Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jan 20, 2017

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2017-017

京蓝科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“京蓝科技”）第八届董事会第 二十二次会议及第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过人民币2 亿元的闲置募集资金 暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期前归 还至募集资金专用账户。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准黑龙江京 蓝科技股份有限公司向乌力吉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监 许可【2016】2184 号）核准（注：黑龙江京蓝科技股份有限公司为公司曾用名，后 更名为京蓝科技股份有限公司）。同意公司非公开发行不超过94,921,400 股新股， 发行价16.54 元/股，募集配套资金总额不超过人民币1,570,000,000.00 元。公司 实际募集资金总额为人民币1,569,999,956.00 元，扣除发行费用人民币 5,000,000.00 元，募集资金净额为人民币1,564,999,956.00 元。

截至2016 年10 月25 日，上述募集资金已全部到位，并由信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）于 2016 年10 月26 日出具的XYZH/2016TJA10473 号《 验资 报告》审验确认。

二、募集资金的使用情况

1、募投项目使用募集资金的情况

根据公司第八届董事会第三次会议、第八届董事会第五次会议及2016 年第二 次临时股东大会审议通过的《黑龙江京蓝科技股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》本次非公开发行募集资金总 额不超过1,570,000,000.00 元，募集资金扣除发行相关费用及支付本次交易现金 对价后将投向京蓝智慧生态云平台项目、年产600 台大型智能化喷灌机生产项目、 高效节水配套新材料研发与中试生产项目、智能高效农业节水灌溉项目以及补充 流动资金，具体募投项目情况如下：

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序 号	项目名称	募集资金 拟投资额 （万元）	已使用募集 资金金额（万 元）	募集资金余额合计（含 利息收入减去手续费后 的净额）（万元）
1	支付本次交易的现金对价	47,300.00	47,300.00	0
2	支付本次交易的中介费用	2,700.00	1,911.00	789.00
3	京蓝智慧生态云平台项目	10,232.00	165.81	10,067.50
4	年产600 台大型智能化喷灌机生产项目	5,920.71	3,736.75	2,183.96
5	高效节水配套新材料研发与中试生产项目	10,659.34	1,813.49	8,845.85
6	智能高效农业节水灌溉项目	65,000.00	7,125.30	57,910.72
7	补充沐禾节水流动资金	15,187.95	15,187.95	0
合计		157,000.00	77,240.30	79,797.03

截至本公告披露日，公司募集资金用于募投项目总额为77,240.30 万元，募集 资金余额为79,797.03 万元。

2、使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况

公司于2017 年1 月10 日第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用 募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行 股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金11,794.05 万元人民币。

3、使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

公司于2016 年11 月18 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币8 亿元闲置募集资金（包含子公司）购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。在 上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。公司于2016 年12 月5 日召开2016 年第五次临时股东大会通过了上述议案。

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的实际发生额为 0 元。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

为提高募集资金使用的效率、缓解公司流动资金压力、维护公司和全体股东的 利益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据《上市公司监管指 引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市 公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定，公司使用不超过人 民币2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起 不超过十二个月，到期前归还至募集资金专用账户。按同期一年银行贷款基准利率 4.35%计算，本次使用部分闲置募集资金补充流动资金可节约财务费用870 万元， 有利于节约上市运营成本，更好地保证各子公司业务的开拓。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的相关说明和承诺

• 1、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合公司非公开发行

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股票方案的相关承诺触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情形。

2、公司将在上述募集资金使用到期后，及时归还到募集资金专用账户。

3、公司在过去十二月内不存在高风险投资的情况，并承诺在使用闲置募集资 金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。

4、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的 生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍 生品种、可转换公司债券等的交易。

五、独立董事、监事会及保荐机构意见

（一）独立董事意见

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高公司募集资金的使 用效率、降低公司的财务费用，相关决策程序符合《上市公司监管指引2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理 办法》、《公司募集资金管理制度》等法律法规的相关规定以及公司非公开发行股票 方案的相关承诺，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提 高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益。同意公司使用不超过人民币2 亿元 的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二 个月，到期前归还至募集资金专用账户。

（二）监事会意见

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用的效 率、降低公司运营成本、缓解公司流动资金压力、支持各子公司积极开拓业务，不 会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不 存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。此次将部分闲置募集资金 暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集 资金使用的相关规定以及公司《募集资金使用管理办法》的规定。同意公司使用不 超过人民币2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准 之日起不超过十二个月，到期前归还至募集资金专用账户。

（三）保荐机构意见

华泰联合证券有限责任公司认为：

京蓝科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会 审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《上 市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证 券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求。京 蓝科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的 正常进行，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途的情况。本次 补充流动资金用于京蓝科技主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股

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配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次补充流动 资金时间计划不超过十二个月。

因此，华泰联合证券有限责任公司对京蓝科技本次使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的事项无异议。

六、备查文件

• 1、公司第八届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第八届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

4、《华泰联合证券有限责任公司关于京蓝科技股份有限公司使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十一日

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