金对价 （万元）	股份对价 （万元）	股份数量 （股）
35	正特园林	0.4955%	396.43	396.43	-	-
36	海纳园林	0.4955%	396.43	396.43	-	-
37	忠明园林	0.4955%	396.43	396.43	-	-
38	宇恒市政	0.4955%	396.43	396.43	-	-
39	林泉源园林	0.4113%	329.04	329.04	-	-
40	中惠融通	0.0238%	19.03	19.03	-	-
41	郑福阳	0.3023%	241.82	241.82	-	-
42	关宪	0.1288%	103.07	103.07	-	-
43	何文利	0.0813%	65.01	-	65.01	24,017
44	徐萍	0.0624%	49.95	-	49.95	18,452
45	张龙艳	0.0571%	45.67	45.67	-	-
46	刘震震	0.0392%	31.40	-	31.40	11,598
47	石广永	0.0170%	13.64	13.64	-	-
48	肖贵利	0.0168%	13.48	13.48	-	-
49	蔡益锋	0.0069%	5.55	-	5.55	2,050
50	李健	0.0050%	3.96	3.96	-	-
51	沈皞煜	0.0050%	3.96	3.96	-	-
52	钟琦	0.0048%	3.81	-	3.81	1,405
53	冯明涛	0.0020%	1.59	1.59	-	-
54	林志强	0.0010%	0.79	0.00	0.79	292
55	徐明杰	0.0010%	0.79	0.79	-	-
合计		90.1098%	72,087.85	19,154.76	52,933.09	19,554,130

二、公司 2016 年年度权益分派方案及实施情况

公司第八届董事会第二十六次会议和 2016 年度股东大会分别审议通过了 《关于公司 2016 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》。本次利润分配及 资本公积金转增股本方案为：以 2016 年末公司总股本 325,594,516 股为基数，向 全体股东每 10 股派送现金股利 1.00 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。

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本次权益分派股权登记日为：2017 年 4 月 17 日，除权除息日为 2017 年 4 月 18 日，具体详见公司于 2017 年 4 月 11 日在指定信息披露媒体刊登的《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》（公告编号：2017-077）。本次权 益分派方案已于 2017 年 4 月 18 日实施完毕。

三、公司发行股份购买资产的发行价格及发行数量的调整情况

鉴于公司 2016 年度权益分派方案已实施完成，现就本次发行股份购买资产 的发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：

• 1.本次发行股份购买资产的发行价格相应地调整为 13.49 元/股。

计算公式：调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金红利）/（1+ 每股送股或转增股数）=（27.07 元/股-0.1 元/股）/（1+1）=13.49 元/股。

• 2.本次发行股份购买资产拟发行 A 股股票数量相应调整为 39,238,743 股。

调整后本次交易的交易对价具体支付情况如下：

序 号	交易对方	持有北方园林 的股权比例	交易对价 （万元）		支付方式
				现金对价 （万元）	股份对价 （万元）	股份数量 （股）
1	北方集团	31.7621%	25,409.71	-	25,409.71	18,835,961
2	高学刚	10.0139%	8,011.10	-	8,011.10	5,938,547
3	高学强	6.9574%	5,565.91	2,782.95	2,782.95	2,062,975
4	高作明	6.9574%	5,565.91	2,782.95	2,782.95	2,062,975
5	杨春丽	6.9574%	5,565.91	2,782.95	2,782.95	2,062,975
6	高作宾	6.2557%	5,004.56	2,502.28	2,502.28	1,854,914
7	周海峰	0.3568%	285.43	142.72	142.72	105,793
8	曹伟清	0.3568%	285.43	142.72	142.72	105,793
9	崔长江	0.3568%	285.43	-	285.43	211,587
10	张培智	0.3568%	285.43	285.43	-	-
11	王勇	0.3568%	285.43	142.72	142.72	105,793
12	刘海源	0.3520%	281.63	84.49	197.14	146,136
13	胡浩	0.2498%	199.80	99.90	99.90	74,055
14	程娜	0.2498%	199.80	99.90	99.90	74,055
15	刘殿良	0.2498%	199.80	99.90	99.90	74,055
16	狄俊雅	0.2498%	199.80	59.94	139.86	103,677

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序 号	交易对方	持有北方园林 的股权比例	交易对价 （万元）		支付方式
				现金对价 （万元）	股份对价 （万元）	股份数量 （股）
17	尚树峰	0.2498%	199.80	99.90	99.90	74,055
18	赵立伟	0.2498%	199.80	59.94	139.86	103,677
19	张小力	0.2498%	199.80	99.90	99.90	74,055
20	储继民	0.2498%	199.80	99.90	99.90	74,055
21	郑彬	0.2498%	199.80	99.90	99.90	74,055
22	吴全江	0.2498%	199.80	99.90	99.90	74,055
23	张颖	0.2498%	199.80	99.90	99.90	74,055
24	王军	0.1901%	152.07	76.04	76.04	56,364
25	李超	0.1784%	142.72	71.36	71.36	52,896
26	刘超	0.1427%	114.17	57.09	57.09	42,317
27	刘辉	0.1427%	114.17	-	114.17	84,634
28	谭兆军	0.1427%	114.17	-	114.17	84,634
29	冯琨	0.1427%	114.17	-	114.17	84,634
30	代猛	0.1427%	114.17	57.09	57.09	42,317
31	孙冀鲁	0.1403%	112.27	33.68	78.59	58,257
32	付海燕	0.0595%	47.57	23.79	23.79	17,632
33	固安益昌	7.1358%	5,708.62	-	5,708.62	4,231,743
34	天津金镒泰	4.7572%	3,805.75	3,805.75	-	-
35	正特园林	0.4955%	396.43	396.43	-	-
36	海纳园林	0.4955%	396.43	396.43	-	-
37	忠明园林	0.4955%	396.43	396.43	-	-
38	宇恒市政	0.4955%	396.43	396.43	-	-
39	林泉源园林	0.4113%	329.04	329.04	-	-
40	中惠融通	0.0238%	19.03	19.03	-	-
41	郑福阳	0.3023%	241.82	241.82	-	-
42	关宪	0.1288%	103.07	103.07	-	-

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序 号	交易对方	持有北方园林 的股权比例	交易对价 （万元）		支付方式
				现金对价 （万元）	股份对价 （万元）	股份数量 （股）
43	何文利	0.0813%	65.01	-	65.01	48,194
44	徐萍	0.0624%	49.95	-	49.95	37,027
45	张龙艳	0.0571%	45.67	45.67	-	-
46	刘震震	0.0392%	31.40	-	31.40	23,274
47	石广永	0.0170%	13.64	13.64	-	-
48	肖贵利	0.0168%	13.48	13.48	-	-
49	蔡益锋	0.0069%	5.55	-	5.55	4,114
50	李健	0.0050%	3.96	3.96	-	-
51	沈皞煜	0.0050%	3.96	3.96	-	-
52	钟琦	0.0048%	3.81	-	3.81	2,821
53	冯明涛	0.0020%	1.59	1.59	-	-
54	林志强	0.0010%	0.79	0.00	0.79	587
55	徐明杰	0.0010%	0.79	0.79	-	-
合计		90.1098%	72,087.85	19,154.76	52,933.09	39,238,743

除上述调整及已公告的调整事项外，公司本次交易的其他事项均无变化。公 司本次交易事项尚需经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核， 能否获得中国证监会核准及获得核准的时间尚存在不确定性，敬请广大投资者注 意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一七年五月十四日

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