Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Audit Report / Information 2020

Apr 29, 2020

华泰联合证券有限责任公司

关于京蓝科技股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“独立财务顾问”）作 为京蓝科技股份有限公司（以下简称“京蓝科技”、“公司”或“上市公司”）发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重 大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》以及2019年仍生效的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法规的相关规定，对京蓝科技2019年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

1、2016 年 10 月募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准黑龙江京蓝科技股份有限公司向乌力吉等发 行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2184 号）核准（注：黑龙江 京蓝科技股份有限公司为上市公司曾用名，上市公司已于 2016 年 7 月 18 日完成工商变 更登记手续，更名为京蓝科技股份有限公司），同意公司非公开发行不超过 94,921,400 股新股，发行价 16.54 元/股，募集配套资金总额不超过人民币 1,570,000,000.00 元。公 司实际募集资金总额为人民币 1,569,999,956.00 元，扣除发行费用人民币 5,000,000.00 元，募集资金净额为人民币 1,564,999,956.00 元。截至 2016 年 10 月 26 日，上述募集资 金已全部到位，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 10 月 26 日出 具的 XYZH/2016TJA10473 号《验资报告》审验确认。

2、2017 年 9 月募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准京蓝科技股份有限公司向天津北方创业市政

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1

工程集团有限公司等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可[2017]1172 号）核准，同意公司募集配套资金总额不超过人民币 509,500,000.00 元，发行股份价格 为 12.70 元/股，非公开发行股票数量为 40,118,110 股。公司实际募集资金总额为人民币 509,499,997.00 元，扣除发行费用人民币 2,000,000.00 元，募集资金净额为人民币 507,499,997.00 元。截至 2017 年 9 月 13 日，上述募集资金已全部到位，并由信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 9 月 15 日出具了 XYZH/2017TJA20094 号《验 资报告》审验确认。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2016 年 10 月募集资金情况

公司 2019 年度使用募集资金 14,117.76 万元，系公司投入智能高效农业节水灌溉项 目所致；2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 42.54 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 157,498.98 万元，累计收到使 用部分闲置募集资金购买理财产品收益 61.44 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行 手续费等的净额为 1,173.28 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 735.74 万元。 2、2017 年 9 月募集资金情况

公司 2019 年度实际使用募集资金 659.51 万元，系昌吉州呼图壁县呼图壁河核心区 暨如意园建设项目已于 2019 年 1 月 31 日结项，将募集资金账户余额转入公司一般户； 2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 9.23 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 51,168.85 万元，累计收到的银 行存款利息扣除银行手续费等的净额为 218.85 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 0.00 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、

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2

《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关法律法规和规定的要求，结合公司的实际情况，上市公司 制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

1、2016 年 10 月募集资金设立及管理情况

根据《管理办法》，上市公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户， 并连同独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司于 2016 年 11 月 4 日、2017 年 9 月 27 日分别与浙商银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了 《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2、2017 年 9 月募集资金设立及管理情况

根据《管理办法》，上市公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户， 并连同独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司于 2017 年 9 月 13 日分别与廊坊银行股 份有限公司固安支行、中国民生银行股份有限公司北京西坝河支行签订了《募集资金三 方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金专户存储情况

1、2016 年 10 月募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，上市公司募集资金在银行账户的存放情况如下：

开户银行	银行帐号	募集资金余额（元）
浙商银行股份有限公司北京分行营业部	1000000010120100410527	7,333,352.08
中国民生银行股份有限公司北京西坝河支行	604815223	24,097.22
合计		7,357,449.30

注 1：中国民生银行股份有限公司北京魏公村支行（698522295、698519539、698522789）账户 所承载的募投项目已结项，相关募集资金账户已予以销户；

注 2：中国民生银行股份有限公司北京魏公村支行（698527768）专户用于上市公司发行股份及 支付现金收购内蒙古沐禾金土地节水工程设备有限公司（现已更名：京蓝沐禾节水装备有限公司， 以下简称“沐禾节水”）100%股权之配套募集资金的现金对价、支付本次交易中介费用，鉴于其目 标用途已完成，账户结余资金 29.16 万元投入到智能高效农业节水灌溉项目。

2、2017 年 9 月募集资金专户存储情况

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3

截至 2019 年 12 月 31 日，2017 年 9 月募集资金已使用完毕，相关募集资金账户已 予以销户。（中国民生银行股份有限公司北京西坝河支行（604213525）专户用于支付京 蓝科技收购天津市北方创业园林股份有限公司（现已更名：京蓝北方园林（天津）有限 公司，以下简称“北方园林”）90.11%股权之现金对价、支付本次交易中介费用等事项 的募集资金存储和使用。现北方园林全部募集资金用途及募投项目已完成，账户节余募 集资金 36.76 万元。根据 2019 年仍生效的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 （2015 年修订）》第 6.4.9 条的有关规定，节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万人 民币或者低于募集资金净额 1%的，上市公司使用节余募集资金可以豁免履行审议程序， 其使用情况应当在年度报告中披露。上述节余募集资金 36.67 万元已转入公司一般户。）

三、上市公司 2019 年度募集资金实际使用情况

• （一）募集资金使用情况对照表

• 1、2016 年 10 月募集资金使用情况对照表

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单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		157,000.00		本年度投入募集 资金总额		14,117.76	14,117.76
报告期内变更用途的募集资金总额				无
累计变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集 资金总额		147,752.74	注1
累计变更用途的募集资金总额比例				无
承诺投资项目和超募 资金投向	已变更项 目（含部 分变更）	募集前承诺 投资总额	调整后投资 总额（1）	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 （2）	截至期末累计投 资进度（%）（3） =（2）/（1）	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1.支付本次交易的现 金对价	无	47,300.00	47,300.00	0.00	47,300.00	100.00	--	--	不适用	否
2.支付本次交易的中 介费用	无	2,700.00	2,700.00	0.00	2,681.00	99.30	--	--	不适用	否
3.京蓝智慧生态云平 台项目	无	10,232.00	10,232.00	0.00	5,204.7	50.87	2018/11/26	--	不适用	否
4.年产600台大型智 能喷灌机生产项目	无	5,920.71	5,920.71	0.00	5,864.65	99.05	2018/11/26	-3.18	否	否
5.高效节水配套新材 料研发与中试生产项 目	无	10,659.34	10,659.34	0.00	6,485.74	60.85	--	--	不适用	是
6.智能高效农业节水 项目	无	65,000.00	65,000.00	14,117.76	65,028.70	100.04	--	8,182.81 注2	是	否
7.补充沐禾流动资金	无	15,187.95	15,187.95	0.00	15,187.95	100.00	--	--	不适用	否

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承诺投资项目小计		157,000.00	157,000.00	14,117.76	147,752.74	94.11	--	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	年产600 台大型智能喷灌机生产项目因2019 年市场环境变化，未达到预期效益
项目可行性发生重大 变化的情况说明	高效节水配套新材料研发与中试生产项目在建设过程中的厂房建设周期较长，同时公司根据市场需求及实际投入情况判断该募投项目难以实现预计效益。 为应对快速增长的市场需求、及时应对市场及相关变化对产品带来的影响，公司决定通过对京蓝沐禾现有的乌丹厂区原有设备升级改造、购置部分新设 备及新建部分附属设施，使乌丹工厂的节水灌溉产品得到升级换代并在一定程度上实现对募投项目产品的替代。因此，公司不再对该募投项目继续投入 并予以结项。该募投项目结项已经公司第八届董事会第六十四次会议、2018 年第七次临时股东大会审议通过
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实 施地点变更情况	无
募集资金投资项目实 施方式调整情况	无
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	为提高募集资金使用的效率、缓解公司流动资金的压力、维护公司和全体股东的利益，截至2016 年12 月31 日公司拟以募集资金置换预先已投入募投项 目的自筹资金，置换金额为11,794.05 万元，并于2017 年1 月10 日第八届董事会第二十一次会议审议通过。公司已完成以募集资金置换预先已投入募 投项目自筹资金的事项。
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	2017 年1 月20 日，公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十一次会议批准公司使用闲置资金暂时补充流动资金不超过人民币2 亿元。截 至2018 年1 月18 日，上述暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还至募集资金专用账户。 2018 年1 月19 日，公司第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第二十一次会议批准公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金不超过人民币3 亿 元。在上述额度内，公司实际使用了闲置募集资金人民币6,000 万元用于暂时补充流动资金。截至2018 年2 月26 日，公司已将暂时补充流动资金的闲

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	置募集资金全部归还至募集资金专用账户。 2018 年2 月26 日，公司第八届董事会第四十六次会议、第八届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司使用不超过人民币4 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过十二个月，到期前归还至募集资金专用账户。 本次暂时补流使用2016 年10 月非公开募集资金2 亿元。除8,000 万元由暂时补充流动资金变更为永久补充流动资金外，截至2019 年2 月25 日，其余 1.2 亿元已归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	截至2018 年11 月26 日，高效节水配套新材料研发与中试生产项目、年产600 台大型智能化喷灌机生产项目、京蓝智慧生态云平台项目均已结项，已经 公司第八届董事会第六十四次会议、2018 年第七次临时股东大会审议通过，合计产生的结余募集资金总额为9,650.18 万元。 高效节水配套新材料研发与中试生产项目在建设过程中的厂房建设周期较长，同时公司根据市场需求及实际投入情况判断该募投项目难以实现预计效益。 为应对快速增长的市场需求、及时应对市场及相关变化对产品带来的影响，公司决定通过对京蓝沐禾现有的乌丹厂区原有设备升级改造、购置部分新设 备及新建部分附属设施，使乌丹工厂的节水灌溉产品得到升级换代并在一定程度上实现对募投项目产品的替代。因此，公司不再对该募投项目继续投入 并予以结项。 年产600 台大型智能化喷灌机生产项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，本着专款专用、合理、有效、节约的原则，谨慎地使用募 集资金，在保障质量和项目进度的前提下，对基础研发投入和研发设备采购等环节合理调度和优化，合理地降低了项目实施费用，形成了资金结余。 京蓝智慧生态云平台项目在实施过程中，随着公有云技术的发展及公有云运营商对数据安全及服务质量的保障承诺提升，公司把握科技发展带来的机遇， 在保障本项目能够顺利实施的前提下，积极在公有云进行部署。公司通过与阿里云合作，将项目中“数据中心及展示中心建设”部分在阿里云上构建两 个云计算资源中心和大数据展示系统，满足了项目所需的云计算能力和展示能力，进一步加快了本项目的研发速度，缩短研发周期，大幅降低了成本费 用，使得智慧生态云平台完成1.0 版本的研发并投入使用，已达到募投项目预期实施效果，公司对此项目予以结项。
尚未使用的募集资金 用途及去向	截至2019 年12 月31 日，尚未使用的募集资金均在各募集资金账户留存。
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	无

注 1：本核查意见“一/（二）1、2016 年 10 月募集资金情况”的累计使用募集资金 157,498.98 万元与上表中已累计投入金额 147,723.58 万元存在差异的原因系：157,498.98 万元（已累计使用募集资金）-9,650.18 万元（剔除公告的永久补流金额）-96.06（剔除实际永久补流时多产生的利息）=147,752.74 万元；

注 2：8,182.81 万元系智能高效农业节水项目 2019 年实现的建设期收入，该项目尚未结项未产生运营收入。在公司披露此次交易的重组报告书中，公司根据与呼伦贝尔农 垦集团有限公司（以下简称“农垦集团”）签署的合作意向书，预计该项目建设期不产生工程施工费、在运营服务期 10 年内每年产生服务费收入 1.41 亿元，同时公司在重组报

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告书中披露该项目尚未签署正式协议、尚需履行招投标或者竞争性磋商等程序、正式协议的签署尚存在一定的不确定性。实际签订并执行的项目合同及实施方案与合作意向书 存在一定差异，具体为建设期的工程施工费合计 73,671.15 万元、10 年运营服务期每年的运维费为 577.12 万元（=运维费单价为每年每亩 9.99 元*57.77 万亩）。公司已根据工程 施工进度确认收入，实现签订并执行的项目合同及实施方案的预计效益。

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2、2017 年 9 月募集资金使用情况对照表

单位：万元

										单位：万元
募集资金总额				50,950.00		本年度投入募 集资金总额		360.25 注1
报告期内变更用途的募集资金总额				无
累计变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募 集资金总额		30,869.59 注2
累计变更用途的募集资金总额比例				无
承诺投资 项目和超募资 金投向	已变更项 目（含部 分变更）	募集前承诺 投资总额	调整后投资 总额（1）	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 （2）	截至期末累计 投资进度（%） （3）=（2）/ （1）	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现的 效益	是否达到预 计效益	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目
1.支付本次交 易的现金对价	无	19,154.76	19,154.76	0.00	19,154.76	100.00	--	--	不适用	否
2.支付本次交 易的中介费用	无	2,534.00	2,534.00	0.00	2,534.00	100.00	--	--	不适用	否
3.昌吉州呼图 壁县呼图壁河 核心区暨如意 园建设项目	无	29,261.24	29,261.24	360.25 注3	9,180.83	31.38	2019/1/31	--	不适用	否
承诺投资项目 小计		50,950.00	50,950.00	360.25	30,869.59	60.59	--	--	--

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未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 （分具体项目）	无
项目可行性发 生重大变化的 情况说明	无
超募资金的金 额、用途及使用 进展情况	无
募集资金投资 项目实施地点 变更情况	无
募集资金投资 项目实施方式 调整情况	无
募集资金投资 项目先期投入 及置换情况	为提高募集资金使用的效率、缓解公司流动资金的压力、维护公司和全体股东的利益， 2017 年12 月21 日董事会八届第四十一次会议审议通过，拟以募集 资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为4,671.52 万元。公司已完成以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项。
用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况	2018 年2 月26 日，公司第八届董事会第四十六次会议、第八届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用不超过人民币4 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过十二个月，到期前归还至募集资金专用账户。本次暂 时补流使用2017 年9 月非公开募集资金2 亿元。公司于2019 年2 月15 日召开了2019 年第二次临时股东大会，审议通过了将呼图壁项目结项后产生的结 余募集资金用于永久补充流动资金。公司已按照股东大会的批准将上述2 亿元募集资金由暂时补充流动资金变更为永久补充流动资金。

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项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因	截至2019 年1 月31 日，呼图壁项目已结项，已经公司第八届董事会第四十六次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过，合计产生的结余募集资金总 额为20,262.27 万元。 2018 年3 月新疆自治区政府出台了关于化解地方政府债务风险的相关文件，为响应国家号召同时防控风险，经与新疆自治区政府协商，双方同意呼图壁项 目减量施工，现京蓝园林已按照政府减量后的要求完成了施工内容，因此对呼图壁项目予以结项。由于工程量的降低，使资金投入减少，同时在实施过程 中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保障质量和项目进度的前提下，本着专款专用、合理、有效、节约的原则，谨慎地使用募集资金，降低了 项目实施费用，形成了资金结余。
尚未使用的募 集资金用途及 去向	截至2019 年12 月31 日，募集资金已使用完毕。
募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况	无

注 1：本核查意见“一/（二）/2、2017 年 9 月募集资金情况”的 2019 年度实际使用募集资金 659.51 万元系资金支出口径，因此与上表中本年度投入募集资金总额 360.25 万 元存在差异。659.51 万元（募集资金实际使用金额）-659.51 万元（剔除结余募集资金补流金额）+360.25 万元（尚未支付款项）=360.25 万元；

注 2：本核查意见“一/（二）/2、2017 年 9 月募集资金情况”的累计使用募集资金 51,168.85 万元系资金支出口径，因此与上表中已累计投入募集资金总金额 30,869.59 万元 存在差异。51,168.85 万元（累计已使用募集资金）-20,000（剔除补充流动资金的金额）-659.51 万元（剔除结余募集资金补流金额）+360.25 万元（尚未支付款项）=30,869.59 万 元；

注 3：昌吉州呼图壁县呼图壁河核心区暨如意园建设项目本年度投入额含有 360.25 万元尚未支付的款项。

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• （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2016 年 10 月募集资金投资项目先期投入及置换情况

为提高募集资金使用的效率、缓解公司流动资金的压力、维护公司和全体股东的利 益，截至 2016 年 12 月 31 日，上市公司拟以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹 资金，置换金额为 11,794.05 万元，并于 2017 年 1 月 10 日经第八届董事会第二十一次 会议审议通过。上市公司已完成募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，具体情 况如下：

序号	项目名称	总投资额 （万元）	已预先投入的自 筹资金（万元）	以募集资金置 换金额（万元）	完成情况
1	支付本次交易的中介费用	2,700.00	1,411.00	1,411.00	已完成
2	京蓝智慧生态云平台项目	10,232.00	165.81	165.81	已完成
3	年产600 台大型智能化喷灌 机生产项目	6,041.94	1,558.22	1,558.22	已完成
4	高效节水配套新材料研发与 中试生产项目	11,060.90	1,533.72	1,533.72	已完成
5	智能高效农业节水灌溉项目	65,010.00	7,125.30	7,125.30	已完成
	合计	95,044.84	11,794.05	11,794.05

2、2017 年 9 月募集资金投资项目先期投入及置换情况

为提高募集资金使用的效率、缓解公司流动资金的压力、维护公司和全体股东的利 益，2017 年 12 月 21 日经上市公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，拟以募集资 金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为 4,671.52 万元。上市公司已完成募 集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，具体情况如下：

序号	项目名称	总投资额（万元）	已预先投入的自 筹资金（万元）	以募集资金置 换金额（万元）	完成情况
1	支付本次交易的中介费用	2,534.00	598.00	598.00	已完成
2	昌吉州呼图壁县呼图壁核 心区暨如意园建设项目	92,300.00	4,073.52	4,073.52	已完成
合计		94,834.00	4,671.52	4,671.52

（三）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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1、2016 年 10 月募集资金暂时补充流动资金

2017 年 1 月 20 日，公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十一次会 议批准公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金不超过人民币 2 亿元。截至 2018 年 1 月 18 日，上述暂时补充流动资金的人民币 2 亿元闲置募集资金已全部归还至募集资金 专用账户。

2018 年 1 月 19 日，公司第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第二十一次 会议批准公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金不超过人民币 3 亿元。在上述额度内， 公司实际使用闲置募集资金人民币 6,000 万元用于暂时补充流动资金。截至 2018 年 2 月 26 日，公司已将暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2018 年 2 月 26 日，公司第八届董事会第四十六次会议、第八届监事会第二十二次 会议批准公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，其中 20,000 万元来自公司收购沐禾节水 100%股权同时所募集的资金，20,000 万元中有 8,000 万元来自用于京蓝智慧生态云平台项目的募集资金。公司于 2018 年 12 月 13 日召开了 2018 年第七次临时股东大会，审议通过了将京蓝智慧生态云平台项目结项后产生的结余 募集资金用于永久补充流动资金。公司已将上述 8,000 万募集资金由暂时补充流动资金 变更为永久补充流动资金。截至 2019 年 2 月 25 日，公司已将其余用于暂时补充流动资 金的闲置募集资金人民币 12,000 万元归还至募集资金专用账户。

2、2017 年 9 月募集资金暂时补充流动资金

2018 年 2 月 26 日，公司第八届董事会第四十六次会议、第八届监事会第二十二次 会议批准公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，其中 20,000 万元来自公司收购北方园林 90.11%股权同时募集配套资金项目所募集的资金。 在使用上述闲置募集资金期间，公司于 2019 年 2 月 15 日召开了 2019 年第二次临时股 东大会，审议通过了将呼图壁项目结项后产生的结余募集资金用于永久补充流动资金。 公司已将上述 2 亿元募集资金由暂时补充流动资金变更为永久补充流动资金。

（四）募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金

1、2016 年 10 月募集资金永久补充流动资金

公司于 2016 年完成了收购京蓝沐禾节水装备有限公司 100%股权同时募集配套资金

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的重大资产重组项目，完成后公司拟使用 10,659.34 万元募集资金用于高效节水配套新 材料研发与中试生产项目；拟使用 5,920.71 万元募集资金用于年产 600 台大型智能化喷 灌机生产项目；拟使用 10,232 万元募集资金用于京蓝智慧生态云平台项目。

现上述三个项目均已结项，截至 2018 年 11 月 26 日，高效节水配套新材料研发与 中试生产项目产生结余募集资金 4,296.29 万元、年产 600 台大型智能化喷灌机生产项目 产生结余募集资金 84.45 万元、京蓝智慧生态云平台项目结余募集资金为 5,269.44 万元。

公司第八届董事会第六十四次会议、2018 年第七次临时股东大会审议通过了《关于 募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将上述结余募集资金 总额为 9,650.18 万元全部用于永久性补充公司流动资金。

2、2017 年 9 月募集资金永久补充流动资金

公司于 2017 年完成了收购北方园林 90.11%股权同时募集配套资金的重大资产重组 项目，完成后公司拟使用 29,261.24 万元募集资金用于昌吉州呼图壁县呼图壁河核心区 暨如意园建设项目（以下简称“呼图壁项目”）。

呼图壁项目于 2019 年已结项，产生结余募集资金 20,262.27 万元。

公司第九届董事会第二次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于募投 项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意将上述结余募集资金总额 20,262.27 万元全部用于永久性补充公司流动资金。

（五）使用部分闲置募集资金购买理财产品

上市公司 2019 年度未使用闲置募集资金购买理财产品。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，上市公司无募集资金实际投资项目发生变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

上市公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的 情况，无使用违规情况。

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六、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对上市公司《2019 年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《关于京蓝科技股份有限公司 2019 年度 募集资金存放与使用情况鉴证报告》（中兴财光华审专字（2020）第 111011 号），认为 京蓝科技董事会编制的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深交所规 范运作指引、深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号—上市公司募集资金 年度存放与使用情况的专项报告格式的规定，在所有重大方面真实反映了京蓝科技 2019 年度募集资金存放与使用情况。

七、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：2019 年度，上市公司严格执行了募集资金专户存储制 度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，公司募 集资金具体存放与使用情况与已披露情况一致，符合《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 2019 年仍生效的《深圳证券交易所主板上 市公司规范运作指引（2015 年修订）》等关于上市公司募集资金管理制度的有关规定， 不存在募集资金使用及管理的违规情形。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于京蓝科技股份有限公司 2019 年度 募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

财务顾问主办人：

孔祥熙 田琦艺

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日

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