Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Jul 4, 2016

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2016-081

黑龙江京蓝科技股份有限公司

补充公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

黑龙江京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年6 月30 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司全资子公司京蓝生态科技有限公 司提出3.16 亿采购需求暨关联交易的公告》和《对外担保公告》，现对披露内容予 以补充如下：

一、关于公司全资子公司京蓝生态科技有限公司提出3.16 亿采购需求暨关联交 易公告的补充说明

公司全资子公司京蓝生态科技有限公司提出3.16亿采购需求暨关联交易的公告 “一、关联交易概述”补充前为：

1.2016 年1 月19 日，呼伦贝尔农垦集团有限公司（简称“农垦集团”）和黑龙 江京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）签署了《智能高效农业节水灌溉系统 合作意向书》，意向书约定通过BOT 模式于2016 年和2017 年两年内对农垦集团的60 万亩农牧用地进行智能高效农业节水灌溉系统改造，预计总投资3.16 亿元人民币。

2016 年3 月16 日，公司与呼伦贝尔市人民政府、中信银行股份有限公司赤峰分 行、北京科桥投资顾问有限公司、内蒙古沐禾金土地节水工程设备有限公司（以下简 称“沐禾节水”）签署了《投资合作实施协议》（简称“实施协议”），关于智能高效农 业节水灌溉系统项目，由公司与农垦集团采取BOT、ROT 方式进行合作，公司采用分 期投资的方式进行智能高效节水灌溉系统建设，并负责项目运营维护服务，每年向农 垦集团收取一定的服务费，合作期满后再将全部系统整体移交给农垦集团。

公司委托全资子公司京蓝生态科技有限公司（以下简称“京蓝生态”）实施农垦 集团的节水灌溉改造BOT 项目并进行设备采购与工程施工，京蓝生态拟向沐禾节水采 购上述项目所需的相关设备，预计合同交易金额为3.16 亿元人民币，预计合同实施 期限为2016 年7 月至2017 年7 月。（具体交易金额及实施日期以实际签订的具体合 同执行为准。）

2.公司目前正在进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 的重大资产重组事项，拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买乌力吉等合计持 有的沐禾节水100%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司与沐禾 节水之间存在关联关系，本次交易构成关联交易。

3.2016 年6 月29 日召开的公司第八届董事会第十一次会议与会董事审议通过了

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京蓝生态提出3.16 亿元采购需求暨关联交易的议案，本次关联交易已征得独立董事 事前认可并发表独立意见。上述议案相关事项尚需获得公司股东大会批准。公司本次 关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有 关部门批准。

公司全资子公司京蓝生态科技有限公司提出3.16亿采购需求暨关联交易的公告 “一、关联交易概述”补充后为：

（一）2016 年1 月19 日，呼伦贝尔农垦集团有限公司（简称“农垦集团”）和 黑龙江京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）签署了《智能高效农业节水灌溉 系统合作意向书》，意向书约定通过BOT 模式于2016 年和2017 年两年内对农垦集团 的60 万亩农牧用地进行智能高效农业节水灌溉系统改造，预计总投入6.5 亿元人民 币,其中本次采购设备预计总金额为3.16 亿元人民币。《智能高效农业节水灌溉系统 合作意向书》的主要内容如下：

1.意向书名称：《智能高效农业节水灌溉系统合作意向书》

2.签署时间：2016 年1 月19 日

3.合作原则：本着“互利互惠、优势互补、诚实守信、共同发展”的原则，双方 在符合国家法律和政策的前提下，着眼长远共同发展，建立长效机制，保持双方合作 的长期稳定。

4.合作项目——智能高效农业节水灌溉系统项目

本项目由公司对农垦集团农牧用地进行高效农业节水灌溉系统改造，由公司负责 相应内容的规划设计、投融资、建设、运营及项目管理。农垦集团采用按效果付费方 式每年支付公司服务费。

经友好协商，双方商定于2016 年至2017 年两年内对农垦集团60 万亩农牧用地 进行智能高效农业节水灌溉系统改造，农垦集团基于节水灌溉改造效果购买服务，服 务运营收益期为10 年。针对60 万亩农牧耕地进行改造，公司将根据土地情况对其进 行土地平整、电路架设、水源提取、滴灌改造、喷灌改造等建设，预计总投入6.5 亿元人民币，待改造完成后每亩每年收取的服务费为200 至250 元之间，运营收费期 为10 年（不含建设期），运营期内由公司负责相应系统的运营维护，待运营期到期 后公司将改造的节水灌溉系统无偿交付给农垦集团。项目建设内容、工程进度、付款 方式等具体内容另行签订合同约定。

（上述具体内容详见公司 2016 年 1 月 27 日于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》和《证券时报》披露的《关于签订投资合 作实施协议的公告》。）

（二）2016 年3 月16 日，公司与呼伦贝尔市人民政府（以下简称“呼市政府”）、 中信银行股份有限公司赤峰分行（以下简称“中信银行”）、北京科桥投资顾问有限 公司（以下简称“科桥投资”）、内蒙古沐禾金土地节水工程设备有限公司（以下简 称“沐禾节水”）签署了《投资合作实施协议》，关于智能高效农业节水灌溉系统项

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目，由公司与农垦集团采取BOT、ROT 方式进行合作，公司采用分期投资的方式进行 智能高效节水灌溉系统建设，并负责项目运营维护服务，每年向农垦集团收取一定的 服务费，合作期满后再将全部系统整体移交给农垦集团。《投资合作实施协议》的主 要内容如下：

1. 协议名称：《投资合作实施协议》

2. 签署时间： 2016 年 3 月 16 日

3. 主要项目：

（ 1 ）设立生态产业发展基金：由呼市政府指定出资单位、中信银行、京蓝科技、 杨树成长投资（北京）有限公司（以下简称 “ 杨树投资 ” ）、科桥投资作为发起人，共 同发起设立呼伦贝尔生态产业发展基金，总规模 30 亿元人民币。其中：中信银行作 为基金优先级有限合伙人（ LP ），认购基金约 80% 的份额；呼市政府指定出资单位和 京蓝科技作为基金劣后级有限合伙人（ LP ），共认购基金约 20% 的份额；杨树投资、 科桥投资作为基金的普通合伙人（ GP ），负责基金的运作及日常经营管理。

（ 2 ）呼伦贝尔智慧城市建设项目：第一阶段：基础年（ 2016 年）——智慧城市 基础设施建设及智慧城市应用试点阶段，完成智慧呼伦贝尔顶层设计，启动公共基础 数据库、政务云平台、公共信息平台以及以智慧城管、市民公共服务平台为代表的智 慧城市应用系统建设。第二阶段：应用年（ 2017 年 ) ——推进智慧城市应用阶段，建 设以智慧园区、智慧旅游、智慧管网、智慧溯源、智慧交通、智慧节能、智慧环保等 的一系列智慧城市应用。第三阶段：优化年（ 2018 年）——智慧城市完善优化阶段， 继续完成智慧农业、智慧教育等应用的同时，持续对已有的智慧应用系统进行优化。

（ 3 ）智能高效农业节水灌溉系统项目：按“建、管、服一体化”的思路，针对 呼伦贝尔农垦集团农牧用地进行智能高效农业节水灌溉系统实施。系统包括：高效节 水智能控制平台，物联网、自动化配套监控设施，终端智能控制系统；喷、滴灌节水 灌溉设施建设以及与之相配套的农业机械设备、种子、水肥药一体化技术的整合；也 包括水源建设、土地平整，农田道路及电力线路铺设等基础工程。

（4）沐禾节水公司技改扩建项目：阿荣旗原厂区技术改造，包括新建厂房、新 增设备，增加 PVC-U 、 PVC-M 、 PE 管、涂塑软带等原有产品的生产能力；新增 PVC-O 和双壁波纹管生产线。拟在海拉尔工业园区新建节水灌溉装备制造企业，年产中心支 轴式喷灌机、平移式喷灌机、卷盘式喷灌机等 3000 台（套），以及与其相配套的物联 网、自动化监控设施及终端控制系统。

（上述具体内容详见公司 2016 年 3 月 24 日于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》和《证券时报》披露的《关于签订投资合 作实施协议的公告》。）

（三）公司委托全资子公司京蓝生态科技有限公司（以下简称“京蓝生态”）实 施农垦集团的节水灌溉改造BOT 项目并进行设备采购与工程施工，京蓝生态拟向沐禾 节水采购上述项目所需的相关设备，预计合同交易金额为3.16 亿元人民币，预计合

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同实施期限为2016 年7 月至2017 年7 月。（具体交易金额及实施日期以实际签订的 具体合同执行为准。）

（四）公司目前正在进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易的重大资产重组事项，拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买乌力吉等合计 持有的沐禾节水100%股权。收购完成后，乌力吉将成为公司持股5%以上的股东，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节关联交易及关联人定义和《上市公 司信息披露管理办法》第七十一条的规定，直接或者间接持有上市公司 5%以上股份 的自然人为上市公司的关联自然人，因此，公司与乌力吉及沐禾节水之间存在关联关 系，本次交易构成关联交易。

（五）2016 年6 月29 日召开的公司第八届董事会第十一次会议与会董事审议通 过了《公司全资子公司京蓝生态科技有限公司提出3.16 亿采购需求暨关联交易的议 案》，本次关联交易已征得独立董事事前认可并发表独立意见。上述议案相关事项尚 需获得公司股东大会审议批准。公司本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

公司全资子公司京蓝生态科技有限公司提出3.16亿采购需求暨关联交易的公告 “二、关联交易基本情况”补充前为：

内蒙古沐禾金土地节水工程设备有限公司

注册地址：内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗玉龙工业园区

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：乌力吉

注册资本：5,455 万人民币元

成立日期：2010 年07 月06 日

统一社会信用代码：91150426558110612H

注册号：150426000010133

经营范围：许可经营项目：水利、水电工程施工。 一般经营项目：灌溉、农村 饮水、建筑用PVC、PE、PP 给排水管材及管件制造、销售；卷盘式、平移式、中心支 轴式喷灌机等喷灌设备和滴灌带（管）、输配水软管、过滤器、施肥器等微滴灌设备 的生产、销售及安装；生态环境治理工程设计、建设、维护及咨询；水利、电力、农 业项目投资；钻井施工；农业机械、化肥、农膜、机电设备、建筑材料销售及进出口 业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

公司目前正在进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的 重大资产重组事项，拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买乌力吉等合计持有

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的沐禾节水100%股权，与沐禾节水存在关联关系。

公司全资子公司京蓝生态科技有限公司提出3.16亿采购需求暨关联交易的公告 “二、关联交易基本情况”补充后为：

内蒙古沐禾金土地节水工程设备有限公司

注册地址：内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗玉龙工业园区

企业性质：其他有限责任公司 法定代表人：乌力吉 注册资本：5,455 万人民币元 成立日期：2010 年07 月06 日

统一社会信用代码：91150426558110612H

注册号：150426000010133

经营范围：许可经营项目：水利、水电工程施工。 一般经营项目：灌溉、农村 饮水、建筑用PVC、PE、PP 给排水管材及管件制造、销售；卷盘式、平移式、中心支 轴式喷灌机等喷灌设备和滴灌带（管）、输配水软管、过滤器、施肥器等微滴灌设备 的生产、销售及安装；生态环境治理工程设计、建设、维护及咨询；水利、电力、农 业项目投资；钻井施工；农业机械、化肥、农膜、机电设备、建筑材料销售及进出口 业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

公司目前正在进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的 重大资产重组事项，拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买乌力吉等合计持有 的沐禾节水100%股权。收购完成后，乌力吉将成为公司持股5%以上的股东，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节关联交易及关联人定义和《上市公司信息 披露管理办法》第七十一条的规定，直接或者间接持有上市公司 5%以上股份的自然 人为上市公司的关联自然人，因此，公司与乌力吉及沐禾节水之间存在关联关系。

公司全资子公司京蓝生态科技有限公司提出3.16亿采购需求暨关联交易的公告 补充增加“三、交易定价依据”：

根据公司实际业务发展需要，本次提出设备采购需求主要包括喷灌机、PVC-U管 材、机电设备和电力设施四类：

（1）向沐禾节水采购指针式喷灌机400 台，单价22.75 万元，总金额9,100 万 元；平移式喷灌机375 台，单价18 万元，总金额6,750 万元；拖拉式喷灌机535 台， 单价7 万元，总金额3,745 万元；预计采购喷灌机设备总金额19,595 万元人民币（含 税）。

（2）向沐禾节水采购PVC-U 管材12,105 吨，单价0.75 万元，总金额9,079 万

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元人民币（含税）。

（3）向沐禾节水采购水泵100 台，单价4 万元，总金额400 万元；电机100 台， 单价4 万元，总金额400 万元；变频及相关控制柜等设备100 套，单价8 万元，总金 额800 万元；预计采购机电设备总采购金额1,600 万元人民币（含税）。

（4）向沐禾节水采购10KVA 高压线路60KM，单价9 万元，总金额540 万元； 380V 低压线路60KM，单价6 万元，总金额360 万元； S11 变压器及配套设施100 台（套）， 单价4.5 万元，总金额450 万元；预计采购电力设施总金额为1,350 万元人民币（含 税）。

上述采购设备预计总投资金额为3.16 亿元人民币，最终以实际采购数量及交易 价格为准。

主要定价依据及询价过程具体如下图所示：

图1：节水灌溉升级改造工程BOT 项目采购设备价格表

序号	名称	单位	数量	单价(万元)	小计（万元）
一	喷灌机				19,595.00
1	指针式喷灌机	台	400	22.75	9,100.00
2	平移式喷灌机	台	375	18.00	6,750.00
3	拖拉式喷灌机	台	535	7.00	3,745.00
二	PVC-U 管材	吨	12,105	0.75	9,078.95
三	泵站水源相关机电设备				1,600.00
1	水泵	台	100	4.00	400.00
2	电机	台	100	4.00	400.00
3	变频及相关控制柜等设备	台（套）	100	8.00	800.00
四	电力设施				1,350.00
1	10KVA高压线路	KM	60	9.00	540.00
2	380V低压线路	KM	60	6.00	360.00
3	S11变压器及配套设施	台（套）	100	4.50	450.00
合计					31,623.95

图2：节水灌溉升级改造工程BOT 项目采购设备总金额询价表

序号	设备名称	总价（单位：万元）	公司名称
一	喷灌机	19,595	沐禾节水
		19,734	A单位
		24,117	B单位
		25,891	C单位
		20,550	D单位
二	PVC-U 管材	9,079	沐禾节水
		10,134	A单位
		13,214	B单位

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		11,321	C单位
		12,547	D单位
三	机电设备	1,600	沐禾节水
		1,904	A单位
		1,843	B单位
		1,747	C单位
		1,980	D单位
四	电力设施	1,350	沐禾节水
		1,380.5	A单位
		1,375.5	B单位
		1,382.5	C单位
		1,372.8	D单位

公司全资子公司京蓝生态科技有限公司提出3.16亿采购需求暨关联交易的公告 “五、交易目的和对上市公司的影响”补充前为：

本次交易是为了满足生产经营的实际需要，将有助于公司顺利完成呼伦贝尔农垦 集团的节水灌溉改造BOT 项目，扩大在当地的市场占有率。沐禾节水在智能高效节水 灌溉系统设备制造方面经验丰富、技术水平优势明显，其区位优势可以有效降低设备 采购及安装的运输成本。京蓝生态与沐禾节水之交易定价遵循市场化原则，不存在损 害上市公司利益之处。

公司全资子公司京蓝生态科技有限公司提出3.16亿采购需求暨关联交易的公告 “五、交易目的和对上市公司的影响”补充后为：

经初步推算，项目建成后农垦集团基于节水灌溉改造效果，付费购买服务，预计 年服务费收入14,100 万元，运营服务期10 年（不含建设期）。项目投资财务内部收 益率7.82%，项目投资回收期为8.09 年（静态/含建设期）。

沐禾节水在智能高效节水灌溉系统设备制造领域经验丰富、技术水平优势明显， 其区位优势可有效降低设备采购及安装的运输成本。本次就智能高效农业节水灌溉项 目向沐禾节水采购设备，可以为公司转型升级提供有效准备，有助于呼伦贝尔市“智 慧生态”相关项目的顺利开展，有利于公司进一步拓展相关业务。本次项目的实施可 以使公司通过建设投资、运营管理，从项目的固定特许经营权服务费中回收投资、建 设、运营成本，并获取一定的利润，有利于公司创造新的盈利增长点，对公司未来发 展将产生积极影响。京蓝生态与沐禾节水之交易定价遵循市场化原则，不存在损害上 市公司利益之处。

二、关于对外担保公告的补充说明

对外担保公告“四、董事会意见”补充前为：

上述担保事项均为公司和全资子公司及控股子公司之间的担保。上述担保符合 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120 号）和《公司章程》

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的相关规定和要求，有利于支持公司及控股(全资)子公司的经营发展，且被担保人具 有良好的偿债能力，控股(全资)子公司从事行业未来前景良好，提供担保是合理的， 不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

独立董事意见：本次审议的公司申请2016年下半年融资及担保额度事项，用于补 充流动资金需求，有利于公司的业务拓展，有利于改善财务状况和经营成果，有利于 上市公司的整体利益。本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，遵循了公平、 公开和公正的原则，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益。该事项需 经股东大会审议通过。

对外担保公告“四、董事会意见”补充后为：

上述担保事项符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］ 120 号）和《公司章程》的相关规定和要求，有利于支持公司及控股(全资)子公司的 经营发展，且被担保人具有良好的偿债能力，控股(全资)子公司从事行业未来前景良 好，提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

独立董事意见：本次审议的公司申请2016年下半年融资及担保额度事项，用于补 充流动资金需求，有利于公司的业务拓展，有利于改善财务状况和经营成果，有利于 上市公司的整体利益。本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，遵循了公平、 公开和公正的原则，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益。该事项需 经股东大会审议通过。

上述担保事项中京蓝生态科技有限公司和京蓝环宇科技（北京）有限公司均为公 司全资子公司，不存在反担保情况；京蓝能科技术有限公司为公司控股子公司，持股 比例为51%，不存在反担保情况；京蓝能科技术有限公司另一股东方北京永盛建业投 资有限公司，持股比例为49%，本次不提供同比例担保。

补充后的《公司全资子公司京蓝生态科技有限公司提出3.16亿采购需求暨关联交 易的公告》和《对外担保公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请谅解。 特此公告。

黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一六年七月五日

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