INCON Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2020

Sep 11, 2020

인콘/전환가액의조정/(2020.09.11)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
3	비상장	839	2,097
5	비상장	837	2,092
8	비상장	960	2,399
9	비상장	962	2,405
10	비상장	930	2,324
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
3	5,000,000,000	KRW : South-Korean Won	5,959,475	2,384,358
5	7,350,000,000	KRW : South-Korean Won	8,781,362	3,513,384
8	2,000,000,000	KRW : South-Korean Won	2,083,333	833,680
9	5,000,000,000	KRW : South-Korean Won	5,197,505	2,079,002
10	3,000,000,000	KRW : South-Korean Won	3,225,806	1,290,877
3. 조정사유		주식(액면)병합에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 - 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병,자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면“본 사채”의 사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액 또는 그 주식수 이상을 가질 수 있도록 하는 가액으로 전환가액을 조정한다. 즉, 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다.단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회결의일 전일을 기산일로 하여“증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하“산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 한다. - 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하인 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. - 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 원단위로 절상한다. 2. 조정방법 - 액면병합 : 액면가액 200원 -> 액면가액 500원 - 조정 후 전환가액    1) 3회차 : 2,097원    2) 5회차 : 2,092원    3) 8회차 : 2,399원    4) 9회차 : 2,405원    5) 10회차 : 2,324원
5. 조정가액 적용일		2020-09-11
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2020-08-27 주식병합결정 2020-08-24 전환가액의조정(제3회차) 2020-08-24 전환가액의조정(제5회차) 2020-08-27 임시주주총회결과 2020-07-28 전환가액의조정(제8회차) 2020-07-21 주식병합결정 2020-07-10 증권 발행결과(자율공시)(제10회차 CB) 2020-07-09 전환사채권발행결정(제10회차) 2020-06-26 증권 발행결과(자율공시)(제9회차 CB) 2020-06-26 전환사채권발행결정(제9회차) 2020-06-24 전환가액의조정(제5회차) 2020-06-22 전환가액의조정(제3회차) 2020-06-12 전환사채권발행결정(제9회차) 2020-04-28 증권 발행결과(자율공시)(제8회차 CB) 2020-04-28 전환사채권발행결정(제8회차) 2020-04-24 전환가액의조정(제5회차) 2020-04-22 전환가액의조정(제3회차 CB) 2019-12-24 전환가액의조정(제5회차) 2019-12-23 전환가액의조정(제3회차) 2019-08-26 전환가액의조정(제5회차) 2019-08-22 전환가액의조정(제3회차) 2019-07-29 전환가액의조정(제3회차, 제5회차) 2019-06-07 전환청구권행사(제4,5회차) 2019-06-07 전환청구권행사(제3,5회차) 2019-05-31 전환청구권행사(제4,5회차) 2019-05-29 전환청구권행사(제3회차 등) 2019-05-02 전환가액의조정(제3,4,5회차) 2019-04-24 전환가액의조정(제5회차) 2019-02-25 전환가액의조정(제5회차) 2018-12-26 전환가액의조정(제5회차) 2018-11-30 전환청구권행사(제3,4회차) 2018-11-23 전환청구권행사(제3회차) 2018-09-04 전환가액의조정(제3,4,5회차) 2018-08-24 전환가액의조정(제5회차) 2018-05-24 증권 발행결과(자율공시)(제5회차 CB) 2018-05-24 전환사채권발행결정(제5회차) 2018-05-18 전환사채권발행결정(제5회차) 2017-11-22 증권 발행결과(자율공시)(제3회차 CB) 2017-11-09 전환사채권발행결정(제3회차)