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Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. Audit Report / Information 2017
53770_rns_2017-10-18_9d5cb81a-e0e8-4de8-8d15-59e513bf3019.PDF
Audit Report / Information
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京蓝科技股份有限公司
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截至 2017年9月15日新增注册资本实收情况
验资报告
| 索引 | 页码 | ||
|---|---|---|---|
| 验资报告 | $1 - 3$ | ||
| 附件 1. 新增注册资本实收情况明细表 | $4 - 5$ | ||
| 附件 2. 注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表 | $6 - 9$ | ||
| 附件 3. 验资事项说明 | $-10-13$ | ||
| 附件 4.银行询证函及进账单复印件 | $14 - 16$ |
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信永中和会计师事务所
ShineWing certified public accountants 100027, P.R.China
北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: telephone: 8号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, 传真: Dongcheng District, Beijing, facsimile:
+86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288
+86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190
验资报告
XYZH/2017TJA20094
京蓝科技股份有限公司:
我们接受委托,审验了京蓝科技股份有限公司(以下简称"贵公司")截至2017年9月 15日止新增注册资本及实收资本(股本)实收情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资, 提供真实、合法、完整的验资资料, 保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们 的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本(股本)情况发表审验意见。我们的审验是依据《中 国注册会计师审计准则第 1602 号 - 验资》进行的。在审验过程中, 我们结合贵公司的实际情 况, 实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币 651, 189, 032. 00 元, 实收资本(股本)为 651, 189, 032. 00 元。 根据贵公司 2017 年 3 月 17 日第二次临时股东大会决议通过的《关于本次发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及《关于修订公司章程的议案》, 经中国证 券监督管理委员会《关于核准京蓝科技股份有限公司向天津北方创业市政工程集团有限公司等 发行股份购买资产并配套募集资金的批复》(证监许可[2017]1172号)核准,贵公司拟:
(1) 采取非公开发行股票方式, 以每股发行价格 13.49 元(每股面值 1.00 元) 分别向天 津北方创业市政工程集团有限公司(以下简称"北方集团")发行 18,835,961 股股份、向高 学刚发行 5,938,547 股股份、向固安县益昌电子科技有限公司发行 4,231,743 股股份、向高 学强发行 2,062,975 股股份并支付现金 27,829,534.16 元、向高作明发行 2,062,975 股股份 并支付现金 27, 829, 534. 16 元、向杨春丽发行 2, 062, 975 股股份并支付现金 27, 829, 534. 16 元、 向高作宾发行 1,854,914 股股份并支付现金 25,022,794.85 元、向崔长江发行 211,587 股股 份、向刘海源发行 146,136 股股份并支付现金 844,876.09 元、向周海峰发行 105,793 股股份
$\mathbf{1}$
并支付现金 1,427,155.65 元、向曹伟清发行 105,793 股股份并支付现金 1,427,155.65 元、向 王勇发行 105,793 股股份并支付现金 1,427,155.64 元、向狄俊雅发行 103,677 股股份并支付 现金 599, 405.35 元、向赵立伟发行 103, 677 股股份并支付现金 599, 405.35 元、向刘辉发行 84,634 股股份、向谭兆军发行 84,634 股股份、向冯琨发行 84,634 股股份、向胡浩发行 74,055 股股份并支付现金 999,008.91 元、向程娜发行 74,055 股股份并支付现金 999,008.91 元、向 刘殿良发行 74,055 股股份并支付现金 999,008.91 元、向尚树峰发行 74,055 股股份并支付现 金 999,008.91 元、向张小力发行 74,055 股股份并支付现金 999,008.91 元、向储继民发行 74,055 股股份并支付现金 999,008.91 元、向郑彬发行 74,055 股股份并支付现金 999,008.91 元、向吴全江发行 74,055 股股份并支付现金 999,008.91 元、向张颖发行 74,055 股股份并支 付现金 999, 008. 91 元、向孙冀鲁发行 58, 257 股股份并支付现金 336, 808. 78 元、向王军发行 56,364 股股份并支付现金 760,356.83 元、向李超发行 52,896 股股份并支付现金 713,577.82 元、向何文利发行 48, 194 股股份、向刘超发行 42, 317 股股份并支付现金 570, 862. 27 元、向 代猛发行 42,317 股股份并支付现金 570,862.27 元、向徐萍发行 37,027 股股份、向刘震震发 行 23, 274 股股份、向付海燕发行 17, 632 股股份并支付现金 237, 859. 30 元、向蔡益锋发行 4, 114 股股份、向钟琦发行 2,821 股股份、向林志强发行 587 股份、向张培智支付现金 2,854,311.25 元、向天津金镒泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)支付现金 38,057,482.66 元、向天津正 特园林绿化工程有限公司支付现金 3, 964, 321. 11 元、向天津海纳创业市政园林工程有限公司支 付现金 3, 964, 321. 11 元、向天津市汉城忠明园林工程有限公司支付现金 3, 964, 321. 11 元、向 天津市宇恒市政工程有限公司支付现金 3,964,321.11 元、向天津市林泉源园林绿化工程有限公 司支付现金 3, 290, 386. 52 元、向中惠融通金融服务 (深圳) 有限公司支付现金 190, 287. 41 元、 向郑福阳支付现金 2,418,235.86 元、向关宪支付现金 1,030,723.52 元、向张龙艳支付现金 456, 689. 74 元、向石广永支付现金 136, 372. 66 元、向肖贵利支付现金 134, 786. 93 元、向李健 支付现金 39, 643. 19 元、向沈皞煜支付现金 39, 643. 19 元、向冯明涛支付现金 15, 857. 25 元、 向徐明杰支付现金 7,928.68 元购买上述投资人合计持有的天津市北方创业园林股份有限公司 (以下简称"北方园林") 90.11%股权, 上述交易合计发行股份 39,238,743 股, 并支付现金 191, 547, 591. 82 元。
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(2) 采取非公开发行股票方式, 以每股发行价格 12.70 元(每股面值 1.00 元) 向半丁(厦 门)资产管理合伙企业(有限合伙)发行 40,118,110股股份,募集配套资金总额 509,499,997.00 元。
(3)综合上述(1)、(2)的实施,贵公司原注册资本人民币 651,189,032.00 元,股份总数 651, 189, 032.00 股,变更为注册资本人民币 730, 545, 885.00 元,股份总数 730, 545, 885 股, 新增注册资本人民币 79, 356, 853. 00 元, 新增股份总数 79, 356, 853 股。
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经我们审验, 截至 2017年9月15日, 贵公司已收到上述各方出资人缴纳的新增注册资本 (实收资本(股本))合计人民币 79, 356, 853.00元。各出资人以货币出资人民币 40, 118, 110.00 元, 以股权出资人民币 39, 238, 743. 00 元。
同时我们注意到: (1) 本次增资中北方集团等各方出资人用以出资的北方园林 90.11%股 权价值是由贵公司全体股东及北方集团等各方出资人在以 2016年9月30日为评估基准日的评 估价值基础上共同确认的,未考虑北方园林自评估基准日至验资截止日期间的损益变动以及专 业估值机构对实际交割日(工商变更之日)投入股权重新估值可能的变动。(2)贵公司截至 2016年末注册资本人民币 325, 594, 516. 00 元, 实收资本(股本)人民币 325, 594, 516. 00 元, 已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2016 年 10 月 26 日出具 XYZH/2016TTA10473 号验资报告。根据贵公司 2017 年 4 月 6 日召开的 2016 年年度股东大会审 议通过的资本公积转增股本的方案, 以 2016年末公司总股本 325,594,516 股为基数, 以资本 公积向全体股东每 10 股转增 10 股, 共计转增 325, 594, 516 股, 转增后公司总股本增加至 651, 189, 032 股。即本次增资前的注册资本人民币 651, 189, 032. 00 元, 实收资本(股本)人民 币 651, 189, 032. 00 元。截至 2017 年 9 月 15 日止, 变更后的累计注册资本人民币 730, 545, 885. 00 元, 实收资本(股本) 730, 545, 885.00元。
本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本及实收资本(股本)变更登记及据以向全体股东 签发出资证明时使用, 不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能 力等的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件: 1. 新增注册资本实收情况明细表
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- 注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表
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| 皮审验单位名称: | 京蓝科技股份有限公司 | 人民币元货币单位: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新增注册资本的实际出资情况 | |||||||||||
| 其中:实收资本 | (股本) | ||||||||||
| 股东名称 | 认缴新增注册资本 | 货币 | 实物 | 知识产权 | 土地使用权 | 股权 | 台计 | 其中: | 货币出资 | ||
| 金额 | 占新增注册资本比例(%) | 金额 | 占新增注册资本比例(%) | ||||||||
| 资产管理合伙(有限合伙)(厦门)全业 | 40,118,110.00 | 509,499,997.00 | 509,499,997.00 | 40,118,110.00 | 50.55 | 40,118,110.00 | 50.55 | ||||
| 、津北方创业市政工程集团有限公司 | 18,835,961.00 | 254,097,125.87 | 254,097,125.87 | 18,835,961.00 | 23.74 | ||||||
| 高学刚 | 5,938,547.00 | 80,111,000.99 | 80,111,000.99 | 5,938,547.00 | 7.48 | ||||||
| 固安县益昌电子科技有限公 | 4,231,743.00 | 57,086,223.98 | 57,086,223.98 | 4,231,743.00 | 5.33 | ||||||
| 高学强 | 2,062,975.00 | 27,829,534.22 | 27,829,534.22 | 2,062,975.00 | 2.60 | ||||||
| 高作明 | 2,062,975.00 | 27,829,534.22 | 27,829,534.22 | 2,062,975.00 | 2.60 | ||||||
| 多春丽 | 2,062,975.00 | 27,829,534.22 | 27,829,534.22 | 2,062,975.00 | 2.60 | ||||||
| 高作宾 | 1,854,914.00 | 25,022,794.84 | 25,022,794.84 | 1,854,914.00 | 2.34 | ||||||
| 崔长江 | 211,587.00 | 2,854,311.20 | 2,854,311.20 | 211,587.00 | 0.27 | ||||||
| 1]海源 | 146,136.00 | 1,971,377.63 | 1,971,377.63 | 146,136.00 | 0.18 | ||||||
| 周海峰 | 105,793.00 | 1,427,155.56 | 1,427,155.56 | 105,793.00 | 0.13 | ||||||
| 曹伟清 | 105,793.00 | 1,427,155.55 | 1,427,155.55 | 105,793.00 | 0.13 | ||||||
| 王勇 | 105,793.00 | 1,427,155.55 | 1,427,155.55 | 105,793.00 | 0.13 | ||||||
| 火俊雅 | 103,677.00 | 1,398,612.49 | 1,398,612.49 | 103,677.00 | 0.13 | ||||||
| 赵立伟 | 103,677.00 | 1,398,612.49 | 1,398,612.49 | 103,677.00 | 0.13 | ||||||
| 刘辉 | 84,634.00 | 1,141,724.48 | 1,141,724.48 | 84,634.00 | 0.11 | ||||||
| 覃兆军 | 84,634.00 | 1,141,724.48 | 1,141,724.48 | 84,634.00 | 0.11 | ||||||
| 马琨 | 84,634.00 | 1, 141, 724.48 | 1, 141, 724.48 | 84,634.00 | 0.11 | ||||||
| 胡浩 | 74,055.00 | 999,008.93 | 999,008.93 | 74,055.00 | 0.09 | ||||||
| 程娜 | 74,055.00 | 999,008.93 | 999,008.93 | 74,055.00 | 0.09 |
附件1
新增注册资本实收情况明细表截至2017年9月15日止
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| 拔审验单位名称: 京蓝科技股份有限公司 | 货币单位: 人民币元 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新增注册资本的实际出资情况 | |||||||||||
| 其中:实收资本(股本) | |||||||||||
| 股东名称 | 认缴新增注册资本 | 货币 | 实物 | 知识产权 | 土地使用权 | 股权 | 合计 | 其中: | 货币出资 | ||
| 金额 | 占新增注册资本比例(%) | 金额 | 占新增注册资(%)本比例 | ||||||||
| 1期段良 | 74,055.00 | 999,008.93 | 999,008.93 | 74,055.00 | 0.09 | ||||||
| 尚树峰 | 74,055.00 | 999,008.93 | 999,008.93 | 74,055.00 | 0.09 | ||||||
| 米小力 | 74,055.00 | 999,008.93 | 999,008.93 | 74,055.00 | 0.09 | ||||||
| 诸继民 | 74,055.00 | 999,008.93 | 999,008.93 | 74,055.00 | 0.09 | ||||||
| 郑彬 | 74,055.00 | 999,008.93 | 999,008.93 | 74,055.00 | 0.09 | ||||||
| 灵全江 | 74,055.00 | 999,008.93 | 999,008.93 | 74,055.00 | 0.09 | ||||||
| 长颖 | 74,055.00 | 999,008.93 | 999,008.93 | 74,055.00 | 0.09 | ||||||
| 小菜鲁 | 58,257.00 | 785,886.96 | 785,886.96 | 58,257.00 | 0.07 | ||||||
| 军 | 56,364.00 | 760,356.75 | 760,356.75 | 56,364.00 | 0.07 | ||||||
| 坚强 | 52,896.00 | 713,577.78 | 713,577.78 | 52,896.00 | 0.07 | ||||||
| 可文利 | 48,194.00 | 650,148.66 | 650,148.66 | 48,194.00 | 0.06 | ||||||
| 划超 | 42,317.00 | 570,862.21 | 570,862.21 | 42,317.00 | 0.05 | ||||||
| 电猛 | 42,317.00 | 570,862.21 | 570,862.21 | 42,317.00 | 0.05 | ||||||
| 余萍 | 37,027.00 | 499,504.46 | 499,504.46 | 37,027.00 | 0.05 | ||||||
| 刘震震 | 23,274.00 | 313,974.23 | 313,974.23 | 23,274.00 | 0.03 | ||||||
| 付海燕 | 17,632.00 | 237,859.23 | 237,859.23 | 17,632.00 | 0.02 | ||||||
| 蔡益锋 | 4,114.00 | 55,500.50 | 55,500.50 | 4,114.00 | 0.01 | ||||||
| 钟琦 | 2,821.00 | 38,057.48 | 38,057.48 | 2,821.00 | 0.00 | ||||||
| 林志强 | 587.00 | 7,928.64 | 7,928.64 | 587.00 | 0.00 | ||||||
| 合计 | 79,356,853.00 | 509,499,997.00 | 529,330,901.73 | 1,038,830,898.73 | 79,356,853.00 | 100.00 | 40,118,110.000 | 50.55 |
新增注册资本实收情况明细表截至2017年9月15日止
附件1
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附件2
注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表 截至2017年9月15日止
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被审验单位名称: 京蓝科技股份有限公司
| 认缴注册资本 | 实收资本(股本) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更前 | 变更后 | 变更前 | 变更后 | ||||||||||
| 股东名称 | 金额 | 股数 | 出资比例(%) | 金额 | 股数 | 出资比例$(%)$ | 金额 | 股数 | 占注册资本总额比例 (%) | 本次增加额 | 金额 | 股数 | 占注册资本总额比例(%) |
| 有限售条件的流通股: | |||||||||||||
| 乌力吉 | 48,178,972.00 | 48,178,972 | 7.40 | 48,178,972.00 | 48,178,972 | 6.59 | 48,178,972.00 | 48,178,972 | 7.40 | 48,178,972.00 | 48,178,972 | 6.59 | |
| 北京杨树蓝天投资中心(有限合伙) | 129,279,440.00 | 129,279,440 | 19.85 | 129,279,440.00 | 129,279,440 | 17.70 | 129,279,440.00 | 129,279,440 | 19.85 | 129,279,440.00 | 129,279,440 | 17.70 | |
| 融通资本(固安)投资管理有限公司 | 25,031,288.00 | 25,031,288 | 3.84 | 25,031,288.00 | 25,031,288 | 3.43 | 25,031,288.00 | 25,031,288 | 3.84 | 25,031,288.00 | 25,031,288 | 3.43 | |
| 北京科桥嘉永创业投资中心(有限合伙) | 15,657,070.00 | 15,657,070 | 2.40 | 15,657,070.00 | 15,657,070 | 2.15 | 15,657,070.00 | 15,657,070 | 2.40 | 15,657,070.00 | 15,657,070 | 2.15 | |
| 北京杨树嘉业投资中心(有限合伙) | 78,597,338.00 | 78,597,338 | 12.07 | 78,597,338.00 | 78,597,338 | 10.76 | 78,597,338.00 | 78,597,338 | 12.07 | 78,597,338.00 | 78,597,338 | 10.76 | |
| 朗森汽车产业园开发有限公司 | 24, 183, 796.00 | 24,183,796 | 3.71 | 24,183,796.00 | 24,183,796 | 3.31 | 24,183,796.00 | 24,183,796 | 3.71 | 24,183,796.00 | 24,183,796 | 3.31 | |
| 张家港保税区京蓝智享资产管理合伙企业(有限合伙) | 8,464,328.00 | 8,464,328 | 1.30 | 8,464,328.00 | 8,464,328 | 1.16 | 8,464,328.00 | 8,464,328 | 1.30 | 8,464,328.00 | 8,464,328 | 1.16 | |
| 半丁 (厦门) 资产管理合伙企业 (有限合伙) | 40,118,110.00 | 40,118,110 | 5.49 | 40,118,110.00 | 40,118,110.00 | 40,118,110 | 5.49 | ||||||
| 天津北方创业市政工程集团有限公司 | 18,835,961.00 | 18,835,961 | 2.58 | 18,835,961.00 | 18,835,961.00 | 18,835,961 | 2.58 | ||||||
| 高学刚 | 5,938,547.00 | 5,938,547 | 0.81 | 5,938,547.00 | 5,938,547.00 | 5,938,547 | 0.81 | ||||||
| 固安益昌 | 4,231,743.00 | 4,231,743 | 0.58 | 4,231,743.00 | 4,231,743.00 | 4,231,743 | 0.58 |
| 认缴注册资本 | 实收资本(股本) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更前 | 变更后 | 变更前 | 凹变更. | ||||||||||
| 股东名称 | 金额 | 股数 | 出资比例(%) | 金额 | 股数 | 出资比例$(%)$ | 金额 | 股数 | 占注册资本总额比例 (%) | 本次增加额 | 金额 | 股数 | 占注册资本总额比例(%) |
| 五学强 | 2,062,975.00 | 2,062,975 | 0.28 | 2,062,975.00 | 2,062,975.00 | 2,062,975 | 0.28 | ||||||
| 新作明 | $\overline{a}$2,062,975. | 2,062,975 | 0.28 | 2,062,975.00 | 2,062,975.00 | 2,062,975 | 0.28 | ||||||
| 2春丽 | 2,062,975.00 | 2,062,975 | 0.28 | 2,062,975.00 | 2,062,975.00 | 2,062,975 | 0.28 | ||||||
| 訂作宾 | 1,854,914.00 | 1,854,914 | 0.25 | 1,854,914.00 | 1,854,914.00 | 1,854,914 | 0.25 | ||||||
| iter | $\infty$211,587.0 | 211,587 | 0.03 | 211,587.00 | 211,587.00 | 211,587 | 0.03 | ||||||
| 训海源 | $\overline{8}$146,136. | 146,136 | 0.02 | 146,136.00 | 146,136.00 | 146,136 | 0.02 | ||||||
| 周海峰 | $\overline{5}$105,793. | 105,793 | 0.01 | 105,793.00 | 105,793.00 | 105,793 | 0.01 | ||||||
| 曹伟清 | $\overline{0}$105,793. | 105,793 | 0.01 | 105,793.00 | 105,793.00 | 105,793 | 0.01 | ||||||
| E勇 | $\overline{8}$105,793. | 105,793 | 0.01 | 105,793.00 | 105,793.00 | 105,793 | 0.01 | ||||||
| 火俊雅 | 103,677.00 | 103,677 | 0.01 | 103,677.00 | 103,677.00 | 103,677 | 0.01 | ||||||
| 区立伟 | $\overline{0}$103,677 | 103,677 | 0.01 | 103,677.00 | 103,677.00 | 103,677 | 0.01 | ||||||
| 刘辉 | $\overline{5}$84,634. | 84,634 | 0.01 | 84,634.00 | 84,634.00 | 84,634 | 0.01 | ||||||
| 單兆军 | $\overline{5}$84,634. | 84,634 | 0.01 | 12 | 84,634.00 | 84,634.00 | 84,634 | 0.01 | |||||
| 马琨 | $\overline{5}$84,634. | 84,634 | 0.01 | 84,634.00 | 84,634.00 | 84,634 | 0.01 | ||||||
| 胡浩 | 74,055.00 | 74,055 | 0.01 | 74,055.00 | 74,055.00 | 74,055 | 0.01 | ||||||
| 涅娜 | $\overline{S}$74,055. | 74,055 | 0.01 | 74,055.00 | 74,055.00 | 74,055 | 0.01 | ||||||
| 刘殿良 | 74,055.00 | 74,055 | 0.01 | 74,055.00 | 74,055.00 | 74,055 | 0.01 | ||||||
| 尚树峰 | 74,055.00 | 74,055 | 0.01 | 74,055.00 | 74,055.00 | 74,055 | 0.01 | ||||||
| 张小力 | $\overline{S}$74,055. | 74,055 | 0.01 | 74,055.00 | 74,055.00 | 74,055 | 0.01 | ||||||
| 储继民 | $\overline{S}$74,055. | 74,055 | 0.01 | 74,055.00 | 74,055.00 | 74,055 | 0.01 | ||||||
| 郑彬 | 74,055.00 | 74,055 | 0.01 | 74,055.00 | 74,055.00 | 74,055 | 0.01 | ||||||
| 吴全江 | $\overline{5}$74,055. | 74,055 | 0.01 | 74,055.00 | 74,055.00 | 74,055 | 0.01 | ||||||
| 张颖 | $\frac{1}{2}$74,055. | 74,055 | 0.01 | 74,055.00 | 74,055.00 | 74,055 | 0.01 | ||||||
| 孙冀鲁 | $\overline{5}$58,257. | 58,257 | 0.01 | 58,257.00 | 58,257.00 | 58,257 | 0.01 | ||||||
| 王军 | $\overline{5}$56,364. | 56,364 | 0.01 | 56,364.00 | 56,364.00 | 56,364 | 0.01 | ||||||
| 李超 | $\overline{5}$52,896. | 52,896 | 0.01 | 52,896.00 | 52,896.00 | 52,896 | 0.01 |
$\overline{1}$
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| 认缴注册资本 | 实收资本(股本) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更前 | 变更后 | 变更前 | 旧变更 | ||||||||
| 出资比例(%)股数 | 金额 | 股数 | 出资比例(%) | 金额 | 股数 | 占注册资本总额比例 (%) | 本次增加额 | 金额 | 股数 | 占注册资本总额比例 (%) | |
| $\overline{6}$48,194. | 48,194 | 0.01 | 48,194.00 | 48,194.00 | 48,194 | 0.01 | |||||
| $\overline{5}$42,317. | 42,317 | 0.01 | 42,317.00 | 42,317.00 | 42,317 | 0.01 | |||||
| $\overline{5}$42,317 | 42,317 | 0.01 | 42,317.00 | 42,317.00 | 42,317 | 0.01 | |||||
| $\overline{S}$37,027 | 37,027 | 0.01 | 37,027.00 | 37,027.00 | 37,027 | 0.01 | |||||
| $\overline{8}$23,274. | 23,274 | 0.00 | 23,274.00 | 23,274.00 | 23,274 | ||||||
| $\overline{0}$17,632. | 17,632 | 0.00 | 17,632.00 | 17,632.00 | 17,632 | ||||||
| 604,114. | 4,114 | 0.00 | 4,114.00 | 4,114.00 | 4,114 | ||||||
| $\overline{0}$2,821 | 2,821 | 0.00 | 2,821.00 | 2,821.00 | 2,821 | ||||||
| $\overline{0}$587 | 587 | 0.00 | 587.00 | 587.00 | 587 | ||||||
| 50.58329,392,232329,392,232.00 | 408,749,085.00 | 408,749,085 | 55.94 | 329,392,232.00 | 329,392,232 | 50.58 | 79,356,853.00 | 408,749,085.00 | 408,749,085 | 55.94 | |
| 9.2160,000,00060,000,000.00 | $\overline{5}$60,000,000 | 60,000,000 | 8.21 | 60,000,000.00 | 60,000,000 | 9.21 | 60,000,000.00 | 60,000,000 | |||
| 2.3415,211,13115,211,131.00 | $\overline{5}$15,211,131 | 15,211,131 | 2.08 | 15,211,131.00 | 15,211,131 | 2.34 | 15,211,131.00 | 15,211,131 | |||
| 1.7711,527,40611,527,406.00 | $\overline{S}$11,527,406 | 11,527,406 | 1.58 | 11,527,406.00 | 11,527,406 | 1.77 | 11,527,406.00 | 11,527,406 | |||
| 2.9819,399,09719,399,097.00 | $\overline{5}$19,399,097 | 19,399,097 | 2.66 | 19,399,097.00 | 19,399,097 | 2.98 | 19,399,097.00 | 19,399,097 | |||
| 2.0013,023,71113,023,711.00 | $\overline{5}$13,023,711 | 13,023,711 | 1.78 | 13,023,711.00 | 13,023,711 | 13,023,711.00 | 13,023,711 | ||||
| 31.12202,635,455202,635,455.00 | 00202,635,455 | 202,635,455 | 27.75 | 202,635,455.00 | 202,635,455.00 | 202,635,455 | |||||
| 2.00202,635,455 | 31.12 | 1.7827.752.081.582.668.21 |
$\infty$
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$\circlearrowright$
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| 占注册资本总$\binom{0!}{n}$额比例 | 44.06 | 100.00 | ||
|---|---|---|---|---|
| 变更后 | 股数 | 321,796,800 | 730,545,885 | |
| 金额 | 321,796,800.00 | 79,356,853.00 730,545,885.00 | ||
| 实收资本(股本) | 本次增加额 | |||
| 占注册资本总额比例(%) | 49.42 | 100.00 | ||
| 变更前 | 股数 | 321,796,800 | 651,189,032 | |
| 金额 | 44.06 321,796,800.00 | 651, 189, 032.00 | ||
| 出资比例$(\frac{N}{N})$ | 100.00 | |||
| 变更后 | 股数 | 321,796,800 | 730,545,885 | |
| 金额 | 49.42 321,796,800.00 | 100.00 730,545,885.00 | ||
| 认缴注册资本 | 出资比例(%) | |||
| 变更前 | 股数 | |||
| 金额 | 321,796,800.00 321,796,800 | 651,189,032.00 651,189,032 | ||
| 股东名称 | 无限售条件的流通股小计 | 合计 |
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附件 3
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验资事项说明
一、基本情况
京蓝科技股份有限公司(以下简称贵公司)的前身为黑龙江龙发股份有限公司(曾 更名为"黑龙江天伦置业有限公司"、"黑龙江京蓝科技股份有限公司"),于1993年3 月31日经黑龙江省经济体制改革委员会以黑体改复[1993]303号文批准, 由黑龙江省建 设开发实业总公司、黑龙江惠扬房地产开发有限公司、哈尔滨龙江非标工具公司、黑龙 江省城乡建设开发公司、黑河经济合作区房地产开发公司作为发起人,以定向募集的方 式组建的股份有限公司,于2016年7月18日取得由哈尔滨市市场监督管理局开发区分局 换发的统一社会信用代码为91230000126976973E的《营业执照》, 原注册资本为人民币 651, 189, 032. 00元, 实收资本(股本)为人民币651, 189, 032. 00元。根据贵公司2017年 3月17日第二次临时股东大会决议和修订后章程的规定,贵公司申请新增注册资本人民 币79,356,853.00元, 变更后的注册资本为人民币730,545,885.00元。本次增资后, 贵 公司的股东在原股东基础上, 新增半丁(厦门)资产管理合伙企业(有限合伙)(以下 简称"半丁资产")、天津北方创业市政工程集团有限公司(以下简称"北方集团")、高 学刚、固安县益昌电子科技有限公司(以下简称"固安益昌")等三十九户股东。
二、本次申请增加的注册资本及审批情况
根据贵公司2017年3月17日第二次临时股东大会决议通过的《关于本次发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及《关于修订公司章程的议 案》,经中国证券监督管理委员会《关于核准京蓝科技股份有限公司向天津北方创业市 政工程集团有限公司等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》(证监许可 [2017]1172号) 核准, 贵公司拟:
(1) 采取非公开发行股票方式, 以每股发行价格13.49元(每股面值1.00元) 分别 向北方集团发行 18,835,961 股股份、向高学刚发行 5,938,547 股股份、向固安益昌 发行4, 231, 743 股股份、向高学强发行 2, 062, 975 股股份并支付现金27, 829, 534. 16元、 向高作明发行 2,062,975 股股份并支付现金27,829,534.16元、向杨春丽发行 2,062,975 股股份并支付现金27,829,534.16元、向高作宾发行 1,854,914 股股份并支 付现金25,022,794.85元、向崔长江发行 211,587 股股份、向刘海源发行 146,136 股 股份并支付现金844,876.09元、向周海峰发行 105,793 股股份并支付现金 1,427,155.65元、向曹伟清发行 105,793 股股份并支付现金1,427,155.65元、向王勇 发行 105,793 股股份并支付现金1,427,155.64元、向狄俊雅发行103,677 股股份并支 付现金599,405.35元、向赵立伟发行 103,677 股股份并支付现金599,405.35元、向刘
10
辉发行 84,634 股股份、向谭兆军发行 84,634 股股份、向冯琨发行 84,634 股股份、 向胡浩发行 74,055 股股份并支付现金999,008.91元、向程娜发行 74,055 股股份并支 付现金999,008.91元、向刘殿良发行 74,055 股股份并支付现金999,008.91元、向尚树 峰发行 74,055股股份并支付现金999,008.91元、向张小力发行 74,055 股股份并支付 现金999,008.91元、向储继民发行 74,055 股股份并支付现金999,008.91元、向郑彬发 行74,055 股股份并支付现金999,008.91元、向吴全江发行 74,055 股股份并支付现金 999,008.91元、向张颖发行 74,055 股股份并支付现金999,008.91元、向孙冀鲁发行 58.257 股股份并支付现金336,808.78元、向王军发行 56,364 股股份并支付现金 760, 356, 83元、向李超发行 52, 896 股股份并支付现金713, 577. 82元、向何文利发行 48,194 股股份、向刘超发行 42,317 股股份并支付现金570,862.27元、向代猛发行 42.317 股股份并支付现金570.862.27元、向徐萍发行 37,027 股股份、向刘震震发行 23, 274 股股份、向付海燕发行17, 632 股股份并支付现金237, 859. 30元、向蔡益锋发行 4,114 股股份、向钟琦发行 2,821 股股份、向林志强发行 587 股份、向张培智支付现 金2,854,311.25元、向天津金镒泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)支付现金 38,057,482.66元、向天津正特园林绿化工程有限公司支付现金3,964,321.11元、向天 津海纳创业市政园林工程有限公司支付现金3,964,321.11元、向天津市汉城忠明园林工 程有限公司支付现金3,964,321.11元、向天津市宇恒市政工程有限公司支付现金 3, 964, 321. 11元、向天津市林泉源园林绿化工程有限公司支付现金3, 290, 386. 52元、向 中惠融通金融服务(深圳)有限公司支付现金190,287.41元、向郑福阳支付现金 2,418,235.86元、向关宪支付现金1,030,723.52元、向张龙艳支付现金456,689.74元、 向石广永支付现金136,372.66元、向肖贵利支付现金134,786.93元、向李健支付现金 39,643.19元、向沈皞煜支付现金39,643.19元、向冯明涛支付现金15,857.25元、向徐 明杰支付现金7,928.68元购买上述投资人合计持有的天津市北方创业园林股份有限公 司(以下简称"北方园林") 90.11%股权, 上述交易合计发行股份39,238,743股, 并支 付现金191,547,591.82元。
(2) 采取非公开发行股票方式, 以每股发行价格12.70元(每股面值1.00元)向半 丁资产发行40,118,110股股份,募集配套资金总额不超过50,950.00万元。
(3) 综合上述(1)、(2)的实施, 贵公司原注册资本人民币651,189,032.00元, 股 份总数651,189,032.00股,变更为注册资本人民币730,545,885.00元,股份总数 730, 545, 885股, 新增注册资本人民币79, 356, 853. 00元, 新增股份总数79, 356, 853股。
三、审验结果
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截至2017年9月15日止,贵公司已收到北方集团等各方出资人以持有的北方园林 90.11%股权投入的新增注册资本(实收资本(股本))人民币39,238,743.00元,以及半 丁资产非公开发行股票募集资金投入的新增注册资本(实收资本(股本))人民币
11
40, 118, 110, 00元, 上述新增注册资本(实收资本(股本))合计人民币79, 356, 853, 00 元, 新增实收资本占本次新增注册资本的100%。
(一) 北方集团等各方出资人持有北方园林90.11%股权出资情况
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截至2017年9月15日, 北方集团等各方出资人合计持有的北方园林90.11%股权, 其 中北方集团持股31.76%、高学刚持股10.01%、高学强持股6.96%、高作明持股6.96%、杨 春丽持股6.96%、高作宾持股6.26%、固安益昌持股7.14%、天津金镒泰持股4.76%、周海 峰等持股9.30%,已过户至贵公司,北方园林股权过户的工商变更登记手续己办理完毕。 2017年9月15日, 北方园林取得天津市市场和质量监督管理委员会换发的《营业执照》, 同日, 北京市金杜律师事务所出具《关于京蓝科技股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产资产过户的法律意见书》,该工商变更登记完成后,贵公司成为北方园林的股东, 直接持有其90.11%股权。
2017年2月24日, 中联资产评估集团有限公司出具中联评报字[2017]第106号《京蓝 科技股份有限公司拟收购天津市北方创业园林股份有限公司部分股权项目资产评估报 告》, 对北方园林在评估基准日2016年9月30日的净资产进行了评估, 评估值为人民币 80.039.95万元。根据贵公司2017年3月17日第二次临时股东大会决议通过的《关于本次 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及贵公司与北方 集团等各方出资人签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》和相关补充协议,全体 股东以前述资产评估报告的评估值为基础,确认标的资产即北方园林90.11%股权的交易 总对价为人民币720,878,493.55元,扣除以现金支付的交易对价191,547,591.82元后, 贵公司以股权支付交易对价529,330,901.73元,其中计入实收资本(股本)人民币 39, 238, 743, 00元, 其余人民币490, 092, 158. 73元计入资本公积。
(二) 非公开发行的募集资金到位情况
截至2017年9月15日止,贵公司已收到半丁资产缴纳的新增注册资本(实收资本(股 本)) 合计人民币40, 118, 110. 00元。
(1) 半丁资产以货币资金实际缴纳新增出资额人民币509,499,997.00元, 于2017 年9月12日缴存贵公司之主承销商华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰证券") 在中国工商银行股份有限公司深圳振华支行开立的人民币4000010229200147938账号内。
(2) 上述半丁资产本次缴纳募集资金总额人民币509,499,997.00元, 扣除应支付 华泰证券的配套融资承销费人民币2,000,000.00元,余额人民币507,499,997.00元,已 于2017年9月13日全部存入贵公司在中国民生银行北京西坝河支行开立的604213525银 行账户。
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贵公司本次收到扣除配套融资承销费后的募集资金净额为507,499,997.00元, 计入 实收资本(股本) 40, 118, 110. 00元, 其余人民币467, 381, 887. 00元计入资本公积。
四、其他事项
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本次新增股份尚待在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记。
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本次新增股份尚需取得深圳证券交易所的上市核准。
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本次验资系贵公司全体股东及北方集团等各方出资人对北方园林90.11%股权以 2016年9月30日为评估基准日的评估值为基础确认的价值为准,未考虑北方园林自评估 基准日至验资截止日期间的损益变动,以及专业估值机构对实际交割日(工商变更之日) 投入股权重新估值可能的变动。
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截至2017年9月15日, 按照相关约定, 贵公司就本次发行股份及支付现金购买资 产交易应向交易对方北方集团等支付的现金对价人民币191,547,591.82元尚未支付。
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截至2017年9月15日, 贵公司尚未对本次增资进行账务处理。
验资业务银行询证函
编号:
晶
93
中国民生银行北京西坝河支行:
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本公司聘请的信永中和会计师事条所 (特殊普通答伙) 天津分所正在对本公 司的注册资本、实收资本变更情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注 册会计师审计准则的要求, 应当询证华泰联合证券有限责任公司向责行缴存的出 资额。下列数据及事项出自本公司账薄记录,如与贵行记录相符,请在本函"结 论"部分签字、签章: 如有不符, 请在本函"结论"部分列明不符项目及具体内 容,并签字、签章。回函请直接寄至信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)天 津分所。
回函地址:天津市和平区解放路188号信达广场 21层
联系人: 审计二部 徐莹 电话: 022-83217999 传真: 022-83217998 邮编: 300122 电子邮箱: xuying [email protected]
截至 2017年 9 月 / 7 日止, 华泰联合证券有限责任公司缴入的出资额列示如下:
| 缴款人日期 | 账号 | 币种 | 金额 | 款项用途 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华泰联合2017.9.13证券有限责任公司 | 604213525 | 人民币 | 77ː$\lambda$ is | 莫佳资 |
京蓝科技股份有限公司
注 1: * 适用于拟设立公司。
注 2: # 适用于外商投资企业(外方出资)。
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| 回单凭证 | 收款人开户行: 坝河支行 | (小写)507499997.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通道:大额支付系统京蓝科技股份有限公司604213525普通汇兑 | SH | 5CD28FEB4A37北京西坝河支行业务专用章 | 打印日期:2017-09-14 09:55:40打印状态证常 | |||
| 文日当学回单(收款) | 收款人账号:收款人名称:业务种类:借贷标志: 贷 | 实际记账户名: | 金额:(大写)伍亿零柒佰肆拾玖万玖仟玖佰玖拾柒元整 | 打印方式:自助柜员号:01071052网点编号: 0107 | ||
| S 计画民生银行 | 泰联合证券有限责任公司4000010229200147938交易日期: 2017-09-13普通汇兑찲付款人账号:付款人名称:业务类型: | 付款人开户行: 102584000002中国工商银行深圳市分行实际记账账号: | 报文标识号:2017091316754012币种:人民币 | 记账流水号:59B8747DD9D54CC0E100800028210210交易流水号:56500201709130005933114565933116摘要:京蓝科技配套募集资金款 | 客户验证码:800095045000130056ŗ登录号: 60421352 |
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信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010)6554 2288 1375770 telephone: +86(010)6554 2288 8号富华大厦A座9层 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie, 传真: +86(010)6554 7190 Shine Wingcertified public accountants | 100027, P.R.China100027, P.R.China +86(010)6554 7190 facsimile:
授 书 权
现授权我事务所主任会计师/审计业务合伙人张萱签署 2017年度内由我事务所出具的审计报告、验资报告及其他专 业报告。
特此授权。
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合伙) 主任 - ijrtj
2017年1月1日
| 证书序号: NO. 019726 | ||
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| $\mathbb{E}$说 | ||
| 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 | ||
| 事务所层 | 部门依法审批,准予执行法中学() | |
| 凭证。 | ||
| 业证书 | $\alpha'$ | 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, |
| 应当向财政部门申请换发。 | ||
| 特殊普遍音化信永中和会计师事务所(4 | ෆ් | 田《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、 |
| 转让。租、出借、 | ||
| 叶韶勋 | 《会计应当向财政部门交回会计师事务所终止, | |
| 师事务所执业证书》 | ||
| 北京市东城区朝阳门北大街 号富华大座8层 | ||
| 特殊普通合伙 | ||
| 11010136 | 发证机关 | |
| $3583.277,\overline{\pi}$ | 學$\frac{1}{2}$ | |
| 京财会许可[2011]0056号 | $\Box$$\overline{\mathbf{m}}$10000000000出 | |
| 2011-07-07 | 中华人民共和国财政部制 | |
主任会计师:
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会计师
1101013 3583.27 特殊普 会计师事务所编号: 组织形式: 注册资本(出资额):
京财会 批准设立文号:
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批准设立日期:
编号: 1 03051554
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