Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. - Capital/Financing Update 2006

2004 3 )、中国证监会、国资委、财政部、中国人民银行、商务部联合发布

根据国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》(国发

改革管理办法》等文件精神,黑龙江天伦置业股份有限公司(以下简称"天伦置

海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券")接受天伦置业的委托,担

1、本保荐机构与股权分置改革双方当事人均无任何利益关系,就股权分置

2、本保荐意见所依据的文件、材料由天伦置业提供。天伦置业已对本保荐

业")董事会根据公司非流通股股东委托,实施股权分置改革。

、本保荐机构在本保荐意见中对非流通股股东为其所持有的非流通股份取

、本保荐机构没有委托或授权其他任何机构和个人提供未在本保荐意见中

、本保荐机构提醒投资者注意,本保荐意见不构成对天伦置业的任何投资

、本保荐机构及保荐代表人保证本保荐意见书不存在虚假记载、误导性陈

A 股市场股份转让制度性差异的过程

上海凯航酒店设备有限公司10家持有天伦置业尚未在交易

天伦置业总股本 107,265,600 股,其中非流通股 56,160,000 股,流通股

51,105,600 股。公司非流通股股份由天伦控股有限公司、深圳市禾海投资发展有

公司共计 10 家法人股股东持有。

截至本保荐意见书出具之日,天伦控股有限公司持有公司 2,857 万股全部已

被质押;深圳市禾海投资发展有限公司持有公司 1,855 万股,其中 300 万股已被

委托,由公司董事会召集 A 股市场相关股东举行的审议股

截至本说明书公告日,天伦控股有限公司持有公司 2,857 万股全部被质押。

、天伦置业及其大股东、实际控制人、重要关联方持有或者控制本保荐机

、保荐机构及其大股东、实际控制人、重要关联方持有天伦置业的股份合

、保荐机构的保荐代表人或者董事、监事、经理、其他高级管理人员持有、本保荐机构在天伦置业公告股权分置改革说明书前两日持有天伦置业股、其他可能影响本保荐机构公正履行保荐职责的情形。

、股权分置改革与公司股东的利益切实相关,为维护自身权益,本保荐机、本保荐机构特别提请公司股东及投资者认真阅读与本次股权分置改革相

、本保荐机构在本保荐意见中对非流通股股东为其所持有的非流通股份取

、本保荐机构特别提请天伦置业流通股股东注意,天伦置业股权分置改革 )证券价格具有不确定性,股价波动可能会对公司流通股股东的利益造

)股权分置改革方案需参加相关股东会议表决的股东所持表决权的三分

、主要假设 )本次改革有关各方所提供的资料真实、准确、完整;

)所属行业的国家政策及市场环境无重大的不可预见的变化;

3)无其他人力不可预测和不可抗因素造成的重大不利影响; 4)相关各方当事人全面履行本次股权分置改革方案。 2、对天伦置业股权分置改革方案发表的保荐意见

资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》(国发[2004 3 )、五部委《关于

联系电话:021-53594566 真:021-53822542

联系地址:上海市淮海中路 98

《上市公司股权分置改革业务操作指引》等有关法律法规的相关规定,体现了"公

开、公平、公正和诚实信用及自愿"的原则,天伦置业的非流通股股东为使其持

邮政编码:200021

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