Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Audit Report / Information 2017

Dec 21, 2017

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京蓝科技股份有限公司

募集资金置换鉴证报告

中兴财光华审专字 (2017) 第111002号

声り

一、募集资金置换鉴证报告

二、京蓝科技股份有限公司

关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明1-3

地址: 北京市西城区皇成门外大街2号万通新世界写字楼A座24层 邮编: 100037 电话: 010-52805600 传真: 010-52805601

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) # Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24F, Vanton New World, No.2 Fuchengmenwai Avenue, Xicheng District, Beijing, China PC:100037 TEL:010-52805600 FAX:010-52805601

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募集资金置换鉴证报告

中兴财光华审专字 (2017) 第111002号

京蓝科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的京蓝科技股份有限公司(以下简称"京蓝科技公司") 截至2017年10月31日止京蓝科技公司管理层编制的《以募集资金置换预先投入募 投项目自筹资金的专项说明》(以下简称"专项说明")执行了鉴证工作。

一、管理层的责任

按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的规定编制专 项说明, 提供真实、合法、完整的审核资料, 以使其内容不存在虚假记录、误导 性陈述或重大遗漏是京蓝科技公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对京蓝科技公司以募集资金置换预 先投入募投项目自筹资金的实际情况发表鉴证意见。我们的审核是依据《中国注 册会计师其他鉴证业务准则第3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业 务》进行的。在审核过程中,我们结合京蓝科技公司的实际情况,实施了询问、 检查、函证等必要的审核程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合 理的基础。

三、鉴证意见

我们认为, 京蓝科技公司专项说明已经按照《上市公司监管指引第2号-上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市公司规范 运作指引 (2015年修订)》的规定编制, 在所有重大方面公允反映了京蓝科技公 司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的实际情况。

四、报告使用范围

本报告仅供京蓝科技公司为以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的 自筹资金之目的使用,不得用于任何其他目的,且不应被视为对京蓝科技公司募 集资金的投资项目前景及其效益实现任何保证。我们同意京蓝科技公司将本报告 作为京蓝科技公司用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金必备 的文件,随其他文件一起报送并对外披露。

附件: 京蓝科技股份有限公司截至 2017 年 10 月 31 日止以募集资金置换预先投 入募投项目自筹资金的专项说明

中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国•北京

二〇一七年十二月二十日

京蓝科技股份有限公司截至2017年10月31日止

以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明

京蓝科技股份有限公司(以下简称本公司或公司)根据中国证监会发布的《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告 [2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作 指引 (2015年修订)》等有关规定编制了截至2017年10月31日止以自筹资金预 先投入募集资金投资项目情况的专项说明。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准京蓝科技股份有限公司向天津北方创 业市政工程集团有限公司等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》(证监许 可【2017】1172号)核准。同意公司非公开发行不超过39.238.743 股新股,发行 价 13.49 元/股, 募集配套资金总额不超过人民币 509.500.000.00 元。公司实际募集 资金总额为人民币 509,499,997.00 元, 扣除发行费用人民币 2,000,000.00 元, 募集 资金净额为人民币 507.499.997.00 元。截至 2017 年 9 月 13 日, 上述募集资金已全 部到位,并由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017年9月15日出具 的 XYZH/2017TJA20094 号《验资报告》审验确认。

二、募集资金投资项目情况

公司第八届董事会第二十四次会议、第八届董事会第三十二次会议及 2017 年第 二次临时股东大会审议通过了《京蓝科技股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(以下简称《报告书》),本次非 公开发行募集资金总额不超过 509,500,000.00 元, 募集资金扣除发行相关费用及 支付本次交易现金对价后将投向昌吉州呼图壁县呼图壁河核心区暨如意园建设 项目,具体募投项目情况如下:

单位: 万元

序号	项目名称	项目投资总额	募资资金拟投 资额
	支付本次交易的现金对价	19,154.76	19,154.76
	支付本次交易的中介费用	2,534.00	2,534.00

◡	昌吉州呼图壁县呼图壁河核心区暨 如意园建设项目	92,300.00	29,261.24
	合计	113,988.76	50,950.00

根据《报告书》,在本次募集资金到位前,本公司将以自筹资金对上述募集 资金项目先行投入,待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。

三、自筹资金先期投入情况及拟以募集资金置换情况

截至 2017 年 10 月 31 日止, 本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 的实际投资金额为 4,671.52 万元, 具体情况如下:

单位: 万元

序号	项目名称	总投资额	已预先投入的 自筹资金	拟以募集资金 置换金额
	支付本次交易的中介费 用	2,534.00	598.00	598.00
$\overline{2}$	昌吉州呼图壁县呼图壁 河核心区暨如意园建设 项目	92,300.00	4,073.52	4,073.52
	合计	94,834.00	4,671.52	4,671.52

京蓝科技股份有限公司

二〇一七年十二月二十日

编号: 1 03394621

期货相关业务。 批准 证书序号: 000447 $\frac{1}{1}$ 光督察 期货相关业务许可证 中国证券监督管理委员会审查, $\blacksquare$ $4 + - H -$ 执行证券、 会计师事务所 共和 के 证书有效期至: 中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙) 发讲卦 首席合伙人: 姚庚春 30 证书号: 非某 经财政部、

点

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年度检验登记 年度检验登记 Annual Renewal Registration Annual Renewal Registration $\begin{array}{l} \text{\AA if} \text{\AA if} \text{\AA if} \text{\AA if} \text{\AA if} \text{\AA if} \text{\AA if} \text{\AA if} \text{\AA if} \text{\AA if} \text{\AA if} \text{\AA if} \text{\AA if} \text{\AA if} \text{\AA if} \text{\AA if} \text{\AA if} \text{\AA if} \text{\AA if} \text{\AA if} \text{\AA if} \text{\AA if} \text{\AA if} \text{\AA if} \text{\AA if} \text{\AA if} \text{\AA if} \text{\AA if} \text{\AA if} \text{\AA if} \text{\AA if} \text{\AA if} \text{\AA if} \text{\AA if} \text{\AA if} \text{\$ 本证书经检验合格,继续有效一年 This certificate is valid for another year after
this renewal.

$\begin{array}{l} \text{# if $#$ & $#$ & $#$ & $#$ & $#$ & $#$ & $#$ & $#$ & $#$ \ \text{This condition is valid for another year after}\ \text{this renewal} & \text{this result} & \text{this result} & \text{this result} & \text{this result} & \text{this result} & \text{this result} & \text{this result} & \text{this result} & \text{this result} & \text{this result} & \text{this result} & \text{this result} & \text{this result} & \text{this result} & \text{this result} & \text{this result} & \text{this result} & \text{this result} & \text{this result} & \text{this result} & \text{this result} & \text{this result}$ $\varpi$ $\varpi$ CONTROLLING CONTROLLER $\mathbb{R}+$ 年度检验登记
Annual Renewal Registration $\frac{1}{2}$ 4 ${\mathop{ \otimes } \nolimits{\mathop{\mathcal{U}}\nolimits_{\mathop{\mathcal{B}}\nolimits}}^{\mathop{\mathcal{V}}\nolimits_{\mathop{\mathcal{U}}\nolimits_{\mathop{\mathcal{W}}\nolimits_{\mathop{\mathcal{W}}\nolimits_{\mathop{\mathcal{W}}\nolimits_{\mathop{\mathcal{W}}\nolimits_{\mathop{\mathcal{W}}\nolimits_{\mathop{\mathcal{W}}\nolimits_{\mathop{\mathcal{W}}\nolimits_{\mathop{\mathcal{W}}\nolimits_{\mathop{\mathcal{W}}\nolimits_{\mathop{\mathcal{W}}\nolimits_{\mathop{\mathcal{W}}\$ IS ¢ $\frac{1}{\ell} \frac{\hbar}{m}$ : $\frac{1}{2}$ 社准经看抄会, 河北省注册会计师协会 H J
Full name
H J
Sex $\sigma$ ².8 $\tilde{A}$ 陈江凯 $\bar{R}^{\dagger}{l}$ $\begin{array}{l} 44 \neq 46 \Rightarrow -110102030160 \ \text{No. of Cendilence} \end{array}$ 91 $+e$ Sex

は 生 日 期

Datesfbirth

エ 作 年 住 中天財光年会计商事务所 (特

Kerking mit 旅言画合伙) 河北分所
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130831198201170851 $2017$ 34599 tp. ġ. 法院优 鹤 北江日期:
Date of Summon $\mathcal{P}^{\text{Hg}}{\text{c}}$ 1480年 与

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