Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Audit Report / Information 2017

Mar 15, 2017

华泰联合证券有限责任公司

关于京蓝科技股份有限公司

2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“独立财务顾问”）作 为京蓝科技股份有限公司（以下简称“京蓝科技”、“公司”或“上市公司”）发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”或 “本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易 所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法规的相关规定，对京蓝科技2016年 度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准黑龙江京蓝科技股份有限公司向乌力吉等发 行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2184 号）核准（注：黑龙 江京蓝科技股份有限公司为上市公司曾用名，上市公司已于 2016 年 7 月 18 日完成工商 变更登记手续，更名为京蓝科技股份有限公司），同意公司非公开发行不超过 94,921,400 股新股，发行价 16.54 元/股，募集配套资金总额不超过人民币 1,570,000,000.00 元。公 司实际募集资金总额为人民币 1,569,999,956.00 元，扣除发行费用人民币 5,000,000.00 元，募集资金净额为人民币 1,564,999,956.00 元。截至 2016 年 10 月 26 日，上述募集资 金已全部到位，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 10 月 26 日出 具的 XYZH/2016TJA10473 号《验资报告》审验确认。

（二）募集资金使用和结余情况

上市公司 2016 年度实际使用募集资金 66,157.93 万元（其中：募投项目—支付本次 交易的现金对价 47,300.00 万元，支付本次交易的中介费用 500.00 万元，年产 600 台大 型智能化喷灌机生产项目 3,169.98 万元，补充流动资金 15,187.95 万元，2016 年度收到

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的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 46.89 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，累计 已使用募集资金 66,157.93 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 46.89 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 90,888.95 万元（包括累计收到的银 行存款利息扣除银行手续费等的净额 46.89 万元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关法律法规和规定的要求，结合公司的实际情况，上市公司制定 了《募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》，上市公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户， 并连同独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司于 2016 年 11 月 4 日分别与浙商银行股 份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管 协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，上市公司共有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如 下：

开户银行	银行帐号	募集资金余额（元）
浙商银行北京分行营业部	1000000010120100410527	650,360,208.33
中国民生银行北京魏公村支行	698527768	22,040,392.68
中国民生银行北京魏公村支行	698522295	102,333,123.33
中国民生银行北京魏公村支行	698519539	27,530,250.77
中国民生银行北京魏公村支行	698522789	106,625,536.35

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开户银行	银行帐号	募集资金余额（元）
合计		908,889,511.46

三、上市公司 2016 年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

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募集资金使用情况对照表

单位：万元

										单位：万元
募集资金总额				157,000.00		本年度投入募 集资金总额		66,157.93
报告期内变更用途的募集资金总额				无
累计变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募 集资金总额		66,157.93
累计变更用途的募集资金总额比例				无
承诺投资 项目和超募资 金投向	已变更项 目（含部 分变更）	募集前承诺 投资总额	调整后投资 总额（1）	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 （2）	截至期末累计 投资进度（%） （3）=（2）/ （1）	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现的 效益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1.支付本次交 易的现金对价	无	47,300.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	100.00	--	--	--	否
2.支付本次交 易的中介费用	无	2,700.00	2,700.00	500.00	500.00	18.52	--	--	--	否
3.京蓝智慧生 态云平台项目	无	10,232.00	10,232.00	-	-	0.00	--	--	--	否
4.年产600台大 型智能喷灌机 生产项目	无	5,920.71	5,920.71	3,169.98	3,169.98	53.54	--	--	--	否
5.高效节水配 套新材料研发 与中试生产项 目	无	10,659.34	10,659.34	-	-	0.00	--	--	--	否

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6.智能高效农 业节水项目	无	65,000.00	65,000.00	-	-	0.00	--	--	--	否
7.补充沐禾流 动资金	无	15,187.95	15,187.95	15,187.95	15,187.95	100.00	--	--	--	否
承诺投资项目 小计		157,000.00	157,000.00	66,157.93	66,157.93	42.14	--	--	--
超募资金投向
1.补充流动资 金
2.归还银行贷 款
超募资金投向 小计
合计		157,000.00	157,000.00	66,157.93	66,157.93	42.14	--	--	--
未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 （分具体项目）	无
项目可行性发 生重大变化的 情况说明	无
超募资金的金 额、用途及使用 进展情况	无

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募集资金投资 项目实施地点 变更情况	无
募集资金投资 项目实施方式 调整情况	无
募集资金投资 项目先期投入 及置换情况	无
用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况	无
项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因	无
尚未使用的募 集资金用途及 去向	截止2016年12月31日，尚未使用的募集资金均在各募集资金账户留存。
募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况	无

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（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

为提高募集资金使用的效率、缓解公司流动资金的压力、维护公司和全体股东的利 益，截至 2016 年 12 月 31 日，上市公司拟以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹 资金，置换金额为 11,794.05 万元，并于 2017 年 1 月 10 日经第八届董事会第二十一次 会议审议通过。截至 2016 年 12 月 31 日，拟以募集资金置换预先已投入募投项目的自 筹资金尚未完成置换。具体情况如下：

序号	项目名称	总投资额（万元）	已预先投入的自 筹资金（万元）	拟以募集资金置 换金额（万元）
1	支付本次交易的中介费用	2,700.00	1,411.00	1,411.00
2	京蓝智慧生态云平台项目	10,232.00	165.81	165.81
3	年产600台大型智能化喷灌机 生产项目	6,041.94	1,558.22	1,558.22
4	高效节水配套新材料研发与 中试生产项目	11,060.90	1,533.72	1,533.72
5	智能高效农业节水灌溉项目	65,010.00	7,125.30	7,125.30
	合计	95,044.84	11,794.05	11,794.05

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，上市公司无募集资金实际投资项目发生变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

上市公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的 情况。

六、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对上市公司《2016 年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了中兴财光华审专字（2016）第 103014 号 《关于京蓝科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。报告认为， 京蓝科技董事会编制的《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证

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券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大 方面真实反映了京蓝科技 2016 年度募集资金存放与使用情况。

七、独立财务顾问的核查工作

独立财务顾问通过对公司进行现场检查，查询募集资金专户，取得募集资金账户对 账单，审阅内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师关于募集资金 年度使用情况的鉴证报告以及公司的相关管理规章制度，从募集资金的管理、用途和信 息披露情况等方面对公司募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

八、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：2016 年度，上市公司严格执行了募集资金专户存储制 度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，公司募 集资金具体存放与使用情况与已披露情况一致，符合《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指 引（2015 年修订）》等关于上市公司募集资金管理制度的有关规定，不存在募集资金使 用及管理的违规情形。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于京蓝科技股份有限公司 2016 年度 募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

财务顾问主办人：

孔祥熙 李晓宇

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日

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