INCON Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

May 2, 2019

인콘/전환가액의조정/(2019.05.02)전환가액의조정(제3,4,5회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
3	비상장	1,106	2,212
4	비상장	1,106	2,212
5	비상장	1,267	2,533
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면총액 (통화단위)
3	6,000,000,000	KRW : South-Korean Won	5,424,954	2,712,477
4	1,800,000,000	KRW : South-Korean Won	1,627,486	813,743
5	12,000,000,000	KRW : South-Korean Won	9,471,191	4,737,465
3. 조정사유		주식(액면)병합에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 - 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병,자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면“본 사채”의 사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액 또는 그 주식수 이상을 가질 수 있도록 하는 가액으로 전환가액을 조정한다. 즉, 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다.단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회결의일 전일을 기산일로 하여“증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하“산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 한다. - 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하인 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. - 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 원단위로 절상한다. 2. 조정방법 - 액면병합 : 액면가액 100원 -> 액면가액 200원 - 조정 후 전환가액    1) 3회차 : 2,212원    2) 4회차 : 2,212원    3) 5회차 : 2,533원
5. 조정가액 적용일		2019-05-01
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2019-04-24 전환가액의조정(제5회차) 2019-03-14 주식병합결정 2019-02-25 전환가액의조정(제5회차) 2019-01-29 추가상장(국내사모 CB전환) 2018-12-26 전환가액의조정(제5회차) 2018-12-11 추가상장(국내사모 CB전환) 2018-11-30 전환청구권행사(제3,4회차) 2018-11-23 전환청구권행사(제3회차) 2018-09-11 주식분할결정 2018-09-04 전환가액의조정(제3,4,5회차) 2018-08-24 전환가액의조정(제5회차) 2018-07-16 주식분할결정 2018-05-24 증권 발행결과(자율공시)(제5회차 CB) 2018-05-24 전환사채권발행결정(제5회차) 2018-05-18 전환사채권발행결정(제5회차) 2017-12-22 추가상장(무상증자) 2017-11-28 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB) 2017-11-22 증권 발행결과(자율공시)(제3회차 CB) 2017-11-17 무상증자결정 2017-11-09 전환사채권발행결정(제4회차) 2017-11-09 전환사채권발행결정(제3회차)