Incap Oyj — Share Issue/Capital Change 2013

Jul 22, 2013

17.7.2013

Incap Oyj:n suunnatun osakeannin ehdot

UUDET OSAKKEET

Yhtiö laskee osakeannissa liikkeeseen enintään 64 137 000 kappaletta yhtiön uusia osakkeita.

MERKINTÄOIKEUS JA OSAKKEENOMISTAJAN MERKINTÄETUOIKEUDESTA POIKKEAMINEN

Kaikki uudet osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen merkittäviksi liitteessä 1 mainituille tahoille.

Suunnatun osakeannin tarkoituksena on yhtiön rahoitusjärjestelyn toteuttaminen osapuolten välillä. Tästä syystä osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentin tarkoittama painava taloudellinen syy.

Näiden ehtojen mukaista osakkeiden merkintäoikeutta ei saa siirtää tai luovuttaa toiselle.

OSAKKEIDEN MERKINTÄ

Osakkeiden merkinnän todetaan tapahtuneen kaikkien merkitsijöiden osalta tämän kokouksen yhteydessä jo kerättyjen merkitsijöiden allekirjoittamien merkintäsitoumusten nojalla. Kaikki merkintäsitoumusten ehdot täyttyvät ja sitoumukset ovat annettu peruuttamattomasti eikä niitä voi yksipuolisesti muuttaa tai peruuttaa. Hallitus voi pidentää osakkeiden merkintäaikaa.

OSAKKEIDEN MERKINTÄHINTA JA MERKINTÄHINNAN MAKSU

Osakkeiden kokonaismerkintähinta on kuusimiljoonaa neljäsataakolmetoistatuhatta seitsemänsataa euroa (6 413 700 €), eli kymmenen senttiä (0,10 €) osakkeelta.

Osakkeiden merkintähinta perustuu yhtiön ja osakkeiden merkitsijän väliseen sopimukseen.

Osakkeiden merkintähinta maksetaan rahalla. Merkintähinta voidaan myös kuitata yhtiöltä olevalla saatavalla.

Mikäli osakkeiden merkintähinta maksetaan rahalla eikä kuitata, merkintähinta tulee maksaa yhtiön tilille viimeistään 26.7.2013 mennessä. Viestikenttään tulee lisätä maininta: Incap Oyj:n osakeanti heinäkuu 2013, Osakkeiden lukumäärä osaketta / Sijoittajan nimi.

Hallitus voi pidentää merkintähinnan maksuaikaa.

Osakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

OSINKO- JA MUUT OSAKASOIKEUDET

Merkityt osakkeet oikeuttavat osingonjakoon ja tuottavat haltijalleen muut osakkeenomistajan oikeudet siitä hetkestä lähtien, kun osakkeet on merkitty kaupparekisteriin.

HAKEMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI

Yhtiön hallitus käynnistää toimenpiteet osakkeiden rekisteröimiseksi kaupparekisteriin, arvo-osuusjärjestelmään ja osakkeiden hakemiseksi kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämän Helsingin Pörssin päälistalle yhdessä yhtiön nykyisten osakkeiden kanssa osakkeiden tultua merkityiksi ja maksetuiksi.