Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Apr 22, 2016

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2016-054

黑龙江京蓝科技股份有限公司

关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

• 京蓝控股为本次交易的关联股东，应当于本次交易的股东大会中回避表 决；

• 本次所有议案均须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通 过。

一、会议召开基本情况

经公司第八届董事会第五次会议审议通过，公司董事会定于 2016 年 5 月 9 日下午 14：30 时在公司会议室召开 2016 年第二次临时股东大会。

• 1、召开时间：2016 年 5 月 9 日 14 时 30 分

• 2、召开地点：北京市丰台区广安路 9 号国投财富广场 3 号楼 5 层

公司会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票方式和网络投票方式。公司通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式 的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 5、股权登记日：2016 年 5 月 3 日

• 6、出席对象：

• (1) 截至 2016 年 5 月 3 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳

• 分公司登记在册的公司股东或股东代理人；

• (2) 公司董事、监事和高级管理人员；

• (3) 公司聘请的律师。

7、投票方式的选择：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、 深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同 一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

• 8、网络投票时间：2016 年 5 月 8 日至 2016 年 5 月 9 日

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通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 5 月 9 日 上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2016 年 5 月 8 日 15：00 至 2016 年 5 月 9 日 15：00 期间的任意时间。

二、会议审议事项

一、 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

符合相关法律法规的议案》

根据相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，公司董事会 经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金的各项要求及条件。

二、 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 方案的议案》

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”） 的方案，主要内容如下：

（一）本次交易整体方案

上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买乌力吉、北京杨树蓝 天投资中心（有限合伙）（以下简称“杨树蓝天”）、融通资本（固安）投资管 理有限公司（以下简称“融通资本”）及北京科桥嘉永创业投资中心（有限合伙） （以下简称“科桥嘉永”）合计持有的内蒙古沐禾金土地节水工程设备有限公司 （以下简称“沐禾节水”或“标的公司”）100%股权（以下简称“标的资产”）。 同时，上市公司拟向杨树蓝天、北京杨树嘉业投资中心（有限合伙）（以下简称 “杨树嘉业”）、朗森汽车产业园开发有限公司（以下简称“朗森汽车”）和张 家港保税区京蓝智享资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“京蓝智享”） 非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额为157,000 万元，不超过标的 资产交易作价的100%。本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的 成功实施为前提，募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资 产的实施。

（二）收购方案

公司拟向沐禾节水的全体股东，即乌力吉、科桥嘉永、杨树蓝天、融通资本 （以下合称“转让方”），购买其合计持有的沐禾节水100%股权。各方对沐禾 节水的持股及转股比例如下：

转让方/股东	对沐禾节水的 持股比例（%）	拟向公司转让的 持股比例（%）	持股比例对应的沐禾 节水出资额（万元）
乌力吉	51.33	51.33	2,800.00
科桥嘉永	8.34	8.34	455.00

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杨树蓝天	27.00	27.00	1,472.73
融通资本	13.33	13.33	727.27
合计	100.00	100.00	5,455.00

1. 作价依据及交易对价

以2015 年9 月30 日作为评估基准日，根据中联资产评估集团有限公司出具 的中联评报字[2016]第134 号《黑龙江京蓝科技股份有限公司拟收购内蒙古沐禾 金土地节水工程设备有限公司全部股权项目资产评估报告》，沐禾节水100%股 权的评估值为158,826.75 万元，以前述资产评估报告的评估值为基础，经公司 与转让方公平协商后确定公司就购买沐禾节水100%股权需支付的交易总对价为 158,800 万元。

2. 对价支付方式

公司就购买沐禾节水100%股权需支付的交易总对价为158,800 万元，其中， 以新增股份支付的交易金额为111,500 万元；以现金支付的交易金额为47,300 万元。就转让沐禾节水100%股权的交易行为，每一转让方各自可获得交易对价 金额、对价股份和对价现金等具体情况如下：

转让方	总对价金额 （万元）	对价现金的金额 （万元）	对价股份的金额 （万元）
乌力吉	85,795.00	47,300.00	38,495.00
杨树蓝天	40,495.00	-	40,495.00
融通资本	20,000.00	-	20,000.00
科桥嘉永	12,510.00	-	12,510.00
合计	158,800.00	47,300.00	111,500.00

3. 支付期限

转让方就向公司转让沐禾节水相关股权的交易行为，其各自可获得公司所支 付的股份对价，于本次发行股份及支付现金购买资产交易项下公司非公开发行股 份结束之日一次性完成支付；现金对价由公司在下述两个时点较早者一次性支付： 在标的资产过户至公司名下后且公司本次交易的配套募集资金到账后20 个工作 日内或，沐禾节水全部股权过户至公司名下后6 个月内。

4. 业绩承诺及补偿

乌力吉、杨树蓝天、融通资本（以下合称“补偿义务人”）同意对沐禾节水 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年（以下合称“承诺期”）的净利润作出承诺。

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补偿义务人承诺，沐禾节水2015 年、2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的 净利润分别不低于9,071.95 万元、12,278.60 万元、14,704.64 万元、17,144.59 万元。

沐禾节水于承诺期内实际实现的净利润按照如下原则计算：

（1）沐禾节水的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规 的规定并与上市公司会计政策及会计估计保持一致；

（2）除非法律法规规定或上市公司在法律允许的范围内改变会计政策、会 计估计，否则，承诺期内，未经沐禾节水股东会批准，不得改变沐禾节水的会计 政策、会计估计；

（3）净利润指沐禾节水合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东 的净利润；

（4）沐禾节水承诺净利润和实现净利润应扣除本次交易完成后公司向沐禾 节水提供的各项资金支持（包括但不限于本次交易的同时公司非公开发行股份募 集的配套资金中用于沐禾节水的部分）对应的资金成本，资金成本为沐禾节水应 当自前述支持资金实际到账之日起按照同期银行贷款利率计算的利息。

如沐禾节水在承诺期内的相关年度未能实现承诺净利润，则公司应在该等年 度《专项审核报告》公开披露后10 个工作日内，依据协议约定的有关公式计算 并确定沐禾节水补偿义务人当期需补偿的现金金额及/或股份数量，并向其发出 书面通知，要求补偿义务人按约定履行补偿义务。当期期末的补偿金额按照如下 方式计算：

当期应补偿总金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实 现净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×标的资产的交易价格-累 积已补偿总金额

其中，已补偿总金额=已补偿股份数×本次发行价格+已补偿现金金额。

当期应补偿股份数=当期应补偿总金额÷本次发行价格。

逐年补偿时，如依据前述公式计算出的应补偿股份数额小于0时，按0 取值， 已经补偿的股份不冲回。

补偿义务人优先以股份补偿方式对公司进行补偿后仍不足以补偿的部分，应 由补偿义务人向公司进行现金补偿，需补偿的现金数量的具体计算公式如下：

当期应补偿现金金额=当期应补偿总金额-当期实际已补偿股份数×本次发 行价格。

补偿义务人中的每一方承担的补偿比例为在资产交割日前各自所持沐禾节 水的出资额占补偿义务人在资产交割日前合计持有沐禾节水出资额的比例。

公司在承诺期内实施转增或股票股利分配的，则补偿股份数量相应调整为： 补偿股份数量（调整后）=当年应补偿股份数×（1+转增或送股比例）。

补偿义务人就补偿股份数所获得的已分配现金股利应向公司作相应返还，计 算公式为：返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利×当年应补偿股份数量。

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在计算得出并确定补偿义务人当年需补偿的股份数量后，根据上述计算出的 补偿义务人需补偿的股份将由公司股东大会审议通过后在30 日内以1 元总价回 购并注销。

在计算得出并确定补偿义务人当年需补偿的现金金额后，补偿义务人应根据 上市公司出具的现金补偿书面通知，在该会计年度《专项审核报告》公开披露之 日起15 个工作日内，将应补偿现金金额一次汇入上市公司指定的账户。

在承诺期届满后三个月内，公司应聘请具有证券期货业务资格的会计师事务 所依照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规则及要求，对 标的资产出具《减值测试报告》。除非法律有强制性规定，否则《减值测试报告》 采取的估值方法应与资产评估报告保持一致。如：标的资产期末减值额>已补偿 现金+已补偿股份总数×对价股份的发行价格，则补偿义务人应按照协议签署日 其各自持有的沐禾节水出资额占其合计持有的沐禾节水出资额的比例，对公司另 行补偿。前述减值额需扣除补偿期内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利 润分配的影响。

补偿时，先以本次交易项下补偿义务人各自取得的对价股份进行补偿，不足 部分现金方式进行补偿。

因标的资产减值应补偿金额的计算公式为：应补偿的金额=期末减值额-在承 诺期内因实际利润未达承诺利润已支付的补偿额。无论如何，标的资产减值补偿 与盈利承诺补偿合计不应超过标的资产的交易价格。

5. 发行价格调整

为应对因整体资本市场波动以及公司所处行业资本市场表现变化等市场及 行业因素造成的公司股价下跌对本次交易可能产生的不利影响，根据《上市公司 重大资产重组管理办法》相关规定，发行价格调整方案如下：

（1）价格调整方案对象

价格调整方案的调整对象为本次发行股份的发行价格，本次交易的交易价格 不因此进行调整。

（2）价格调整方案生效条件

公司股东大会审议通过本次价格调整方案。

（3）可调价期间

公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会核准

前。

（4）调价触发条件

①可调价期间内，深证A 指（wind 代码：399107）在任一交易日前的连续 三十个交易日中有至少二十个交易日较公司因本次交易首次停牌日前一交易日 即2015 年11 月17 日收盘点数（即2,334.82 点）跌幅超过20%；或

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②可调价期间内，建筑产品III 指数（wind 代码：882208）在任一交易日 前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较公司因本次交易首次停牌日前 一交易日即2015 年11 月17 日收盘点数（即5,123.70 点）跌幅超过20%。

上述①、②项条件中的“任一交易日”均指可调价期间内的某同一个交易日。

③在满足上述①或②项条件后，需同时满足以下条件方能触发调价，即①或 ②项条件中的“任一交易日”当日，公司股票收盘价低于公司因本次交易首次停 牌日前一交易日即2015 年11 月17 日收盘价。

（5）调价基准日

可调价期间内，满足“（4）调价触发条件”中①或②项条件，并同时满足 ③项条件，其中满足的①或②项条件至少一项的任一交易日当日。

（6）发行价格调整机制

当调价基准日出现时，公司有权在调价基准日出现后十个交易日内召开董事 会会议审议决定是否按照本价格调整方案对本次交易的发行价格进行调整。若① 本次发行价格调整方案的触发条件满足；②公司董事会审议决定对发行价格进行 调整，则本次交易的发行股份价格相应进行调整。调整幅度为下述a、b、c 中孰 低者：

a、深证A 指在调价基准日前三十个交易日收盘点数的算术平均值较公司因 本次交易首次停牌日前一交易日即2015 年11 月17 日深证A 指收盘点数下跌的 百分比；b、建筑产品III 指数在调价基准日前三十个交易日收盘点数的算术平 均值较公司因本次交易首次停牌日前一交易日即2015 年11 月17 日建筑产品III 指数收盘点数下跌的百分比；c、公司股票在调价基准日前三十个交易日的股票 交易均价（调价基准日前三十个交易日公司股票交易均价=调价基准日前三十个 交易日公司股票交易总额/调价基准日前三十个交易日公司股票交易总量）较公 司因本次交易首次停牌日前一交易日即2015 年11 月17 日公司股票交易均价下 跌的百分比。

若公司董事会审议决定不对发行价格进行调整，公司后续则不再对发行价格 进行调整。

（7）发行股份数量调整

标的资产价格不进行调整，发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行调 整。

6. 办理权属转移的合同义务和违约责任

本次交易经中国证监会核准后，各方应尽快协商确定沐禾节水100%股权的 交割事宜。自协议生效日起30 个工作日内，乌力吉、杨树蓝天和融通资本应负 责完成标的资产过户的工商变更登记手续，上市公司及科桥嘉永应予以积极配合 并提供必要的文件和帮助。转让方持有的标的资产过户至公司名下之日，为本次 交易的资产交割日。

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若因任何一方不履行协议项下有关义务或不履行中国法律规定的有关强制 性义务，其结果实质性地导致协议不能生效或交割不能完成，则该违约方需向守 约方支付5,000 万元作为违约赔偿金。

如遇税务机关、工商管理局、证券登记结算公司、证券交易所等相关政府部 门及办公机构原因导致协议项下标的资产的交割的手续未在约定期限内完成的， 各方应同意给予时间上合理地豁免，除非该等手续拖延系因一方故意或重大过失 造成。

本次交易实施的先决条件满足后，如乌力吉违反协议有关任职期限承诺，除 非获得上市公司豁免，则乌力吉应将其于本次交易中所获全部对价金额的100% 作为赔偿金支付给上市公司，赔偿执行方式：乌力吉因本次交易取得的、尚未出 售的股份对价由上市公司以1 元回购并注销，仍有不足的，乌力吉应以现金赔偿； 除乌力吉以外的协议项下核心团队成员违反协议有关任职期限承诺，则乌力吉应 按照如下规则向上市公司进行赔偿或补偿，除非获得上市公司的书面豁免：

（1）自资产交割日起任职期限不满24 个月的，乌力吉应将其于本次交易中 所获全部对价金额的100%作为赔偿金支付给公司。赔偿执行方式：乌力吉因本 次交易取得的、尚未出售的股份对价由公司以1 元回购并注销，仍有不足的，乌 力吉应以现金赔偿。

（2）自资产交割日起任职期限已满24 个月不满36 个月的，乌力吉应将其 于本次交易中所获全部对价金额的50%作为赔偿金支付给公司。赔偿执行方式与 上述第（1）项约定相同。

（3）资产交割日起任职期限已满36 个月不满48 个月的，乌力吉应将其于 本次交易中所获全部对价金额的25%作为赔偿金支付给公司。赔偿执行方式与上 述第（1）项约定相同。

（4）自资产交割日起乌力吉任职期限已满84 个月的，且除乌力吉以外的核 心团队成员任职期限已满48 个月的；或前述经上市公司董事会同意豁免的，乌 力吉无须承担违约责任。

协议项下核心团队成员丧失或部分丧失民事行为能力、被宣告失踪、死亡或 被宣告死亡而当然与上市公司或目标公司终止劳动关系的，不视为其违反任职期 限承诺。

本次交易实施的先决条件满足后，如乌力吉或协议项下核心团队中任意一人 违反协议附件四约定的不竞争承诺、声明和义务的，乌力吉应将其于本次交易中 所获全部对价金额的20%作为赔偿金支付给公司。赔偿执行方式与上述第（1） 项约定相同。

本次交易实施的先决条件满足后，公司未能按照协议约定的付款期限、付款 金额分别向转让方支付现金对价或股份对价的，每逾期一日，应以应付未付金额 为基数，按照中国人民银行公布的同期贷款利率上浮10%计算并支付，但由于转 让方的原因导致逾期付款的除外。

本次交易实施的先决条件满足后，转让方中的任何一方违反协议的约定，未 能按照协议约定的期限办理完毕标的资产交割，每逾期一日，应以标的资产的交

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易价格为基数按照中国人民银行公布的同期贷款利率上浮10%利率计算并支付， 但协议另有约定的情形除外。

除协议另有约定外，协议任何一方违反协议中约定的承诺与保证的，应当赔 偿守约方包括但不限于直接经济损失及可得利益在内的全部损失，但不得超过违 反协议一方订立协议时预见到或者应当预见到的因违反协议可能造成的损失。

7. 损益归属

自资产交割日（包含当日）起，标的资产的风险、收益与负担自转让方转移 至公司。资产交割日前沐禾节水的滚存未分配利润，在资产交割日后亦应归属于 公司所有。沐禾节水100%股权交割后，公司可以提出对沐禾节水进行审计或由 上市公司、沐禾节水共同根据沐禾节水实际经营、财务状况，确定评估基准日至 资产交割日的相关期间内标的资产的损益。如需审计，该等审计应由各方共同认 可的具有证券期货业务资格的会计师事务所完成。自评估基准日至资产交割日， 标的资产如实现盈利，或因其他原因而增加的净资产的部分归上市公司所有；如 发生亏损，或因其他原因而减少的净资产部分，由乌力吉、杨树蓝天及融通资本 按照协议签署日其各自持有的沐禾节水出资额占其合计持有的沐禾节水出资额 的比例，以现金方式分别向沐禾节水全额补足。

（三）本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案

1. 发行方式

向特定对象非公开发行股票。

2. 发行股票种类和面值

人民币普通股（A 股），每股面值1.00 元。

3. 定价基准日及发行价格

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第八届董事会第三次会议决议 公告日。

经各方协商一致并确定，本次发行的发行价格为15.98 元/股，不低于定价 基准日前120 个交易日公司股票交易均价的90%（交易均价的计算公式为：本次 发行的定价基准日前120 个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前120个交易 日公司股票交易总额÷定价基准日前120 个交易日公司股票交易总量）。

在定价基准日至发行日期间，如上市公司实施派息、送股、资本公积金转增 股本等除权除息事项，将按照深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规 则对发行价格进行相应调整。

4. 相关股东的认购股份数量

公司在本次交易项下发行的股份总数=∑转让方所持标的资产交易价格中对 价股份的金额÷发行价格，每一发行对象计算结果不足一股的尾数舍去取整。按 照上述对价股份金额111,500 万元并按前述公式计算，该等发行的股份总数为 69,774,716 股。最终发行股份数量尚需经中国证监会核准。

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在定价基准日至发行日期间，上市公司如有其他除权、除息事项，发行数量 也将根据发行价格的情况进行相应处理。

5. 相关股东取得对价股份的锁定期

根据《公司法》、《证券法》及《上市公司重大资产重组管理办法》等有关 规定并经各方同意并确认，转让方对本次交易项下取得的对价股份，作出如下基 本承诺：

乌力吉、杨树蓝天、融通资本在本次发行中认购取得的对价股份，自对价股 份上市日起36 个月不得转让；科桥嘉永在本次发行中认购取得的对价股份，自 对价股份上市日起12 个月内不得转让。

为增强盈利预测补偿的操作性和可实现性，在上述法定锁定期届满后，乌力 吉、杨树蓝天、融通资本认购的全部对价股份锁定期届满、且标的资产2018 年 《专项审核报告》及《减值测试报告》披露、且上市公司2018 年年度报告公告 后、且乌力吉、杨树蓝天、融通资本的盈利补偿义务履行完毕后，乌力吉、杨树 蓝天、融通资本认购的对价股份方可一次性解禁。

上述法定锁定期届满后，如转让方中的自然人、合伙企业的主要管理人员或 法人的董事、监事及高级管理人员担任公司的董事、监事及高级管理人员，该等 自然人还需根据中国证监会及深交所的相关法律规定执行作为董事、监事、高级 管理人员需要进一步履行的限售承诺。

本次交易完成后6 个月内，如公司股票连续20 个交易日的收盘价格低于发 行价格，或者本次交易完成后6 个月期末收盘价格低于发行价格的，乌力吉、杨 树蓝天、融通资本持有公司股票的上述锁定期自动延长至少6 个月。

本次交易实施完成后，转让方由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的 上市公司股份，亦应遵守上述约定。

6. 本次发行前公司滚存未分配利润的处置

在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共同享有本次 发行前的滚存未分配利润。

7. 上市安排

全部新增股份将申请在深交所上市交易。

8. 决议的有效期

本次发行股份及支付现金购买资产的决议自股东大会审议通过之日起12 个 月内有效。

（四）本次交易配套融资的发行方案

1. 发行方式

向特定对象非公开发行股票。

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2. 发行股票种类和面值

人民币普通股（A 股），每股面值1.00 元。

3. 发行对象和认购方式

本次配套融资非公开发行股份的发行对象为杨树蓝天、杨树嘉业、朗森汽车、 京蓝智享4 名特定对象。本次非公开发行的发行对象均以现金方式认购本次非公 开发行的股票。

4. 定价基准日及发行价格

本次募集配套资金非公开发行的定价基准日为公司第八届董事会第三次会 议决议公告日。

本次募集配套资金非公开发行的发行价格为16.54 元/股，该发行价格不低 于本次发行定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价（交易均价的计算公式 为：定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前20 个交易日股 票交易总额÷定价基准日前20 个交易日股票交易总量）的90%。

在定价基准日至发行日期间，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本 等除权除息事项，发行价格将按照深交所的相关规则进行调整。调整公式如下： 派发现金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)

两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)

其中，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股 本数为N，调整后发行价格为P1。

5. 配套募集资金金额

本次募集配套资金总额不超过标的资产交易价格的100%，根据沐禾节水100% 股权的交易价格，确定本次募集配套资金总额为157,000 万元。本次募集配套资 金金额尚需经中国证监会核准。

6. 发行数量

本次募集配套资金非公开发行的股份数量为94,921,400 股，其中向杨树蓝 天发行39,298,669 股股份，向杨树嘉业发行39,298,669 股股份，向郎森汽车发 行12,091,898 股股份，向京蓝智享发行4,232,164 股股份，本次募集配套资金 非公开发行的股份数量以中国证监会最终核准的发行数量为准。

在定价基准日至发行日期间，上市公司发生派发股利、送红股、转增股本或 配股等除息、除权变动事项，本次募集配套资金发行价格和发行数量将作相应调 整。

7. 募集配套资金用途

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本次非公开发行股份募集的配套资金具体用途如下：

序 号	项目名称	投资总额（万元）	募集资金拟投资额 （万元）
1	支付本次交易的现金对价	47,300.00	47,300.00
2	支付本次交易的中介费用	2,700.00	2,700.00
3	京蓝智慧生态云平台项目	10,232.00	10,232.00
4	年产600 台大型智能化喷灌机生 产项目	6,041.94	5,920.71
5	高效节水配套新材料研发与中 试生产项目	11,060.90	10,659.34
6	智能高效农业节水灌溉项目	65,010.00	65,000.00
7	补充沐禾节水流动资金	15,187.95	15,187.95
合计		157,532.79	157,000.00

8. 锁定期安排

本次募集配套资金发行对象认购的股份自发行结束之日起36 个月内不得上 市交易或转让，之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

本次配套募集资金发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增加的公 司股份，亦应遵守上述约定。

9. 本次发行前公司滚存未分配利润的处置

在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共同享有本次 发行前的滚存未分配利润。

10. 上市安排

本次非公开发行股票，在深交所上市交易。

11. 决议有效期

本次非公开发行股份募集配套资金的议案自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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三、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交 易的议案》

杨树蓝天持有上市公司控股股东京蓝控股有限公司（以下简称“京蓝控股”） 99.9%的股权，与上市公司存在关联关系。本次交易中，上市公司向杨树蓝天发 行股份购买其持有的沐禾节水27%股权构成关联交易，杨树蓝天认购上市公司配 套募集资金构成关联交易。

杨树成长投资（北京）有限公司（以下简称“杨树成长”）作为杨树蓝天的 执行事务合伙人，实际控制杨树蓝天，从而间接控制上市公司；融通资本持有杨 树成长20%的股权，同时通过表决权委托的方式控制杨树成长30%的股权，融通 资本实际拥有杨树成长权益的股权比例为50%，为杨树成长单一表决权最大的股 东，因此，融通资本实际控制上市公司，与上市公司存在关联关系。本次交易中， 上市公司向融通资本发行股份购买其持有的沐禾节水13.33%股权构成关联交易。

本次交易完成前，乌力吉与上市公司不存在关联关系。本次交易完成后，乌 力吉将成为上市公司持股5%以上的股东，根据《股票上市规则》，乌力吉为上 市公司的潜在关联方。本次交易中，上市公司向乌力吉发行股份及支付现金购买 其持有的沐禾节水51.33%股权构成关联交易。

杨树嘉业的普通合伙人为杨树时代投资（北京）有限公司（以下简称“杨树 时代”），融通资本持有杨树时代40%的股权，为杨树时代单一表决权最大的股 东，因此，杨树嘉业与上市公司存在关联关系。杨树嘉业认购上市公司配套募集 资金构成关联交易。

京蓝智享的普通合伙人为京蓝控股、其有限合伙人包括上市公司董事、高级 管理人员，京蓝智享与上市公司存在关联关系。京蓝智享认购上市公司配套募集 资金构成关联交易。

四、《关于<黑龙江京蓝科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求，就公 司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜，制作了《黑龙江京蓝 科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报 告书（草案）》及其摘要。具体内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、《关于公司与沐禾节水的四名股东签署附条件生效的<发行股份及支付 现金购买资产协议之补充协议>、<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协 议二>的议案》

公司与沐禾节水的四名股东，即乌力吉、科桥嘉永、杨树蓝天、融通资本， 共同签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》、《发行股份及支付 现金购买资产协议之补充协议二》。

六、《关于公司与特定对象签署附条件生效的<股份认购协议之补充协议> 的议案》

公司与杨树蓝天、杨树嘉业、郎森汽车、京蓝智享签署附条件生效的《股份 认购协议之补充协议》。

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七、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性 的议案》

公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规及《公司章程》的规 定；本次向深交所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事保证公司就 本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

八、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定> 第四条规定的议案》

1、本次发行股份及支付现金购买资产拟收购的沐禾节水以往的立项、环保、 行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项均已经完成，已经取得相应的 许可证书或相关主管部门的批复文件。截止目前，除募投项目涉及的备案、环评 等手续正在办理中外，沐禾节水不存在其他立项、环保、行业准入、用地、规划、 施工建设等有关报批事项；沐禾节水已取得与其节水灌溉业务相关的必要资质； 本次交易行为涉及的有关上市公司股东大会、中国证监会的审批事项，已在《黑 龙江京蓝科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易报告书（草案）》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险做出了特别 提示。

2、本次发行股份及支付现金购买资产的标的资产为沐禾节水100%股权，拟 转让股权的沐禾节水四名股东合法拥有标的资产的完整权利；除乌力吉持有的沐 禾节水2,182 万元出资额已质押给京蓝控股以外，拟转让的股权不存在抵押、质 押、查封、冻结等限制或禁止转让的情形，根据乌力吉与京蓝控股已共同出具承 诺，将于本次交易关于中国证监会反馈回复文件报送中国证监会前，办理完毕上 述已质押股权解除质押的注销登记手续；沐禾节水亦不存在股东出资不实或者影 响其合法存续的情况。

3、本次发行股份及支付现金购买资产完成后，有利于继续提高公司资产的 完整性，也有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独 立。

4、本次发行股份及支付现金购买资产有利于增强持续盈利能力，有利于公 司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司继续增强独立性、规范关联交易、避 免同业竞争。

九、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定 的议案》

1、沐禾节水是中国领先的微灌和灌溉智能化方案提供商，集节水灌溉技术 研究、产品研发、成套设备生产、节水灌溉工程设计与工程施工总承包、节水灌 溉技术推广与配套农业技术服务为一体的高新技术企业。公司通过本次交易取得 沐禾节水100%股权，符合国家产业政策；沐禾节水未因所从事的业务受到环境 保护部门的任何形式的行政处罚，亦不存在任何与其从事业务相关环境侵权诉讼； 本次交易不违反有关土地、反垄断等国家法律、法规的规定。

2、本次交易标的资产交易作价为158,800 万元。不考虑发行股份募集配套 资金的情况下，本次交易完成后，上市公司的股本将由160,898,400 股变更为

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230,673,116 股，社会公众股持股比例不低于总股本的25%，上市公司股票仍具 备上市条件；考虑发行股份募集配套资金的情况下，本次交易完成后，上市公司 的股本将由160,898,400 股变更为325,594,516 股，社会公众股持股比例不低于 总股本的25%，上市公司股票仍具备上市条件，本次交易不会导致公司不符合股 票上市条件。

3、以2015 年9 月30 日作为评估基准日，根据中联资产评估集团有限公司 出具的中联评报字[2016]第134 号《黑龙江京蓝科技股份有限公司拟收购内蒙古 沐禾金土地节水工程设备有限公司全部股权项目资产评估报告》，沐禾节水100% 股权的评估值为158,826.75 万元，以前述资产评估报告的评估值为基础，经公 司与转让方公平协商后确定公司就购买沐禾节水100%股权需支付的交易总对价 为158,800 万元。本次交易中公司向沐禾节水的全体股东发行股份的发行价格为 15.98 元/股，该发行价格不低于本次交易定价基准日前120 个交易日上市公司 股票交易均价（交易均价的计算公式为：定价基准日前120 个交易日上市公司股 票交易均价＝定价基准日前120 个交易日股票交易总额÷定价基准日前120个交 易日股票交易总量）的90%，符合中国证监会的相关规定。本次交易的资产定价 公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

4、本次交易涉及的标的资产沐禾节水100%股权权属清晰，除乌力吉持有的 沐禾节水2,182 万元出资额已质押给京蓝控股有限公司以外，拟转让的股权不存 在抵押、质押、查封、冻结等限制或禁止转让的情形，根据乌力吉与京蓝控股有 限公司已共同出具承诺，将于本次交易申请文件报送中国证监会后、本次交易关 于中国证监会反馈回复文件报送中国证监会前，办理完毕上述已质押股权解除质 押的注销登记手续；本次交易涉及沐禾节水的主要财产权属清晰，本次交易为沐 禾节水100%股权收购，不涉及其债权债务的处理；在相关法律程序和先决条件 得到适当履行的情形下，标的资产过户至公司不存在实质性障碍。

5、本次交易完成后，沐禾节水将成为公司的全资子公司。沐禾节水所涉业 务符合国家产业政策，不存在违反法律、法规和规范性文件而导致其无法持续经 营的情形。本次交易完成后，公司具有持续经营能力。本次交易有利于公司增强 持续经营能力，不存在可能导致公司在本次交易后主要资产为现金或者无具体经 营业务的情形。

6、本次交易完成后，沐禾节水作为公司的全资子公司，公司的业务、资产、 财务、人员、机构等方面仍独立于公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企 业。本次交易不会影响公司的独立性，符合中国证监会关于上市公司独立性的相 关规定。

7、公司已经按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的规定，设置了股东大会、董 事会、监事会等组织机构，制定了相应的组织管理制度，组织机构健全。公司上 述规范法人治理的措施不因本次交易而发生重大变化，本次交易完成后，公司仍 将保持其健全有效的法人治理结构。

十、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规 定的议案》

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本次发行股份及支付现金购买资产的目的在于充实和完善公司主营业务，增 强公司可持续发展能力和综合竞争力，本次交易是公司为促进行业或者产业整合、 增强与现有主营业务的协同效应而进行的重组。

十一、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计、评估报告 的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行股份及支付现金购买资 产出具的《内蒙古沐禾金土地节水工程设备有限公司2015 年度、2014 年度审计 报告》（编号：XYZH/2016TJA10273）、《黑龙江京蓝科技股份有限公司2015 年度备考审阅报告》（编号：XYZH/2016TJA10310），以及中联资产评估集团有 限公司为本次发行股份及支付现金购买资产出具的中联评报字[2016]第134 号 《黑龙江京蓝科技股份有限公司拟收购内蒙古沐禾金土地节水工程设备有限公 司全部股权项目资产评估报告》。

上述审计、评估报告的具体内容同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

十二、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评 估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》

1、中联资产评估集团有限公司作为本次交易的评估机构，具有证券期货业 务资格，与公司及交易对方不存在影响其为公司提供服务的利益关系，具备为公 司提供审计和评估服务的独立性。

2、评估机构和评估人员所设定的评估假设前提按照国家有关法规和规定执 行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估方法适当， 评估假设前提和评估结论合理，符合相关规定。

3、本次评估的目的是确定沐禾节水股东全部权益于评估基准日的市场价值， 为本次交易项下标的资产作价提供价值参考依据。评估机构采用了资产基础法和 收益法对标的资产价值进行了评估，并最终选择了以收益法得到的评估值作为本 次评估结果。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、 客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序， 对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评 估目的相关性一致。

4、本次交易参考标的资产的评估结果经各方协商一致同意并确定最终交易 价格，标的资产评估定价公允。

公司独立董事已对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的 公允性发表了独立意见，具体内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性 说明的议案》

本次交易的标的资产以资产评估值为基础协商确定价格；本次发行股份及支 付现金购买资产发行的股份，按照法律法规的规定确定发行价格。本次交易的定 价遵循了公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规及《公司章程》的规定， 作价公允，程序公正，不存在损害公司及其股东利益的情形。

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十四、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

为合法、高效地完成公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 工作，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金有关的全部事宜，包括但不限于：

授权董事会根据法律、法规、规范性文件的规定和股东大会决议，制定和实 施本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案，包括但不限于 根据具体情况与财务顾问协商确定或调整相关发行时机、发行数量、发行起止日 期、发行价格、发行对象等具体事宜；

修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金有关的一切协议、合同和文件，并办理与本次发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金相关的申报事项；

应审批部门的要求对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方 案进行相应调整，批准、签署有关审计报告、盈利预测等发行申请文件的相应修 改；

如有关监管部门对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有新的规 定和要求，根据新规定对本次交易的具体方案进行调整；

在本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后根据发行结果 修改《公司章程》的相应条款，办理有关政府审批和工商变更登记的相关事宜， 包括签署相关法律文件；

在本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，办理公司新增 股份在深交所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等 相关事宜；

授权董事会办理与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关 的其他一切事宜。

本授权自股东大会审议通过之日起12 个月内有效。

十五、《关于修订公司章程的议案》

公司拟根据本次交易的实施情况，对《黑龙江京蓝科技股份有限公司章程》 修订如下：

修订如下：
原公司章程条款	修订后公司章程条款
第四条 公司注册名称： 中文全称：黑龙江京蓝科技股份有 限公司 英文全称：HeiLongJiang Kingland Technology Co.,Ltd.	第四条 公司注册名称： 中文全称：京蓝科技股份有限公司 英文全称：Kingland Technology Co.,Ltd.

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第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 16089.84 万元。 325,594,516 元。 第十三条 经依法登记，公司的经 第十三条 经依法登记，公司的经 营范围：生态技术服务，信息技术咨询 营范围：信息系统集成服务，信息技术 服务，水资源管理、环境治理、现代农 咨询服务，电子产品研发制造销售维 业管理、网络及电子信息技术开发应 护，网络及电子信息技术开发应用，软 用，信息系统集成服务，软件开发，电 件开发，对高新技术投资、旅游基础设 子产品研发制造销售维护，投资管理， 施投资、投资管理。 资产管理，投资咨询，项目投资。（以 工商局最终核定为准） 第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为 16089.84 万股，均为普通股。 325,594,516 股，均为普通股。

在本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，如发行结果发 生调整的，公司董事会在股东大会授权范围内根据发行结果修改上述相应条款。

十六、《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》

为维护中小投资者利益，根据国务院、中国证监会等有关部门发布的《国务 院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国 务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国 办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事 项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、行政法规、规章及规范性 文件的要求，公司就本次重大资产重组对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、 客观的分析，并提出了具体的填补回报以及提高未来回报能力的措施，具体内容 请见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于本次重大资产重组 摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的公告》。

十七、《关于提请股东大会同意杨树蓝天及其一致行动人免于以要约方式增 持公司股份的议案》

本次交易的交易对方及募集配套资金认购方中杨树蓝天、融通资本、杨树嘉 业、京蓝智享与公司控股股东京蓝控股互为一致行动人，本次交易完成后，杨树 蓝天及其一致行动人持有公司的股份超过公司总股本的30%，同意杨树蓝天及其 一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份，并提请公司股东大会同意杨树蓝 天及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份。

十八、《关于修订公司募集资金使用管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上 市公司监管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、 行政法规、规章及规范性文件的规定，为进一步规范公司募集资金的使用管理， 确保公司募集资金使用管理符合相关法律法规的要求，并结合公司的实际情况， 公司拟对《黑龙江天伦置业股份有限公司募集资金使用管理办法》进行修订。

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修订后的《黑龙江京蓝科技股份有限公司募集资金使用管理制度》公司已于 2 月17 日在公司指定信息披露网站进行了刊登，本制度自股东大会审议通过后 生效，原《黑龙江天伦置业股份有限公司募集资金使用管理办法》同时废止。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记通过信函或传真方式登记。

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• (2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委

• 托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2016 年 5 月 6 日下午 5 点 30 分前送达或传真至公司）。

2、登记时间：2016 年 5 月 6 日

上午 9：00 至 11：30，下午 2：00 至 5：30

3、登记地点：北京市丰台区广安路 9 号国投财富广场 3 号楼 5 层

公司会议室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证 等办理登记手续。

四、采用交易系统的投票程序

1、投票的起止时间：2016 年 5 月 9 日

上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；

2、投票代码与投票简称：360711 京蓝投票

3、股东大会提案的投票方法：

• (1) 投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式

• 对表决事项进行投票：

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360711	京蓝投票	买入	对应申报价格

(2)股东投票的具体程序为：

• ① 输入买入指令；

• ② 输入投票代码 360711；

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③ 在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1.00 代表议案一， 2.00 代表议案二┉依次类推，总议案对应申报价格 100 元，代表一次性对议案进 行投票表决。

每一表决项相应的申报价格具体如下表：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案		100元
1	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易符合相关法律法规的议案》	1.00元
2	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易方案的议案》	2.00元
2.1	本次交易整体方案	2.10元
2.2	收购方案	2.20元
2.2.1	作价依据及交易对价	2.21元
2.2.2	对价支付方式	2.22元
2.2.3	支付期限	2.23元
2.2.4	业绩承诺及补偿	2.24元
2.2.5	发行价格调整	2.25元
2.2.6	办理权属转移的合同义务和违约责任	2.26元
2.2.7	损益归属	2.27元
2.3	本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份 方案	2.30元
2.3.1	发行方式	2.31元
2.3.2	发行股票种类和面值	2.32元
2.3.3	定价基准日及发行价格	2.33元
2.3.4	相关股东的认购股份数量	2.34元
2.3.5	相关股东取得对价股份的锁定期	2.35元
2.3.6	本次发行前公司滚存未分配利润的处置	2.36元

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2.3.7	上市安排	2.37元
2.3.8	决议的有效期	2.38元
2.4	本次交易配套融资的发行方案	2.40元
2.4.1	发行方式	2.41元
2.4.2	发行股票种类和面值	2.42元
2.4.3	发行对象和认购方式	2.43元
2.4.4	定价基准日及发行价格	2.44元
2.4.5	配套募集资金金额	2.45元
2.4.6	发行数量	2.46元
2.4.7	募集配套资金用途	2.47元
2.4.8	锁定期安排	2.48元
2.4.9	本次发行前公司滚存未分配利润的处置	2.49元
2.4.10	上市安排	2.50元
2.4.11	决议有效期	2.51元
3	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金构成关联交易的议案》	3.00元
4	《关于<黑龙江京蓝科技股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草 案）>及其摘要的议案》	4.00元
5	《关于公司与沐禾节水的四名股东签署附条件生效的< 发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>、<发行 股份及支付现金购买资产协议之补充协议二>的议案》	5.00元
6	《关于公司与特定对象签署附条件生效的<股份认购协 议之补充协议>的议案》	6.00元
7	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法 律文件有效性的议案》	7.00元

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8	《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组 若干问题的规定>第四条规定的议案》	8.00元
9	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法> 第十一条规定的议案》	9.00元
10	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法> 第四十三条规定的议案》	10.00元
11	《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审 计、评估报告的议案》	11.00元
12	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评 估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议 案》	12.00元
13	《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及 公平合理性说明的议案》	13.00元
14	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事 宜的议案》	14.00元
15	《关于修订公司章程的议案》	15.00元
16	《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施 的议案》	16.00元
17	《关于提请股东大会同意杨树蓝天及其一致行动人免于 以要约方式增持公司股份的议案》	17.00元
18	《关于修订公司募集资金使用管理制度的议案》	18.00元

在“委托数量”项下填报表决意见。1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代 表弃权；

④确认投票委托完成

(3) 计票规则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种 表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

(4) 注意事项：

① 网络投票不能撤单；

② 对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

③ 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准。

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④ 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 以后登录深圳证券交易所 互联网投票系统（http:：//wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以 查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、采用互联网投票系统的投票程序

1、投票起止时间：2016 年 5 月 8 日 15：00 至 2016 年 5 月 9 日 15：00 期 间的任意时间。

2、投票方法：

（1）股东获得身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服 务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进 行身份认证。

① 申请服务密码的流程

登录网址 http：//wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、 “证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码，如申请成功系 统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

②激活服务密码：股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借 "激活校验码"激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午 11： 30 前发出的，当日下午 13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11：30 后 发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必 重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方 法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发 证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http：//wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

①登录 http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“黑 龙江京蓝科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐

号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

六、其它事项

1、会议联系方式：

地址：北京市丰台区广安路 9 号国投财富广场 3 号楼 5 层

公司会议室

邮编：100055

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电话：010-63300361

传真：010-63300361-8062

联系人：刘欣

• 2、会议费用：参会人员的食宿及交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统 突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、授权委托书

黑龙江京蓝科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 5 月 9 日召 开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

股东名称	股东名称		持股数量	股	股
序号	议案名称		同意（股）	反对（股）	弃权（股）
1	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议 案》
2	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.1	本次交易整体方案
2.2	收购方案
2.2.1	作价依据及交易对价
2.2.2	对价支付方式
2.2.3	支付期限
2.2.4	业绩承诺及补偿
2.2.5	发行价格调整
2.2.6	办理权属转移的合同义务和违约责任
2.2.7	损益归属
2.3	本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开 发行股份方案
2.3.1	发行方式

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2.3.2	发行股票种类和面值
2.3.3	定价基准日及发行价格
2.3.4	相关股东的认购股份数量
2.3.5	相关股东取得对价股份的锁定期
2.3.6	本次发行前公司滚存未分配利润的处置
2.3.7	上市安排
2.3.8	决议的有效期
2.4	本次交易配套融资的发行方案
2.4.1	发行方式
2.4.2	发行股票种类和面值
2.4.3	发行对象和认购方式
2.4.4	定价基准日及发行价格
2.4.5	配套募集资金金额
2.4.6	发行数量
2.4.7	募集配套资金用途
2.4.8	锁定期安排
2.4.9	本次发行前公司滚存未分配利润的处置
2.4.10	上市安排
2.4.11	决议有效期
3	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金构成关联交易的议案》
4	《关于<黑龙江京蓝科技股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

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5	《关于公司与沐禾节水的四名股东签署附条件 生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之 补充协议>、<发行股份及支付现金购买资产协 议之补充协议二>的议案》
6	《关于公司与特定对象签署附条件生效的<股 份认购协议之补充协议>的议案》
7	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性 及提交法律文件有效性的议案》
8	《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大 资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组 管理办法>第十一条规定的议案》
10	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组 管理办法>第四十三条规定的议案》
11	《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产 有关审计、评估报告的议案》
12	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合 理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定 价的公允性的议案》
13	《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价 的依据及公平合理性说明的议案》
14	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易相关事宜的议案》
15	《关于修订公司章程的议案》
16	《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及 填补措施的议案》
17	《关于提请股东大会同意杨树蓝天及其一致行 动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
18	《关于修订公司募集资金使用管理制度的议 案》

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委托人签名（盖章）：	法人签章	受托人签名：
委托人身份证号：		受托人身份证号：
委托人持股数：		委托人股东账户号：

黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十三日

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